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原標題:深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）受託管理事務報告（2019年度）
17寶鷹01: 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年面向合格投資者公..
股票簡稱
:
寶鷹股份股票代碼：
002047
債券簡稱
:17
寶鷹
01
債券代碼：
112545
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
2017
年
面向合格投資者
公開發行
公司債券
（第一期）
受託管理事務報告
（
201
9
年度）
債券受託管理人
二零
二零
年
六
月
重要聲明
招商證券股份有限公司（以下簡稱「
招商證券」）編制本報告的內容及信息均
來源於發行人對外公布的《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2019年年度報
告》（以下簡稱「2019年年度報告」）等相關公開信息披露文件以及第三方中介機
構出具的專業意見。
招商證券對報告中所包含的相關引述內容和信息未進行獨立
驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性作出任何保證或承
擔任何責任。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜作出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為
招商證券所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，招商證
券不承擔任何責任。
目
錄
第一章 本期債券概況
................................
................................
..............
3
第二章 發行人2019年度經營和財務狀況
................................
............
5
第三章 發行人募集資金使用情況
................................
........................
14
第四章 債券持有人會議召開的情況
................................
....................
15
第五章 本期債券本息償付情況
................................
............................
16
第六章 本期債券跟蹤評級情況
................................
............................
17
第七章 本次債券擔保人資信情況
................................
........................
18
第八章 發行人董事、監事及高級管理人員變動情況
........................
19
第九章
公司債券受託管理人履職情況
................................
................
19
第十章 其它事項
................................
................................
....................
23
第一章 本期債券概況
一、核准文件和核准規模：2017年3月16日，經中國證監會「證監許可【2017】
361號」核准，發行人可在中國境內公開發行不超過8億元的
公司債券，分期發
行，自中國證監會核准本次債券發行之日起十二個月內發行完畢，剩餘數量將按
照《管理辦法》的相關規定，根據公司的發展狀況和資金需求，自中國證監會核
準本次債券發行之日起二十四個月內發行完畢。
二、債券名稱：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年面向合格投資
者公開發行
公司債券（第一期）（簡稱「本期債券」）。
三、債券簡稱及代碼：本期債券簡稱為「
17寶鷹01」，代碼為「112545」。
四、發行主體：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（簡稱「發行人」、「公
司」、「
寶鷹股份」）。
五、發行規模、期限與利率：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017 年
面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）發行基礎規模為人民幣3億元，可
超額配售不超過5億元，發行價格為每張人民幣100元，本期債券期限為3年期，
採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行。本期債券的發行工作已於2017
年7月13日結束，最終網下實際發行金額為6.10億元人民幣，最終票面利率為
6.80%。
六、債券起息日：2017年7月12日。
七、債券付息日：自2018年至2020年每年的7月12日為本期債券上一個計息
年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延
期間付息款項不另計利息）。
八、還本付息的期限和方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年
付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每
年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的
本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金
額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的
本期債券票面總額的本金。
九、擔保方式：本期債券無擔保。
十、發行時信用級別：經中誠信證券評估有限公司（以下簡稱「中誠信」）
綜合評定，發行人的主體信用等級為AA級，本期債券的信用等級為AA級。
十一、上市時間和地點：本期債券於2017年8月11日在深圳證券交易所上市。
十二、主承銷商、債券受託管理人：
招商證券股份有限公司。
十三、聯席主承銷商：
國泰君安證券股份有限公司。
十四、募集資金用途：本期募集資金6.10億元，扣除發行費用後，用於償還
金融機構借款和補充流動資金。
第二章 發行人 2019年度經營和財務狀況
一、發行人基本情況
（一）發行人基本情況
1、公司名稱：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
2、英文名稱：Shenzhen Baoying Construction Holding Group Co., Ltd.
