神州租車(00699.HK)擬發行1.75億美元可換股債券

2020-12-04 格隆匯

格隆匯 12 月 3日丨神州租車(00699.HK)發布公告，2020年12月3日，公司(作為發行人)與Mcqueen SS Ltd.(作為相關投資者)訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行而相關投資者有條件同意認購或促使其他投資者認購本金總額為1.75億美元(相等於13.56億港元)的可換股債券。

假設所有換股股份均按每股換股股份4.0港元的初步換股價悉數轉換，將發行合共約3.39億股換股股份，佔公司於該公告日期已發行股本約15.98%及經發行換股股份擴大後的公司已發行股本約13.77%。公司將於股東特別大會上尋求獨立股東授予特別授權以配發及發行換股股份。公司已委任中金公司為其有關發行可換股債券的財務顧問。

根據披露，相關投資者為根據開曼群島法律成立的獲豁免公司，主要從事投資控股。相關投資者由MBK Partners Special Situations I, L.P.全資擁有。MBK Partners Special Situations I, L.P.的普通合伙人為MBK Partners Special Situations GP I, L.P.， MBK Partners Special Situations GP I, L.P.的普通合伙人為MBKSS GP I, Inc.(皆為MBK Partners的聯屬人士)。

MBK Partners於2005年創立，為亞洲最大私募股權基金之一，管理資本超過220億美元。MBK Partners專注北亞市場，已建立對消費及零售、電訊及媒體、金融服務、醫療保健、物流和工業等多個行業的專門知識。MBK Partners的41家投資組合公司的總收入超過441億美元。MBK Partners在北亞地區五個辦事處擁有76名投資專業人士。

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    來源：新浪港股受到瑞幸造假事件的影響，股價一度腰斬的神州租車（00699.HK）4月17日一度狂飆接近40%至2.82港元，收盤漲20.20%報2.44港元。對此，神州優車於4月14日針對媒體關於公司擬轉讓神州租車股份報導發布澄清公告，稱公司正在與潛在投資者接洽，但相關事項尚處於初步商談階段。4月16日晚，這一「潛在投資者」終於現身。神州租車的公告顯示，Amber Gem將分兩批從神州優車手中收購神州租車的股份，共計不超過17.11%股份。
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  • 神州租車簡介
    2007年9月，公司董事長及CEO陸正耀創立了北京神州汽車租賃有限公司。2010年，聯想投資三期基金通過其下屬的廊坊Lianhui向北京神州汽車租賃有限公司投資了1450萬元人民幣(約合230萬美元)。
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    這句話用在神州租車的潛在接盤者身上，倒是有幾分貼切。自4月瑞幸咖啡財務造假事件爆發以來，陸正耀旗下的另一資產神州租車三個月內不斷更換「接盤俠」。就在外界普遍認為北汽集團是「最大潛在買家」時，上汽集團卻果決出手，擬以不超過19.02億港元的價格收購神州租車不超過6.13億股股份，這讓業界頗感意外。
  • 神州租車公司發展及歷史概要
    2007年9月，公司董事長及CEO陸正耀創立了北京神州汽車租賃有限公司。2010年，聯想投資三期基金通過其下屬的廊坊Lianhui向北京神州汽車租賃有限公司投資了1450萬元人民幣(約合230萬美元)。
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    此外公告中還指出，根據集團與貸款人籤訂的融資協議條款，一旦陸正耀不再為本公司董事，貸款人可宣布未償還債務立即到期應付。據了解，截至目前神州租車欠付的有關貸款的未償還本金總額約為1.68億美元，公司尚未接獲貸款人發出要求立即償還貸款的任何要求。
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    今年1至9月，神州租車調整後淨利潤7.5億元，同比增長78%；調整後淨利潤率從20%提升至23%；調整後EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)達20.4億元，同比增長66%；EBITDA率從去年同期的58%提升至64%。　　財報指出，2015年前9個月，神州租車各項財務指標繼續增長，主要得益於用戶體驗、成本結構和業務組合的優化，以及運營槓桿和運營效率的提升。
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    （以下簡稱「神州優車」）以及Amber Gem Holdings Limited（簡稱「Amber Gem」）籤署《收購要約》。上汽香港擬以每股3.10港幣的價格以現金出資方式收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車有限公司（以下簡稱「神州租車」）不超過613，377，424股股份，總價格不超過19.02億港元。最終交易數量以實際交割股份數量為準。