引言
鋁合金模板技術1962年起源於美國，迄今已有近60年的發展歷史，在歐美、日韓、中東等國家地區鋁模板獲得廣泛應用。21世紀初期，鋁模板在我國粵港澳地區開始萌芽實踐。鋁模板具備一系列的施工、環保、效率優越性，體系優勢突出，近年來，在國內建築施工領域以年均近20%的速度得到迅速增長發展。
在充分借鑑國外鋁模板體系發展的基礎上，我國鋁模板產業通過與國內先進的設計、現代化製造體系進一步充分融合，深化延伸出一系列新的技術優異特性。如：大型擠壓後的鋁模板結構強度更高，剛度更大，穩定性更好等特徵；鋁模板輕量化，施工精度高，施工周期短，澆築一次成型，美觀整潔，無建築垃圾等等諸多優勢得到了建築業界的廣泛推崇。
一 調研背景
(一)全國各地利好政策有力地促進了鋁模板市場拓展
2020年，全國各地進一步頒布了一系列有關鋁模板的利好政策。5月，住建部推出的《關於推進建築垃圾減量化的指導意見》指出，提高臨時設施和周轉材料的重複利用率，鼓勵推廣鋁模板等周轉材料。3月，陝西省發布推廣鋁合金模板等技術通知。截止至2020年8月，全國已有陝西、山西、湖南、江蘇、海南、福建、深圳等多個省市發布了推廣鋁模板的利好政策。從中央到地方，各級政策推動充分釋放了鋁模板的發展潛力，加速推廣了鋁模板的應用。整體上看，鋁模板推廣層級越來越高，力度越來越大。
同時，鋁模板政策實踐越來越系統，越來越深入。如山西省推廣鋁模板政策的非常深化，極為全面。如2020年兩會期間，中國模板腳手架協會向財政部建議將「廢舊建築鋁模板」納入「資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄」，申請享有30%左右的稅收優惠政策。鋁模板回收耗能僅為原鋁的5%，綠色環保優勢顯著。
(二)鋁模板行業市場發展現狀
新冠疫情突如其來，對世界經濟增長造成了巨大影響，建築業也深受疫情衝擊。隨著各地施工項目的逐步回暖，鋁模板行業率先迎來小陽春，這波利好行情仍在持續。鋁模板的繁榮得益於3股力量深刻地支撐著鋁模板行業的發展，一是模架市場規模潛在的力量，鋁模板正處於發展上升時期，目前在高層住宅已達到30%左右市場份額，仍有繼續提升的空間，未來幾年發達地區中高層可以達到50%以上。二是綠色環保的力量，鋁模板構建了一種嶄新的綠色發展體系，三是產業升級的力量，鋁模板推動了模架行業來到精工時代。
2020年，我國存量鋁模板，舊鋁模板規模首次超過全新鋁模板的存量界線交叉逐步到來。次新鋁模板在市場日益成為主流，模板翻新、舊模板改制市場日益深化。
宏觀來看，隨著鋁模板行業產能大幅度增加，競爭不斷加劇。企業對大規模投資生產全新鋁模板日益採取謹慎策略，一般均採用新、舊鋁模板搭配、組合策略，在以施工效果為導向，以滿足項目施工質量要求的前提下，通過不斷優化調整新、舊組合比例，達到的性價比，實現鋁模出租企業和施工方對成本和質量的平衡、雙贏。
二 行業基本情況
據中國模板腳手架協會統計，截止到2020年8月底，全國鋁合金模板市場保有量約7800萬㎡(含非標模板)，全國共有鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業約800家。其中，特大型企業2家，大型鋁模企業約15家(100萬平方米以上)，中型鋁模企業約50家，小型鋁模企業100多家，同時分布有一批微型企業。
(一)鋁模板企業地區分布情況
本次調研企業共115家。其中東北地區11家，佔比9.6%，華北地區23家，佔比20%，華東地區24家，佔比20.9%，中南地區31家，佔比27%，西北地區14家，佔比12.2%，西南地區12家，佔比10.4%。
(二)鋁模板企業產銷類型分布
調研企業純生產銷售型鋁模板企業佔比7%，純租賃企業佔比7.8%、生產租賃一體化企業佔比85.2%，在生產租賃一體化施工企業中，同時開展承包綜合業務的佔總比26.1%。鋁模板所有企業中，18.3%的鋁模板企業開展專業化承包業務，7.8%的企業開展施工總承包業務。鋁模板企業不再僅限於傳統的純生產，純租賃，一體化經營，向下遊開展承包業務延伸日益成為行業新的特徵。
(三)產品經營主要類型
多家企業經營單一的產品體系，同時，部分企業同時經營有兩種體系產品。整體看，螺杆體系仍佔主流，佔比76.32%，拉片體系佔比23.68%。
(四)原材料價格較去年同期
