早知道:電子鋁箔掀缺貨潮 複合肥價格創反彈新高

　　摘要：今日可申購新股百華悅邦，申購代碼300736；電子鋁箔掀缺貨潮，相關概念股迎風口；新能源車免徵車輛購置稅延至2020年底；谷歌領投手遊直播平臺觸手，有望帶來風向標效應；北鬥民用產業化加速到來，利好產業鏈公司；成本上升和冬儲推動，複合肥價格創反彈新高；釩系列產品價格兩個月暴漲約5成，生產企業有望受益；港股紫光控股暴漲，大肆併購打造世界級晶片巨頭；百度Apollo組自動駕駛「國家隊」出徵美國；鹽湖提鋰技術取得突破，板塊估值有望提升。

　　一、主題機會

　　電子鋁箔掀缺貨潮臺股，相關概念股齊漲停

　　據臺灣媒體27日報導，由於電容組件上遊材料鋁箔供不應求，加上大廠晶片電阻暫停接單，鋁電容等被動元器件漲價風再起，相關概念股周三掀漲停潮。臺灣業內人士稱，本輪鋁電容漲價潮，主要由於中國大陸鋁箔材料供不應求，未來可能啟動第二波漲價。

　　評：隨著環保壓力加大，缺貨漲價行情或將持續。A股中，新疆眾和(600888)形成從高純鋁到電極箔一體化產業鏈；華鋒股份(002806)是國內規模最大的低壓化成箔生產企業之一。

　　新能源車免徵車輛購置稅延至2020年底

　　27日從財政部獲悉，財政部、稅務總局、工信部、科技部聯合發布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。

　　評：2018年相關部委將醞釀新能源汽車發展的相關政策，未來的政策導向將緊密圍繞環保在市場端發力。同時，將加大對各城市新能源汽車推廣的考核力度，積極推廣新能源汽車配額制，明確公共領域車輛電動化時間表。相關概念股可關注中通客車(000957)、比亞迪(002594)、宇通客車(600066)等。

　　谷歌領投手遊直播平臺觸手，有望帶來風向標效應

　　據報導，由全球頂尖科技公司谷歌領投，手遊直播平臺觸手TV獲得5億人民幣的新一輪融資。有分析稱，這或許是谷歌重返中國的又一布局。觸手TV屬杭州開迅科技有限公司旗下的彈幕式手機遊戲直播平臺。

　　評：以遊戲直播為核心的網絡直播業務保持了蓬勃發展趨勢，多家大型直播平臺在2017年上半年完成高額融資。谷歌投資遊戲直播，有望帶來風向標效應。A股上市公司中，遊久遊戲(600652)此前宣布擬獲得蘇州遊視21%股權，後者運營有龍珠直播平臺。中文在線(300364)公司擬收購晨之科股權。晨之科是較早從事二次元遊戲代理發行及遊戲社區業務的公司。

　　鹽湖提鋰技術取得突破，板塊估值有望提升

　　12月27日，鹽湖股份和科達潔能同時公告稱，子公司藍科鋰業的碳酸鋰將擴產到3萬噸/年。藏歌控股此前公告，全資孫公司格爾木藏格鋰業有限公司提鋰驗證試驗取得成功，達到國家電池級碳酸鋰相關標準。

　　評：業內人士表示，鹽湖提鋰技術取得突破，鹽湖提鋰板塊將迎來價值重估。

　　北鬥民用產業化加速到來，利好產業鏈公司

　　中國衛星導航系統管理辦公室主任、北鬥衛星導航系統發言人冉承其27日透露，2017年中國國內衛星導航產業產值已超2500億元、國產北鬥晶片累計銷量突破5000萬片。此外，北鬥和雲計算、大數據、網際網路進行了融合，實現了「北鬥+網際網路」新的產業模式，這種模式在國際上也是領先的。樂觀估計，2020年國內導航產業產值將達到4000億元。

　　評：北鬥民用產業化正加速到來，無疑利好產業鏈公司。北鬥星通(002151)是北鬥產業鏈唯一獲大基金入股的上市公司，其自主北鬥晶片曾獲國家科技進步獎；華力創通(300045)是北鬥導航民用終端級資質企業和北鬥導航民用分理服務試驗資質企業。

　　成本上升和冬儲推動，複合肥價格創反彈新高

　　受成本上升和冬儲市場推動影響，近期複合肥價格持續調漲，創近一年反彈新高。百川資訊數據顯示，氯基複合肥、硫基複合肥27日報價分別大漲4.5%、2.3%，近一月累計漲幅分別為8%、3.5%。目前山東地區複合肥企業看漲心態明顯，冬儲行情仍在進行當中，山東地區45%CL出廠均價每噸2050至2300元左右，45%S出廠均價每噸2280至2560元。

