智慧物流相關概念股望爆發 智慧物流概念股一覽

2021-01-15 至誠財經網
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　　至誠網(www.zhicheng.com)1月5日訊

　　航運重組復牌後市場表現不佳，不改堅定看好中海發展(8.35 +0.36%)。中遠、中海兩大集團旗下三家航運企業復牌後市場表現並不樂觀，其中中國遠洋(7.88 -2.96%)、中海集運(6.10 -3.79%)分別累計下跌22.44%、19.36%，中海發展累計下跌16.06%;我們以為，復牌後下跌主要原因有三：其一，靴子落地後市場一般偏空，加之整體市場情緒不佳;其二，融資盤面過重，風險偏好低，波動較大，以中海發展為例，融資餘額已達到流通市值3.27%;其三，股災帶來的部分基金產品持倉超標造成的強制減倉。我們認為，在報表尚未合併前，市場存在較大預期差，下跌即是買入機會，我們重申中海發展推薦邏輯，公司15年業績或將達到30億，對應PE僅12倍，而對標公司招商輪船(6.26 -2.34%)18倍PE，樂觀來看存在至少50%的估值修復空間，中線投資首選。

　　16年首次周報重申年度觀點，看好「一個大行業，兩個子領域」的投資機會。16年，在宏觀經濟整體下滑的大環境下，重資產為主的交通運輸行業整體基本面向下，但是部分子行業、子領域的投資機會仍然存在。我們建議重點關注一個大行業(航空)、兩個小行業(快遞行業、智慧物流);其中，航空整體「油價減負、供需改善、改革增速」邏輯仍存，景氣度仍處向上周期，且潛在的匯兌損益邊際改善效應明顯;同時，快遞行業隨著申通、德邦以及其他待上市公司進入二級市場，或將通過合縱連橫形成3-4家寡頭壟斷企業，千億市值公司可期;此外，工業4.0智慧工廠逐步向物流行業衍生，物流效率提升空間極大，未來或將改善物流企業利潤表結構。

　　維持行業觀點：

　　1)強周期板塊：航空景氣度仍在高位，航運油運周期頂點，集運、散雜仍艱難。

　　2)基礎設施運營板塊：穩定增長、股息率較高。建議關注類債券性質的高息率標的，如大秦鐵路(8.33 -0.24%)(5.2%股息率)、山東高速(6.37 -0.78%)(3.1%股息率)、上港集團(6.06 +1.34%)(2.1%股息率)等。

　　3)我們建議關注具有低估值並且尋求轉型的高速公路行業、具有整合預期的航運行業以及穩健增長、有網際網路產業催化的機場行業。

　　推薦組合：招商輪船、象嶼股份(11.77 -0.34%)，渤海輪渡(11.03 -1.69%)，春秋航空(55.70 -0.59%)，東方航空(6.98 +0.00%)，南方航空(7.67 -1.16%)，中國國航(7.75 -0.77%)，山東高速，大秦鐵路，上港集團，申通地鐵(18.82 +3.75%)，東莞控股(11.33 -1.39%)，中海海盛(13.49 -7.29%)。

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