陸家嘴財經早餐2020年11月28日星期六

// 熱點聚焦 //

1、滬深港交易所就擴大滬深港通股票範圍達成共識：科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，調入滬股通，其對應的H股調入港股通，通過滬股通買賣科創板股票擬限於機構專業投資者；港股生物科技公司屬於恒生綜指成份股或A+H股公司H股的，調入港股通。

2、新三板精選層公司向科創板、創業板轉板上市制度出爐，明確要求應符合目標板塊IPO條件，並新增股東人數滿1000人及股票交易量滿1000萬股指標。轉板上市均不涉及新股發行，審核時間將縮短為2個月；轉板後控股股東、實控人及董監高所持股份限售期為12個月，控股股東、實控人在限售期屆滿後6個月內減持不得導致控制權變更。

// 環球市場 //

1、美股小幅收高，納指和標普500指數創收盤新高。感恩節翌日，美股提前收盤。道指收漲0.13%，納指漲0.92%，標普500指數漲0.24%。科技股普漲，特斯拉漲超2%。抗疫概念股大漲，諾瓦瓦克斯醫藥漲超22%，Moderna漲超16%；PalantirTechnologies跌超4%，此前遭香櫞做空。本周，美國三大股指均漲超2%，道指漲2.21%，納指漲2.96%，標普500指數漲2.27%。

2、歐洲三大股指小幅收高，周線均四連揚。法國CAC40指數漲0.56%，周漲1.86%；德國DAX指數漲0.37%，周漲1.51%；英國富時100指數漲0.07%，周漲0.25%。

3、亞太股市主要股指漲跌互現，周線悉數上揚。韓國綜合指數漲0.29%，周漲3.13%；日經225指數漲0.4%，周漲3.94%；澳洲標普200指數跌0.53%，周漲0.95%；紐西蘭NZX50指數漲0.3%，周漲1.59%。

4、NYMEX原油期貨跌0.42%報45.52美元/桶，周漲7.31%，連漲四周；布油漲1.07%報48.3美元/桶，周漲7.43%，連漲四周。

5、COMEX黃金期貨收跌1.13%報1790.7美元/盎司，跌穿1800美元關鍵支撐位，創近五個月以來新低，周跌4.36%；COMEX白銀期貨收跌2.86%報22.775美元/盎司，周跌6.52%。黃金、白銀期貨均連跌三周。新冠疫苗捷報頻傳，市場風險情緒上升。

6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.39%報7505.5美元/噸，創七年多以來新高；LME期鋅漲1.74%報2808.5美元/噸，LME期鎳漲0.91%報16420美元/噸，LME期鋁漲1.09%報1997.5美元/噸，LME期錫漲0.88%報18975美元/噸，LME期鉛漲3.59%報2107美元/噸。

7、美債收益率全線走低，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.086%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.164%，3年期美債收益率跌0.8個基點報0.202%，5年期美債收益率跌3個基點報0.37%，10年期美債收益率跌4.3個基點報0.841%，30年期美債收益率跌5.2個基點報1.573%。

8、 紐約尾盤，美元指數跌0.26%報91.7845，創兩年多以來新低，本周累跌0.51%；歐元兌美元漲0.39%報1.1961，英鎊兌美元跌0.33%報1.3312，澳元兌美元漲0.38%報0.7387，美元兌日元跌0.12%報104.14，美元兌瑞郎跌0.1%報0.9067，離岸人民幣兌美元跌57個基點報6.5753。

// 宏觀 //

1、中國10月規模以上工業企業利潤同比增長28.2%，前值增10.1%。1-10月累計同比增長0.7%，累計增速年內首次由負轉正，1-9月份為下降2.4%。

2、商務部：臨近年底，消費市場將保持持續回暖、加快復甦態勢，初步預計2021年社零總額將會進一步回升，有望實現較快恢復性增長；將努力推動汽車消費和產業的雙升級，聯合相關部門編制汽車下鄉活動計劃及進一步推動農村汽車的消費升級，同時深入實施公共領域車輛電動化行動計劃。

3、央行公開市場周五開展1200億元7天期逆回購操作，當日有800億元逆回購到期，單日淨投放400億元，本周累計淨投放1300億元。Wind數據顯示，下周央行公開市場將有4300億元逆回購到期，無正回購和央票等到期。

