...預計2020年ABS產能達1258萬噸!ABS持續上行,PS、PE震蕩走高!PVC...

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2019年世界ABS供需分析及預測

1、全球ABS供需現狀

ABS生產工藝：ABS(商品稅則：39033010、39033090)是一種常用的工程塑料產品，主要用於電子電器、儀器儀表、汽車製造、辦公機械和日用製品等領域。

ABS樹脂工業生產方法按技術路線可分為三類：化學接枝法、化學接枝共混法和物理摻混法。其中化學接枝法分為三種：乳液接枝法、連續本體接枝聚合法、乳液接枝－本體聚合法；化學接枝共混法分為三種：乳液接枝－乳，液SAN摻混法、乳液接枝－懸浮SAN摻混法、乳液接枝－本體SAN摻混法；物理摻混法是以ABS粉料和SAN粒料為原料，利用擠出機摻混生月產ABS樹脂，它僅屬於塑料加工範疇，不屬於傳統ABS生產方法。現階段ABS樹脂生產的主要方法為乳液接枝－本體SAN摻混法和連續本體接枝聚合法。乳液接枝－本體SAN摻混法是在乳液接枝法的基礎上發展起來的，是目前生產ABS樹脂最主要的生產工藝，主要由接枝用主幹膠乳的合成、主幹膠乳與苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚、日本體SAN共聚物的合成及ABS接枝共聚物與 SAN樹脂的摻混等步驟組成。採用該方法生產ABS樹脂的優點在於可通過調整摻混比例、添加劑的種類和數量，生產不同品種牌號的ABS樹脂，技術先進可靠，產品範圍寬，性能好，汙染小。

ABS 連續本體聚合法是由日本TEC-MTC公司在20世紀80年代中期實現工業化生產的，是近年來發展較快的一種生產工藝，該法具有工藝流程簡單、操作容易、汙染小和投資省等特點。目前，國外新建裝置有向該工藝發展的趨勢，但由於本體法工藝本身的局限性，無法生產橡膠含量在20%以上的ABS產品，其產品的抗衝強度受到限制，另外在橡膠粒徑控制上漢幣相對較難，也無法達到乳液接枝本體SAN摻混法能達到的高光澤度。故使得產品的範圍和性能有一定的局限性，還有待進一步改進。目前，乳液接枝本體SAN摻混法的研究方向是提高膠乳質量，縮短反應停留時間和增大膠乳粒徑，而連續本體法的研究方向是橡膠粒徑的分布以及大小控制以獲得更高的抗衝性能和光澤度。目前，在通過不同引發劑、橡膠種類的使用，引入第四單體等方面取得了較大進展。

2、世界ABS供需分析及預測

世界ABS供需現狀：ABS樹脂產能主要分布區域為亞洲、北美及歐洲地區，其中亞洲產能明顯高於其它地區。歐美傳統ABS樹脂生產企業已經失去對ABS樹脂開發的興趣，近十年來ABS樹脂生產企業頻繁重組合併。世界ABS樹脂新增產能主要集中在亞太地區，而美國、日本產能增長趨於停滯，歐洲略有小幅下降。主要原因是亞太地區發展，中國經濟高速增長促使其需求擴大：另一方面，一些發達國家從自身利益出發，調整環保、能源和生產銷售策略，亦促進了ABS生產格局的變化。過去幾年中由於行業產能整合和新建投資項目滯後使 ABS 供需關係基本平衡。2018年，世界ABS產能達到了1163.2萬噸／年，廣量為942.2萬噸，開工率為81.0%,消費量為 893.5 萬噸，供需基本平衡。

2018年前十位ABS 生產企業產能合計為840.2萬噸／年，佔總產能的72.2%,ABS產能比較集中。世界前三位企業的產能佔世界總廣能的40.1%,其中，臺灣奇美（Chi Mei)產能居世界之首，佔總產能的17.2%；LG集團（LG Group)居第二位，佔12.7%；英力士（INEOS)居第三位，佔10.2%。

