美麗境界資本收購德國公司Cordenka:對價2.4億歐元 100%股權收購

2021-02-22 橡膠谷

 11月15日,美麗境界資本歐洲併購基金(一期)(以下簡稱「美麗境界資本」)宣布,完成首單交易,以2.4億歐元對價收購德國Cordenka公司(以下簡稱「Cordenka」)100%股權。高盛集團和霸菱銀行為此次交易牽頭提供銀團貸款,香港農銀國際參與共同投資。

  

Cordenka是全球領先的工業人造絲生產廠商,全球行業龍頭,創立於1938年,工業人造絲是一種由纖維素製成的高端特殊材料,在高溫、高壓和高速運轉的狀態下仍能保持穩定的物理特性,廣泛應用於高端汽車所使用的高性能及超高性能輪胎。阿斯頓馬丁、奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、特斯拉等汽車生產廠商的輪胎供應商,均廣泛使用Cordenka產品。Cordenka總部位於德國美茵河畔的奧伯恩堡市,毗鄰法蘭克福,目前擁有650名員工。

隨著我國電動汽車不斷普及、無人駕駛技術日趨成熟,以及豪華汽車銷售佔比的繼續上升,對於工業人造絲的需求將呈明顯增長趨勢。美麗境界資本方面稱,此項收購將更好滿足中國市場的增長需求,有助於我國汽車輪胎生產廠商切入全球高端市場,進入全球頂級整車生產廠商的供應鏈體系。

  

Cordenka 執行長 Karl Hammer 表示:「我們非常高興並熱烈歡迎美麗境界資本成為公司新股東,為Cordenka帶來新的活力和無限可能。我們期待在美麗境界資本的支持下,打開更大的發展空間。尤其在中國市場,將展現出巨大的市場需求和增長潛力。」

  

美麗境界資本創始合伙人汪新芽和Sebastian Grigg稱:「作為一家新成立的跨境併購股權投資基金,美麗境界資本旨在收購諸如Cordenka等在中國市場擁有巨大市場機會和增長潛力的歐洲優質企業。」美麗境界資本已與Karl Hammer先生及其管理團隊共同制定公司發展戰略,並將通過其在中國的資源和布局,支持Cordenka的全球業務拓展。

  

美麗境界資本由上海國際集團下屬的上海國和現代服務業股權投資管理有限公司,與汪新芽、Sebastian Grigg和王佳路三位前瑞士信貸集團高管聯合發起成立,在上海、倫敦兩地設立辦公室。是一支專注於歐洲成熟市場的跨境併購私募股權投資基金,主要投資於歐洲具有優秀盈利能力、技術優勢、有助於帶動中國製造升級的中型製造業企業。2018年2月,美麗境界資本歐洲併購基金(一期)於英國首相德蕾莎·梅伊訪問中國期間,作為中、英兩國金融領域緊密合作的項目之一揭牌成立。

  

上海國際集團副總裁顧建忠表示:美麗境界資本是今年年初在國際集團旗下組建的一支全新的跨境併購基金。我們非常高興地看到,上海和倫敦兩地的專業團隊在組建後六個月內,就實現了第一起跨境價值投資。該筆投資對於促進供給側改革、推動消費升級均具有積極意義和顯著作用。同時,在整個交易過程中,美麗境界團隊展現了高超的跨文化交易執行和談判技巧,以及豐富的境內外資源優勢。

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