中國表面活性劑行業概述、市場規模、未來發展趨勢及發展方向分析

一、什麼是表面活性劑

表面活性劑分子一般由兩部分構成，一部分是親水頭基，另一部分是疏水尾鏈；因此，表面活性劑分子就具有了獨特的既親水又親油的特性。表面活性劑的定義，是指加入少量能使其溶液體系的界面狀態發生明顯變化的物質。舉個通俗的例子，在洗碗時，如果不加洗潔精，油和水是不互溶的，而且水無法將油衝走，加入洗潔精後，油被泡沫包圍，就可以跟隨水一起被衝走，在這裡發揮作用的，就是洗潔精裡面的表面活性劑。

表面活性劑根據親水基的類型，可以分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑的頭基在水中可以解離，根據其親水基離子的類型，可以分為陽離子、陰離子和兩性離子表面活性劑；非離子表面活性劑在水溶液中不發生解離。根據使用原材料的不同，表面活性劑可以分為石油基表面活性劑以及天然油脂基表面活性劑；根據使用領域的不同，可以分為工業用表面活性劑以及日用表面活性劑。

二、表面活性劑產業鏈

表面活性劑應用領域廣泛，被譽為「工業味精」，屬於精細化工產業，位於整個化工產業鏈的中端。上遊為以石油和天然油脂為原材料，下遊應用涉及到各個領域，主要為水處理、玻纖、塗料、建築、油漆、日化、油墨、電子、農藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業、航天航空等多種工業品，下遊行業需求的不斷擴大對表面活性劑行業具有較大帶動作用。

三、非離子表面活性劑原材料情況

非離子表面活性劑最主要的原材料是環氧乙烷，2014-2016年環氧乙烷的採購金額佔原材料總採購額的67%左右；另外，環氧丙烷也是主要原材料之一，2014-2016年環氧丙烷的採購金額佔原材料總採購額的10%左右。

環氧乙烷從2009年至2018年期間，產能從75萬噸提升至433.5萬噸，產能提升至5.78倍；產量從73萬噸提升至316.78萬噸，產量提升至4.34倍。過去十年間，環氧乙烷的工藝路線也呈現了多元化，除了傳統的以石油為原料外，以煤為原料的工藝和生物法工藝也得以推出；環氧乙烷的生產主體，除了中石化和中石油外，民營企業和合資企業也加入競爭，為下遊提供了更好的原料保障。過去十年，環氧乙烷價格以下行趨勢為主，將來仍有不少新增產能釋放，預計未來價格大概率低位運行。環氧丙烷價格對成本影響相對較小，未來環氧丙烷也有不少新增產能釋放，環氧丙烷價格短期也沒有大幅上行基礎。

四、表面活性劑市場規模

2015-2022年期間，全球表面活性劑銷量增長率為5.4%，銷售額增長率為5.9%；到2020年，全球表面活性劑市場將達到427億美元，市場總量將達到2280.2萬噸。在表面活性劑中，非離子表面活性劑的佔比大約42%，則非離子表面活性劑全球市場規模在180億美元左右。

我國聚羧酸減水劑單體2018年產量119.5萬噸；除聚羧酸減水劑單體外，非離子表面活性劑2018年產量105.15萬噸、表觀消費量113.7萬噸。我們近似取聚羧酸減水劑單體和其他非離子表面活性劑的價格為1萬元/噸，並假設聚羧酸減水劑單體的產量和消費量相等，則國內聚羧酸減水劑單體市場規模120億元左右，其他非離子表面活性劑市場規模114億元左右，非離子表面活性劑國內總的市場規模約為234億元左右。

五、表面活性劑的企業情況

表面活性劑行業的參與主體為少數的國外企業和大量的國內企業。國外的主要企業有：陶氏化學、巴斯夫、英國禾大、寶潔等，巴斯夫從乙烯環氧乙烷表面活性劑為一體化生產，陶氏化學和巴斯夫是全球化工巨頭，在表面活性劑領域的銷售體量比較大。

國內從事表面活性劑行業的企業共有4000多家，但整體規模較小，單個企業對行業的影響力不大。皇馬科技生產的產品涉及到表面活性劑的各個領域，覆蓋範圍較廣，國內的競爭對手往往只專注於其中一個領域。比如，江蘇鐘山化工只在有機矽新材料改性用高性能聚酯領域與皇馬形成競爭，南京威爾化工在高端潤滑油及金屬加工液用高性能合成酯及特種聚醚領域與皇馬形成競爭，科隆精華和奧克股份則在減水劑用聚醚領域和公司形成競爭。

經過過去幾年行業的激烈競爭，迫於成本和市場競爭的雙重壓力，表面活性劑下遊企業對供應商的選擇更加慎重，市場向行業內規模大、口碑好、產品質量高的企業集中的趨勢明顯，部分技術水平較低、產品單一、客戶和市場結構單一、研發能力不強的表面活性劑企業面臨產品銷量和銷售利潤嚴重下滑的局面，被迫減產甚至停產。同時，化工企業隨著被環保重點監管，小企業由於資金限制，基礎設施很難滿足環保要求，行業整合的需求很大。

六、表面活性劑的發展趨勢

表面活性劑的應用量非常大，但在使用現狀中，還存在著品種單一、性能低下，使用後容易出現環境汙染的問題。未來表面活性劑的發展趨勢是朝向綠色、無汙染以及高效性的方向進行。

