2016 年 9 月 29 日,加州聖何塞訊——新一代企業雲平臺公司 Nutanix 今天宣布,公司擴大規模後首次公開募股發行 1,487 萬股 A 類普通股的每股價格為 16.00 美元。本次發行的股票計劃於 2016 年 9 月 30 日在納斯達克全球精選市場上市交易,代碼為 「NTNX」。所有股票均由 Nutanix 發行。此外,Nutanix 還向股票承銷商提供了 30 天內以首次公開募股價格向 Nutanix 購買 223.05 萬股附加 A 類普通股的購買選擇權。
高盛公司與摩根史坦利公司擔任本次募股活動的牽頭簿記管理人,摩根大通證券有限責任公司和 RBC 資本市場有限責任公司擔任簿記管理人。Robert W. Baird 公司、Needham 有限責任公司、Oppenheimer 公司、Pacific Crest 證券公司( KeyBanc 資本市場公司的分部)、Piper Jaffray 公司、Raymond James 公司、Stifel 公司與 William Blair 有限責任公司擔任聯合管理人。
本次發行僅通過招股說明書進行。招股說明書最終版副本的獲取方式如下:高盛公司,收件方:招股說明書部門,地址:200 West Street, New York, NY10282;摩根史坦利公司,收件方:招股說明書部門,地址:180 Varick Street, 2nd Floor,New York, NY 10014;摩根大通證券有限責任公司,轉交Broadridge財務解決方案部門,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY11717;或RBC資本市場有限責任公司,收件方:證券組合部門,地址:200 Vesey Street, 8th Floor,New York, NY 10281。
與這些證券相關的上市登記表已經提交美國證券交易委員會,並由該委員會宣布為有效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約引誘,對於任何州或司法區,如果此類要約、要約引誘或出售在根據當地證券法註冊或認證之前為無效,則不得在該等州或司法管轄區出售這些證券。
© 2016 Nutanix 公司,保留所有權利。Nutanix 是 Nutanix 公司在美國和其它國家註冊的商標。本文提及的所有其它品牌名均僅用於指稱,為其各自所有人的商標。
備受關注的矽谷獨角獸公司 Nutanix,9 月 30 日起開始掛牌交易,首日漲幅逾 130%,預料將成為今年表現最優異的新上市公司。
——《工商時報》
提供超融合基礎構架裝置的矽谷公司 Nutanix,9 月 30 日在美國那斯達克(NASDAQ)以 16 美元的發行價掛牌上市,上市首日股價狂飈 131%,以 37 美元作收,超越雲端通信軟體 Twilio 今年 6 月上市首日大漲 60% 的表現,成為美國今年以來最大的 IPO 案,也給矽谷科技公司打了一劑強心針。
——IThome
Nutanix 的 IPO 是科技行業的一個非常重要的交易,因為它在本次 IPO 中的估值超越了在私募融資中的估值水平。這凸顯了市場對尚未實現盈利的高增長企業的投資胃口。
——Renaissance Capital 基金經理
Kathleen Smith