世界前十位ABS生產商 萬噸/年，萬噸

世界ABS供需預測：亞洲將繼續在引領世界ABS需求增長中起關鍵作用，該地區ABS產能約880萬噸／年，佔世界總產能1163萬噸／年的76%，佔到世界需求量的70%。亞洲還是世界上主要供應來源地區，佔北美供應量的近20%和西歐供應量的18%。預計未來5年中，市場需求年均增速約為5.2%，而相應的產能增速為2%,因此到2022年世界ABS開工率可能會上升至85%。家電和電子電器行業的潛在增長將推動ABS市場快速增長，預計2018~2023年其需求增速將超過6%，而來自交通運輸業的需求增速將減弱至2.4%左右。

2015-2020年世界ABS供需現狀及預測表 萬噸/年，萬噸，%

3、中國ABS供需現狀及預測

中國ABS供需現狀：2019年，中國ABS總產能繼續增長。2019年中國ABS產能為422.5萬噸／年，同比增長7.6%。2019年中國 ABS 總產量為395.9萬噸，較2019年增長了14.6%。2019年國內ABS多數廠家僅出現短暫性的檢修或減產操作，無大檢，加之LG 甬興等的擴能操作，令 2019年國內ABS產量較2018年增加明顯。

近年中國ABS產能產量統計表 萬噸/年，萬噸，%

中國ABS對外依存度減少。2014~2016年，中國ABS進口量基本維持在160萬噸～170萬噸之間，究其原因，伴隨中國ABS新增產能釋放，國嚴自給率提升，加之下遊需求增速緩，導致ABS進口量變動有限。2017~2018年出現明顯回升，2016年四李度以來下遊家內需求大幅提升，2017年6月底苯乙烯開啟反傾銷調查，帶動ABS進口量增長，2019年A進口總量204.3萬噸，較2018年增幅1.5%，由於表觀消費量增加，基數增加，故2019年的對外依存度有所降低。

近幾年中國ABS進出口統計表 萬噸/年，萬噸，%

ABS表觀消費增速較平穩。2019年中國ABS表觀消費總量596.4萬噸，較2018年的541.9萬噸增加54.5萬噸，增幅10.1%。2019年，汽車行業受國內消費需求不足、國六標準帶來的技術升級壓力、新能源補貼大幅下降等因素影響，產銷水平下降明顯；另外，在世界貿易摩擦影響下，家電行業增速受限。不過ABS替代HIPS局勢再現，家電產量仍有提升，整體而言，2019年國內ABS表觀消費量增速平穩。

近三年中國ABS表觀消費統計表 萬噸，％

中國ABS主要生產企業

近三年中國ABS主要生產企業產能情況表 萬噸/年

2019年，中國ABS總產能達到422.5萬噸／年。其中，規模最大的ABS生產企業是寧波樂金甬興化工有限公司和鎮江奇美化工有限公司，產能均為85萬噸／年，佔全國總產能的20.1%；其次是中國石油吉林石化分公司，產能為58萬噸／年，佔總產能的13.7%。值得一提的是，外資企業在中國ABS生產中佔有重要地位，在中國最大的5家ABS生產企業中，有3家是外資企業，分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮江奇美化工有限公司和臺化塑膠（寧波）有限公司。2019年這3家企業的產能合計佔中國總產能的54.0%。

4、中國ABS進出口現狀分析

進口情況分析：按貿易方式來看，ABS進口以一般貿易和進料加工貿易為主。2019年中國ABS進口一般貿易貿易量為121.0萬噸，佔總進口量的59.2%.其次是進料加工貿易，貿易量達67.2萬噸，佔總進口量的32.9%.此外，來料加工裝配貿易、保稅區倉儲轉口貨物分別佔進口總量的4.4%、2.5%。

