早知道:鋁電解電容龍頭打響2018漲價第一槍;銦價接近兩年新高

2021-01-18 e公司

今日無新股申購;鋁電解電容龍頭打響2018漲價第一槍,國內產業鏈公司有望受益;蘋果再次布局3D傳感器領域,產業鏈爆發在即;騰訊叮噹首度公布生態夥伴計劃,將為各產業網際網路發展賦能;銦價接近兩年新高,下遊電子產業需求持續提升;低門檻碎片化優勢盡顯,移動電競成行業爆發點。

一、主題機會

據媒體報導,全球鋁電解電容龍頭尼吉康1月10日發布通知稱,因包括鋁材在內的原材料供應商已宣布漲價,公司決定2018年2月1日起對插腳式和螺杆式鋁電解電容所有型號提價5%。近一年來鋁電解電容產業鏈漲價不斷,缺貨趨勢持續至今。受行業高景氣度提振,11月以來,臺灣鋁電解電容公司股價均大幅上漲。

評:龍頭公司開年首輪漲價,將對鋁電解電容全行業有明顯的示範帶動作用。需求持續旺盛疊加上遊鋁箔短缺,鋁電解電容相關產品有望維持強勢,國內產業鏈公司持續受益。江海股份(002484)是國內鋁電容龍頭公司之一。新宙邦(300037)電容器化學品業務持續受益於鋁電解電容的高景氣。

2、蘋果再次布局3D傳感器領域 產業鏈爆發在即

據外媒報導,為確保新一代iPhone和iPad3D傳感器模組的供應,蘋果將投資LG旗下公司LGInnotek。LGInnotek所生產的3D傳感器模組,能使行動裝置具備捕獲3D數據的能力,即使在黑暗環境下也能識別用戶,是iPhoneX實現面部識別功能的關鍵零部件。外媒推測蘋果或參與LGInnotek約8.209億美元用於擴建移動相機模組和下一代模組業務相關設施的投資。受消息刺激,港股3D傳感器龍頭公司順宇光學大漲9%。

評:近期蘋果在3D傳感器領域動作頻頻。除蘋果外,Android陣營手機品牌廠亦將全力推出導入3D感測應用的旗艦機種。隨著龍頭手大廠的重磅布局及新款旗艦手機的陸續推出,3D傳感器產業鏈有望爆發。聯創電子(002036)是國內DOE、衍射屏及3D傳感器鏡頭龍頭公司。光迅科技(002281)垂直腔面發射雷射器(VCSEL)可廣泛應用於3D傳感器領域。

3、騰訊叮噹首度公布生態夥伴計劃 將為各產業網際網路發展賦能

騰訊叮噹在CES2018上首度公布「騰訊叮噹生態夥伴計劃」,作為一款騰訊AI(人工智慧)助手,騰訊叮噹將為各產業網際網路發展賦能。騰訊智能平臺負責人宣布,今後騰訊會持續為越來越多的廠商提供AI語音技術和平臺,從而通過硬體與AI的結合實現各種場景化智能產品的落地。

評:相關人士稱,2018年將會是騰訊叮噹迅猛增長的一年,騰訊將為更多的合作夥伴提供AI賦能。上市公司中,國光電器(002045)當日與騰訊叮噹籤署戰略合作協議,公司是國際電聲行業知名廠商。英唐智控(300131)控股子公司豐唐物聯與騰訊就物聯網產品與服務籤訂戰略合作協議,豐唐物聯主營物聯網及電子產品。

4、銦價接近兩年新高 下遊電子產業需求持續提升

上海有色網數據顯示,11日精銦價格漲3%,報每千克1630至1680元,近一個月累計上漲約10%,接近兩年以來新高。目前環保政策維持嚴厲,粗銦原料來源緊張的氣氛近階段不會松馳,精銦冶煉廠在原料偏緊狀態下產量有限。

評:銦錫氧化物(ITO)靶材是銦的最大用途,下遊產業包括半導體、平板顯示器、太陽能電池等。隨著集成電路的元器件尺寸不斷縮小,濺射靶材已成為製備集成電路的核心材料之一。平板顯示器方面,面板企業也在積極擴產。銦的長期需求增長前景看好。公司方面,株冶集團(600961)是國內主要的銦生產企業之一;錫業股份(000960)子公司華聯鋅銦正在建設年產60噸銦冶煉項目。

