自村田、太陽誘電宣布交期延長、村田工廠又現染疫等情況出現後,突然感覺被動元件的市場行情又開始緊張起來。
而這兩天馬來西亞宣布全國進入緊急狀態,潮州三環集團電阻原材料調漲15%,更是給被動元件廠商提供了漲價的火種,新一輪的被動元件漲價潮或許不用等到年後。
電阻原材料大漲
據臺媒經濟日報報導,日前,電阻上遊材料氧化鋁陶瓷基板龍頭潮州三環訂單爆滿,但面臨招工不易與原料上漲等多重因素,近期正式對電阻等主要客戶調升合約報價逾15%,開出被動元件產業鏈漲價第一槍。
潮州三環是全球氧化鋁陶瓷基板龍頭,第二大是日商丸和(Maruwa),第三大是臺廠九豪。九豪的下遊客戶涵蓋所有電阻大廠,來自國巨、華新科訂單的佔比超過四成,厚聲、大毅等電阻廠也是客戶。
潮州三環領頭漲價,也為九豪等同業營造調升報價的空間。
資料顯示,潮州三環成立於1970年,主要從事通信部件、半導體部件、燃料電池部件、電子元件、電子元件材料、壓縮機部件等產品的生產和研發。
馬來西亞超長期緊急狀態
受新冠疫情影響,馬來西亞政府昨天宣布提升防疫機制,全國進入緊急狀態一直持續到8月1日。
馬來西亞作為全球被動元件生產重鎮,業內MLCC龍頭村田、鋁電廠則有Nichicon、Nippon Chemicon以及固態電容廠Panasonic等在馬拉西亞都設有工廠,臺系被動元件廠也有不少電阻生產基地設在馬拉西亞。
業內人士表示,早前村田、太陽誘電二度拉長交貨期,已經顯見市場供給吃緊狀況,此番馬來西亞全國進入緊急狀態,這些被動元件工廠或多或少都會受到影響,也會波及到被動元件的生產與供給,導致供不應求狀況更嚴重。
被動元件或提前漲價
供應鏈指出,隨著疫情蔓延,筆電、個人電腦、平板、手機等宅經濟應用需求維持高檔,加上車用持續升溫,市場對電阻的需求在持續上升。
目前,電阻供給已相當吃緊、價格蠢動,上遊關鍵材料大漲,點燃國巨、華新科、大毅等電阻製造商漲價火種,產業鏈將全面漲價。
在村田交期延長的影響下,大家對被動元件漲價已經有了一個心理預期,不過一般都認為最快也要再春節過後才開始。
據了解,國巨、大毅等企業電阻產能利用率也已經衝上8成,而三環集團漲價的氧化鋁陶瓷基板佔電阻的成本高達近三成,供給吃緊、成本上升,原廠更有理由向客戶提出漲價要求,預計漲幅在10%～20%左右,甚至提前漲價。
國巨系成最大贏家
還是老規矩,每次一漲價,國巨都是最大贏家,這次的國巨更加強大了。
近幾年,國巨集團通過併購廣泛布局被動元件市場,旗下奇力新、凱美、旺詮等子公司在MLCC、電阻、電感等領域均有建樹。
目前,國巨在MLCC領域市佔排名全球第三、電阻則排名全球第一。2020年12月,旗下奇力新和凱美還完成了子公司的交換,業務更加聚焦,客戶及產品互補性也大幅提升,國巨也必將成為每波漲價潮的大贏家。