基因測序概念股走強

2020-11-30 東方財富網

摘要

【基因測序概念股走強】基因編輯峰會召開，助力基因測序發展，相關概念股走強，安科生物、上海三毛等2股漲停，達安基因、麗珠集團、新開源、榮之聯、仟源醫藥、譽衡藥業等大幅飆漲。

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　　基因編輯峰會召開，助力基因測序發展，相關概念股走強，安科生物、上海三毛等2股漲停，達安基因、麗珠集團、新開源、榮之聯、仟源醫藥、譽衡藥業等大幅飆漲。

　　【個股研報】

　　安科生物：精準醫療新龍頭，不斷擴大產業版圖

　　投資要點

　　事項：

　　近日，我們與公司管理層進行了深入的交流，了解公司戰略規劃和最新進展。

　　平安觀點：

　　與CAR-T 細胞治療領軍企業博生吉強強聯手，佔領學術至高點，致力於CAR-T 實體腫瘤臨床取得重大突破，並積極探索細胞免疫治療的產業化。1、博生吉具有國際先進水平的CAR-T/CAR-NK 細胞技術服務平臺，已經成功構建了第二/三/四代CAR-T 系統，包括1)細胞治療技術與產品：CAR-T、CAR-NK、CTL、DC-CTL 等，2)抗體靶向藥物：免疫檢驗點抗體、雙特異抗體、納米抗體等；2、博生吉致力於在CAR-T 實體腫瘤臨床取得重大突破，1)對一例精囊腺瘤患者CAR-T(MUC1 靶點)治療後，通過影像學和組織切片分析後均發現十分理想的腫瘤壞死，並且沒有發生如免疫因子風暴等副作用，預計有望選擇權威雜誌發表臨床數據，2)博生吉已於10 月25 日在ClinicalTrials.gov 上註冊了MUC1 臨床I/II 期的臨床試驗，在武警浙江總院招募肝癌、非小細胞肺癌、胰腺癌、三陰乳腺癌等患者；3、安科與博生吉強強聯手，1)有望選擇更多的醫院作為CAR-T實體腫瘤臨床合作單位，加快臨床病人的招募進度，例如武警安徽總院等，2)並積極探索細胞免疫治療的產業化，博生吉自主研發的最新NK 細胞擴增技術能夠高效擴增，由於NK 細胞殺傷腫瘤細胞無MHC 限制性，具有獨特的腫瘤殺傷優勢，預計NK 細胞擴增試劑盒有望明年上市。

　　全資控股法醫DNA 檢測龍頭中德美聯，將作為公司在基因檢測領域深耕的重要戰略平臺，技術全球領先實現進口替代，技術服務模式複製性強，有望延伸至醫學診斷服務。1、中德美聯建立了國際領先的多重PCR&CE擴增檢測平臺(同時檢測40 個STR 和近百個SNP)，自主開發了全球系列最全的法醫DNA 檢測試劑盒，擁有自主開發的6 色螢光染料、熱啟動Taq 酶、免提取PCR 複合擴增等核心技術和核心原料，成功實現了對Applied Biosystems(ABI)等海外公司產品的進口替代，目前法醫產品已銷往全國超過320 個實驗室，包括公安刑偵、法院等；2、中德美聯開創國內法醫DNA 檢測技術服務先河，為無錫、佛山公安局提供一整套的法醫DNA 檢測技術服務，包括為公安局送樣進行檢測等，無錫作為示範合作點，通過收取服務費，已進入投資回報期，今年淨利潤有望超過1000 萬，佛山也成功複製無錫模式，今年有望貢獻利潤。安科將助力中德美聯把無錫的成功模式快速複製到其他區域(例如：安徽)，中德美聯也承諾未來3 年淨利潤複合增速高達30%。初步估算，假設全國300 個地級市均採用該種模式，市場空間接近100 億；3、除了在法醫DNA 檢測領域處於龍頭地位，中德美聯在二代基因測序方面也具有較深的技術積累，包括基因檢測解讀資料庫及分析流程等，臨床產品也已進入報批階段，安科將聯手中德美聯加大臨床應用推廣，未來有望延伸至產前篩查、腫瘤篩查等醫學診斷服務。

　　生長激素市場空間過百億，銷售模式創新和產品升級將推動公司明星產品生長激素未來三年增速超過35%，主要由於：1、公司從2012 年開始實行產品分線銷售，更加注重學術推廣、產品推廣、患者教育等專業化營銷；2、公司將生長激素定位於治療兒童矮小症，1)增加對三甲醫院KOL 的覆蓋，並推行專家陪診模式，2)與地級市醫院合作建立矮小症專科門診，實現客戶攔截和渠道下沉，目前合作門診近百家，預計每年增加20-30 家，3)通過網際網路醫療平臺加強患者教育，並通過合作醫院線下體檢篩選患者，提高患者就診率，增加患者流量；3、生長激素注射液已於14 年8 月申報生產，預計將於16 年上市；長效生長激素目前進入II、III 期臨床試驗，初步預計將於17 年上市，新品上市也將保障未來高增長的持續性。

　　投資建議：精準醫療新龍頭，不斷擴大產業版圖，重申「強烈推薦」評級。1)與CAR-T 細胞治療領軍企業博生吉強強聯手，佔領學術至高點，致力於CAR-T 實體腫瘤臨床取得重大突破，並積極探索細胞免疫治療的產業化；2)全資控股法醫DNA 檢測龍頭中德美聯，將作為公司在基因檢測領域深耕的重要戰略平臺，技術全球領先實現進口替代，技術服務模式複製性強，並有望延伸至產前篩查、腫瘤篩查等醫學診斷服務；3)內生增長動力強勁，明星產品生長激素保持高增長，核心產品幹擾素增長潛力巨大；4)產品線日益豐富(替諾福韋、KGF-2、HER-2)，收購蘇豪逸明進軍多肽行業，有效整合產業鏈上遊。考慮增發攤薄股本以及中德美聯明年並表影響，我們預測公司2015-2017 年EPS 分別為0.37、0.59、0.78 元。

　　風險提示：新藥研發進展低於預期；併購整合進展低於預期。(平安證券)

(責任編輯：DF064)

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