4、據國稅總局數據，今年1至10月，我國增值稅一般納稅人戶數月均淨增8.8萬戶，月均環比增長0.86%。二季度以來，增值稅一般納稅人戶數月均淨增10.5萬戶，月均環比增長1.01%，基本達到去年同期水平。

5、國家衛健委要求進一步做好冷鏈食品追溯管理，力爭11月底建成上線國家指揮平臺，各地要對重點冷鏈食品進口商等進行排摸，全面掌握底數和實際情況。

6、交通運輸部：1-10月份公路水路完成投資2.1萬億元，超過全年投資目標的19.4%，這是近幾年來非常少見的投資力度和投資數據的增長。

7、北京城市副中心建設已初步梳理600多個重大項目，8000多億元的投資。每年要保持千億元以上的投資規模，涉及產業、基礎設施、公共服務等各個領域。

8、第17屆中國—東協博覽會共籤訂國內外投資合作項目86個，總投資額2638.7億元，同比增長43.6%，增幅為歷年東博會之最。

// 國內股市 //

1、大金融板塊午後發力，A股走出翹尾行情，滬指重返3400點。上證指數收漲1.14%，深證成指漲0.67%，創業板指漲0.37%，上證50漲1.54%創2008年3月以來新高；萬得全A漲0.68%；兩市成交額超7200億。本周，上證指數累漲0.91%，連漲兩周；創業板指跌1.8%，周線三連陰。

2、北向資金全天實際淨買入24.76億元，本周累計淨買入近170億元。周五，上汽集團、京東方Ａ、工商銀行分別獲淨買入3.13億元、2.25億元、2.02億元；萬華化學、海康威視、興業銀行分別遭淨賣出4.47億元、3.87億元、2.9億元。

3、恒生指數衝高回落收漲0.28%，成交額1127億港元；金融與地產領漲大市，交行、工行漲逾4%。恒生科技指數漲0.41%，阿里健康漲超6%，美團漲1.3%，小米集團則跌2%。醫藥股造好，微創醫療漲9.5%，先健科技漲近9%，康基醫療漲5.5%。

4、發改委：研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設。

5、證監會組織召開上市公司規範運作專題工作小組工作會議，研究部署提高上市公司質量工作。與會單位將圍繞規範公司治理、解決上市公司資金佔用、違規擔保等突出問題、加大上市公司違法違規行為的打擊力度、協調平衡資本市場融資端和投資端、吸引更多中長期資金入市等方面把提高上市公司質量工作抓實抓好。

6、港交所就主板公司盈利規定進行諮詢，這也是2018年港交所就主板上市公司最低市值由1億港元調高至5億港元後，再一次計劃提高赴港上市門檻。港交所建議，將盈利規定按市值規定於2018年的增幅百分比調高150%，或按恒生指數平均收報點數（由1994年至2019年）的概約增幅調高200%。

7、科創板公司掛牌滿一年將可納入上證180、滬深300等指數。上交所及中證指數公司決定，12月14日調整滬深300指數樣本，共更換26隻樣本，天齊鋰業、申通快遞、海瀾之家等被調出，科創板瀾起科技、中國通號、中微公司、傳音控股等被調入。

8、深交所：本周對連續多日漲幅異常的「龍洲股份」持續進行重點監控，並及時採取監管措施；對8起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會4起涉嫌違法違規案件線索。

9、證監會核發健麾信息、中晶科技、森林包裝、同興環保IPO批文。

10、Wind數據統計，下周共有49家公司46.86億股限售股陸續解禁，解禁市值為704.95億元。解禁市值居前三位的是香飄飄（79.27億元）、光啟技術（64.96億元）、奧士康（64.55億元）。解禁股數居前三位的是馳宏鋅鍺（7.81億股）、浙江交科（6.05億股）、東旭光電（3.69億股）。

11、據21世紀經濟報導，今年底茅臺將加大直銷渠道投放，準備「史無前例」地投放「飛天」系列產品。

12、銀保監會批覆同意民生銀行變更註冊資本，將註冊資本由283.66億元增加至437.82億元。

13、徽商銀行披露包商銀行業務承接進展，本次收購承接項下資產帳面淨值及徽商銀行承接的包商銀行的負債總額均為983.82億元，資產評估值為653.47億元，業務價值為153億元。