3、法定代表人：古少波
4、設立日期：1993年4月30日
5、註冊資本：134,129.69萬元
6、實繳資本：134,129.69萬元
7、統一社會信用代碼：91440300618884987N
8、註冊地址：廣東省深圳市南山區沙河街道華僑城東部工業區F1棟107號
9、辦公地址：廣東省深圳市福田區車公廟泰然四路303棟3樓
10、郵政編碼：518040
11、信息披露負責人：古少波
12、電話：0755-82924810
13、傳真：0755-88374949
14、所屬行業：建築業-建築裝飾和其他建築業
15、股票上市地：深圳證券交易所
16、股票簡稱：
寶鷹股份17、股票代碼：002047
18、網際網路網址：http://www.szby.cn/
19、電子郵箱：zq@szby.cn
20、經營範圍：智能系統工程設計、開發與集成、技術諮詢；智慧城市項目
投資(具體項目另行申報)；智能化工程、機電設備安裝工程、消防設施工程、幕
牆工程、建築節能技術、服務的方案諮詢、規劃設計、產品研發、設備提供、安
裝施工和相關技術服務；智慧建築及裝配式建築技術研發；物聯網系統的技術開
發與技術服務；通信工程、通信信息網絡系統集成服務；
智能家居產品、個性化
定製家居和木製品設計及安裝；城市與建築設計、室內外裝飾設計及諮詢；建築
工程施工(須取得相應的資質證後方可經營)；從事貨物及技術進出口業務；供應
鏈管理及服務；物聯網項目投資（具體項目另行申報）、投資興辦實業（具體項
目另行申報）。
（二）發行人歷史沿革
經深圳市人民政府「深府外復[1992]1807號」文批准，1993年2月23日至1994
年4月15日，慶津公司以現金及固定資產共計104.12萬美元出資設立成霖潔具（深
圳）有限公司。1993年4月30日，成霖潔具（深圳）有限公司在深圳市工商行政
管理局登記註冊，註冊號為「工商外企獨粵深字第301623號」，註冊資本120.00
萬美元。廣州市康樂會計師事務所對此次出資進行了驗證並出具了「康深驗外字
第[94]041號」驗資報告。
1995年2月24日，慶津公司以現金及基本建設投資對成霖潔具（深圳）有限
公司增資247.19萬美元。增資完成後，成霖潔具（深圳）有限公司註冊資本變更
為350.00萬美元。深圳市法威審計師事務所對此次增資進行了驗證並出具了「深
法威驗字（95）第323號」驗資報告。
1997年9月6日，成霖潔具（深圳）有限公司董事會同意慶津公司將其實際出
資額的42.86%（即150.00萬美元）以150.00萬美元轉讓給GLOBE UNION（BVI）；
此外，GLOBE UNION（BVI）以現金100.00萬美元對成霖潔具（深圳）有限公
司增資。出資額轉讓及現金增資完成後，成霖潔具（深圳）有限公司的註冊資本
變更為450.00萬美元。
1997年12月18日，深圳市招商局以「深招商復[1997]B1203號」文批准該次
增資。深圳市一飛會計師事務所對上述出資權轉讓及增資進行了驗證並出具「深
飛驗字（1997）第Y277號」驗資報告。
1999年8月4日，發行人董事會同意各出資方以成霖潔具（深圳）有限公司經
審計的1998年12月31日未分配利潤1,010.16萬元折合122.00萬美元轉增資本，轉
增的比例為各出資方原出資比例。
1999年10月20日，深圳市外商投資局以「深外資復[1999]B0401號」文批准
該次增資。深圳一飛會計師事務所對此次增資進行了驗證並出具了「深飛驗字
（1999）第084號」驗資報告。
1999年11月15日，成霖潔具（深圳）有限公司董事會同意慶津公司將其實際
出資額44.72萬美元（即全部出資額的6.88%）作價60.00萬美元轉讓給GLOBE
UNION（BVI）。交易雙方就此籤訂了《股權轉讓協議書》。
2000年8月，深圳市外商投資局以「深外資復[2000]B1068號」文批准該次轉
讓。深圳一飛會計師事務所就此次股權轉讓進行了驗證並出具了「深飛驗字
（2000）第248號」驗資報告。
2001年6月18日，有限公司董事會同意各出資方以有限公司經審計的2000年
12月31日未分配利潤中的2,800.00萬元折合338.16萬美元轉增資本。其中：GLOBE
UNION（BVI）增資1,897.56萬元，折合229.17萬美元；慶津公司增資902.44萬元，
折合108.99萬美元。同時，GLOBE UNION（BVI）和慶津公司分別以現金141.30
萬美元和45.80萬美元對成霖潔具（深圳）有限公司增資。此次增資完成後，成
霖潔具（深圳）有限公司的註冊資本變更為1,175.26萬美元。
2001年7月30日，深圳市外商投資局以「深外資復[2001]B1270號」文批准該
次增資。深圳中天勤會計師事務所有限公司對此次增資進行了驗證並出具了「中
天勤驗資報字[2001]第B-084號」驗資報告。
2001年7月20日，成霖潔具（深圳）有限公司董事會同意慶津公司以現金增
資241.54萬美元，折合2,000.00萬元，其中1,694.15萬元計入實收資本，305.85萬
元計入資本公積。同時，同意吸收境內企業武漢市臺漢義生工貿有限公司、深圳
市兆富投資股份有限公司、廣東海峽企業發展有限公司為三家新股東，新股東分
別以200.00萬元、50.00萬元及50.00萬元向成霖潔具（深圳）有限公司現金增資，
增資的比例為1：1。增資完成後，成霖潔具（深圳）有限公司的性質變更為中外
合資經營企業，名稱變更為深圳成霖潔具有限公司，註冊資本變更為11,914.29 萬
元，股東增至5名。
2001年8月16日，深圳市外商投資局以「深外資復[2001]B1414號」文批准該
次變更。深圳中天勤會計師事務所有限公司對此次增資進行了驗證並出具了「中
天勤驗資報字[2001]第B-086號」驗資報告。
2001年10月8日，深圳成霖潔具有限公司董事會同意以整體變更方式發起設
立深圳成霖潔具股份有限公司，以截止2001年8月31日經審計的淨資產15,033.85
萬元按1：1 的折股比例折為15,033.00萬股，每股面值1.00元，折股餘額0.85萬元
按照各股東的持股比例予以分配，計入「應付股利」帳項。股份公司的註冊資本
