「多麼美妙的香味兒啊，這到底是什麼名貴的鮮花呢?」
人們爭先恐後地跑過來，購買小女孩的紙花。
小女孩高興極了，不停地把紮好的花束遞給顧客。可奇怪的是，花藍裡的紙花竟然沒有減少，一直都是滿滿的。看到這一切，小魔女十分滿意，她騎上掃帚，愉快地回家了
以後的幾個月裡，小魔女一直在家裡練習魔法。當冬季來臨，雪花漫天飛舞的時候，她又騎上掃帚，帶著阿波拉出去玩ル了。
這一天是狂歡節，當小魔女從村莊上空飛過的時候，看見幾個小孩正在堆雪人。雪人的鼻子是一根胡蘿ト，頭上還戴著一頂草帽，看上去滑稽極了。
突然，幾個調皮的大男孩跑過來，他們又是推又是踹，沒幾下就把雪人推倒了!小孩們呆呆地看著被毀壞的雪人，傷心地哭了起來。
小魔女走過去，安慰那些小孩子:「沒關係，我們再堆一個雪人吧!」很快，他們又堆好了一個雪人，小魔女還特意把自己的掃帚插在雪人手裡，讓他顯得成風一些。
這時，那幾個頑皮的大男孩又跑了過來，想推倒新雪人。可是沒等大男孩們靠近，雪人已經揮舞著掃帚，把他們掃倒在地。
調皮鬼們嚇壞了，抱著腦袋直往雪堆裡鑽。看著他們的狼狽樣，受欺負的小孩們哈哈大笑起來，小魔女也覺得挺開的。
小魔女在村子裡閒逛，看到一群孩子在玩遊戲，他們有的裝扮成海盜，揮舞著木棍，有的裝扮成大嘴怪在喊餓，一邊有兩個「精靈」在聊天…還有一個女孩扮成魔女的樣子，手裡也拿著一把掃帚哩!
小魔女高興地走到女孩身邊，問:「你幾歲了?」女孩偏著頭說:「我十二歲了，你呢?」小魔女笑笑說:「我剛好一百二十七歲零六個月。」「哦，我真笨!」女孩自言自語地說，「下次再有人問，我就說自己有二百五十九歲了!」
哈哈，世界上哪有會飛的魔女呀!」站在一旁的「海盜」笑著說。小魔女認真地說:「不對，我認識很多真正的魔女!」「大嘴怪」瞪著小魔女說:「你撒謊，看我把你吃掉!」說著，他還伸手去拉小魔女的頭髮。
小魔女跳起來，騎著掃帚飛上了半空。她揮一揮手，無數甜餅和糖果像雨點一樣往下落，讓狂歡節上的孩子們美美吃了一頓。
冬去春來，又快到瓦普吉斯節了。小魔女把所有的魔法書都背得滾瓜爛熟，信心百倍地騎上擔帚，帶著阿波拉來到羅金山。
大魔女們要考驗小魔女，給她出了很多難題。可是無論制風、打雷還是下冰電，各種法術小魔女樣樣精通。
魔女頭領十分滿意，正要批准小魔女參加舞會時，雷雨魔女站出來阻止說:「小魔女根本不是好魔女，她經常幹壞事！」
原來，雷雨魔女常常躲在雲層裡監視小魔女。她掏出記錄本，把小魔女這一年的所作所為詳細說了一遍。小魔女站在一旁聽著，臉上一直帶著笑容，因為她做的全部是好事呀!
突然，魔女頭領吼叫起來:「雷雨魔女說得對，小魔女是個壞魔女!」原來，魔女們認為用法做壞事才是好魔女，如果做好事的話只能算壞魔女!
小魔女氣壞了，下定決心要懲罰那些做壞事的大魔女們。她走到羅金山頂，莊嚴地念起了咒語。立刻大魔女們的擔帚和魔法書從四面八方飛來，堆積在她的腳下。
小魔女擦著了火柴，把大魔女們的掃帚和魔法書燒成一堆灰燼。從此，善良的小魔女成為世界上唯一會魔法的人。她站在羅金山上，快樂地歡呼著:「瓦普吉斯節萬歲!
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