2018全球儀器公司TOP20榜單出爐:7家上升 5家下滑

　　儀器信息網訊 2019年3月4日，最新一期C&EN雜誌公布了2018年度全球儀器公司TOP20排位名單。C&EN自2010年開始發布全球分析和生命科學儀器製造商排行榜，今年已是第十次發布該榜單。

　　2018年，生命科學和分析儀器製造商保持了過去幾年的發展勢頭，C&EN跟蹤的20家公司的整體儀器銷售額增長了6.2%。 雖然經濟條件良好，但貿易問題使經營環境變得複雜。值得注意的是，美國和中國之間的關稅糾紛可能會破壞製造安排，並提升工具成本。

　　總體而言，一些大型企業主導著科學儀器市場。前五大儀器製造商佔去年前20家公司銷售額的一半以上。僅賽默飛世爾科技一家就佔前20名儀器銷售額的23%。

　　排名前10位的公司佔銷售額的78%，低於2017年的79%。前10名的合併銷售額相比去年增長了5.8%，而排名前10位的公司的銷售額增長了7.5%。

　　今年的排名反映了幾個顯著的位置變化。丹納赫從第2位下滑至第5位，島津、羅氏診斷、安捷倫科技三家公司的排名因此上升。據儀器信息網統計發現，榜單中共有7家公司排位出現上升，另有5家公司排名下滑。

　　平均而言，排名公司的總銷售額中只有約24%是分析和生命科學實驗室儀器，許多公司還有工業測量設備和其他非研究相關設備等業務，榜單儘可能將這些業務排除在外。大部分被調查公司的銷售額來自消費品、軟體和服務。

2018全球儀器公司TOP20榜單

　　註：在沒有特別說明的情況下，上述結果是指公曆年度。部分數據是根據2018年平均匯率換算得出的。a.公司對2019年3月31日結束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結果。 c.截至2018年10月31日止財政年度。d.截至2018年9月30日止財政年度。e.根據公司展望進行估算。來源：C&EN，公司數據

　　除了排名，C&EN還提供前20家公司的簡短介紹。 除了這些數字之外，這些信息回顧了2018年影響行業領導者的關鍵變化，並預測了他們2019年可能的發展趨勢。

　　1、賽默飛世爾科技

　　2018年儀器銷售額：63.3億美元

　　賽默飛世爾科技這一最大的科學儀器製造商在2018年完成了5.4億美元的收購，其中包括收購BD先進生物加工業務，該業務年銷售額約為1億美元，並為賽默飛的產品組合增加了細胞培養基。賽默飛還收購了IntegenX，這是一家用於法醫和執法的人類身份識別DNA技術提供商，重點在於提升其在生命科學領域的地位。該公司還尋求通過收購電子顯微鏡供應公司Gatan的協議來擴大其儀器產品組合，這筆9.25億美元的交易將為賽默飛增加1.5億美元的年銷售額和約320名員工。 Gatan補充了賽默飛世爾2016年以42億美元收購電子顯微鏡製造商FEI以及2017年底收購Phenom-World，後者是一家荷蘭小型臺式掃描電子顯微鏡生產商。

　　與其他儀器製造商一樣，賽默飛世爾受到持續貿易糾紛的影響。在最近與分析師的一次電話會議上，執行長Marc Casper 承認，與中國貿易的新關稅對2018年的收益產生了負面影響。 「如果關稅確實是永久性的，我們已經制定了解決供應鏈的計劃。」

　　2、島津

　　2018年儀器銷售額：21.8億美元

　　2018年，島津的儀器銷售額增長超過5%。該公司表示，儘管擔心英國脫歐可能帶來的影響，但歐洲經濟表現溫和復甦。島津還指出，由於基礎設施支出下降以及與美國的貿易摩擦，中國經濟似乎在年底前放緩。在島津的分析和測量儀器部門，面向歐洲學術和研究機構的液相色譜儀和質譜儀產品銷量強勁，面向北美的醫療保健客戶的色譜儀和光譜儀銷售也很活躍。由於政策驅動，島津的環境監測儀器在中國的銷售額增加；然而在日本，由於製藥和化學品客戶的減少導致設備投資下降。島津表示將繼續投資醫療保健，並將應用人工智慧和物聯網技術來擴大其消費品業務。