　　評：業內預計，複合肥在成本壓力下上調報價已成必然，再疊加行業開工水平較低，短期內市場價格仍有進一步抬升空間。公司方面，史丹利(002588)、新洋豐(000902)等為複合肥行業龍頭。

　　港珠澳大橋即將通車，大灣區建設進入「快車道」

　　目前港珠澳大橋已進入收官階段，隨著港珠澳大橋通車時間臨近，粵港澳大灣區建設進入了「快車道」。粵港澳大灣區規劃已基本定稿，準備報國務院審批，爭取年底公布。在今年12月18-20日中央經濟工作會議中，粵港澳大灣區被列入2018年重點工作。

　　評：在粵港澳大灣區的建設過程中，區域港口板塊將首先受益，可關注珠海港(000507)、廣州港(601228)等。

　　釩系列產品價格兩個月暴漲約5成，生產企業有望受益

　　據百川資訊數據，27日中國五氧化二釩(98%片釩)價格漲幅約4.5%；釩鐵FeV50價格漲幅約3%。10月底以來，釩系列產品一路上行，五氧化二釩、釩鐵漲幅均已接近50%。業內表示，國內釩市缺貨較為嚴重，現貨供應十分緊俏，推動價格加速上行。

　　評：釩系列產品價格暴漲，相關生產企業公司有望受益。西寧特鋼(600117)控股子公司肅北博倫礦業公司擁有釩礦資源約4400萬噸，可年產釩產品3000噸。河鋼股份(000709)是國內第二大釩產品生產基地，具備2.2萬噸釩產品加工能力。

　　港股紫光控股暴漲大肆併購，打造世界級晶片巨頭

　　周三收盤，紫光控股大漲55.73%，位列港股漲幅榜第一名。該公司上周先舉牌聯想控股後又增持中芯國際。公司董事長趙國偉表示，未來要做3000億元產業投資和併購基金，晶片業務總產值進入世界前三，成為世界級晶片巨頭。

　　評：上市公司中，紫光集團旗下A股上市公司主要有2家，分別是紫光股份(000938)和紫光國芯(002049)。紫光股份主打雲服務，並涉足人工智慧、安防、智慧城市等領域；紫光國芯核心業務包括智慧卡晶片設計和特種集成電路。

　　百度Apollo組自動駕駛「國家隊」出徵美國

　　2018年1月9日至12日，第51屆國際消費電子展(CES)將在美國拉斯維加斯舉行。CES是世界上最大、影響最為廣泛的科技產業盛會，也被視為科技領域發展趨勢的風向標。本屆CES展會，百度Apollo將作為自動駕駛「國家隊」出徵，與全球自動駕駛企業同臺競技。

　　評：Apollo開放平臺作為科技部「欽點」的自動駕駛國家人工智慧開放創新平臺，正在組建成自動駕駛「國家隊」。12月20日，Apollo史上最強陣容的無人車隊雄安開跑，為百度和雄安新區的「聯姻」迎親。路暢科技(002813)是百度Apollo生態的重要戰略合作夥伴，在智能駕駛、無人駕駛領域深耕已久。亞太股份(002284)已明確將智能駕駛作為自身戰略方向之一，並做了相應的布局。

　　二、交易提示

　　1、新股申購

　　12月28日可申購百華悅邦，申購代碼300736，申購價格19.18元，單一帳戶申購上限1.35萬股。百華悅邦發行總數1357.72萬股，網上發行1357.72萬股，發行市盈率22.99倍。公司主營手機售後服務及相關增值業務，是蘋果公司在中國最大的授權售後服務商。

　　2、停牌公司一覽

　　3、復牌公司一覽

　　4、除權除息一覽

　　今日無數據

　　5、限售股解禁一覽

　　三、昨夜今晨外盤

　　1、美股

　　周三，美股微幅收漲，整體成交清淡，因最新數據良莠不齊。道瓊工業平均指數收漲0.11%，標普500指數漲0.08%，納斯達克綜合指數漲0.04%。

　　2、原油

　　周三，油價小幅收跌。截至收盤，美國WTI2月原油期貨跌0.33美元，跌幅0.6%，報59.64美元/桶；ICE布倫特2月原油期貨跌0.54美元，跌幅0.82%，報66.48美元/桶。

　　3、黃金

　　周三，金價升至四周高位。截至收盤，美國COMEX2月黃金期貨漲3.9美元，漲幅0.3%，報1291.40美元/盎司。

　　4、歐股

　　周三，歐股收盤表現不一，因假期期間全球市場交易清淡。泛歐斯託克600指數微幅收漲，英國富時100指數創下歷史新高。截至收盤，歐洲STOXX600指數漲0.07%，報390.54點；德國DAX指數跌0.02%，報13070.02點；法國CAC40指數漲0.08%，報5368.84點；英國富時100指數漲0.37%，報7620.68點。

(責任編輯：DF010)