5、低門檻碎片化優勢盡顯 移動電競成行業爆發點

中國數字娛樂產業年度高峰會日前在福建廈門召開,期間發布的《2017全球移動遊戲產業白皮書》顯示,中國2017年成為全球最大的移動遊戲市場,收入達146.36億美元,移動電競成為行業新爆發點。這是中國移動電競市場規模第一次超越傳統的端遊電競市場規模,標誌著移動電競將成為電競行業未來發展的新趨勢。

評:亞奧理事會已宣布電子競技將納入2018和2022年亞運會,並在2022年杭州亞運會上成為正式比賽項目,表明電子競技取得了與傳統體育項目相同的地位。機構認為,隨著端遊、頁遊行業日漸成熟,移動遊戲輕操作、低門檻、碎片化的特性展露優勢。此外,移動電競自帶社交屬性,導入用戶留存率較高,在政府支持、資本布局、賽事升級的背景下,產業有望維持高速增長。券商研報認為,迅遊科技(300467)的加速器業務受益於移動電競成長,另電魂網絡(603258)立足電子競技市場,去年下半年研發方向偏向移動端競技產品。

二、交易提示

1、新股申購

今日無新股申購。

2、停牌公司一覽

3、復牌公司一覽

4、除權除息一覽

今日無數據。

5、限售解禁一覽

三、昨夜今晨外盤速遞

1、美股

美東時間周四,道指、納指及標普三大股指均創收盤紀錄新高。道指最新25574.73點,上漲0.81%;標普500指數最新2767.56點,上漲0.7%;納指最新7211.78點,上漲0.81%。

2、歐股

歐洲股市收盤小幅下跌,創一個星期以來的收盤新低。截至收盤,歐洲STOXX600指數跌0.34%,報397.25點;德國DAX指數跌0.59%,報13202.90點;法國CAC40指數跌0.29%,報5488.55點;英國富時100指數漲0.19%,報7762.94點。

3、黃金

美東時間周四,金價小幅收漲,創去年9月15日以來的最高收盤價。截至收盤,COMEX2月黃金期貨收漲3.2美元,收於每盎司1322.5美元,漲幅0.17%。

4、原油

美東時間周四,國際原油期貨價格再創3年以來新高。截至收盤,WTI2月原油期貨漲0.23美元,漲幅0.36%,報63.80美元/桶;布倫特3月原油期貨漲0.06美元,漲幅0.09%,報69.26美元/桶。