　　3、羅氏診斷

　　2018年儀器銷售額：20.6億美元

　　去年瑞士藥物巨頭羅氏的分子診斷儀器和測試的銷售額增長了5%以上，業務排序部分的銷售額增長了4%，大多數增長來自病毒性疾病測試設備以及Cobas Liat聚合酶鏈反應血液篩查系統，後者主要用於快速流感和鏈球菌感染的檢測。羅氏表示，在區域基礎上，它在歐洲、中東和非洲地區實現了強大的分子診斷銷售，另外北美的銷售也很強勁。

　　4、安捷倫科技

　　2018年儀器銷售額：20.2億美元

　　安捷倫科技公司在C&EN排名中重新獲得第4名，2018年儀器銷售額超過20億美元，增長近4%，儀器佔公司49億美元銷售額的41%左右。在這一年中，安捷倫花費了超過5億美元用於收購。其中包括11月以2.5億美元收購ACEA Biosciences，這是一家細胞分析工具供應商，該交易補充了2018年1月收購的Luxcel Biosciences，一家基於螢光板讀取器的體外細胞檢測試劑盒的開發商。其他旨在推動該公司生物科學產品的收購還包括ProZyme，一家聚糖試劑，試劑盒和標準品供應商；以及為環境、食品和醫藥市場提供化學標準和認證參考材料的Ultra Scientific。

　　另一項值得注意的收購是2018年以2.5億美元收購Advanced Analytical Technologies，這是一家基於毛細管電泳的分析工具供應商。儘管貿易緊張，但中國仍是安捷倫關注的重點。執行長Mike McMullen在去年11月告訴分析師，該公司去年在中國的銷售額首次超過10億美元。 「因此，儘管環境噪音很大，但環境仍然非常穩固。」

　　5、丹納赫

　　2018年儀器銷售額：19.4億美元

　　科學儀器佔丹納赫近200億美元銷售額的不到10%，除此之外，該公司還在診斷、牙科、環境和應用解決方案方面開展業務。該公司去年通過收購基因組耗材市場的整合DNA技術來增強其投資組合，並為此支付了約19億美元，補充用於學術和藥物基因組研究的定製寡核苷酸產品線。執行長Thomas P. Joyce Jr.在第四季度對分析師進行了回顧，Beckman Coulter Life Sciences儀器業務取得了很好的成績。2019年，Beckman Coulter將受益於1月收購的Labcyte，後者帶來了處理液體的聲學技術。Joyce表示，徠卡顯微系統顯微鏡業務收入增長中等，由北美生命科學研究領導。另外丹納赫的質譜子公司Sciex的收入也高達個位數。 2019年2月，丹納赫同意為通用電氣的生物製藥業務支付210億美元，這是一家生物技術藥物生產設備製造商，新部門將為丹納赫帶來32億美元的銷售額。

　　6、蔡司

　　2018年儀器銷售額：18.3億美元

　　德國蔡司集團在醫療、半導體和視力保健領域的設備銷售額達到近70億美元。C&EN報告了蔡司工業質量和研究部門的銷售情況，該部門生產顯微鏡和工業測量系統，約佔公司銷售額的27%。 該公司表示，在該細分市場中，2018年的銷售額增長不到1%，略顯疲軟。蔡司承認顯微鏡領域的競爭日趨激烈，並表示打算通過強調「創新領導力」來建立業務。

　　7、布魯克

　　2018年儀器銷售額：15.2億美元

　　布魯克在2018年取得了不錯的成績，總收入增長了約7.3%，達到近19億美元。該公司的客戶在生命科學、藥物發現、化學品、金屬和材料科學等領域工作。其儀器包括質譜儀、核磁共振波譜儀、螢光顯微鏡和分子診斷工具。在第四季度，布魯克完成了對Hain Lifescience 80%股權的收購，該公司是用於檢測傳染病的分子診斷儀器和消耗品的製造商。布魯克還同意收購了光學計量專家Alicona Imaging，並獲得化學軟體公司Mestrelab Research的多數股權。總的來說，布魯克在2018年完成了8次收購，耗資1.8億美元。執行長Frank Laukien在與投資者的電話會議上預測，今年現有產品和服務的銷售額將增長4%至5%，而2018年為4.3%。

