明日主題前瞻
1、住房租賃 | 中央經濟工作會議指出，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購併舉的住房制度。要發展住房租賃市場特別是長期租賃，保護租賃利益相關方合法權益，支持專業化、機構化住房租賃企業發展。完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，分清中央和地方事權，實行差別化調控。
點評：世聯行為集中式長租公寓龍頭，打造的紅璞公寓在手房源10萬間，長遠目標100萬間。昆百大A收購的我愛我家長租公寓業務在管房源達20餘萬套，管理規模處於行業領先水平。
2、晶片·光電子 | 據科技部消息，近日，863新材料技術領域辦公室組織專家對「光電子集成晶片及其材料關鍵工藝技術」主題項目進行了驗收。該項目在單一晶片上研究了多波長解復用陣列波導光柵（AWG）與波導探測器陣列的高效耦合集成方法及工藝，有效解決了結構和工藝兼容問題，實現了多波長並行高速波導探測器晶片集成；開展了矽基二氧化矽AWG、矽基PIN型可調光衰減器（VOA）器件製備工藝和集成晶片關鍵技術研究，製備出矽基AWG與VOA集成晶片。該項目形成16通道矽基平面光波迴路型AWG晶片、VOA晶片的批量生產能力。
點評：光迅科技是全球領先的光電子器件廠商，掌握了PLC、AWG等光模塊晶片核心技術，相關AWG等晶片實現量產。博創科技大力投入無熱AWG、VOA及光開關陣列以及高速光模塊等產品研發，有望在數通和電信市場獲得更大份額。
3、晶片·MCU | 近日，歐洲半導體巨頭NXP公司對其代理商發出了漲價通知。通知稱，將從2018年第一季度開始對NXP旗下MCU（微控制器）、數位化網絡、汽車微控制器等主要產品上調價格。漲價幅度在5%—10%不等，這標誌著半導體巨頭打響了2018年MUC晶片漲價的第一槍。目前其他同行暫處於觀望中，不過有分析稱，ST意法半導體有可能跟進調漲。據媒體報導，由於汽車電子及物聯網市場對MCU需求十分強勁，導致MCU供應短缺，價格持續暴漲。不少MCU廠商產品交期都從4個月延長至6個月，日本MCU廠商更是拉長至9個月。
點評：中穎電子是國內家電MCU主控晶片領軍企業。東軟載波研發和設計的8位和32位MCU晶片，可用於家電、汽車電子等領域。
4、二次元 | 據媒體報導，馬雲參與創辦的雲鋒基金正與主打二次元人群的彈幕視頻網站AcFun洽談新一輪融資重組，擬通過投資實現阿里巴巴（雲鋒基金＋合一集團）對A站的控股。阿里在幾個月前就和A站開始接觸。雲鋒基金將以10億元人民幣左右的估值，對A站進行重組，佔股將超過20%。最終，合一集團與雲鋒基金在A站所佔股份共將超過50%。
點評：中文在線戰略投資「A站」「G站」，打造二次元文化新生態，公司將獲得大量二次元用戶與流量，有助於銷售渠道的拓寬。奧飛娛樂董事長為蔡冬青，蔡冬青也是A站的控股股東（持股54.77%），公司與中文在線達成戰略合作，雙方將圍繞IP泛娛樂生態進行IP一體化開發。
5、養雞 | 據博亞和訊數據，截至12月18日，父母代雞苗價格報24元/套，高於成本價9元/套；商品代雞苗價格報3.5元/羽，較上月初漲95%；毛雞價格報8.6元/公斤，較上月初漲25%；雞肉價格重回9500元/噸，達到9月份以來高點。引種下行疊加產能逐步出清，行業有望迎來復甦。
點評：益生股份是國內最大的父母代雞苗供應商，預計今年父母代雞苗出欄能達到1000萬套，商品代雞苗出欄達到2.3億羽。此外，公司高管近日增持，增持價格約25.92元/股，現價26元附近，安全邊際高。
6、脫貧 | 中央經濟工作會議今日召開。會議強調，打好精準脫貧攻堅戰，要保證現行標準下的脫貧質量，既不降低標準，也不吊高胃口，瞄準特定貧困群眾精準幫扶，向深度貧困地區聚焦發力，激發貧困人口內生動力，加強考核監督。
點評：凱迪生態主營生物質能 源，公司此前公告，與中民投 籤訂協議，就綠色經濟 、生物質產業精準扶貧等領域展開全面的戰略合作。隆基股份投資35億與山東省棗莊市山亭區人民政府籤署協議開發單晶太陽能光伏 農業 扶貧發電項目。
7、新能源汽車 | 財政補貼淡出是影響近期新能源車板塊走勢的主要政策利空。據媒體消息，2018年新能源車補貼政策中，續航裡程不足150公裡的產品將不再享有補貼，此外地方補貼也或將面臨取消。此前更傳出的消息稱，明年的新能源車補貼將在今年基礎上退坡40%。