1、綠色化發展

表面活性劑的綠色化發展指的是在控制成本的前提下，用天然的原材料取代表面活性劑中的化學成分，有效降低表面活性劑的毒害性。推動表面活性劑綠色化發展，在減少汙染的同時降低製備時的能耗，進而降低工藝成本。例如：表面活性劑中的APG、AES工藝，均可提高表面活性劑的綠色化水平，促進活性劑的可持續發展，體現表面活性劑的綠色化價值。

2、環保型發展

表面活性劑的環保型發展強調表面活性劑的安全性，是指表面活性劑應用後能被生物降解，不出現汙染問題。在環保要求中，最佳的表面活性劑生物降解度為98%。具有代表性的環保型表面活性劑有直鏈十二烷基苯酮酸鈉、長鏈烷基多苷，它們不僅在使用中可以被生物降解，而且原料具有可再生的特點。環保型表面活性劑是未來發展的主流方向，規劃好表面活性劑的環保型發展，才能提高表面活性劑的使用效率。

3、多功能發展

表面活性劑的多功能發展趨勢是指表面活性劑能夠應用到多個生產工藝中，積極開發表面活性劑的新功能，解決以往單一的應用方式，提高表面活性劑的應用效率。不僅注重表面活性劑的基礎作用，而且在此基礎上拓寬表面活性劑的應用功能，才能提高表面活性劑的消費。例如：清潔類的表面活性劑在未來多功能發展時還應具有殺菌抑菌、滋潤護膚的作用，才能解決表面活性劑的破壞性問題。

4、適應性發展

表面活性劑的發展也要結合當前廣大消費者的需求。表面活性劑的適應性發展中，濃縮型活性劑比較有代表性，此類活性劑更加適合社會需求，已經取得了一定的效益。例如：目前清潔劑中的表面活性劑在溫水狀態下才具有清潔效果，未來的發展趨勢是濃縮表面活性劑促使其能夠在冷水條件中也能發揮作用。表面活性劑的適應性發展可以參考國外的技術來積極提升表面活性劑的適應性。

七、表面活性劑未來發展走向

1、總體用量呈現持續性增長

在我國社會不斷進步、各行業迅速發展的現狀下，與此同時，人民群眾的生活質量大大提升，這些良好的變化直接影響著人們的日常生活，在這樣優越的客觀環境下表面活性劑等相關行業相繼得到了不同程度的發展。此外，在工業領域當中，表面活性劑的實際可運用範圍也在不斷地擴大，這在一定程度上使得表面活性劑可開發市場得到了顯著性的拓展，並且其可利用價值也呈現出不斷升高的趨勢。

2、新產品不斷湧現，產品結構得到進一步優化

面對市場日益增長的多元化需求，在競爭日益劇烈的基本現狀下，表面活性劑企業唯有不斷地提高專業生產技術、研發更多的新產品，對固有產品的生產結構進行合理性的優化處理，研發出更多優質性能的表面活性劑產品，並且該方面的產品在結構上也得到了不斷地優化，逐漸研發出更多性能優越的新產品。

3、生產企業向專業化、規模化方向發展

依附於日化廠、洗滌廠等進行表面活性劑的生產是一直以來表面活性劑研發的主要方式，規模小、布局分散，通過這些年的變化與發展現已逐漸向專業化、規模化的方向不斷發展。當下，現已出現撫順洗化、中輕物產化工、吉化電石等規模發展較大的企業。

4、醇系表面活性劑將得到快速發展

對於各行業而言，醇系表面活性劑的優良性能現已在業內所熟悉，同時獲得了大範圍的投入使用。天然脂肪醇無論是國內或國外，在最近幾年當中都得到跳躍性的發展。

5、MES市場前景廣闊，備受業務關注

MES藉助自身優質的屬性、較低的成本、良好的生態性能等獨特優勢，得到了我國各行各業的青睞，可以說有著無限的發展前景。

6、隨著石油價格持續性升高，人類社會對生態環境問題的重視度也在不斷地提高

醇系表面活性劑、MES、AOS等產品優勢也開始獲得了人們的認可，這些基本現狀在一定程度上對LAS的未來發展帶來了意想不到的衝擊，所以說，LAS在發展的過程中勢必會遇到各種各樣的影響性問題。

7、表面活性劑推動了各行業的進步與發展

表面活性劑的大量運用在一定程度上會給我們賴以生存的自然生態環境帶來極為惡劣的影響，通過這些年的變化與發展，人們環保思想理念認知水平的提高，為能夠對我們唯一的生存環境進行更好地保護，在表面活性劑的研發方面開始向生態、環保、高效能的方向不斷地演變，並且早已成為主流的發展趨勢。綠色表面活性劑指的是一種可再生性的天然原料，其通過清潔反應製作出具有兩種親性結構的物質，在這種特殊屬性下帶來的刺激性是非常小的。總而言之，綠色表面活性劑工業的未來發展趨勢：其一，表面活性劑的生物降解性顯著性升高，生物降解性可以說是表面活性劑的未來發展主流趨勢，其中，表面活性劑綠色化過程中生命周期的評價將作為一個非常重要的標準；其二，對天然的可再生利用進行充分地利用。譬如：天然脂肪醇、糖類、澱粉等原料來進行表面活性劑的製作，這樣可促使表面活性劑的有毒性控制在最小的程度，與生態環保發展方向是完全吻合的；其三，反應過程的綠色化。利用一些綠色原料、催化劑等來降低表面活性劑在製作過程中所形成的汙染；其四，表面活性劑的功能性和有效性。研發高效能的新型表面活性劑具有十分重大的意義。但是，新型綠色表面活性劑在實際研發的過程當中，注意要改進表面活性劑的整體強度，這樣才能夠帶動綠色表面活性劑事業的快速發展。