雅化集團(002497)11月9日晚間披露與福建眾和股份(002070)有限公司籤署發行股份購買資產合作框架協議書的公告，眾和股份擬通過發行股份購買資產形式收購雅化集團參股37.25%的四川國理鋰材料有限公司和控股100%的四川興晟鋰業有限責任公司兩公司100%股權，交易完成後，雅化集團將直接持有眾和股份的股票，不再直接持有國理公司和興晟鋰業的股權。
根據披露，2015年11月6日，雅化集團與眾和股份在成都籤署了《發行股份購買資產合作框架協議書》，本次眾和股份擬發行價格為11.53元/股，將以2015年9月30日作為標的公司評估的基準日，由眾和股份聘請的有證券從業資格的評估機構對標的公司國理公司和興晟鋰業進行評估。
其中，眾和股份向雅化集團發行股份購買興晟鋰業100%股權的股份數量為標的資產評估值除以發行價格。
若國理公司評估值不低於89732萬元，眾和股份向除雅化集團外的國理公司其他股東發行股份的估值按50532萬元確認，發行股份數量為50532萬元除以發行價格11.53元，扣除這部分股東換股價值和過渡期預計虧損後的剩餘價值部分換取的股票全部歸屬於雅化集團，且雅化集團換股數應不超過(88732-50532)萬元÷發行價格(11.53元)。
雅化集團因參與本次發行股份購買資產而獲得的眾和股份全部股票承諾鎖定12個月。
信息顯示，國理公司成立於2007年1月8日，註冊資本及實收資本為11185萬元，雅化集團持有國理公司37.25%的股權，僅為參股公司，對國理公司不具有控制權。截至2015年9月30日，國理公司未經審計的資產總額為52658萬元、負債總額10851萬元、淨資產41807萬元。
興晟鋰業成立於2009年9月9日，註冊資本及實收資本為8200萬元，雅化集團持有100%的股權。截至2015年9月30日，興晟鋰業未經審計的帳面資產總額為17464萬元、負債總額17280萬元、淨資產184萬元。
雅化集團表示，本次交易後，公司從直接經營鋰產業轉為通過持有鋰產業上市公司的股份間接參與鋰產業，從直接獲取鋰產業實體經濟收益轉為通過投資方式分享鋰產業成長利益，不同的參與模式均可支撐企業的良性發展。
此外，本次交易後，將更有利於公司集中精力加快民爆產業轉型升級，提高公司的盈利能力，搶抓機遇拓展相關產業，實現「具有國際競爭力的民爆產業集團」的戰略遠景目標。
據悉，本次雙方籤署的協議為框架協議，本次交易需對標的資產進行審計、評估等工作後，協議各方還需另行籤署正式協議，正式協議能否最終達成及籤訂時間存在不確定性。本次協議的籤署不會對雅化集團2015年業績產生重大影響。
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