為15,033.00萬元，其中：GLOBE UNION（BVI）持有8,636.46萬股，佔總股本
的57.45%；慶津公司持有6,017.71萬股，佔總股本的40.03%；武漢市臺漢義生工
貿有限公司持有252.55萬股，佔總股本的1.68%；廣東海峽企業發展有限公司持
有63.14萬股，佔總股本的0.42%；深圳市兆富投資股份有限公司持有63.14萬股，
佔總股本的0.42%。
深圳成霖潔具股份有限公司的設立已經原中國對外貿易經濟合作部「外經貿
資二函[2001]1251號」文及深圳市對外貿易經濟合作局「深外經貿資復[2001]1166
號」文批准。深圳南方民和會計師事務所有限責任公司就此次變更進行了驗證並
出具了「深南驗字（2001）第YA218號」驗資報告。
經中國證監會證監發行字[2005]16號文核准，發行人發行人民幣普通股5,100
萬股，發行價為每股8.60元，發行後公司註冊資本為20,133.00萬元。股票簡稱「成
霖股份」，股票代碼002047。
根據發行人2005年度第二次臨時股東大會決議通過的《深圳成霖潔具股份有
限公司股權分置改革方案》，和商務部商資批[2005]2827號批准的《商務部關於
同意深圳成霖潔具股份有限公司增資及股權轉讓的批覆》，發行人以總股本
201,330,000股為基數，按照每10股轉增1.1331股的比例進行公積金轉增股本，非
流通股股東將所獲轉增股份17,033,887股支付給流通股股東。發行人的股權分置
改革方案已於2005年11月30日實施完畢。變更後的總股本為人民幣
224,142,702.00元，已經深南驗字（2005）第090號驗資報告驗證。
根據發行人2007年5月14日召開的2006年度股東大會決議，發行人以總股本
224,142,702股為基數，按照每10股轉增1股的比例進行公積金轉增股本，變更後
總股本為人民幣246,556,972.00元。
根據發行人2008年5月9日召開的2007年度股東大會決議，發行人以總股本
246,556,972股為基數，按照每10股轉增1.5股的比例進行公積金轉增股本，變更
後總股本為人民幣283,540,517.00元。
根據發行人2010年4月16日召開的2009年度股東會決議，發行人以總股本
283,540,517股為基數，按照每10股轉增6股的比例進行公積金轉增股本，變更後
總股本為人民幣453,664,827.00元。
2010年4月16日，發行人召開的2009年度股東會決議，發行人以總股本
283,540,517股為基數，按每10股由資本公積轉增6股，共計轉增170,124,310股， 並
於2010年4月26日實施。轉增後，發行人註冊資本增至人民幣453,664,827.00元。
2013年11月29日，發行人收到中國證監會證監許可[2013]1509號《核准本次
重大資產重組及向古少明等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》文件，根
據批覆，發行人於2014年4月8日實施完成了該次募集配套資金，公司的總股本為
人民幣1,263,101,435.00元。
2015年12月17日，發行人完成了「三證合一」的辦理，深圳市寶鷹建控股集
團股份有限公司的主體類型由「已上市的中外合資股份有限公司」變更為「上市
股份有限公司」。
根據發行人2016年5月10日召開的2015年度股東大會決議，經中國證券監督
管理委員會於2017年6月29日籤發的證監許可[2017]1086號文《關於核准深圳市
寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》，深圳市寶鷹建設控股
集團股份有限公司獲準非公開發行不超過142,642,317股新股。發行人向古少明、
李素玉、古少波、古樸、古少揚等5名投資者非公開發行人民幣普通股（A股）
78,195,486股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣9.31元。本次增發股
票後，發行人註冊資本增加至1,341,296,921.00元。截至本報告出具日，發行人累
計發行股本總數1,341,296,921.00股。
2020年1月20日，中登公司出具《證券過戶登記確認書》，古少明及一致行
動股東寶賢投資持有的公司 295,085,323 股股票已過戶至珠海航空城發展集團
有限公司（以下簡稱「航空城集團」）名下，古少明將所持有的未轉讓的剩餘公
司股份61,333,658股所對應的表決權無條件且不可撤銷地委託予航空城集團行
使。發行人控股股東由古少明變更為航空城集團。
二、發行人2019年度經營情況
（
1
）
營業收入分析
最近三年，公司的營業收入構成如下表格所示：
單位：萬元
項目
2019年度
2018年度
2017年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
主營業務收入
66
7
,
065
.9
1
99.
91
%
685,207.69
99.95%
716,074.63
99.95%
其他業務收入
617.42
0
.
09
%
374.33
0.05%
370.51
0.05%
合計
667,683.3
3
100.00%
685,582.03
100.00%
716,445.14
100.00%
最近三年，本公司營業收入構成情況如下：
單位：萬元
201
9
年度
201
8
年度
201
7
年度
金額
佔比
（
%)
金額
佔比
（
%)
金額
佔比
（
%)
主營業務收入
667,065
.9
1
99.
91
685,207.69
99.95
716,074.63
99.95
裝飾工程業務
6
55,558.1
3
9
8.
19
647,679.78
94.47
674,006.17
94.08
設計業務
8
,706.
0
5
1
.30
9,678.57
1.41
11,060.55
1.54
其他業務
2
,801.7
3
0.42
27,849.34
4.06
31,007.91
4.33
其他業務收入
617.42
0.