　　8、梅特勒-託利多

　　2018年儀器銷售額：15億美元

　　實驗室儀器佔梅特勒-託利多2018年銷售額的一半多一點。該公司的儀器產品組合包括天平、移液系統、滴定儀以及用於樣品製備、臺式工作的設備，以及材料表徵儀器和熱分析儀。梅特勒-託利多還提供實驗室軟體、過程分析儀器和自動化學合成系統。在最近與分析師的一次電話會議上，執行長Olivier Filliol承認，由於不利的貨幣換算和高關稅，第四季度5%的「逆風」影響了收益。儘管有關稅，但中國的銷售額增長了12%，Filliol表示他認為中國沒有放緩的跡象。雖然他對2019年的前景仍然樂觀，但「圍繞國際貿易爭端的宏觀數據和言論使我們保持謹慎。」

　　9、沃特世

　　2018年儀器銷售額：12.1億美元

　　沃特世公司在2018年取得了穩定的一年。色譜和質譜儀器的總銷售額增長了5%，服務和消費品銷售額均增長8%。對藥品客戶的銷售額在2018年增長了5%，而2017年為7%。公司執行長Chris O』Connell在最近與分析師的電話會議上表示，中國的需求「繼續強勁」，第四季度主要由製藥業的強勁增長帶動。為了加強其質譜組合，沃特世最近推出了一種名為RenataDX的篩查系統，用於高通量臨床診斷。

　　10、珀金埃爾默

　　2018年儀器銷售額：8.89億美元

　　珀金埃爾默在2018年度過了非常好的一年，整體銷售額增長了23%，儀器銷售額增長了27%。這一表現幫助該公司提升了C&EN排名的兩步。珀金埃爾默的儀器可用於環境、食品和金屬分析，並繼續強調診斷和藥物發現。 5月，珀金埃爾默通過收購上海光譜儀器加強了其環境、工業和食品測試業務，並帶來了紫外可見光、原子吸收分光光度計以及配件等產品。該公司還以5200萬美元的價格收購了義大利的Dani Analitica。根據執行長Robert Friel的說法，Dani帶來了「關鍵軟體和必要技術」，以振興珀金埃爾默的氣相色譜業務。但珀金埃爾默在過去幾年中獲益更多，包括出售其醫療影像業務，收購Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics，以及收購印度診斷疾病的試劑和儀器製造商Tulip Diagnostics。

2018年全球儀器公司研發支出榜單

　　11、Bio-Rad Laboratories

　　2018年儀器銷售額：8.71億美元

　　Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學研究和臨床診斷產品。截至發稿時，該公司尚未公布全年業績，因此C&EN使用其第三季度報告估算了年度數據。 Bio-Rad的生命科學研究產品包括試劑、儀器和軟體。客戶包括大學和醫學院實驗室、製藥公司、食品檢測實驗室以及政府和工業研究機構。11月，Bio-Rad預計2018年的銷售額將增長4.5%左右。該公司還表示，在其經營的大部分地區，業務繼續保持強勁勢頭。

　　12、Eppendorf

　　2018年儀器銷售額：8.57億美元

　　Eppendorf是一家德國私人公司，開發和銷售用於處理實驗室液體、細胞和樣品的儀器，以及消耗品和服務。其產品包括自動移液系統、離心機、混合器、光譜儀、DNA擴增設備、發酵罐、生物反應器和細胞作業系統。 然而，Eppendorf並未公布其儀器銷售，因此C&EN的排名基於總銷售額。這些銷售額是根據2018年中期的公司預測估算的，當時它表示2018年的銷售額將「以中等數字」增長。

　　13、Spectris

　　2018年儀器銷售額：7.23億美元

　　2018年英國Spectris的材料分析儀器部門的銷售額增長超過16%。該部門包括Malvern Panalytical、Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。 Spectris於2018年1月以超過2億美元的價格收購了Concept，這是一家為製藥、農用化學品和環境客戶提供服務的合同研究機構。然而，Spectris的表現「低於預期」，Spectris在其年終結果中報導，問題包括兩個主要客戶的工作減少，以及獲得新實驗室和製造認證的延遲，不過整個材料分析部門的銷售受益於北美和亞洲學術客戶推動。 Spectris表示，在中國和日本，它受益於政府增加科學和技術支出的舉措。