2019年中國ABS主要進口貿易方式統計表 噸，％

2019年中國ABS主要進口來源統計表 噸，％

按進口來源地統計：中國ABS的進口主要來自臺灣省、韓國以及馬來西亞。其中，進口自臺灣省的貨源總量最多，為86.3萬噸，佔總進口量的42.2%，其次是韓國，進口自韓國的貨源總量61.1萬噸，佔總進口量的29.9%。排名第三位的是馬來西亞，貨源總量達20.5萬噸，佔總進口量的10.0%，排名前三的國家或地區佔比總和約82.1%。

中國ABS進口按進口貿易方式統計圖

中國ABS進口按進口來源統計圖

2019年中國ABS十大進口商

出口情況分析：2019年中國ABS出口量為3.8萬噸。貿易方式方面，主要是進料加工貿易和一般貿易，分別佔出口總量的53.3%和37.0%;出口目的地主要集中在中國香港，佔出口總量的15.1%。

5、中國ABS消費分析

中國ABS下遊消費主要集中在家電、辦公設備、日用品、汽車等領域。2019年中國ABS的消費結構見下圖

中國是世界上最大的家用電器生產國和消費國，隨著電視機、洗衣機等家電消費市場供需形勢向供過於求轉變，以及改性聚丙烯和部分品種性能及色澤較好的HIPS等替代品的滲透和覆蓋，ABS在大型家電市場的消費總體呈現出逐年下降的趨勢，預計小家電對ABS的需求維持增長態勢。中國 ABS樹脂在辦公設備領域的應用比重也相對較大，不過隨著信息技術的發展，印表機等辦公設備的用量減少，未來對ABS消費量增長或貢獻有限。

2019年，國內 ABS 各下遊佔比變化有限。世界貿易摩擦，下遊訂單受到影響，整體而言，家電、辦公設備等產量仍有一定增加，僅汽車等交通工具領域，出現小幅下降，主要受國六標準實施、新能源汽車補貼下降等因素。隨著遊艇和活動房屋等休閒用品的發展，為ABS市場打升新的銷路；在管材和管件等建材市場上，ABS以其優異性能也應有一席之地。同時，ABS 在醫療器械和合金共混物的應用上也有著良好的市場前景。目前，國內ABS在建材及醫療器械和合開發金共混物領域的應用比重較小，未來有待進一步開發。

6、中國ABS價格分析

2019年中國主流市場ABS價格走勢

2019年，中國ABS市場先跌後漲再下行，最後震蕩上揚。整體來看，1~8月份，在中731美貿易緊張氛圍下，下遊產銷水平受到明顯影響，需求面表現欠佳，導致ABS市場價格整體呈現偏下走勢。8月底，國內ABS市場價格跌至年內最低。直至進入九月，計劃外的檢修、減產今九月份ABS貨源供應偏緊，加上下遊需求有所好轉，國內ABS市場出現較為明顯的上漲行情。10月，上遊三大原料直線下跌，加上國慶後貨源有所累積，市場價格逐步逼近前期低位。11月份後，下遊消費市場需求量有所增加，加上上遊貨源緊俏，使得ABS的市場 價格再度上揚。整體來看，2019年國內ABS的市場價格運行區間低於2018年同期水平·最高、最低價以及均價來看，也低於2018年。

7、中國ABS供需預測

7.1 供應預測

2020年能夠投產的有LG惠州技改擴能15萬噸／年ABS裝置，不過預期擴能裝置將幹年底投放，另外，廣西長科一期5萬噸／年ABS裝置將於2020年一季度轉產ABS。最後，目前僅聽聞天津大沽存大檢計劃。整體預計，2020年國內ABS產量較2019年增加20~25萬左右