09
374.33
0.05
370.51
0.05
營業收入合計
667,683.3
3
100.00
685,582.03
100.00
716,445.14
100.00
201
7
年
、
2
01
8
年度和
201
9
年度，公司實現營業收入分別為
71.64
億
、
6
8.56
億元
和
66.77
億元
，公司主營業務突出。
（
2
）營業成本分析
最近三年，公司的營業成本構成如下表格所示：
單位：萬元
項目
2019年度
2018年度
2017年度
金額
比例
金額
比例
金額
比例
主營業務成本
5
57,997.86
99.97
%
567,773.01
100.00%
594,263.40
99.98%
其他業務成本
1
63.62
0.0
3
%
6.98
0.00%
105.73
0.02%
合計
558,160.
48
100.00%
567,779.99
100.00%
594,369.13
100.00%
報告期內，公司的成本主要來源於裝飾工程業務，公司
201
7
-
201
9
年主營業
務成本始終佔營業成本
90%
以上的比例。報告期內，公司的成本結構未發生明顯
變化。
最近三年，公司的主營業務成本構成如下表格所示：
單位：萬元
項目
2019年度
2018年度
2017年度
金額
佔比
（
%)
金額
佔比
（
%)
金額
佔比
（
%)
主營業務
成本
557,996.86
99.97
567,773.01
100.00
59
4,263.40
99.98
裝飾工程業務
550,047.74
98.55
535,057.69
94.24
560,724.69
94.34
設計業務
5,564.84
1.00
6,298.43
1.11
5,150.42
0.87
其他業務
2,384.28
0.43
26,416.89
4.65
28,388.29
4.78
其他業務
成本
163.62
0.03
6.98
0.00
105.73
0.02
營業
成本
合計
558,160.48
100.00
567,779.99
100.0
0
594,369.13
100.00
（
3
）
營業
收入按區域分析
單位：萬元
2019年度
2018年度
2017年度
區域
金額
佔比
金額
佔比
金額
佔比
華東地區
8
6
,
074.66
1
2.89
%
125,858.79
18.36%
125,786.54
17.56%
華北地區
3
3,324.29
4.99
%
59,268.74
8.65%
48,493.34
6.77%
華南地區
3
07,793.44
46.10
%
256,913.59
37.47%
250,937.99
35.03%
華中地區
1
00,375.75
1
5.03
%
69,832.01
10.19%
48,983.66
6.84%
東北地區
6
,492.76
0.97
%
8,728.42
1.27%
22,966.18
3.21%
西北地區
5
,437.15
0.81
%
10,878.55
1.59%
16,784.62
2.34%
西南地區
1
00,663.43
1
5.08
%
109,694.68
16.00%
118,620.04
16.56%
海外
2
7,521.85
4.12
%
44,407.25
6.
48%
83,872.77
11.71%
合 計
667,683.3
3
100.00%
685,582.03
100.00%
716,445.14
100.00%
報告期內，公司的主營業務主要集中在
西南
地區和華南地區。
201
7
-
201
9
年
度來自
西南
地區收入的佔比分別為
16
.56
%
、
1
6.00
%
和
15.08
%
，來自華南地區收
入的佔比分別為
35.03%
、
3
7.47%
和
46.10%
，來自
西南
地區及華南地區收入佔公
司收入的主要部分。
（
4
）裝飾工程業績
公司最近三年前五大客戶銷售收入情況如下：
單位：萬元
期間
客戶名稱
營業收入
比例
201
9
年度
第一名
285,117.58
42.70%
第二名
19,036.33
2.85%
第三名
18,254.96
2.73%
第四名
14,829.90
2.22%
第五名
1
4,706.17
2.20%
合計
3
51944.94
52.71%
201
8
年度
第一名
249,742.93
36.43%
第二名
37,704.02
5.50%
第三名
28,508.07
4.16%
第四名
12,287.30
1.79%
第五名
11,798.39
1.72%
合計
340,040.72
49.60%
201
7
年度
恆大地產集團
有限公司
206,748.62
28.86%
中國建築工程
總公司
23,089.71
3.22%
萬科企業股份
有限公司
22,541.95
3.15%
康美實業有限
公司
16,416.20
2.29%
廣東創鴻集團
有限公司
14,673.62
2.05%
合計
283,470.11
39.57%
發行人的住宅精裝修業務的客戶以大型房地產開發商為主，而公共建築裝飾
的客戶較為多元化
，包括商業地產開發商、政府機構、大型國企、跨國公司、高
檔星級酒店等。
由於裝飾工程業務中的住宅精裝修業務具有
「
整體複製或菜單式複製
」
的特
點，因此與房地產開發商的穩定合作關係可使建築裝飾企業較為順利地承接業
務，降低業務承接成本，保證住宅裝修業務的延續性。同時房地產開發的連續性，
以及住宅精裝修戰略的逐步明確和推廣也促使房地產商與建築裝飾企業建立相
互依存的長期合作關係。上述業務特點使得發行人的客戶集中度相對較高。
201
7
年、
201
8
年和
201
9
年，發行人前五大客戶銷售收入合計在當期營業收入中的佔
比分別為
39.57
%
、
4
9.60
%
和
52.71%
，其中第一大客戶的銷售收入佔比分別為
28.86%
、
3
6.43
%
和
42.70%
。
三、發行人2019年度財務情況
根據發行人2019年年度報告，截至2019年12月31日，發行人總資產達
1,020,893.36萬元，較2018年末增加95,690.33萬元，增幅為10.34%；淨資產為
413,650.18萬元，較2018年末增加12,556.39萬元，增幅為3.13%，其中歸屬於母公
司股東權益合計為408,910.10萬元，較2018年末增加13,386.96萬元，增幅為3.38%。
