《2020衛星產業報告》:衛星產業以創紀錄速度增長

2020-12-06 哈工創投

2020 年7 月，美國衛星產業協會（SIA）發布《2020年衛星產業狀況報告》，對全球衛星產業進行了總結分析，這是SIA第23次發布該系列年度報告。報告稱，2019年全球航天產業總體表現尚佳，火箭發射數量創歷史新高，寬帶和遙感技術創新取得突飛猛進的進展。此外，報告對新冠疫情影響下的未來產業發展保持適當樂觀。

該報告具體由美國布萊斯空間技術公司（Bryce Space and Technology）完成，數據主要來自專有調查、公共信息和獨立分析，對衛星服務、衛星製造、地面設備和發射服務等衛星產業的關鍵行業進行了評估。

報告主要結論如下：

1）2019年全年發射了386顆商業衛星。截止2019年底，在軌運行衛星總數達到2460顆，比前年增長17%；

2）2019年全球航天經濟總量增長1.7%，達到3660億美元。其中，商業衛星產業佔比達約75%，總量約為2710億美元；

3）衛星寬帶收入增長了19%，達到28億美元；

4）衛星遙感收入增長11%，達到23億美元；

5）2019年，美國在衛星製造和發射服務兩個領域的市場份額穩居世界第一；

6）全球衛星地面設備收入增長4%，達到1300億美元。這主要是由全球衛星導航系統在智慧型手機和平板電腦等設備中的應用拉動的。

衛星產業領域劃分

SIA 將衛星產業劃分為衛星製造業、發射服務業、衛星服務業和地面設備製造業四大領域。

■ 衛星製造業

衛星製造業包括衛星製造以及部組件和分系統製造。

■ 發射服務業

發射服務業包括發射服務和運載火箭服務。

■ 衛星服務業

衛星服務業包括大眾通信消費服務、衛星固定通信服務、衛星移動通信服務和對地觀測服務。其中，大眾通信消費服務包括衛星電視、衛星廣播、衛星寬帶業務；衛星固定通信服務包括轉發器租賃協議、網絡管理服務（包括機載服務）。

■ 地面設備製造業

地面設備製造業包括網絡設備和大眾消費設備。其中，網絡設備主要包括衛星信關站、網絡運營中心（NOCs）、衛星新聞採集（SNG）、甚小孔徑終端（VSAT）；大眾消費設備主要包括衛星電視天線、衛星無線電設備、衛星寬帶天線、衛星電話和移動衛星終端、衛星導航單機硬體等。

全球太空經濟概況

《2020衛星產業狀況報告》顯示，2019年全球整體太空經濟增至3660億美元，較2018年增長了1.7％；其中全球衛星產業總收入約為2710億美元，佔全球航天產業收入的74％。

▲2019年全球航天產業收入概況

2019年全球衛星產業收入較2018年略微下降了2.3％，報告將2019年衛星產業收入略微下滑歸因於「較低的製造和發射收入」。發射服務業的收入為49億美元，較2018年全球62億美元的收入下降了21％。

▲2015~2019年全球衛星總收入（億美元）

截至2019年底，在軌活躍衛星數量同比去年增長17%，達到2460顆，其中大多數是商業衛星，由75個國家運營。按功能劃分，商業通信及公益通信衛星數量佔比為28%；政府通信衛星數量佔比為8%；對地觀測衛星數量佔比為27%；導航衛星數量佔比為6%；軍事偵察衛星數量佔比為7%；科學衛星佔比為5%；技術實驗及其他衛星數量佔比為19%。

▲2019年全球在軌衛星佔比-按功能劃分

衛星產業詳細分析

《2020衛星產業狀況報告》顯示，2019年衛星服務業總收入為1230億美元，其中，大眾通信消費業務收入為1010億美元，仍然是整個衛星產業的主要驅動力；衛星固定通信業務收入為177億美元；衛星移動通信業務收入為20億美元；對地觀測業務收入為23億美元。

報告指出，光學、雷達和射頻測繪的新能力使遙感業務收入增長了11％，達到23億美元；技術創新推動了更快的吞吐量和數據容量，幫助寬帶行業的收入較2018年增長了19％，達到28億美元。低地軌道（LEO）越來越受到寬帶業務板塊新進入者（如美國的SpaceX和亞馬遜公司）的關注，它們希望提供全球連接能力，以支持和擴展物聯網。

在衛星製造業，2019年總收入為125億美元，其中美國收入為78億美元，佔比62.4%。根據該報告，這386顆衛星中有2％由軍方採購，用於監視用途；另外3％由政府採購，用於民用/軍事通信。

在發射服務業，2019年總收入為49億美元，其中美國收入為17億美元，佔比62.4%。根據該報告，2019年的102次發射中，78次由商業發射公司發射；共發射了再創記錄的386顆「商業採購」衛星，較2018年增長了17％。發射選項日益多樣化，比如可重複使用火箭、拼車發射等。

在地面設備製造業，2019年收入同比增長4%，達到1303億美元，部分原因是智慧型手機和平板電腦等全球導航衛星系統（GNSS）終端在全球範圍內的持續銷售。其中，衛星導航設備收入為974億美元，衛星電視等設備收入為150億美元，網絡設備收入為179億美元。

新冠疫情對未來衛星產業的影響

展望未來，SIA認為新冠疫情對衛星產業的影響較為有限，主要是由於航天工業的「已被政府認為必不可少」。報告發現，大多數公司都在「維持運營」，而美國國土安全局將衛星產業標記為「關鍵基礎設施」。

SIA還發現，由於新冠疫情大流行，寬帶需求正在增長。此外，隨著對疫情相關圖像、地理空間數據、衛星數據分析等需求的增長，獨特的衛星能力還可服務於流行病管理等。

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