未來幾年中國ABS新增產能統計表 萬噸/年

中國ABS產能增長預測表 萬噸/年，%

7.2需求預測

從國內下遊市場來看，中美貿易關係有所緩和，下遊家電、汽車等行業整體產銷水平或有好轉。且在2019年ABS的震蕩下行走勢下，ABS與HIPS價差逐步縮窄，2020年低端 ABS產品替代HIPS的現象或較為明顯。出口市場來看，國產新增裝置較少，國內需求保持一定的增長，預計2020年ABS出口量在4~5萬噸左右。整體預計2020年國內ABS表觀消費量增幅有限，預計在620萬噸左右。

中國ABS表觀消費增長預測表 萬噸，%

7.3產業發展狀況指標

好了，以上是ABS 2019年年度報告及2020年年度供需預測，供大家參考，接下來我們就一起看看今日的塑化市場行情吧~

一

通用塑料市場

1

PP：窄幅整理

21日國內PP市場窄幅整理為主，部分市場價格小幅下跌50-80元/噸。

影響因素

期貨震蕩下行，加重市場觀望氣氛。但石化出廠價格多數穩定，貨源成本支撐堅挺，貿易商多數隨行出貨，部分報盤小幅走低。市場觀望氣氛濃厚，下遊採購有限，整體交投未見好轉。21日華北拉絲主流價格在7680-7750元/噸，華東拉絲主流價格7700-7900元/噸，華南拉絲主流價格7800-7950元/噸。

後市預測

預計短期行情整理運行為主。以華東地區為例，預計拉絲主流價格在7700-7900元/噸。

2

PE：漲跌不一

21日PE市場價格漲跌不一。

影響因素

上遊方面，原油價格延續高位，對聚乙烯市場業者心態形成一定支撐。華北大區線性部分跌50元/噸；華東大區線性部分跌50元/噸；華南大區部分線性和高壓漲50元/噸。線性期貨高開下行，石化出庫價多數穩定，臨近周末市場交易氣氛轉淡，持貨商多隨行就市報盤，下遊接貨意向較弱，現貨成交寥寥，實盤側重商談。國內LLDPE主流價格在7100-7450元/噸。

後市預測

預計國內PE市場或窄幅調整，LLDPE主流價格預計維持在7100-7450元/噸。

3

ABS：探漲走勢

21日ABS市場維持探漲走勢。

影響因素

生產商可售貨源有限以及貿易商低位惜售心理影響下，主流市場價格重心仍有上移。華南市場部分牌號價格小漲，也有部分牌號價格高位盤穩，炒作心態偏濃，低價報盤難尋。華東、華北市場部分補漲。

後市預測

預計短期ABS市場或維持偏強運行。

4

PS：高位調整

21日PS市場價格趨穩。

影響因素

華東普通透苯主流報價在7850-8050元/噸，普通改苯主流報價在9150-9200元/噸。原料苯乙烯低位小幅反彈，對PS價格影響有限。當前PS市場多數牌號缺貨，持貨商暫無出貨壓力，且部分持貨商惜售，市場報價堅挺，但同時中小下遊詢盤也有所減弱，交投較周初明顯減弱。

後市預測

市場成交量將有所減少。

5

PVC：重心上移

21日國內PVC市場價格平穩運行，期貨窄幅震蕩。

影響因素

現貨交投氛圍偏弱，各地主流市場價格穩定為主，實單存在鬆動。現貨基本面仍然平穩，商家觀望心態濃厚。華東地區PVC市場價格重心穩定，期貨弱勢震蕩，現貨氣氛相對偏弱，貿易商報價小幅調整，但下遊詢盤及採購積極性不高，貿易商反應交投不佳，5型電石料主流成交自提在6570-6630元/噸.個別更高亦有。乙烯法PVC市場穩中部分價格上行，交投一般，齊魯1000型送到參考6900元/噸，齊魯700型參考7000元/噸，大沽參考6950元/噸左右，其他部分貨源價格在7050元/噸左右。