　　14、日本電子

　　2018年儀器銷售額：6.48億美元

　　JEOL的產品包括半導體、工業和醫療設備，但其65%的銷售額來自C&EN追蹤的科學和計量設備。 該公司生產電子光學、測量和分析儀器。電子光學儀器包括透射電子顯微鏡、能量過濾電子顯微鏡和光電子光譜儀。JEOL的測量儀器產品組合包括掃描電子顯微鏡、聚焦離子束系統和X射線螢光光譜儀，其分析儀器包括核磁共振系統、電子自旋共振系統和質譜儀。自安捷倫科技於2014年退出業務以來，該公司一直是大型核磁共振儀器的兩家製造商之一，另外一家則是布魯克。

　　15、日立高新

　　2018年儀器銷售額：6.13億美元

　　日立高新技術有四個業務， C&EN跟蹤的是第四個，科學和醫療系統業務，佔公司年銷售額的9%。該業務的產品組合包括液相色譜儀、質譜儀和分光光度計，它還製作聚焦光束和原子力顯微鏡。電子顯微鏡業務將受益於日立2019年1月收購Applied Physics Technologies，後者是一家美國電子顯微鏡和其他儀器用電子源製造商。日立表示，截至2019年3月的財政年度，科學系統業務的競爭非常激烈，但總體需求強勁。

　　16、尼康

　　2018年儀器銷售額：5.71億美元

　　C&EN跟蹤尼康的醫療保健業務，該業務包括生物顯微鏡、細胞培養觀察系統和超寬視野視網膜成像設備。在其截至2018年12月的財務報告中，該公司的市場狀況穩固，其銷售額主要在日本以外。 2018年2月，該公司向美國的細胞染色系統製造商Berkeley Lights投資了3000萬美元。 尼康表示，Berkeley的系統補充了其活細胞成像技術，並有助於進一步研究抗體藥物和再生藥物。

　　17、Illumina

　　2018年儀器銷售額：5.69億美元

　　Illumina的儀器銷售額佔其收入的近17%，在2018年增長了10%以上。該公司銷售的大多數儀器用於新一代測序，但約7%是微陣列。該公司的客戶包括基因組研究中心、學術機構、政府實驗室、製藥和生物技術公司，以及23andMe等血液研究公司。作為基因測序市場的領導者，Illumina在2018年11月以12億美元的協議價格收購了其競爭對手Pacific Biosciences，該交易將使PacBio的長讀序列技術成為Illumina的短讀功能。今年早些時候，Illumina收購了Edico Genome，這是一家用於下一代測序的數據分析工具供應商。在C&EN跟蹤的儀器製造商中，Illumina在研發方面的投入比例最高，接近19%。

　　18、賽多利斯

　　2018年儀器銷售額：5億美元

　　生物加工和實驗室設備製造商賽多利斯在2018年的年度表現不錯，總銷售額增長超過11%。 C&EN追蹤的實驗室產品和服務部門的銷售額增長超過7%，低於2017年的21%。該部門佔公司銷售額的27%。 賽多利斯報告稱，下半年歐洲客戶的需求疲軟會影響業績。 該部門的部分銷售額增長可歸因於Essen BioScience的收購，Essen BioScience是一家用於藥物發現和基礎研究的細胞分析和儀器製造商，這筆3.2億美元的交易於2018年3月完成。到2019年，賽多利斯預計該部門的銷售額將增長5%至9%。

　　19、奧林巴斯

　　2018年儀器銷售額：3.57億美元

　　除了最知名的相機外，奧林巴斯還為工業和健康相關市場銷售各種設備，產品包括手持式X射線螢光分析儀、無損檢測設備、工業視頻內窺鏡和顯微鏡以及生物顯微鏡。C&EN跟蹤的奧林巴斯業務是生物顯微鏡，用於藥物發現和臨床病理學。奧林巴斯表示，截至2018年12月，其生物顯微鏡銷售穩健，主要集中在北美和中國。

　　20、Tecan

　　2018年儀器銷售額：3.41億美元

　　Tecan將其銷售額的58%歸類為儀器,其產品組合包括酶標儀、免疫分析設備和臨床自動化系統。 2018年9月，Tecan收購了新一代測序試劑供應商NuGEN。Tecan表示，這筆5500萬美元的收購擴大了其為科學研究和應用市場客戶提供的服務。收購NuGEN之前，2017年收購了移液活塞泵製造商Pulssar Technologies和實驗室自動化系統供應商Sias。