公司2019年實現營業收入667,683.33萬元，較2018年減少17,898.70萬元，減少
2.61%；2019年實現淨利潤19,972.86萬元，較2018年減少7,261.89萬元，減少了
2.67%。
2017-2019年度公司主要財務數據如下：
1、合併資產負債表主要數據
單位：萬元
項目
2019年末
2018年末
2017年末
總資產
1
,020,893.36
925,203.03
837,704.66
總負債
6
07,234.18
524,109.24
453,117.26
歸屬於母公司股東
的權益合計
4
08,910.10
395,523.14
372,961.84
所有者權益
4
13,650.18
401,093.79
384,587.40
2、合併利潤表主要數據
單位：萬元
項目
2019年1-12月
2018年1-12月
2017年1-12月
營業收入
6
67,683.33
685,582.03
716,445.14
淨利潤
19,972.86
27,234.75
38,431.44
歸屬於母公司股東的
淨利潤
20,890.37
28,510.96
36,676.77
3、合併現金流量表主要數據
單位：萬元
項目
2019年1-12月
2018年1-12月
2017年1-12月
經營活動產生的現金流量淨額
74,537.24
-
79,935.24
-
39,671.66
投資活動產生的現金流量淨額
1,482.94
9,853.13
-
4,080.96
籌資活動產生的現金流量淨額
-
1
20,042.42
-
15,267.62
88,158.94
第三章 發行人募集資金使用情況
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（於2016年8月19日發行了深圳市寶
鷹建設控股集團股份有限公司2016年非公開發行
公司債券（第一期）（債券簡稱：
16寶鷹01、債券代碼：118813），發行總額：1.5億元，票面利率：7.00%。（詳
見公司於2018年8月18日在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）披露的《深
圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司關於非公開發行
公司債券「16寶鷹01」回售
結果暨摘牌的公告》公告編號2018-082）。
2018年8月20日，「16寶鷹01」
公司債券已兌付完成並摘牌，兌付本金總額
為150,000,000元，兌付最後一個年度利息總額為10,500,000元。
根據《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發
行
公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱「募集說明書」）約定，本期債
券基礎發行規模3億元，可超額配售不超過5億元。本期債券募集資金扣除發行等
相關費用後，用於償還借款及補充流動資金。本期債券的發行工作已於2017年7
月13日結束，最終網下實際發行金額為6.10億元人民幣，支付承銷費305萬元，
實際募集資金額度60,695萬元，已償還銀行借款20,000萬元，償還短期融資券本
金20,000萬元，剩餘金額20,695萬元用於補充流動資金。發行人依據債券募集資
金的到位情況、發行人債務
結構調整及資金使用需要，具體使用情況如下：
債券簡稱：17 寶鷹 01
金額（萬元）
用途
時間
償還
浙商銀行寶安支行貸款
5,000
歸還銀行貸款
2017/7/27
償還
招商銀行中央商務支行貸款
10,000
歸還銀行貸款
2017/7/27
償還
建設銀行羅湖支行貸款
5,000
歸還銀行貸款
2017/8/2
補充流動資金
20,695
補充流動資金
-
償還短期融資券本金
20,000
償還短期融資
券本金
2017/10/12
報告期內，發行人已嚴格按照募集說明書及債券持有人會議決議中的約定使
用募集資金，募集資金專項帳戶運作正常。
截至本受託管理管理人報告出具之日，本期債券募集資金已使用完畢。
第四章 債券持有人會議召開的情況
2019年度內，公司未召開債券持有人會議。
第五章 本期債券本息償付情況
本期債券的起息日為2017年7月12日，2018年至2020年每年的7月12日為上一
計息年的付息日。本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期
一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
2019年7月12日，發行人按期足額支付了2018年7月12日至2019年7月11日期
間的利息。相關付息具體事宜已按照本期債券上市要求在付息前予以公告。
第六章 本期債券跟蹤評級情況
在債券存續期內，每年公司年報公告後2個月內需進行一次定期跟蹤評級，
並在債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。
2020年6月23日，中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱「中誠信國
際」）出具了《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者
公開發行
公司債券（第一期）跟蹤評級報告》，經中誠信國際綜合評定，發行人
主體長期信用等級為AA，對發行人的評級展望為AA，
公司債券「
17寶鷹01」的
債項信用等級為AA。
第七章 本次債券擔保人資信情況
本期債券無擔保。
第八章 發行人董事、監事及高級管理人員變動情況
報告期2018年度內，發行人董監高的變動情況：無變動。
報告期2019年度內，發行人董監高的變動情況如下:
姓名
擔任
的職務
類型
日期
原因
陳貴湧
監事
離任
2019
年
11
月
14
日
個人
原因
公司於2020年6月3日披露了《2020年度第二次臨時股東大會決議公告》
及《第七屆董事會第一次會議決議公告》，截至公告日，公司第七屆董事會新任
董事、董事長安排如下：
（一）發行人原董事長任職情況及變動原因
截至本報告披露日，發行人原董事長的任職情況及變動原因如下表：
姓名
原職務
是否發生變動
變動原因
古少波
董事長
是
董事會換屆
（二）發行人原董事任職情況及變動原因
