摘要
【早盤內參】劉鶴主持召開金融委會議，研究規範債市發展、維護債市穩定工作；國務院、銀保監會點名通報：部分機構違規抬升小微企業綜合融資成本；第五家期交所即將正式面世，廣州期貨交易所年內有望掛牌運營。
每日精選
央視新聞：國家主席習近平20日晚在北京以視頻方式出席亞太經合組織第二十七次領導人非正式會議並發表重要講話。習近平指出，數字經濟是全球未來的發展方向，創新是亞太經濟騰飛的翅膀。要全面落實亞太經合組織網際網路和數字經濟路線圖，促進新技術傳播和運用，加強數字基礎設施建設，消除數字鴻溝。中方倡議，各方分享數位技術抗疫和恢復經濟的經驗，倡導優化數字營商環境，釋放數字經濟潛力，為亞太經濟復甦注入新動力。
中國政府網：21日，國務院副總理劉鶴主持召開金融委第四十三次會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。會議指出，黨中央、國務院高度重視資本市場健康可持續發展。我國債券市場改革開放不斷深化，服務實體經濟功能持續增強，市場整體穩健運行。近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。要保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
中國證券報：21日，富時羅素在官網公布了全球股票指數系列季度評審結果。此次評審中，國聯證券被新納入富時羅素旗艦指數系列-全球股票系列，港股、A股、海外上市ADS共計23隻股票被納入，包括新能源汽車公司理想汽車。此次無A股股票被剔除，港股中馬來西亞文件外包服務商公司C-Link Squared被剔除。此次評審結果將於12月21日開盤生效。
證券時報：國務院辦公廳督查室、銀保監會要求，各銀行保險機構和助貸機構要引以為戒、舉一反三，強化對穩企業的金融支持，積極為企業紓困解難，讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高，綜合融資成本明顯下降；切實維護貸款企業知情權、自主選擇權和公平交易權，不得利用市場優勢地位附加不合理條件、強制捆綁銷售、轉嫁成本、違規收費，變相增加小微企業隱性融資成本。對無視禁令、頂風違規的，金融監管部門將發現一起、處理一起，絕不姑息。
券商中國：在國際金融論壇(IFF)第17屆全球年會(F20峰會)上，廣州市委常委、常務副市長陳志英表示，廣州期貨交易所的成功設立，不僅進一步完善了我國資本市場體系的建設，也將助力粵港澳大灣區掌握金融商品和大宗商品的定價權，極大提升廣東乃至全國的大宗商品戰略安全，同時圍繞廣州期貨交易所將聚集一批銀行、證券、基金、期貨公司等金融機構及總部企業，增強廣州金融服務實體經濟的能力。
宏觀經濟
央視財經：18日，中華人民共和國財政部順利發行40億歐元主權債券。財政部表示，此次發債是2019年重啟歐元主權債券發行後連續第二年發行，取得了截至目前我國境外主權債券發行的最低收益率。其中5年期採用溢價發行，票息0%，首次實現負利率發行。從簿記情況看，國際投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.5倍。投資者群體豐富，涵蓋央行、主權基金、超主權類及養老金、資管和銀行等。
上海市人民政府：出臺《關於推動提高上海上市公司質量的若干措施》，自2020年12月1日起施行。要求持續推進科創企業孵化培育，提供精準服務與輔導提升擬上市企業規範化水平。推動集成電路、人工智慧、生物醫藥和電子信息、新能源汽車、高端裝備、先進材料、生命健康等更多重點領域企業上市發展。支持臨港新片區、張江國家自主創新示範區等區域內的科創企業在科創板上市，鼓勵優質紅籌企業回歸。
行業動態
證券時報：11月20日下午，貴州茅臺透露四季度直銷渠道計劃銷售4160噸飛天茅臺酒，該量也直接佔到了貴州茅臺之前公布的2020年全年計劃量的12%，該量也可能直接超過前三季度茅臺直銷總量。直銷是茅臺近兩年最受關注的動作，並被認為是變相提價手段，對增厚利潤有明顯作用。前三季度貴州茅臺直銷佔比已經明顯提升，貴州茅臺第四季度的計劃直銷量，則將使得貴州茅臺的直銷佔比再次有較大提升。
中國交通新聞網：11月20日至21日，交通運輸部舉辦學習貫徹黨的十九屆五中全會精神培訓班。部長李小鵬強調，要做好加快建設交通強國各項工作。編制好《國家綜合立體交通網規劃綱要》，推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進。加快謀劃一批重大工程，加快打造現代化交通基礎設施體系。要統籌交通運輸發展和安全。同時，要做好2021年春運各項準備工作。
新華網：合肥市近日出臺意見進一步加快新能源汽車產業發展，提出為鼓勵推廣新能源汽車，將實行新能源汽車差異化交通管理，允許新能源汽車在非尖峰時段使用公交專用道；新能源汽車在政府投資建設的公共停車場(點)每天免費停2次，每次不超過5小時；在市區道路臨時泊車位停車2小時內免費，超過2小時減半收費；允許電動物流車在市區地面道路行駛；對違規佔用充電專用停車位的非新能源汽車按照規定依法予以處罰。