後市預測

預計PVC市場窄幅震蕩為主。

6

EVA：窄幅震蕩

21日國內EVA市場價格大穩小動，市場成交平淡。

影響因素

生產企業出廠價維穩，貿易商庫存低位，堅挺報盤。終端企業多謹慎觀望，實盤價格側重商談。參考報價：進口發泡料報10900-11200元/噸，國產料報10900-11400元/噸；進口電纜料在11800-12000元/噸，國產料在10900-11500元/噸；熱熔膠28150在11500-12000元/噸，28400在11500-12000元/噸。

後市預測

預計市場消化漲幅為主，部分供給偏緊貨源仍存上揚空間，VA18含量發泡料或在11000-11500元/噸。

二

工程塑料市場

1

PA6：弱勢整理

21日PA6市場弱勢整理。

影響因素

目前上遊己內醯胺市場維持穩定，華東液體貨源主流出貨重心估價參考9200-9400元/噸承兌送到。切片市場整體行情一般，聚合工廠報盤謹慎，下遊拿貨剛需跟進，未見大的消息面刺激。當前聚合工廠常規紡有光切片主流出貨重心參考10300-10600元/噸現金自提，偏高報盤參考10700元/噸及略高現金，偏低報價10000-10200元/噸現金自提。巢湖市場魯西及方明切片主流商談重心參考9400-9500元/噸未含增值稅現金到貨價。

後市預測

預計短期PA6市場弱勢整理。

2

PA66：穩中小漲

21日國內PA66切片市場穩定整理。

影響因素

下遊客戶拿貨剛需跟進，行情一般。華東地區神馬EPR27市場主流商談參考19400-19500元/噸現金價，偏高報價參考19800元/噸現金。華南順德市場1300S報27200元/噸。以上報價華東含稅，華南未含增值稅。

後市預測

總體而言，預計短期PA66市場穩定運行。

3

PC：持續上漲

21日國內PC市場延續溫和調整。

影響因素

近期供應面仍存偏緊態勢，交投隨行就市，心態觀望為主。原料雙酚A低價淡出，報盤相對稀少，市場商談範圍窄幅向上。目前華東PC市場中低端行情參考13500-14600元/噸，高端行情參考14600-16000元/噸。

後市預測

近期內外盤貨源成本均具抗跌性，市場漲幅消化中進一步觀望操盤態勢的調整。

4

PMMA：盤整為主

21日PMMA市場行情面小幅升溫，工廠報價窄幅上調。

影響因素

下遊消化漲幅為主。工程塑料市場持續維持積極上漲氣氛，本周鎮江奇美CM205、CM207、CM211工廠對外報價在13700元/噸，上調100元/噸；市場價格參考12600-12800元/噸；雙象SX系列工廠報價暫時維持在12700-12800元/噸，萬華PMMA系列市場價格在12700-13000元/噸。實際成交以商談為準。

後市預測

預計短期PMMA市場價格面仍有上漲空間。

5

POM：整理運行

21日國內POM市場整理運行，整體氣氛尚可。

影響因素

儘管原料甲醇繼續維持偏弱走勢，但POM工廠仍有盈利空間，加之近期個別廠家低庫存運行，廠商總體貨源供應不多，因此繼續維持挺漲態勢；另外受相關產品連續上漲行情帶動，POM市場總體仍處上漲態勢，目前總體氣氛謹慎向好。

後市預測

預計近期國內POM市場仍有上行空間。

6

PET：偏弱震蕩

21日PET市場偏弱震蕩。

影響因素

21日PTA主力期價收跌14，乙二醇主力期價收跌12。聚酯雙原料走勢偏弱，聚酯瓶片成本端缺乏支撐，企業報價穩中有跌，市場低價貨源逐步增加，主流重心偏弱震蕩。華東估談5150-5250；華南估談5200-5300自提；華北中間商貨源估談5150-5300自提，近遠期貨源均存。下遊圍繞中低位商談，終端大廠四季度招標重心在5100附近。（單位：元/噸）

後市預測

預計近日聚酯瓶片市場或延續弱勢僵持狀態。

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