截至本報告披露日，發行人原董事的任職情況及變動原因如下表：
姓名
原職務
是否發生變動
變動原因
古少波
董事
否
-
於泳波
董事
否
-
古樸
董事
是
董事會換屆
鍾志剛
董事
是
董事會換屆
高剛
獨立董事
是
董事會換屆
劉小清
獨立董事
是
董事會換屆
李昇平
獨立董事
是
董事會換屆
（三）發行人董事任職變動相關決定情況及聘任安排
發行人於2020年6月3日披露了《2020年度第二次臨時股東大會決議公告》
及《第七屆董事會第一次會議決議公告》，公司第七屆董事會新任董事、董事長
安排如下表：
姓名
職務
任職起止日期
持有公司股份數
李文基
董事長
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
古少波
副董事長、總經理
2020年6月2日至
2023年6月1日
直接持有公司股份
4,347,555
股，通過公司第二
期員工持股計劃持
有公司股
份
700,000
股
於泳波
董事、副總經理
2020年6月2日至
2023年6月1日
通過公司第二期員工持股計
劃持有公司股份
500,000
股
蔡文
董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
陸先念
董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
黃黎黎
董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
鄢國祥
獨立董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
黃亞英
獨立董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
劉雪生
獨立董事
2020年6月2日至
2023年6月1日
-
截至本報告披露日，發行人現任董事、董事長持有公司股權情況詳見上表。
截至本報告披露日，公司現任董事、董事長未持有
公司債券。
（四）發行人新任監事及其他高管
姓名
職務
任職起止日期
蔡維彥
監事
2020年6月2日至2023年6月1日
古樸
副總經理
2020年6月2日至2023年6月1日
溫林樹
副總經理
2020年6月2日至2023年6月1日
曾智
副總經理
2020年6月2日至2023年6月1日
王暉
副總經理
2020年6月2日至2023年6月1日
溫武豔
財務總監
2020年6月2日至2023年6月1日
金紅英
副總經理、董事會秘書
2020年6月2日至2023年6月1日
第九章
公司債券受託管理人履職情況
為維護本期債券全體債券持有人的權益，發行人聘請了
招商證券股份
有限公司為本期債券的債券受託管理人，雙方籤署了受託管理協議。受託
管理人對發行人履行募集說明書及受託管理協議約定義務的情況進行持
續跟蹤和監督。
2019年度，
招商證券作為本次債券的受託管理人，出具的臨時受託管
理事務報告情況如下：
針對
寶鷹股份控股股東、實際控制人古少明先生及一致行動股東深圳
寶賢投資有限公司籌劃股權轉讓事項，可能涉及到公司控制權變更，招商
證券於2019年12月11日公告了相應的《深圳市寶鷹建設控股集團股份
有限公司
公司債券受託管理事務臨時報告》。
受託管理人在履行職責時無利益衝突情形發生。
第十章 其它事項
一、重大擔保
（一）報告期內發行人對外單位擔保情況如下：
截至
2019
年
12
月
31
日發行人對
外
單
位未發生擔保。
（二）報告期內發行人母公司對集團內單位的擔保情況如下：
截至
201
9
年
12
月
31
日發行人母公司對集團內單位
發生擔保如下：
單位：萬元
公
司對子公司的擔保情況
擔保對
象名稱
擔保額度
相關公
告披
露日期
擔保
額度
實際發
生日期
實際
擔保金
額
擔保
類型
擔保期
是否
履行
完畢
是否
為關
聯方擔保
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
30,
000
2019
年
09
月
19
日
10,43
9.78
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
80,
000
2019
年
11
月
11
日
47,
695
連帶
責任保
證
2
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
35,
000
2019
年
05
月
14
日
17,
956
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
30,
000
2018
年
12
月
26
日
8,6
61
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
28,
000
2018
年
12
月
07
日
28,
879
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
40,
000
2019
年
12
月
10
日
15,
000
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
30,
000
2019
年
09
月
20
日
25,
617
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
50,
000
2019
年
11
月
28
日
17,
885
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
30,
000
2019
年
08
月
09
日
23,
568
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
20,
000
2019
年
06
月
19
日
20,
831
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
15,
000
2018
年
08
月
22
日
連帶
責任保
證
1
年
是
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
3,
500
2019
年
12
月
16
日
3,0
00
連帶
責任保
證
5
年
否