14、據新浪，柔宇科技科創板IPO擬募資120億元，最快12月上市，估值可能提升至80億美元以上。

// 金融 //

1、銀保監會：三季度保險業償付能力總體保持平穩，期末納入會議審議的近180家保險公司平均綜合償付能力充足率為242.5%，平均核心償付能力充足率為230.5%。

2、銀保監會首席律師劉福壽稱，影子銀行規模較歷史峰值已壓降約20萬億元，全國實際運營的P2P網貸機構今年11月中旬完全歸零。要持續拆解高風險影子銀行的業務，嚴查嚴控資金違規流入房地產領域，嚴厲打擊金融腐敗和違法犯罪，堅持全鏈條治理非法集資。

3、外匯局：6月末，我國對外證券投資資產（不含儲備資產）7006億美元，其中，股權類投資4106億美元，債券類投資2900億美元。

4、央行：截至三季度末，全國共開立銀行帳戶121.65億戶，環比增長2.52%，增速較上季度末下降0.54個百分點；三季度，全國銀行共辦理非現金支付業務41000.57億筆，金額1043.22萬億元，同比分別增長11.47%和12.66%。

5、公募基金規模首次突破18萬億大關。中基協數據顯示，截至10月底，我國境內共有基金管理公司131家，公募基金資產淨值合計18.31萬億元。

6、紅塔證券研究所大規模擴軍：新任所長任志強為前華創證券研究所大宗團隊負責人；上月從粵開證券離職的李奇霖或將擔任首席經濟學家；近期紅塔證券還從中信建投、東吳證券、西南證券等券商引進多位行業分析師負責相關行業團隊。

// 樓市 //

1、浙江麗水將擴大麗水市購房補貼的範圍，由博士生擴展到碩士生、本科生，本科生最高獲25萬元補貼。

// 產業 //

1、工信部組織召開全國APP個人信息保護監管會，明確將針對群眾反映的突出問題，從明年年初開始繼續開展為期半年的專項整治。螞蟻、新浪、快手、嗶哩嗶哩、滴滴、阿里、百度等11家網際網路企業代表主要負責人公開承諾，將嚴格落實APP侵犯用戶權益各項整治工作，保障用戶合法權益。

2、天合光能、東方日升等八家光伏企業聯名倡議，推進210尺寸矽片及組件尺寸標準化，稱此舉將可以使產業鏈實現最好的規模化效應，實現全面平價。

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.47%，京東漲1.34%，百度漲2.51%；極光漲23.42%，金山雲漲13.06%，宜人金科漲11.53%，趣頭條漲10.98%，陸金所漲7.74%，拼多多漲6%，嗶哩嗶哩漲4.6%；雲集跌22.72%，安派科跌13.17%，嘉楠科技跌9.73%，途牛跌9.63%。

2、特斯拉股價周五漲2.05%，續創收盤新高，市值超5550億美元，超過伯克希爾哈撒韋，成為市值排名第六的美國公司。今年以來，特斯拉股價累漲近600%。

3、基金分析公司理柏（Lipper）：預計美國投資級基金本周資金流入59億美元。

4、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已就前懸架安全問題對約11.48萬輛特斯拉汽車展開調查。另外，特斯拉將在華召回870輛進口Model X，在美國召回9136輛Model X及401輛Model Y。

5、英國政府批准對臉書和谷歌等公司的監管計劃，並計劃成立新的數字市場部規範平臺行為。這意味著谷歌等科技公司或戴上更多的緊箍咒。

6、字節跳動回應內部評估收購愛奇藝股份的可行性稱，沒有此事。百度方面回應稱，傳聞不實，愛奇藝是百度內容生態戰略的重要組成部分，百度會一如既往地支持愛奇藝的發展。

7、蘋果產品的主要代工廠商鴻海計劃將部分Mac電腦及iPad生產線移出中國，新的生產基地將遷至越南東北部的北江省，擬明年上半年投產。

8、豐田11月全球銷量同比增長8.3%至84.7萬輛，創歷史新高；11月全球產量增長9%至84.5萬輛，連續兩個月實現增長。其中，中國銷量增長33.3%至17.5萬輛，連續7個月實現同比增長。