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  • 鋁電解電容漲價風潮,艾華集團進行調價
    2018年初鋁電解電容廠商開啟漲價風潮,尼吉康率先打響漲價第一槍。 原材料第一輪的漲價雖苦,但仍在堅持把困難留給自己,不給客戶添麻煩。今年接二連三又開始了大幅度漲價且原材料供應更加緊缺,主要原材料漲幅已在12%以上,因此向客戶提出漲價8%,緩解目前面臨的困難和巨大的成本壓力。 艾華集團為國內鋁電解電容龍頭廠商,形成腐蝕箔+化成箔+鋁電解電容的生產一體化產業鏈鏈條。
  • 鋁電解電容2018年首輪漲價,尼吉康打頭炮!
    尼吉康的投資金額已超出利潤可能回報的水平,因此宣布調整插腳式和螺杆式鋁電解電容所有型號漲價5%。考慮到目前的情況,在此,我們將宣布「鋁電解電容器」的價格調整,以使我們能夠保持新型號的開發和穩定的供應。(1)相關型號:鋁電解電容器插腳式和螺杆式:所有型號漲價5%(附件中的部分不適用本調整)徑向引線和貼片型:詳見附件。(2)此調整公告自2018年2月1日起生效。感謝您對我們價格修訂的理解與合作。
  • 這一產業鏈漲價第一槍打響
    來源:數據寶 被動元件產業鏈漲價的第一槍已經打響,漲幅15%起跳,多家廠商有望跟進漲價潮。馬來西亞升高防疫機制將進一步縮減被動元件產出。
  • 鋁電解電容、固態電解電容也將迎來漲價潮?
    由於上遊重要材料鋁箔缺貨結構困難,所以業界普遍估計,今年鋁質電解電容缺貨情況可能比積層陶瓷電容(MLCC)還要嚴峻,加上去年漲幅不大,今年的漲價弧度可能更為明顯。由於鋁和鋁箔是鋁質電解電容很重要的原料,鋁材料佔鋁箔成本約五成,鋁箔又佔鋁質電解電容成本二到三成,對於鋁質電解電容廠來說,成本壓力指數爆表。去年起,MLCC、鋁電解電容、固態電容、鉭質電容等多項次產品即開始缺貨,進而狂吹漲風。
  • 同樣是缺貨,為什麼MLCC狂漲鋁電解電容就沒漲上來?
    2018年初尼吉康作為行業龍頭企業,宣布公司旗下部分產品線如調整插腳式和螺杆式鋁電解電容所有型號漲價5%。2018年5月2日市場傳出的艾華宣布產品全線漲價8%。但據電子工程專輯從產業人士了解到,這個漲價通知,艾華剛剛發布就在當天屏蔽了,具體原因不明。筆者後面再作分析。Cw3EETC-電子工程專輯鋁電解電容的生產並沒有MLCC、貼片電阻和貼片電感這麼集中。
  • 鋁電解電容市場火熱要漲價?原廠這樣回應
    中國大陸艾華集團為鋁電解電容龍頭企業,臺灣地區立隆電子為第一大鋁電解電容廠商。整體格局看,近年來,日本企業由於生產成本高,逐漸退出中低檔鋁電解電容器市場,專注於附加值較高的高 性能產品,如片式電容器、工業用高壓電容及高分子固態鋁電解電容器市場的發展。臺系、大陸廠商向固態電容、MLPC等產品拓展,在消費電子、汽車電子等領域表現積極。
  • 鋁電解電容漲價蔓延 哪些相關概念股值得關注?
    據悉,日本大廠Rubycon、臺系廠商豐賓電子相繼發布了漲價信息。Rubycon表示,鋁電解電容的材料價格上漲,尤其鋁錠的漲價,以及中國環保政策使得原材料生產供應減少。而Rubycon一直以來都在盡其所能消化成本上漲壓力,萬不得已進行價格調整。預計將於2018年6月1日起調價。
  • 鋁電解電容上遊成本端壓力提升,供給端滿負荷運轉
    臺系鋁電解電容器廠認為,2018年高中低壓鋁箔均可能短缺,目前鋁箔供不應求,預估中國大陸11月、12月鋁箔短缺影響程度在15%-25%。鋁箔材料的短缺,導致下遊鋁電容等被動元器件再掀漲價風波。由於自2016 年開始的供需缺口,2017 年日系廠商接近滿負荷運轉,而中國臺灣和中國大陸的廠商固有產能也逐步釋放。加上來自需求端的突然衝擊,供需缺口進一步拉大,因而出現漲價潮。
  • 電子行業:鋁電解電容價格調漲,關注國內受益廠商
    :近日,尼吉康宣布鋁電解電容漲價7-10%,其中:咬合螺絲類型+ 7%;徑向引線類型+ 10%;晶片類型+ 10%;導電高分子電容器+ 7%;從8月1日新訂單開始執行。此前國內鋁電解電容龍頭企業艾華於4月底宣布漲價之後,日本大廠Rubycon、臺系廠商豐賓電子也相繼發布了漲價信息。本輪鋁電解電容器的上漲我們認為是成本上升所導致,而電極箔是鋁電解電容器的關鍵原材料,包括腐蝕箔和化成箔,是生產鋁電解電容器的關鍵性基礎材料,用於承載電荷,佔到電容器成本的30-60%,在大型高壓鋁電解電容器製造成本中更是佔到50%-70%。
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    本文來自華泰證券,原文標題《電極箔或成鋁質電容漲價最大受益方》鋁電解電容器漲價邏輯有別於MLCC,關注具備化成箔產能的企業我們認為陶瓷電容器(MLCC而目前鋁電解電容器缺貨程度不及MLCC,我們認為鋁質電解電容器漲價的主因是產品主要元器件化成箔的產能受環保政策限制,化成箔供應短缺,鋁質電容器廠商不得不提價來獲取關鍵原材料,成本因素上漲推動鋁電解電容器漲價。當前建議關注具備腐蝕、化成箔產能的相關標的。
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