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
40,
000
2019
年
09
月
19
日
22,
539
連帶
責任保
證
1
年
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
65,
000
2019
年
10
月
18
日
41,
266
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
日
6,
000
2019
年
11
月
22
日
4,0
00
連帶
責任保
證
1
年
否
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
日
20,
000
2019
年
03
月
14
日
連帶
責任保
證
1
年
是
否
寶鷹
建設
2019
年
04
月
27
日
16,
000
2017
年
05
月
19
日
連帶
責任保
證
2
年
是
否
報告期內審批對子公司擔保
額度
合計（
B1
）
449
,500
報
告期內對子公司擔保實
際發生額合計（
B2
）
249,796
.78
報告期末已審批的對子公司
擔保
額度合計（
B3
）
538
,500
報
告期末對子公
司實際擔
保餘額合計（
B4
）
287,336
.78
子公司對子公
司的擔保情況
擔保對
象名稱
擔保
額度
相關
公告
披露
日期
擔保
額度
實際發
生日期
實際
擔保金
額
擔保
類型
擔保期
是否
履行
完畢
是否為關
聯方
擔保
無
公司擔保總額（即前三大項
的合計）
報告期內審批
擔保額度合計
（
A1+B1+C1
）
449
,500
報
告期內擔保實際發生額
合計（
A2+B2+C2
）
249,796
.78
報告期末已審批的擔保額度
合計
（
A3+B3+C3
）
538
,
500
報
告期末實際擔保餘額合
計（
A4+B4+C4
）
287,336
.78
實際擔保總額（即
A4+B4+C4
）佔公司淨資產的比例
70.2
7%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（
D
）
0
直接或間接為資產負債率超過
70%
的被擔保對象提供的債
務
擔保餘額（
E
）
0
擔保總額超過淨資產
50%
部分的金額（
F
）
82,88
1.73
上述三項擔保金額合計（
D+E+F
）
82,88
1.73
（三）報告期內發行人子公司對集團內單位的擔保情況如下：
截至
20
1
9
年
12
月
31
日發行人子公司對集團內單
位未發生擔保
。
截至本受託管理事務報告書籤署之日，上述擔保事項未發生重大變化，除上
述擔保事項，公司不存在其他擔保事項。
二、發行人涉及的未決訴訟或仲裁事項
（一）2017年4月7日，寶鷹建設收到南寧市中級人民法院傳票，因廣西東方
航洋實業集團有限公司（下稱「航洋集團」）與寶鷹建設的裝修工程施工合同糾
紛，其向南寧市中級人民法院提起民事訴訟，要求寶鷹建設向其支付貨款等合計
37,514,269.98元。2017年5月3日，寶鷹建設提起反訴，要求航洋集團支付工程款、
誤工費、違約金等合計39,988,907.16元（2019年1月9日，經過工程鑑定，寶鷹建
設反訴請求調整為要求東方航洋支付寶鷹建設裝修工程款和窩工費共16,324,866
元及利息，並按應付未付金額每天1.5‰支付違約金），寶鷹建設向法院申請財
產保全，法院裁定凍結航洋集團6個帳戶並以39,988,907.16元財產為限，期限一
年，後航洋集團向法院申請財產保全，法院裁定凍結寶鷹建設37,514,269.98元，
期限一年。法院凍結寶鷹建設的37,514,269.98元已於2019年7月全部解除凍結。
案件一審判決結果已出，根據判決結果，廣西東方航洋實業集團有限公司需支付
深圳市寶鷹建設集團股份有限公司工程款11,897,180.42及利息、窩工費合計為
2,459,880.00元。廣西東方航洋實業集團有限公司不服一審判決，已提起上訴，
目前案件二審已開庭審理，尚未判決。
（二）2018年12月11日，公司向上海市第一中級人民法院提起訴訟，要求鴻
洋電商實際控制人謝虹、馬自強履行與公司籤訂的《關於上海鴻洋電子商務有限
公司投資協議》中股權回購條款購回公司持有的鴻洋電商18.948%股權並支付公
司股權回購款人民幣10,800萬元以及自投資日起至全部履行之日止按人民銀行
同期貸款利率支付利息；同日，公司向上海市靜安區人民法院提起訴訟，要求馬
自強履行與公司籤訂的《關於上海鴻洋電子商務有限公司投資協議》和《關於上
海鴻洋電子商務有限公司之股權轉讓協議》中股權回購條款，購回公司持有的鴻
洋電商務2.368%股權並支付原告股權回購款人民幣3,000萬元以及自投資日起至
全部履行之日止按人民銀行同期貸款利率支付利息。
上述投資10,800萬元的相關訴訟公司已於2019年8月16日收到上海市第一中
級人民法院的一審判決書，判決內容主要為：被告謝虹、馬自強應於本判決生效
之日起十日內支付原告股份回購款108,000,000元及相對應的銀行同期利息。謝
虹、馬自強不服上海市第一中級人民法院民事判決，向法院提起上訴，因上訴人
未預交上訴費，也未申請緩交上訴費，此上訴無效。2019年12月25日，公司收到
上海市高級人民法院《民事裁定書》，裁定結果為本案按上訴人謝虹、馬自強自
動撤回上訴處理。一審判決自本裁定書送達之日起發生法律效力，本裁定為終審
裁定。公司將依照一審判決，維護自身合法權益,公司已向法院提交申請強制執
行的材料，截至本公告披露日，公司已收到法院的立案通知。
另投資3,000萬元的訴訟事項，公司已向上海市靜安區人民法院提交相關訴
訟資料，目前案件正在審查立案之中，截止本報告披露日，暫未收到法院立案通
知。
（三）東方富通訴訟事項的說明
2019年4月22日，公司收到廣東省深圳市南山區人民法院傳票，案號：（2019）
粵0305民初7198號。西藏東方富通投資有限公司（以下簡稱「原告」）於2016年4
月與公司籤署了《關於深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票之
認購協議》（簡稱「認購協議」），原告在籤訂認購協議後，通過網上銀行轉帳方
式向公司支付了認購保證金3000萬元，原告起訴要求退還認購保證金3000萬元並
支付認購保證金佔用利息427.50萬元，合計佔公司最近一期經審計淨資產的
