近日，有消息稱玻璃基板大廠日本電氣硝子位於高槻市的玻璃工廠意外停電5小時，造成玻璃熔爐受損，預計未來一個月玻璃基板供應量將減少400 ~ 500萬平方米，相當於一個8.5代工廠的產能。
該廠供應8.5代以下的玻璃基板，其3座熔爐預計會在第一季陸續修復、恢復生產，整體影響時間恐長達4個月。
由於停電，生產線溫度下降，玻璃粘附在進料槽上，五個進料槽也相應損壞，都必須更換。日本電氣股份有限公司估計，1月份將修復2個饋線罐，其餘3個饋線罐將在2月和3月修復。
玻璃基板供給缺口擴大，使得原本就缺貨的面板供應鏈雪上加霜。
受此消息影響，A股京東方A、TCL科技、彩虹股份等午後走強。TCL科技表示，華星在深圳的面板廠旁邊就是配套的旭硝子玻璃廠，面板產能不受影響。
第四季度，面板供應鏈的供應缺口拉大，包括IC、玻璃基板、偏光片的供應，其中IC的供應缺口高達1 ~ 20%。面板廠廠長也透露，為了搶料，IC價格上漲。以前多買材料便宜，現在反過來了。除了原來的一定數量，如果想多買，就得「漲價」。
玻璃基板的供應缺口雖然沒有IC大，但是玻璃基板的供應商很少，玻璃基板的生產是必不可少的。如何在面板斷貨漲價的情況下獲得更大的產能，也是面板廠商頭疼的問題。
近日，夏普的「SDP」工廠罕見的在大阪地方法院向康寧日本申請虛假處罰，要求康寧日本停止違約行為，將同意供應給SDP的玻璃基板轉售給中國客戶。從夏普和康寧的爭吵中可以看出，玻璃基板供應緊張，面板廠會毫不猶豫地走法律渠道。
此前，市場預測，由於今年面板價格上漲高達50% ~ 70%，一方面是因為面板價格已經回到盈利水平，另一方面是因為下遊電視廠面臨較高的成本和虧損壓力，可能會影響拉貨意願。
而目前，日本電氣硝子(NEG)工廠停工，玻璃基板供應鏈出現事故，不僅擴大了玻璃基板的供應缺口，也進一步影響了第一季度面板的供應量。
今年下半年以來，面板行業加入「缺貨大軍」，掀起漲價潮。據群智諮詢數據顯示，12月上旬面板仍然呈現上漲態勢，景氣度趨勢不減。另有媒體報導，深圳部分代理商還出現暫停報價情況，面板缺貨明顯。
據TrendForce預計，第四季度面板價格仍將持續上漲，若市場需求熱度不減，預期品牌仍將積極以達成年度出貨為目標，同時擴大市佔率，預估出貨量將達季成長4%。宅經濟下電視平板和筆電需求持續旺盛，面板產業在去年三季度後進入上行周期，各尺寸全面景氣。
值得一提的是，大尺寸面板或為其中最為受益的細分領域之一。根據Omdia的最新預測，2021年筆記本電腦面板出貨量將達到2.29億片，同比增長7%。液晶顯示器面板出貨量將在2021年達到1.73億片，同比增長9%。
該機構報告指出，新冠疫情的流行使大尺寸顯示面板的需求出乎意料地激增，特別是在IT應用方面。強勁的需求來自於遠程辦公以及在線教育帶來的需求的快速增加。這些需求推動了2020年IT顯示面板出貨量的增長。
在這當中，鑑於中國大陸面板廠商積極的出貨計劃，預計2021年將佔據大尺寸筆記本電腦和顯示器面板總出貨量43%的份額，同比增長25%，其中顯示器面板的出貨量將以51%的年增長率從6050萬片大幅增長到9140萬片，佔據液晶顯示器面板總出貨量的53%。
Omdia大尺寸顯示與供應鏈高級研究經理YS Chung表示：「中國大陸顯示面板廠商通常主要以液晶電視顯示面板業務為增長點。而現在他們正在將重心從電視轉移到IT領域，以便更好地進行業務組合和風險管理。」
與持續上揚的需求相對的，是韓廠產能加速出清下愈發緊俏的供給。
據開源證券劉翔團隊6日報告整理，三星顯示預計將於2021年3月關閉旗下LCD產線，LG顯示計劃於2021年底前關停韓國本土LCD TV面板產線，退出產能預計佔全球13.2%。
而國內新產線投放進入尾聲，後續只有2021年華星光電和惠科的兩條新產線和2022年萊寶高科的新產線，新增產能有限。
供需錯配下，劉翔團隊預計，2021年第一季度至第三季度全球大尺寸LCD面板供需將維持緊平衡，面板價格有望保持繼續上漲趨勢。2022年，面板行業供需預計將保持平衡。
華安證券分析師尹沿技13日報告同樣認為，此輪價格的上升周期將持續一至兩年。不考慮疫情因素，行業需求每年持續增長，小年增長3%-5%、大年增長6%-8%。另一方面，行業供給首次出現負增長，三星、LG 等海外公司已退出20%的供給，大於國內新增15%的投入量。
據尹沿技預計，今年三季度和四季度供需將呈現一個剪刀差，需求往上，供給往下。明年是產業復甦大年整體預期樂觀。
國內廠商方面，興業證券謝恆團隊13日報告指出，整合完畢後，京東方和TCL科技市佔率將超過50%，對於行業有充分定價能力，行業經歷了長期的價格下跌以後，已具備充分的漲價基礎，兩大龍頭將迎來盈利持續改善，目前和行業相比也是歷史少有的估值折價，面板行業將迎來持續的價值回歸。
來源 | 綜合整理自中時電子網、財聯社、 證券時報網 、時刻頭條
編輯 | 中玻網
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