2020年中國半導體材料行業市場現狀及發展前景分析 美國制裁加速...

利好政策政策推動中國半導體材料國產化進程

半導體材料是一類具有半導體性能、可用來製作半導體器件和集成電路的電子材料。常見的半導體材料有矽、鍺、砷化鎵等，其中矽是商業應用上最具有影響力的一種，其下遊應用十分廣泛，包括集成電路，通訊系統，光伏發電，人工智慧等領域。

半導體產業是科技創新的先驅，在世界經濟發展中佔據越來越重要的地位。半導體材料作為半導體產業的基石，對於半導體產業的發展起著決定性的作用。近年來，國家為推動我國半導體產業的發展，先後出臺了一系列政策推動我國半導體材料國產化進程。

1、政策環境分析

——政策利好半導體材料行業發展

政府的政策支持對於半導體產業的發展起到了決定性作用，半導體材料行業作為支撐半導體產業發展的上遊行業，近年來得到了國家一系列相關政策的支持和鼓勵。

2020年8月4日國務院發布的《新時期促進集成電路產業和軟體產業高質量發展的若干政策》從財稅、投融資、IPO、研究開發、進出口等多角度對半導體產業的發展提供政策支持，利好我國半導體材料行業發展。

2)半導體產業規劃穩步推進

當前，全球半導體產業正進入重大調整變革期，我國半導體產業也迎來發展的重要戰略機遇期和攻堅期，為推動我國半導體產業的發展，國務院出臺《國家集成電路產業發展推進綱要》對半導體產業的發展進行如下規劃：

3)各地積極打造半導體產業鏈

目前，長三角地區是我國半導體產業重點聚集區;深圳市則是珠三角地區集成電路產業發展之首，京津冀及中西部地區的半導體產業也正加快發展布局，為響應國家半導體產業發展要求，各地針對當地的實際情況制定了相應的半導體產業相關發展扶持政策和發展規劃，具體規劃情況如下：

2、資本環境分析

——資本助力半導體材料行業發展

2014年9月，國家集成電路產業投資基金(大基金)成立，用於支持我國半導體產業發展。目前大基金一期募集資金已投資完畢，總規模1387億元，公開投資公司23家，未公開投資公司29家，累計有效投資項目達70個左右，重點投資集成電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業，實施市場化運作、專業化管理。

其中半導體材料投資額為佔總投資額的比重僅為1%左右，獲大基金一期投資的半導體材料企業情況如下：

2)大基金二期進一步加碼半導體材料領域

2019年10月22日，國家大基金二期成立，註冊資本高達 2041.5億元，，較一期 987.2億元有顯著提升。與大基金一期主要投資晶圓製造不同，大基金二期的投資將向半導體產業鏈上遊的半導體材料領域傾斜，具體包括大矽片、掩膜版、靶材、光刻膠、拋光墊和溼電子化學品等半導體材料等。

3、需求環境分析

——終端需求旺盛

近年來，隨著信息科技的飛速發展，我國對半導體需求越來越多，我國已經成為全球最大的半導體消費國，半導體消費量佔全球消費量的比重超過40%。根據中國半導體行業協會統計，2019年中國半導體產業市場規模達7562億元，同比增長15.77%。

2)半導體材料自己能力不足

目前，我國在晶片設計領域已經取得諸多突破，晶片設計水平位列全球第二，根據中國半導體行業協會統計，2019年我國晶片設計行業銷售額已突破3000億元，佔集成電路產業銷售額的比重達40.51%，然而我國晶片製造能力仍然較弱，大量晶片依賴進口。

目前我國但我國晶片製造主要存在三大短板：核心原材料不能自己自足、晶片製造工藝尚弱、關鍵製造裝備依賴進口。

3)中國半導體國產替代空間巨大

相較於龐大的半導體市場規模，我國產品的自給率非常低。根據CSIA公布的數據顯示，2020年上半年，我國集成電路銷售額為3539億元;然而，根據中國海關總署公布的數據顯示，2020年上半年我國集成電路產品進口額達1546.1億美元，遠高於本土集成電路銷售額。由此可以看出，我國半導體國產替代空間巨大。

4)美國制裁加劇倒逼中國半導體國產化

美國自2017年開始就提出中國半導體威脅論，自2018年「中興事件」起，美國採取一系列措施制裁中國晶片企業發展，2020年5月15日，美國政府再次發動針對華為的制裁措施，與2019年措施不同，新措施重點打壓中國晶片行業最薄弱的製造環節，要求晶片製造商(臺積電、中芯國際)不能採用美國公司的工具生產華為所用零部件。「晶片戰爭」愈演愈烈，我國半導體國產化迫在眉睫。

以上數據來源於前瞻產業研究院《中國半導體材料行業市場需求前景與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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