財政部：山西、內蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、新疆等省(自治區、直轄市)財政廳(局)，現撥付2021年度可再生能源電價附加補助資金，資金支付方式按照財政國庫管理制度有關規定執行。項目名稱為「 可再生能源電價附加補助資金」，支出列2021年政府收支分類科目：「風力發電補助」、「太陽能發電補助」、「生物質能發電補助」。待2021年預算年度開始後，按程序撥付使用。
中國基金報：近日，蘋果新品手機iPhone 12系列被網友曝出存在亮屏變黃、解鎖失靈，以及漏光、閃屏等問題，甚至在純黑背景下會出現屏幕周圍「發綠」的情況。對此，蘋果資訊網站Macrumors在11月19日的一篇文章中表示，蘋果已經承認一些iPhone 12顯示屏存在問題。據悉，類似的綠屏現象也曾出現在部分iPhone 11、iPhone 11 Pro 和iPhone 11 Pro Max機型上，蘋果此前在iOS 13.6.1中修復了該問題。
股市聚焦
證監會：近日，我會按法定程序核准了以下企業的首發申請：舒華體育股份有限公司，西上海汽車服務股份有限公司，成都彩虹電器(集團)股份有限公司，思進智能成形裝備股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
新華社：瀋陽市中級人民法院20日裁定受理債權人對華晨汽車集團控股有限公司重整申請，標誌著這家車企正式進入破產重整程序。法院的裁定稱，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。
上海證券報：20日晚間，證監會對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施，並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查；同時，上交所查明，招商證券在承銷，並擔任「華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券(第二期)」受託管理人期間，存在未能及時履行受託管理人信息披露職責、未能有效履行受託管理人信用風險管理職責等違規行為。證監會將對華招商證券進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。
券商中國：證監會11月20日表示，經查發現國聯證券在籌劃重大資產重組過程中存在以下問題：一是未有效評估監管政策，對重組備選方案準備不足；二是未審慎評估對證券市場的影響。在監管明確支持打造「航母級券商」的大背景下，國聯證券和國金證券的合併具有標誌性意義。而除此之外，兩家券商的合併之所以備受關注，還與其消息公布前一個交易日，其股價雙雙漲停有關。
凱利泰：11月20日晚間公告，鑑於當前資本市場環境變化等原因，公司與淡馬錫富敦投資、高瓴資本協商一致決定終止《股份認購協議》和《戰略合作協議》，淡馬錫富敦投資、高瓴資本不再認購凱利泰非公開發行的A股股票，且凱利泰不再引進淡馬錫富敦投資、高瓴資本作為戰略投資者。
證券時報：恆大物業11月22日下午以媒體網絡視頻直播方式召開上市推介會。會上透露，恆大物業IPO定價區間為8.5港元~9.75港元。恆大物業副總經理王震表示，社會及市場對物業行業認可度越來越高，相信公司上市會得到投資人高度認可。王震介紹，募資的65%用於戰略性的收購及投資，15%用於增值服務擴張，8%用於信息化技術優化及設備設施升級，2%用於人才招聘與發展，剩餘10%用於運營資金和一般用途。
新股申購：蘭劍智能。
新債申購：漢得轉債。
新股上市：仲景食品、明新旭騰。
新債上市：貝斯轉債。
公司新聞
金杯汽車：華晨集團重整或對公司股權結構、應收帳款等產生影響
申華控股：華晨集團重整或對公司股權結構等產生一定影響
雙塔食品：將召開植物蛋白肉新品發布會
科力爾：獲得海關AEO高級認證企業證書
藥明康德：參股公司在香港聯交所主板掛牌上市
遠興能源：發起設立產業併購基金
美的集團：美的控股及一致行動人何享健減持1%股份
匯通能源：實控人之一致行動人增持5%股份
華數傳媒：控股股東與阿里巴巴籤署戰略合作協議
ST安凱：將向合肥公交供應安凱牌客車430輛
安井食品：擬6億元投建廈門三廠
復潔環保：中標5.37億元汙泥處理服務項目
艾迪藥業：與韓國康佳諾醫療科技發展有限公司籤訂合作備忘錄
大禹節水：聯合中標約3億元節水項目
多喜愛：子公司中標22.25億元阿里巴巴達摩院南湖園區項目
普門科技：擬投資10億元建設華東總部及研發製造中心項目
芯海科技：約5000萬元認購通富微電非公開發行267.95萬股
通化東寶：超速效賴脯胰島素注射液申報臨床獲得批准通知
紫光學大：定增完成後紫光集團持股比例將被稀釋目前紫光集團未披露減持計劃
寧水集團：擬2000萬元至3000萬元回購股份
數據一覽
