今日無新股申購;鋁電解電容龍頭打響2018漲價第一槍,國內產業鏈公司有望受益;蘋果再次布局3D傳感器領域,產業鏈爆發在即;騰訊叮噹首度公布生態夥伴計劃,將為各產業網際網路發展賦能;銦價接近兩年新高,下遊電子產業需求持續提升;低門檻碎片化優勢盡顯,移動電競成行業爆發點。
一、主題機會
據媒體報導,全球鋁電解電容龍頭尼吉康1月10日發布通知稱,因包括鋁材在內的原材料供應商已宣布漲價,公司決定2018年2月1日起對插腳式和螺杆式鋁電解電容所有型號提價5%。近一年來鋁電解電容產業鏈漲價不斷,缺貨趨勢持續至今。受行業高景氣度提振,11月以來,臺灣鋁電解電容公司股價均大幅上漲。
評:龍頭公司開年首輪漲價,將對鋁電解電容全行業有明顯的示範帶動作用。需求持續旺盛疊加上遊鋁箔短缺,鋁電解電容相關產品有望維持強勢,國內產業鏈公司持續受益。江海股份(002484)是國內鋁電容龍頭公司之一。新宙邦(300037)電容器化學品業務持續受益於鋁電解電容的高景氣。
2、蘋果再次布局3D傳感器領域 產業鏈爆發在即
據外媒報導,為確保新一代iPhone和iPad3D傳感器模組的供應,蘋果將投資LG旗下公司LGInnotek。LGInnotek所生產的3D傳感器模組,能使行動裝置具備捕獲3D數據的能力,即使在黑暗環境下也能識別用戶,是iPhoneX實現面部識別功能的關鍵零部件。外媒推測蘋果或參與LGInnotek約8.209億美元用於擴建移動相機模組和下一代模組業務相關設施的投資。受消息刺激,港股3D傳感器龍頭公司順宇光學大漲9%。
評:近期蘋果在3D傳感器領域動作頻頻。除蘋果外,Android陣營手機品牌廠亦將全力推出導入3D感測應用的旗艦機種。隨著龍頭手大廠的重磅布局及新款旗艦手機的陸續推出,3D傳感器產業鏈有望爆發。聯創電子(002036)是國內DOE、衍射屏及3D傳感器鏡頭龍頭公司。光迅科技(002281)垂直腔面發射雷射器(VCSEL)可廣泛應用於3D傳感器領域。
3、騰訊叮噹首度公布生態夥伴計劃 將為各產業網際網路發展賦能
騰訊叮噹在CES2018上首度公布「騰訊叮噹生態夥伴計劃」,作為一款騰訊AI(人工智慧)助手,騰訊叮噹將為各產業網際網路發展賦能。騰訊智能平臺負責人宣布,今後騰訊會持續為越來越多的廠商提供AI語音技術和平臺,從而通過硬體與AI的結合實現各種場景化智能產品的落地。
評:相關人士稱,2018年將會是騰訊叮噹迅猛增長的一年,騰訊將為更多的合作夥伴提供AI賦能。上市公司中,國光電器(002045)當日與騰訊叮噹籤署戰略合作協議,公司是國際電聲行業知名廠商。英唐智控(300131)控股子公司豐唐物聯與騰訊就物聯網產品與服務籤訂戰略合作協議,豐唐物聯主營物聯網及電子產品。
4、銦價接近兩年新高 下遊電子產業需求持續提升
上海有色網數據顯示,11日精銦價格漲3%,報每千克1630至1680元,近一個月累計上漲約10%,接近兩年以來新高。目前環保政策維持嚴厲,粗銦原料來源緊張的氣氛近階段不會松馳,精銦冶煉廠在原料偏緊狀態下產量有限。
評:銦錫氧化物(ITO)靶材是銦的最大用途,下遊產業包括半導體、平板顯示器、太陽能電池等。隨著集成電路的元器件尺寸不斷縮小,濺射靶材已成為製備集成電路的核心材料之一。平板顯示器方面,面板企業也在積極擴產。銦的長期需求增長前景看好。公司方面,株冶集團(600961)是國內主要的銦生產企業之一;錫業股份(000960)子公司華聯鋅銦正在建設年產60噸銦冶煉項目。
5、低門檻碎片化優勢盡顯 移動電競成行業爆發點
中國數字娛樂產業年度高峰會日前在福建廈門召開,期間發布的《2017全球移動遊戲產業白皮書》顯示,中國2017年成為全球最大的移動遊戲市場,收入達146.36億美元,移動電競成為行業新爆發點。這是中國移動電競市場規模第一次超越傳統的端遊電競市場規模,標誌著移動電競將成為電競行業未來發展的新趨勢。
評:亞奧理事會已宣布電子競技將納入2018和2022年亞運會,並在2022年杭州亞運會上成為正式比賽項目,表明電子競技取得了與傳統體育項目相同的地位。機構認為,隨著端遊、頁遊行業日漸成熟,移動遊戲輕操作、低門檻、碎片化的特性展露優勢。此外,移動電競自帶社交屬性,導入用戶留存率較高,在政府支持、資本布局、賽事升級的背景下,產業有望維持高速增長。券商研報認為,迅遊科技(300467)的加速器業務受益於移動電競成長,另電魂網絡(603258)立足電子競技市場,去年下半年研發方向偏向移動端競技產品。
二、交易提示
1、新股申購
今日無新股申購。
2、停牌公司一覽
3、復牌公司一覽
4、除權除息一覽
今日無數據。
5、限售解禁一覽
三、昨夜今晨外盤速遞
1、美股
美東時間周四,道指、納指及標普三大股指均創收盤紀錄新高。道指最新25574.73點,上漲0.81%;標普500指數最新2767.56點,上漲0.7%;納指最新7211.78點,上漲0.81%。
2、歐股
歐洲股市收盤小幅下跌,創一個星期以來的收盤新低。截至收盤,歐洲STOXX600指數跌0.34%,報397.25點;德國DAX指數跌0.59%,報13202.90點;法國CAC40指數跌0.29%,報5488.55點;英國富時100指數漲0.19%,報7762.94點。
3、黃金
美東時間周四,金價小幅收漲,創去年9月15日以來的最高收盤價。截至收盤,COMEX2月黃金期貨收漲3.2美元,收於每盎司1322.5美元,漲幅0.17%。
4、原油
美東時間周四,國際原油期貨價格再創3年以來新高。截至收盤,WTI2月原油期貨漲0.23美元,漲幅0.36%,報63.80美元/桶;布倫特3月原油期貨漲0.06美元,漲幅0.09%,報69.26美元/桶。