經調研發現，50%的企業表示原材料價格較去年同期上漲，42.11%的企業表示原材料價格與去年同期基本持平，7.89%的企業表示原材料價格較去年同期有所下降。2020年鋁錠價格走勢參照如下圖，可以看出，受疫情影響，3月下旬至4月初，鋁錠價格位於最低點，4月以來，鋁錠價格持續上行，至7月起基本穩定，由於各家企業備貨周期不同，採購價不同，價格調研產生統計差異。在此提醒各鋁模板企業應高度重視關注原材料價格變化，於價格低點時適當補充庫存。
(五)鋁模板銷售平均價格
由於調研企業區域不同，受原材料產地來源、市場物價等多方面因素影響，特別是產品質量，結款方式，購買方付款信譽等影響，市場銷售價格也存在顯著差異。其中750元以下/㎡佔比2.63%，750-850元/㎡佔比28.95%，850-950元/㎡佔比44.74%，950元以上/㎡佔比23.68%。
(六)鋁模板租賃價格
受付款方式，合同約定等影響，鋁模板市場租賃價格區間存在差異。其中，400元以下/㎡佔比2.63%，400-500元/㎡佔比42.11%，500-600元/㎡佔比50%，600元以上/㎡佔比5.26%。
(七)2020年鋁模板企業經營運行態勢
1、2020年1-8月企業的總體經營情況與去年同期對比
宏觀上看，疫情雖然對部分企業造成影響，但鋁模板市場仍處於景氣區間，市場佔有率逐步提高。其中，34.21%企業的新籤合同訂單較去年同期持平，52.63%企業的新籤訂合同訂單較去年同期增加。
2、銷售價格較去年同期
2020年二季度至今，新冠疫情影響逐步減退，鋁模板生產規模擴張，企業之間競爭加劇，以低價競爭市場開始顯現，調研結果表明，57.89%企業的銷售價格與去年持平，31.58%企業的銷售價格較去年同期減少。受原料價格的波動，鋁模板型材成本增加的影響，鋁模板材料品質升級，施工難度的影響，10.53%企業的銷售價格較去年同期略有增加。
3、存貨數量較去年同期
鋁模板庫存指數與新訂單指數關聯分析來看，市場整體位於景氣區間。39.47%的企業存貨數量較去年同期持平，31.58%的企業存貨數量較去年同期有所增加，28.95%的企業存貨數量較去年同期相比減少。需值得關注的是，鋁模板是高周轉材料，舊模板回收修復需要周期，當前，新舊模板的轉換一定程度上體現為補充庫存。同時，部分企業面臨著激烈的市場競爭，特別是價格競爭，經營難度加大，庫存增加。
4、回款難度同期對比
在回款難度方面，52.7%的企業表示與去年基本持平，31.2%的企業表示回款難度增加。儘管國家出臺了一系列的不得拖欠工程款項系列政策，但回款難度「不降反增」，充分表明鋁模板行業競爭激烈。
5、鋁模板行業存量規模預計(調研值)
本次對鋁模板的行業市場存量規模進行了一輪摸底調研，其中，13.16%的企業認為鋁模板市場存量規模在6000萬平方米以下，21.05%的企業認為存量規模在6000-7000萬平方米之間，10.53%的企業認為存量規模在7000-8000萬平方米之間，55.26%的企業認為存量規模在8000萬平方米以上。經中國模板腳手架協會調研校正，當前，我國存量鋁模板市場規模位於7800萬㎡左右。
三 行業困境與挑戰
(一)鋁模板產能飽和，行業競爭加劇
一方面，建築業整體平穩，新開工面積、竣工面積浮動均不大，而施工周期延長，2017-2019年，3年來建築業房屋竣工面積分別為41.9億、41.1億、40.2億平方米。鋁模板經過前期大力推廣，在性價比較高的高層住宅佔有率日益遞增，得到良好應用。未來的發展空間，如小高層，中低層，地下室，公共建築，複雜結構等，市場佔有率的提升將任重道遠。
而同期，鋁模板行業產能增加過快，企業新增產能大於市場需求，訂單稀釋，合同減少，普遍存在生產率開工不足，競爭激烈，租售價格顯著下降。另一方面，國家政策壓縮電解鋁產能，引發市場波動，鋁價近期顯著回升，原材料價格顯著上漲，行業整體利潤空間減少，鋁模板投資回報率降低。鋁模板日益成為高投入、高風險、回報周期長的行業。
(二)新、舊鋁模板混合管理模式難度增加，精細化管理要求提升
據本次調研，運營3年以上的鋁模板生產企業多家存在新、舊鋁模板配比為40%新板對應60%舊板(或上、下浮動)的情況。舊模板管理的精細化管理時代已然到來。鋁模板產品質量過硬，一般情況下經過30-40次的周轉後損傷較小，返廠後稍加維護翻新就可以繼續周轉。然而，這種優勢很多情況下容易被粗放管理，被施工隊伍的粗獷施工等消耗。由於建築工人老齡化時代的到來，施工環境條件艱苦，青年技能熟練工難以培養，鋁模板撬、扭、摔等現象常見，現場物資管理，安裝過程，拆板過程，回收過程中的丟失，破損現象普遍，返修率增加，造成較大經濟損失。