滬深股市：11月20日，A股三大指數集體收漲，滬指日K線三連陽，創業板指漲幅接近1%。市場成交量繼續萎縮，兩市合計成交7509億元，行業板塊漲多跌少，釀酒板塊強勢領漲。北向資金淨買入24.43億元。具體來看，滬指收盤上漲0.44%，收報3377.73點；深成指上漲0.54%，收報13852.42點；創業板指上漲0.83%，收報2667.09點。
港股：11月20日，香港恒生指數全天維持震蕩整理態勢，最終收盤小幅上漲0.36%，收報26451.54點，周K線三連漲。
滬深港通：11月20日，北向資金當日成交淨買額為24.43億元。其中，滬股通當日成交淨買額為11.95億元；深股通當日成交淨買額為12.49萬元。交易所公布的滬深港通十大成交股顯示，北上資金大幅淨買入三一重工3.25億元，同時，淨買入恆瑞醫藥2.00億元，大幅淨賣出海康威視3.81億元。
龍虎榜：11月20日，機構參與龍虎榜中個股共涉及16隻，其中14隻被機構淨買入，澳洋順昌被買入最多，為7095.74萬元。另外2股被機構淨賣出，英可瑞被賣出較多，為640.1萬元。
融資融券：截至11月19日，上交所融資餘額報7379.24億元，較前一交易日減少8.01億元；深交所融資餘額報7084.57億元，較前一交易日減少2.67億元；兩市合計14463.81億元，較前一交易日減少10.68億元。
樓市觀察
21世紀經濟報導：近期，全國最大的長租公寓品牌商蛋殼公寓深陷流動性危機。一邊是長租公寓頻頻爆雷，另一邊是我國對「租售並舉」長效機制的積極推行。在此背景下，11月18日，南京市城鄉建設委員會、南京市規劃和自然資源局、南京市住房保障和房產局聯合擬定《南京市存量房屋改建為租賃住房辦理實施細則(試行)》，被視為繼續落實「租購併舉」，祭出調控組合拳。
國際資訊
券商中國：19日，據報導，環球銀行金融電信協會(SWIFT)的數據顯示，10月份SWIFT的現金轉帳中有37.82%是用歐元進行的，這是2013年2月以來，歐元的全球支付佔比首次超過美元。而人民幣被加元超過，已降至第6位。有分析認為，在貿易動蕩、新冠疫情引起的衰退和政治衝突，令美元在國際支付中的佔有率面臨被削弱的壓力。不過也有報導稱，相關媒體對於這一數據的解讀可能存在誤解。
新華社：英國政府21日宣布，英國已與加拿大達成延續性貿易協議，以確保在英國「脫歐」過渡期結束後兩國貿易關係維持穩定，兩國還同意明年起就新的貿易協定展開談判。英國國際貿易部在聲明中表示，延續現有貿易關係意味著為英加之間價值200億英鎊(1英鎊約合1.33美元)的貨物和服務貿易「提供確定性」，並使英國向加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)邁進一步。
匯率
人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5714，漲0.2080%，人民幣中間價報6.5786，跌0.4612%。
期貨行情
國內期貨：截至11月20日下午收盤，國內商品期貨收盤，矽鐵、滬鉛漲超4%，滬鋅、焦炭等漲超2%，紅棗、豆粕等漲超1%，雞蛋、紙漿等小幅上漲；LPG跌超3%，棕櫚、EB跌超2%，純鹼、瀝青等跌超1%，澱粉、豆油等小幅下跌。
國際期貨：國際油價收漲，布油期貨漲超1.5%。截止收盤，紐約12月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.98%，報42.15美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.76美元，漲幅1.72%，報44.96美元/桶。國際金價小幅收漲，收於每盎司1870美元之上。截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價20日比前一交易日上漲10.9美元，收於每盎司1872.4美元，漲幅為0.59%。
海外指數
美國股市：美東時間周五，美股三大指數小幅收跌，截止收盤，道指跌0.75%，報29263.48點；納指跌0.42%，報11854.97點；標普500指數跌0.68%，報3557.54點。個股方面，汽車類中概股表現強勢，開心汽車漲逾100%，報6.06美元，多隻造車新勢力股價創收盤歷史新高，其中小鵬汽車漲超12%，報53.89美元，市值一度超過400億美元；理想汽車漲超3.7%，蔚來漲超1.6%。此外，業績增速放緩，教育股跟誰學跌近8%，盤初一度跌近25%。
歐洲股市：歐洲時間周五，歐洲主要股指小幅收漲，截止收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數20日報收於6351.45點，比前一交易日上漲17.10點，漲幅為0.27%。德國法蘭克福股市DAX30指數報收於13137.25點，比前一交易日上漲51.09點，漲幅為0.39%。法國巴黎股市CAC40指數報收於5495.89點，比前一交易日上漲21.23點，漲幅為0.39%。
亞洲股市：11月20日，日經225指數跌0.42%，報25527.37點。韓國KOSPI指數漲0.24%，報2553.50點。
（文章來源：東方財富研究中心）
(責任編輯：DF380)