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北極星大氣網訊:一、中國煤炭行業概述
煤炭作為重要的戰略資源，一直存在著很高的經濟價值。我國資源稟賦的特點是富煤、貧油、少氣，已探明的儲量佔世界煤炭儲量的13.3%，可採量位居第二，產量位居世界第一位，出口量僅次於澳大利亞而居於第二位，在2018年，我國生產煤炭38.46億噸，約佔世界總產量的47.3%。因此煤炭行業在我國能源消費中佔據主導地位，在過去40年的經濟發展過程中，煤炭佔據能源消耗的70%。
2018年中國煤炭生產量佔世界生產量的比重
數據來源：公開資料整理
在煤炭供應鏈所涉及的產、供、運、需等各個不同環節中，交易主體眾多，優質企業林立，並始終貫穿著物流與資金流的雙向流動，銀行結算、融資需求巨大。而且隨著供給側改革及政府對能源結構的改善，去年煤炭在整體能源的佔比，由原來的60.4%下降至60%以下，相信未來隨著相關改革推動，煤炭在內地市場的供應佔比將會持續下降。不過，雖然煤炭的比例下降，但消耗量仍然有1%的上升，反映需求持續強勁，未來亦不會大減。
二、中國煤炭行業發展現狀
據自然資源部統計顯示，2013年以來，我國煤炭查明資源儲量持續提升。自然資源部發布的《中國礦產自然報告 (2019)》顯示，2018年我國煤炭查明資源儲量為17085.73億噸，同比增長2.5%。
2013-2018年中國煤炭查明儲量及其增長速度
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
從我國新增煤炭查明資源儲量來看，近年來，我國新增查明儲量呈現震蕩走勢，2017年，全國新增煤炭查明資源儲量達到815.6億噸，創近年新高。據自然資源部發布數據顯示，2018年，我國新增煤炭查明資源儲量較2017年同期有所下滑，全年新增查明儲量為556.1億噸。
2013-2018年中國煤炭新增探明儲量
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
從消費量來看，2019年，全球煤炭消費總量為157.86EJ，比上年下降0.6%，這是六年來第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，為16年來的最低水平。煤炭消費量排名前十位的國家分別是：中國、印度、美國、日本、南非、俄羅斯、韓國、印度尼西亞、德國和越南。除中、印、美、日四大煤炭消費國排序不變外，第5到10位排名位次均發生變化。其中越南超越波蘭成為第10大煤炭消費國。 世界前十大煤炭消費國中，亞洲獨佔6席。2019年，中國煤炭消費量佔全球總消費量的51.7%，比上年提高1.4個百分點。
2019年世界前10大煤炭消費國排名
資料來源：公開資料整理
三、中國煤炭行業發展趨勢
1、電煤需求下降帶動煤炭整體需求回落
煤炭行業的四大下遊為電力、鋼鐵、化工、建材，各行業耗煤量佔比自2016年至2019年略有變化：電力行業佔比自50%提高至54%;鋼鐵行業佔比自17%提高至18%;化工行業佔比保持7%;建材行業佔比自14%下降至12%;其他行業耗煤量從12%持續下降至9%。
2016-2019年四大下遊行業耗煤量佔比統計
數據來源：公開資料整理
從煤炭需求的中長期趨勢來看，由於電力在能源消費佔比的提升，電煤需求大概率將好於煤炭整體需求。但由於2019年受到水電的衝擊，火電發電量增速大幅回落，電煤需求大幅下滑，帶動煤炭整體需求回落。
2、煤炭去產能力度加大
近幾年，原煤的產量呈波動態勢，2013年原煤產量為39.74億噸，而到2016年跌至34.11億噸，下跌了14.17%，但是到了2019年，原煤產量上漲到了38.5億噸。
2013年-2019年中國原煤產量
數據來源：公開資料整理
但是隨著市場對於煤炭需求量的減少，出現了產能過剩的問題，加上供給側的改革和環境汙染的問題，政府出臺了一系列的政策淘汰落後的產能，化解過剩產能，提高煤炭供給質量。在煤炭市場出現嚴重供大於求的形勢下，實施階段性減量化生產，維護市場供需平衡。
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