免責聲明：本文旨在傳遞更多市場信息，不構成任何投資建議。文章僅代表作者觀點，不代表火星財經官方立場。
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來源：加密谷Live
作者 | Antoine Le Calvez & the Coin Metrics Team
自2009年比特幣這個概念出現以來，圍繞比特幣存在的理由引發了許多的討論。關於「比特幣是什麼」和「應該是什麼」的觀念衝突持續了數年，也造成了許多社區的分裂。Hasufly和Nic Carter在《Visions of Bitcoin》中記錄了有關比特幣的許多不同觀念。 這篇文章與這個主題的通常論述有些不同：我們沒有將比特幣作為一個政治、哲學或技術的東西來看待，而是自上而下，我們從觀察發生在鏈上的歷史開始，再深入了解比特幣的使用是如何隨著時間的推移而演變的。
早期交易所
比特幣於2009年1月推出，但幾乎沒有引起什麼轟動。在2010年7月之前，它的交易量只有區區八千筆（不包括協議強制規定的挖礦交易）。但在隨後的兩周內，比特幣的交易量就超過了它之前所有交易量之和。
從另一個更微妙的指標也能觀察到這種變化：發送的金額精度是多少？在同一段時間內，指定了精確的比特幣轉帳金額的交易數量急劇增加。 有幾個事件導致了2010年7月比特幣使用量的突然增加。
首先，著名的科技新聞媒體Slashdot報導了比特幣0.3版本的發布。幾天之後，MtGox向交易者開放，用戶開始在交易中使用更多的小數位，這反映出他們是在用美元作為金額計算來進行比特幣的交易。 隨著2011年中比特幣價格的上漲，越來越多的支出開始使用所有可用的小數位。這告訴我們的是，比特幣的第一次增長與MtGox的出現有直接關係，MtGox也是第一個允許BTC兌換美元的市場。
中本聰骰子（SatoshiDice）
下一個有趣的增長點來自於2012年4月崛起的SatoshiDice。它允許用戶向特定的地址發送比特幣，之後就可以用不同的賠率押注比特幣去擲骰子（例如，發送1個BTC，就可以得到2倍的回報，機率為48%）。它的關鍵創新在於使用了一個可證明的公平協議，用來表明它並沒有用一個糟糕的隨機數生成器來欺騙用戶。
在其推出後的幾天內，SatoshiDice不斷增長，佔到了比特幣日常活動的40%。
SatoshiDice是一個比特幣作為便宜且去信任支付網絡的有力論據。如果通過銀行電匯去玩同樣的遊戲，不僅是非法的，而且速度也極其緩慢。SatoshiDice從流行到消亡的原因有很多，有些是監管方面的（它不得不禁止美國玩家），有些是商業方面的，因為它多次更換所有權，還有些是技術方面的，因為遊戲提高了交易費用使得用戶的興趣降低。
把比特幣作為一種收藏品
了解比特幣的另一種使用情況的方式是觀察比特幣的「非使用情況」。2011年，Bitcointalk用戶Casascius開始銷售可以錄入真實比特幣的實體幣。隨著時間的推移，從1個BTC銅幣到1000個BTC純金幣，多種面額和形態的幣種不斷出現。由於這些幣誕生的地址列表被公開，任何人都可以追蹤這些幣的持幣量。 最近，比特幣中國（BTCC）又推出了一套直接由區塊獎勵支持的實體幣。同樣的，地址也是已知的，可以進行追蹤。
結合Casascius和BTCC幣，我們可以看到，至今至少有約5萬（佔全部供應量的2.5%）持有BTC的實體幣。 通過最後一次有活動的時間角度來觀察比特幣的供應量，會得到另一個關於比特幣作為收藏的見解：越來越多的供應在很長一段時間內都沒有被動用過。這往往驗證了比特幣作為價值儲存工具的設定。
結語
這一分析證明了 "比特幣是多元化的 "。雖然比特幣的理論與願景常常被描繪成相互對立的，但鏈上數據顯示它們往往是共存的。在SatoshiDice利用比特幣的廉價支付特點的同時，實物比特幣也在被創造出來。 比特幣的使用無疑會隨著時間的推移不斷發展。鏈上數據讓人們在理論和哲學討論的同時，對比特幣的使用情況有了更深刻的了解。
網絡數據洞察
摘要指標
來源：Coin Metrics Network Data Pro
7月17日，Cloudflare的故障短暫中斷了大部分的網際網路。雖然主要的加密網絡大多沒有受損，但此次中斷導致交易量略有下降，可能是由於一些熱門的錢包出現故障造成的。因此比特幣(BTC)的交易量周環比下降5%。但BTC交易費用周環比上升54.5%，這意味著儘管交易量下滑，但對區塊空間的需求還在快速增長。7月17日，以太坊（ETH）的交易量也有所下滑，但由於去中心化金融（DeFi）應用的持續快速增長，其交易量仍在周環比中出現上升。
網絡亮點
DeFi持續推高ETH的費用。ETH的交易費用中位數接近0.40美元，這是自2018年中期以來的最高值。大多情況下，高費用代表著一個健康的跡象，因為這意味著對區塊空間的高需求，並為保障網絡安全的礦工創造了更多收入。
來源：Coin Metrics Network Data Pro
但高額的費用也會使發送交易變得非常昂貴，特別是對於像遊戲和收藏這些依賴大量低成本交易的類型。在上周，雖然交易量增加（以7天平均值計算），但獨立的活躍ETH地址數量卻減少了。
來源：Coin Metrics Network Data Pro
DeFi增長的另一個跡象：智能合約的ETH轉帳量正在朝著歷史新高前進。在7月大部分的時間裡，有超過100萬ETH的每日平均轉帳量（以7天平均值計算）。
來源：Coin Metrics Network Data Pro自7月17日以來，DAI的供應量增加了超過4千萬，這可能是由於DeFi生態系統內對DAI的高需求推動的。例如，DAI目前在Compound上的供應年利率為6.16%，比USDC或USDT高出約4.5%。
來源：Coin Metrics Reference Rates
市場數據解讀
這是市場相對疲乏的一周，但ChainLink是一個例外。ChainLink繼續衝高，本周推升至8.80美元的歷史新高價。這發生在山寨幣持續高漲的熱情之中。
來源：Coin Metrics Reference Rates ChainLink的現貨成交量市場份額也在持續增加，目前約佔9%(滾動7日均值)。
所有主要資產的波動率繼續走低，長期波動性交易繼續被擊潰。我們在6月份的時候就報告過這一趨勢，因為在大多數情況下，在這些水平之下維持的時間不到20天。而我們現在已經到了第41天。
Antoine Le Calvez & the Coin Metrics Team 作者Liam 翻譯
Liam 編輯