點評：取消低續航裡程新能源車的補貼將倒逼新能源車行業更加注重電池能量密度等核心技術，電池技術的重要性進一步凸顯，掌握核心技術的龍頭車企將佔有更多市場份額，行業集中度有望加速提升。當升科技已實現高鎳三元材料量產，產能4000噸；杉杉股份是負極材料全球龍頭,市場佔有率穩定。
8、上海國企改革 | 日前，上海市委書記李強指出，將打響上海服務、製造、購物、文化四大品牌，其中打響「上海購物」品牌，是指創造更加便利的購物消費環境，抓住中國國際進口博覽會重大機遇，把上海建成人人嚮往的購物天堂。觀察本輪上海國資國企改革以來，對於商業類國企的改革動作仍相對較少。
點評：資料顯示，上海商業類國企上市平臺集中在各個區國資委體系，特別是市中心區域旗下國資國企集中在商業貿易類。特別是近年來，上海市中心核心商業板塊的改造工程也陸續推進，例如上海徐家匯空中連廊日前啟動建設，預計2020年竣工等。未來，上海商業類企業將受益於基礎設施更新、商圈升級等。建議關注徐家匯、百聯股份、益民集團等。
9、醫藥 | 近日，山西將32種抗腫瘤靶向藥品及部分其他藥品納入省直醫保，符合條件的參保患者可持責任醫師處方和證件到談判藥品定點藥店購藥。而早在7月19日，國家人社部將36種藥物進入了國家醫保目錄乙類範圍，其中包括十多種抗腫瘤藥物。預計隨著我國醫保政策的不斷完善，未來醫院腫瘤用藥領域中，靶向治療藥物的份額將更大。
點評：貝達藥業深耕肺癌靶向藥市場，埃克替尼迎來醫保放量期，在研品種豐富；恆瑞醫藥2014年自主研發的、全球首個胃癌小分子靶向抗癌藥新藥阿帕替尼片獲批，2017年7月甲磺酸阿帕替尼片新進入國家醫保目錄。
其它重要主題
1、送轉 | 文科園林實控人提議年報10轉6派1元。
2、稀土 | 為進一步做好稀土行業秩序整頓工作，建立規範有序的市場秩序，12月19日，工信部原材料工業司（稀土辦）組織召開稀有金屬 部際協調機制聯絡員會議，重點研究推進秩序整頓工作的措施建議。
3、煤炭 | 發改委：堅決壓減落後產能煤炭消費量，穩妥有序推進煤炭消費替代工作。
4、天然氣 | 國家能源局原副局長：我國治理霧霾仍需要大力發展利用天然氣。
5、供暖 | 國家發改委將嚴查供暖供氣價格違法行為。
6、醫藥 | 食藥監總局20日就《臨床急需藥品有條件批准上市的技術指南》公開徵求意見，罕見病藥的上市有望提速。
7、智能製造 | 工信部印發第一批智能製造系統解決方案供應商推薦目錄，用友網絡、新松機器人、寶信軟體等23家公司入選。
8、環保 | 環保部近日修訂《機動車汙染防治技術政策》，提出逐步加嚴新生產機動車的汙染物排放限值。
9、尿素 | 山東地區尿素價格20日再度上漲每噸40元達到1980元的近年來新高，生產企業開工率短期仍無提升預期。
10、碳排放 | 發改委印發《全國碳排放 權交易市場建設方案（發電行業）》。
11、雄安 | 12月20日，百度正式與雄安新區正式籤訂合作協議，雙方將在智能出行、對話式AI應用、雲基礎設施等多個領域展開深度合作，共同將雄安新區打造為AI-City智能城市新標杆。
宏觀要聞
政策
財政政策 | 中央經濟工作會議：積極的財政政策取向不變，穩健的貨幣政策要保持中性。
IPO | IPO最新監管要求：有問題企業趕緊撤，不合格保薦機構納入誠信檔案。
港股映射
1、手機元器件 | 瑞信發表研究報告，指內地手機元件供應行業近期有數個主要議題。包括工信部11月智慧型手機出貨量，雖按月增長13%、但按年跌22%；很多投資者擔心Oppo和Vivo最近的訂單減少和庫存調整；華為和小米的表現相對較好等。該行認為，行業面對的挑戰更多的是中期問題，而非只是短期的庫存調整。相信中國手機市場面對的不利因素將會延續至明年的上半年，而行業相關股份的股價會快速反映所面對的挑戰。瑞信表示，對行業的股份選擇更加聚焦於明年下半年的趨勢，例如3D感應及混合鏡頭等。行業首選股份為瑞聲，其次為信利國際、ASM太平洋、舜宇及華虹半導體。A股可關注水晶光電、聯創電子等。
今天大盤迴顧
主題復盤
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