0.85%。本案已於2019年6月21日在深圳市南山區人民法院開庭審理，深圳市南山
區人民法院於2019年8月1日作出判決，判決結果為判決結果為駁回原告西藏東方
富通投資有限公司的全部訴訟請求，公司勝訴。本次訴訟判決為一審判決，對公
司的影響存在不確定性。
三、相關當事人
2019年度，本期債券的受託管理人和資信評級機構均未發生變動。
四、其他重要事項
（一）關於發行人公開發行可轉換為股票的
公司債券的說明
發行人於2019年1月14日召開第六屆董事會第十八次會議，2019年1月30日召
開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《公開發行可轉換
公司債券預案》。
公司擬公開發行不超過人民幣60,000.00萬元的可轉換為本公司A股股票的可轉
換
公司債券，債券期限為自發行之日起6年。具體情況詳見公司在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）披露的《公開發行可轉換
公司債券預案》。
中國證券監督管理委員會2019年2月14日出具了《中國證監會行政許可申請
受理單》（受理序號：190244），具體詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關於公開
發行可轉換
公司債券申請獲得中國證監會受理的公告》（公告編號：2019-021）。
2019年7月，發行人公開發行
可轉債聘請的審計機構瑞華會計師事務所（特
殊普通合夥）因在執行其他上市公司審計業務中涉嫌違反證券相關法律法規被中
國證監會立案調查（調查通知書編號：蘇證調查字2019085號），目前尚未最終
結案。根據《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定》等相關法律法規
規定，公司本次公開發行
可轉債項目中止審查。具體內容詳見公司2019年7月30
日在巨潮資訊網披露的《關於收到
的公告》（公告編號：2019-063）。
發行人於2019年10月28日召開了第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了
《關於終止公司公開發行可轉換
公司債券事項並撤回申請文件的議案》，公司鑑
於
可轉債項目被中止審查，以及結合市場環境和政策變化等因素，經與中介機構
等各方充分溝通並作了審慎研究，決定終止公開發行可轉換
公司債券事項並向中
國證監會撤回相關申請文件，公司將根據融資環境適時考慮重新啟動相關融資方
案。具體內容詳見公司2019年10月29日在巨潮資訊網披露的《關於終止公司公開
發行可轉換
公司債券事項並撤回申請文件的公告》（公告編號：2019-091）。
2019年12月4日，發行人收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請
終止審查通知書》（[2019]374號），中國證監會決定終止對公司行政許可申請
的審查。具體內容詳見公司2019年12月06日在巨潮資訊網披露的《關於收到〈中
國證監會行政許可申請終止審查通知書〉的公告》（公告編號：2019-107）。
（二）關於使用自有資金現金管理事項
2019年4月25日，發行人召開第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關
於2019年度使用暫時閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》，為提升整體資金
的使用效率和收益水平，合理利用暫時閒置自有資金為公司股東謀取更多的投資
回報，同時有效控制風險，同意公司及子公司擬使用不超過人民幣5億元的暫時
閒置自有資金，適時選擇恰當理財標的購買短期銀行理財產品、國債逆回購等，
在此額度範圍內資金可以循環使用，投資期限為自獲董事會審議通過之日起一年
內有效。公司2019年度使用暫時閒置自有資金進行現金管理的明細如下：
銀行、金融
機構
名稱
發生金
額（元）
產品
名稱
產品
類型
起息日
到期日
預期收
益率
東莞
銀行
10,110
,000
結構
性存款
保本
固定收益
2019
/5/15
2020
/5/14
2.
80%
東莞
銀行
12,520
,000
結構
性存款
保本
固定收益
2019
/5/22
2020
/5/21
2.
80%
（三）關於發行人控制權變更事項
發行人控股股東、實際控制人古少明先生及一致行動股東寶賢投資與航空城
集團於2020年1月14日籤署了《股份轉讓協議》，同日古少明先生與航空城集團
籤署了《表決權委託協議》。根據上述《股份轉讓協議》，古少明先生擬將其持
有部分公司的267,022,533股股份（佔公司股本總額的19.91%），寶賢投資擬將其
持有部分公司的28,062,790股股份（佔公司股本總額的2.09%），合計295,085,323
股股份（佔公司股本總額的22.00%）轉讓給航空城集團。根據《表決權委託協議》，
自前述協議轉讓的股份過戶登記手續完成之日起，古少明將所持有的未轉讓的剩
餘公司股份61,333,658股（佔公司股本總額的4.57%）所對應的表決權無條件且不
可撤銷地委託予航空城集團行使。本次交易已獲得珠海市人民政府國有資產監督
管理委員會（以下簡稱「珠海市國資委」）審批通過。具體內容詳見在巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於控股股東籤署、委託協議>暨控制權擬發生變更的公告》（公告編號：2020-004）。
2020年1月21日，發行人收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出
具的《證券過戶登記確認書》，古少明先生及寶賢投資協議轉讓給航空城集團的
無限售流通股295,085,323股股份已於2020年1月20日完成了過戶登記手續，航空
城集團持有公司有表決權股份356,418,981股（佔公司股本總額的26.57%），航空
城集團成為公司控股股東，公司實際控制人變更為珠海市國資委。具體內容詳見
在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於控股股東協議轉讓公司股份
完成過戶登記暨公司控制權發生變更的公告》（公告編號：2020-014）。
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