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文 | 趙子強
12月2日，滬指刷新了年內新高，電子行業（申萬一級）也逐步形成了上行趨勢，均線系統轉向多頭排列。截至周三收盤，電子行業指數報4821.41點，成交額達1186億元，較前一交易日增長31.78%。
個股方面，彩虹股份漲停報收，且已連拉了6個漲停板，周三一字封停，收盤時買一量還高達23.53萬手，針對公司股票交易異常波動，公司表示日常經營情況正常，資產結構及主營業務未發生重大變化，內部生產經營秩序正常，也不存在有媒體報導的「公司擁有OLED、柔性屏、石墨烯手機等多個熱點」。
此外，大唐電信、陽光照明、士蘭微、凱盛科技、TCL科技、東旭光電、*ST華映、ST宇順、丹邦科技、日久光電、隆利科技等11隻個股也均以漲停報收。
對於電子行業的走強，業內人士普遍認為行業景氣度是主因。接受《證券日報》記者採訪的私募排排網資深研究員劉有華表示，彩虹股份連續漲停的主要邏輯來自於面板漲價，當然上市公司也不斷澄清公司不涉及OLED、柔性屏、石墨烯手機等業務，但是周三股價進入到加速階段，而且形成了全面的板塊效應，可見市場對此板塊是較為認可的。從電子行業的基本面來看，正處於行業快速發展期，市場需求量大幅預增，上市公司的業績也大幅回暖，不少的產品線開始放量，目前股價的表現，更多的是過去一年的質變導致量變。
「電子行業上漲邏輯是今年行業景氣度的上升，部分細分行業價格上升超過70%，比如面板產品，龍頭公司今年都有不俗表現。如果大盤能演繹跨年度行情，電子行業應該不會缺席。」信普資產投資總監毛君嶽對《證券日報》記者表示。
方信財富基金經理郝心明認為行業回暖是電子板塊走強的動力。郝心明對《證券日報》記者表示：「LED行業回暖趨勢顯著，整體行業下遊需求增加導致供應不足，電視液晶面板價格上漲成為板塊上漲的催化劑。」
機構看好部分電子行業個股並積極買入。從龍虎榜數據來看，截至12月1日，近5日來有5隻電子股現身龍虎榜，除彩虹股份外，鵬鼎控股、貝仕達克、日久光電、金運雷射均被機構專用席位買入，分別淨買入10447.57萬元、3323.17萬元、2692.20萬元、1132.83萬元。
電子行業獲得了大單資金的青睞。《證券日報》記者通過IFIND統計發現，周三電子行業股合計大單淨買入資金達54.83億元，178隻個股呈流入態勢，佔比59.53%，其中，有包括TCL科技（166528.94萬元）、士蘭微（54002.66萬元）、紫光國微（52869.02萬元）等在內的15隻個股大單買入額均超1億元，合計大單買入額52.10億元。
同時，評級機構在近期對部分電子行業股也進行了積極推薦。統計顯示，最近30個交易日內，有86家電子行業公司獲得機構給予「買入」或「增持」等推薦評級，佔比近三成。其中，中芯國際（12次）、鵬鼎控股（9次）、長電科技（8次）等15家公司均獲得機構5次以上集中推薦。
關於電子行業的投資布局，華金證券表示，維持行業評級「同步大市-A」，子板塊來看，未來一個月，推薦蘋果手機以及可穿戴產品供應鏈，半導體封測廠商，受益海外需求轉單的被動元器件，以及周期性向好的面板。個股方面，重點推薦為立訊精密、環旭電子、長電科技、江海股份和深天馬A。
中銀證券認為，目前，全球半導體設備行業景氣度趨勢向上，ASML、LamResearch、AMAT等對2021年行業增長及訂單預期普遍樂觀。A股半導體設備推薦組合：中微公司、北方華創、萬業企業、華峰測控、長川科技、晶盛機電、精測電子、芯源微，關注晶盛機電、盛美半導體。
表：周三電子行業大單資金淨買入
超1000萬元個股一覽
制表：趙子強