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先有認知，才能挖到
找準時機，才能下手
邏輯檢驗，才能捏住
模式內虧損，模式內盈利
祝你好運！
——清新談
前期持續跟蹤的文章
《大跌後的入場機會》
《碳化矽SiC》
《碳化矽的邏輯》
《碳化矽SiC核心公司》
《碳化矽持續跟蹤》
《還以為露笑碳化矽是騙局嗎？》
《堅定持有》
這種問題真不知道怎麼回答，建議不要問
先說結論：從公司透露出的信息來看，還是比較有底氣的，但如果想年底翻倍，那最好先出來
以下公司近期回復機構投資者的信息總結
碳化矽產業的瓶頸在襯底環節
露笑科技在襯底環節的進展是很快的
襯底主要的下遊為兩家，東莞天域、廈門瀚天天成
東莞天域是車規級認證通過的企業，華為投資（見下圖）
這是家怎麼樣的企業呢
東莞天域擁有國內最大規模的碳化矽CVD。生產設備國際一流，產能國內第一
2021年11月8日，東莞市天域半導體科技有限公司（TYSiC）與高意集團（II‐VI Incorporated）達成主要戰略合作夥伴關係
側面透露出了碳化矽（SiC）功率電子在電動汽車、可再生能源、智能電網、微電網和數據網絡電源等巨型市場的快速增長需求
當然隨後就和露笑籤訂協議
估計很多人協議都沒有看過，這裡是地址
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-11-24/1211685096.PDF
公司從去年開始就在陸續送樣認證，之後陸續小批量供應，目前戰略採購3年不少於15萬片
碳化矽襯底的布局公司是2018年就進入碳化矽行業，最開始做設備
安徽合肥產投一期規劃500臺設備產能，50臺已經跑起來，春節前還有50臺，春節後有240臺
襯底10萬片/年產能，2022年根據下遊需求，會不斷加碼產能擴張，最終達到25萬片/年
至於生產成本、良率、年產量、還有各種工序，實際歸結為是每片的成本，目前基於綜合40%良率計算是500，CREE是50-60%的良率
目前做的是0-1階段，6英寸導電片國內是公司和天科合達零的突破
長晶速度6-7天，高度是CREE一半左右
整個行業是起步階段，大部分的都需要經過外延廠進行車規認證，國內外延就兩家，我們經過的是東莞天域，他的主要產品四大類，新能源汽車、光伏、儲能、工業電源，外延和襯底同期認證
目前由於剛起步，絕大部分客戶都處於系統模塊的認證周期
兩種認證模式，一是通過外延廠，二是我們自己也在送樣大客戶進行國產替代的認證
15萬片是三年，在此基礎上還有季度、月度訂單規劃
東莞天域明年是規劃12萬片，未來三年是100萬片的規劃，當然來源不僅是露笑一家，還有國外其他客戶
什麼是快，什麼是慢，你想要快，還是要慢
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