來源：鄭重微言
鄭重／文
剛剛看到的一個報導說，蘋果要求供應商今年生產7500萬－8000萬部5G手機。
這對於蘋果概念股來說是個好消息。
不過，上午因為一則「傳聞」導致蘋果概念龍頭股歐菲光（002456.SZ）直接打了個跌停，讓市場依然心有餘悸。
這則據說來自於灣灣的消息說，「蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad 觸控訂單全數回歸臺廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨」。這則消息讓歐菲光直接跌停，早盤的時候一度封單130萬手，近20億元封單封死跌停。
就在歐菲光哀鴻遍野的時候，又有媒體發布消息說，歐菲光的觸控訂單將歸於藍思科技（300433.SZ）。藍思科技在回答投資者提問的時候也表示，公司十分重視藍思智控的發展，2020年觸控傳感器訂單有所增加，產能利用率迅速爬升。受此消息影響，藍思科技股價一度大漲11%。不過，公司午後否認了承接歐菲光訂單的傳聞，股價漲幅迅速收窄，報收36.33元，漲幅5.24%。
歐菲光中午收盤時發布澄清公告稱，公司稱傳聞中關於公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞，並保留追究其法律責任的權利。另外，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現「被美國大客戶剔除供應鏈名單」的情況。
午後開盤，立即有大資金用20億元吃下了全部130萬手跌停封單，瞬間把股價直線拉紅。可惜的是，由於早上跑了太多資金，包括三家機構合力賣出7.6億元，午後股價始終處于震蕩狀態，最終報收於17.66元／股，跌幅6.61%，市值蒸發了34億多元。
依然有資金對歐菲光心存餘悸的原因，很大程度上是因為今年的7月20日，美國商務部將位於南昌的歐菲光與其他10家中國公司新添加到實體名單列表中。按照邏輯，蘋果出於產業鏈安全的考慮，把觸控面板轉單到TPK等更不受限制的供應商上面，是必然的選擇。
對於上述傳聞，作為主角的蘋果公司至今沒有做出回應，這又給了市場留下了想像空間。
財報顯示，2020年上半年，歐菲光不同業務營收按產品來看，光學光電產品實現營收182億元，營收佔比為77.55%，佔歐菲光營業收入的大頭。微電子產品實現營收44.64億元，佔比19.03%。
值得注意的是，公司歸母淨利潤同比大幅增長2290.28%，主要是因為報告期內部分大客戶訂單增加，光學業務繼續保持快速增長，攝像頭模組和光學鏡頭出貨提升，同時受益於大客戶平板電腦銷量增長和觸控業務結構優化。其中的大客戶，大概率是蘋果。
對於歐菲光來說，假若消息成真，這將是沉重的打擊。目前，歐菲光的重點業務有兩塊，攝像頭模組和光學鏡頭，這上百億元的生意對公司業績的影響尤其是長遠的影響，可想而知。
歐菲光的這一場虛驚，不僅給歐菲光，也給蘋果概念股的走勢蒙上了一層陰影。
對於A股上市公司來說，包括特斯拉概念股在內，過於依賴大客戶尤其是單一大客戶的弊端已經顯現出來，或許，一個客戶的丟失，將讓其公司股價一夜間灰飛煙滅。
顯然，怎樣擺脫這個制約，是這類公司未來的一個大課題。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者的投資者。寫文章只是因為愛好，所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】