9、傳京東、黑石等競購FANCL日本以外亞洲業務，估值約10億美元。

10、現代和起亞同意向美國國家公路交通安全管理局支付2.1億美元罰款。

// 海外 //

2、據德國國會議員透露，德國計劃在2021年發行債券籌資1798.2億歐元，較最初計劃的960億歐元增加近一倍，以擴大援助措施，緩解新冠疫情的經濟衝擊。

3、德國將擴大針對企業的新冠援助措施，12月為企業提供的援助將達到每周45億歐元。德國財長肖爾茨稱，德國2020年債務佔GDP比重將不會超過71%。

4、巴西第三季度增加130萬失業人口，總失業人口到達1410萬，失業率達到14.6%，創歷史最高。巴西就業人口在今年第三季度內降至8250萬，總體下降1.1%，達到歷史最低水平。

5、歐元區11月工業景氣指數為-10.1，預期-10.5，前值-9.6；經濟景氣指數為87.6，預期86.5，前值90.9。

6、日本10月工具機訂單額同比減少6%，降幅與9月相比有所收窄；從海外訂單來看，歐洲因新冠疫情反彈等影響，訂單轉為減少，但中國訂單額增長8成，維持強勁勢頭。

7、紐約聯儲Nowcast模型：預計美國第四季度GDP增速為2.76%，此前預測為2.86%。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數上漲，能源化工品表現分化，苯乙烯漲4.1%，橡膠漲3.09%，PVC漲1.74%，燃油跌0.58%，純鹼跌0.53%，PTA跌0.4%。黑色系多數上漲，熱軋卷板漲0.61%，動力煤漲0.47%，焦煤漲0.21%，焦炭漲0.04%，螺紋鋼跌0.28%，鐵礦石跌0.5%。

2、工行、農行、中行、建行、交行、招行、平安、興業8家銀行昨日均發布公告，將暫停個人黃金、白銀等貴金屬交易新開戶業務。上述銀行給出的理由是，受國際政治經濟形勢、新冠疫情等影響，貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大。

3、中鋼協：10月全國鋼材消費保持高位，折合粗鋼表觀消費量9221.56萬噸，同比增長18.39%；當月全國粗鋼日產297.43萬噸，同比增長12.74%，按1至10月累計平均日產推算，全年產量將超過10億噸。

// 債券 //

1、現券期貨先揚後抑，銀行間主要利率債收益率長端承壓短端略好；國債期貨震蕩走弱全線收跌，10年期主力合約跌0.14%；銀行間資金更寬鬆，DR001加權平均利率再度下行逾44BP逼近0.8%。信用債行情趨於平穩，不過仍有多隻債券價格大幅波動，「15泰達投資MTN001」最新淨價漲逾46%。

2、央行11月27日開展50億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，費率0.1%。

3、上交所健全優化公司債券註冊制發行上市審核規則體系。其中，《特定債券品種指引》主要規範附帶特殊條款或服務國家戰略的特定債券品種的相關實施安排，包括短期公司債、可續期債、綠債、扶貧債、雙創債、紓困債等6個特定債券品種監管標準、信息披露及核查要求。

4、深交所發布五項《公司債券創新品種業務指引》，包括綠色公司債券、可續期公司債券、扶貧專項公司債券、紓困專項公司債券、短期公司債券五項，力行打造簡明清晰規則體系。

5、【債券重大事件】證監會決定依法對永煤控股及希格瑪會計師事務所立案調查；上海清算所：未收到「15永泰能源MTN002」付息兌付資金；「20永煤SCP004」「20永煤SCP007」展期方案商談中：擬兌付50%本金，剩餘展期；「20永煤SCP004」「20永煤SCP007」第一次持有人會議12月1日召開；山東宏橋擬以自有資金24億元購回「16宏橋01」等三隻公司債；「20蚌埠高新SCP002」、「20國發創業MTN001」、「20科工Y2」、「20航租Y1」和「20航租Y2」取消發行；雲投集團：雲南省國資委將所持雲南戎合90%股權注入等。

// 外匯 //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.5823，較上一交易日跌94個基點，本周累計跌109個基點。當人民幣兌美元中間價報6.5755，調升25個基點，本周累計調升31個基點。

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