如何精細化管理1輪次板、2輪次板.....直至5-6輪次板，如何控制1.5mm級的周轉偏差，對施工管理，周轉管理提出更高挑戰。行業的一批先進企業率先在編碼體系，貨架分類管理，供應鏈物流管理等方面進行了有益的嘗試。整體而言，行業仍處於舊模板高質量管理的探索階段。
(三)免預拼裝體系的不斷完善
市場的激烈競爭，使得鋁模板價格利潤極為微薄，免預拼裝體系成為企業降低成本的重要選項。然而我國建築設計體系較為複雜，鋁模板的配模設計往往異形構件眾多，鋁模板種類、型號、數量龐大，難以有效清點、識別。免預拼裝對設計、生產、組拼的一體化要求極為嚴格，環節銜接往往容易出現紕漏。同時，一旦進入庫存，周轉，翻新環節，由於企業的編碼體系建設尚待完善，堆放秩序管理，舊板變形嚴重驗收等環節管理有待進一步提升，也包括與各方溝通等因素，對很多企業來講，免預拼裝仍然面臨著一系列的操作難題。
(四)鋁合金模板在裝配式建築節點部位的應用
裝配式建築在推行應用中仍然存在很多技術性和配套性的難題，特別是鋁模板用於節點部位的關鍵技術體系，常見的預製構件的連接節點部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的鋁模板配模設計，需要深厚的鋁模板設計和施工經驗沉澱，如何優化，如何攻關開發一體化的解決防漏漿，沉降板，斜撐等設計體系，鋁模行業需要發揮專業攻關領軍力量。
四 鋁模板行業值得關注的動態
鋁模板行業藍海時代即將成為過去，即將進入行業持續穩定發展的新階段；同時，也很有可能進入新的變革、調整的關鍵階段。接踵而至的新理念，多維度、體系化的競爭必然對行業產生新的影響。企業自身要迅速做好精細化時代的管理轉型，同時，對一批新的商業模式或技術前沿應密切關注。
動態1：全新鋁模板置換舊模板模式
鋁模板每平方米在20-25kg之間，每噸在40平米左右。國內的大型鋁業往往可以具有年10萬噸以上的鋁加工能力，如國內某企業既具有7500噸擠壓機，也具有全自動化鋁模板智能生產線，同時兼具有回收鋁熔煉的優勢。近期，該企業推出了全新鋁模板置換舊模板模式，廢鋁模板回收價格在350元左右，由於規模效應，該企業舊模板回爐熔煉後製造出新的鋁模板成本較低，其銷售價格基本等同於行業平均成本。
這種全新鋁模板置換舊模板模式對行業的衝擊在於：一般情況下，扣除損耗率和管理成本，初始鋁模板翻新成本較低。隨著鋁模板周轉次數增多，舊模板變形增加，改裝翻新成本將增加，管理成本將增加。當翻新成本過高時，直至成本線性交叉，舊模板將按廢鋁銷售。而當上述全新鋁模板價格較低時，面臨著線性交叉大大前移。這種全新板模式投入市場競爭，一旦有新的大型鋁業跟進，勢必會行業模式產生衝擊，大多數鋁模板企業如何應對，如何利用共生這種模式，值得關注。往深一步，這也倒逼著多數企業的管理策略，經營策略，鋁模循環周轉策略將更加深化。也可能影響上下遊配套，如保膜(模)劑、校正設備等產品的設計指標轉型。
動態2：全鑄鋁模板體系
鋁合金表面直接暴露在空氣中，特別容易在表面產生一層厚0.15mm緻密的氧化薄膜，這層氧化膜熔點很高，焊接後極易導致性能衰減。鑄鋁體系減少了焊接機械加工，減少了焊接強度損失。當然，也損失了擠壓過程的強度提升。按照工藝，技術難度不同，一般情況下，鑄鋁體系需突破四種難度，設計難度，製造難度，設備投資，對鋁模板體系的理解。當前，國內有些先進的鑄鋁模板體系日益成熟，上述難題逐步在突破中，隨著製造成本的降低，值得行業的關注。特別是在模板組拼，非標件的製作方面，有可能存在價格優勢。
鋁模板由於自身優異的產品特性，極為契合建築工業化高質量的發展特徵，在未來十幾年甚至更長一段時期，市場佔有率仍將進一步穩步提升，市場前景仍將看好。
2020年，由於政策的助力，市場的成熟，鋁模板行業內部市場格局的調整等多種因素的疊加，行業迎來難得的景氣區間。同時，高速增長的產能，同質化的競爭，市場容量增長的逐步減速，新出現的模式業態，必將給鋁模企業帶來新的挑戰。逐步發展，逐步成熟，以更高的效率，更好的服務，更低的成本將產品提供給消費者是產業持續、健康發展的必然，是企業興衰亙古不變的規律。的鋁模板企業家，應深刻地認知鋁模板市場的變革的複雜性，敏銳感知市場變化，未雨綢繆，動態探索企業新的盈利和輝煌發展的方向。
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