原標題:
均益股份:股票發行方案
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
證券簡稱：
均益股份證券代碼：836883公告編號：2019-024
安徽均益金屬科技股份有限公司
AnhuiJunyi
MetalScienceand
Technology
Co.,Ltd.
（安徽省池州市）
股票發行方案
（修訂後）
主辦券商
安徽省合肥市梅山路
18號
二零一九年十二月
1
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
聲明
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發行方案不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法
律責任。
根據《證券法》的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由
此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
2
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
目錄
聲明.......................................................................................................................................
2
目錄
.........................................................................................................................................
3
釋義.......................................................................................................................................
4
一、公司基本信息
....................................................................................................................
5
二、發行計劃
............................................................................................................................
5
（一）發行目的
....................................................................................................................
5
（二）發行對象
....................................................................................................................
5
（三）認購方式
....................................................................................................................
6
（四）發行價格
....................................................................................................................
6
（五）發行股份數量及預計募集資金總額
........................................................................
6
（六）公司除息除權、分紅派息及轉增股本情況
............................................................
7
（七）本次股票發行限售安排及自願鎖定承諾
................................................................
7
（八）本次股票發行前滾存未分配利潤的處置方案
........................................................
7
（九）本次股票發行擬提交股東大會批准和授權的相關事項
........................................
7
（十）本次股票發行涉及主管部門審批、核准或備案事項
............................................
7
三、非現金資產的基本信息
....................................................................................................8
四、董事會關於資產定價合理性的討論與分析
....................................................................8
五、前一次發行募集資金使用情況及本次發行募集資金用途等相關信息
........................8
六、董事會關於本次股票發行對公司影響的討論與分析
..................................................12
七、其他需要披露的重大事項
..............................................................................................12
八、附生效條件的股票認購合同的內容摘要
......................................................................13
九、中介機構信息
..................................................................................................................14
十、有關聲明
..........................................................................................................................
15
3
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
釋義
除非本文另有所指,下列詞語具有的含義如下：
公司、本公司、均益
股份、股份公司
指安徽均益金屬科技股份有限公司
證監會指中國證券監督管理委員會
全國股轉公司指全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
股轉系統指全國
中小企業股份轉讓系統
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
主辦券商指
國元證券股份有限公司
控股股東、實際控制
人
指吳友林
會計師、容誠會計師
事務所
指容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
律師、天衍禾律師指上海天衍禾律師事務所
海創投資指合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥）
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》指《非上市公眾公司監督管理辦法》
《投資者適當性管理
細則》
指
《全國
中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細
則（試行）》
《公司章程》或章程指《安徽均益金屬科技股份有限公司章程》
本次發行、股票發行指發行人本次定向發行股票的行為
認購協議指
均益股份與發行對象籤署的有關本次非公開發行股
份認購的協議及其補充協議
4
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
一、公司基本信息
公司名稱：安徽均益金屬科技股份有限公司
證券簡稱：
均益股份證券代碼：836883
註冊地址：安徽省池州市經濟技術開發區金安工業園
辦公地址：安徽省池州市經濟技術開發區金安工業園
聯繫電話：0566-2418111
法定代表人：吳友江
董事會秘書：李國峰
二、發行計劃
（一）發行目的
為了擴展和完善公司業務布局，提升公司的盈利能力和抗風險能力，提高市
場佔有率和品牌影響力，促進公司穩定快速的發展，公司擬定了本次股票發行方
案，以優化公司股權結構，募集資金用於廠房建設、設備購置及補充流動資金。
（二）發行對象
1、現有股東優先認購安排
本次發行前，公司現有股東均自願放棄股份優先認購權，並出具了相應的承
諾書。
2、發行對象確定的股票發行
本次發行對象確定的投資者為合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥），
海創投資為新增投資者，符合《非上市公眾公司監督管理辦法》以及《全國中小
企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》規定的機構投資者，擬認購
數量及方式如下：
單位：股
序號認購對象姓名或名稱擬認購數量（含）認購方式
1合肥中安海創創業投資合夥企業
15,748,031現金
5
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
（有限合夥）
合計
15,748,031
-
合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥）成立於
2018年
8月
27日，執
行事務合伙人為：安徽雲松投資管理有限公司，註冊地址為：安徽省合肥市經濟
技術開發區翠微路
6號海恆大廈
565室，經營範圍為：創業投資、股權投資、投
資管理、投資諮詢、財務顧問。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動）
海創投資與公司在冊股東池州中安創業投資基金合夥企業（有限合夥）（以
下簡稱「中安創投」）存在關聯關係，即中安創投的基金管理人安徽創谷股權投
資基金管理有限公司系海創投資的基金管理人安徽雲松投資管理有限公司的控
股股東。除此之外，海創投資與公司及其他在冊股東之間無關聯關係。海創投資
於
2018年
12月
28日在中國證券投資基金業協會完成股權投資基金的備案，基
金編號為
SEM476。基金管理人安徽雲松投資管理有限公司的登記編號為
P1002826。
截至本股票發行方案出具日，發行對象不存在被納入失信聯合懲戒對象的名
單情況。發行對象不屬於持股平臺，不存在股權代持等情況。
本次股票發行對象符合《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全
國
中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則》、《全國
中小企業股份轉讓系
統股票發行業務細則（試行）》等法律法規的規定，是合格投資者。
（三）認購方式
參與本次股票發行的認購對象以現金方式認購本次發行的全部股份。
（四）發行價格
本次發行價格為
1.9050元/股。本次股票發行價格綜合考慮了公司所處行
業、公司成長性、市盈率等多種因素，並與投資者溝通後最終確定。
（五）發行股份數量及預計募集資金總額
本次擬發行不超過
15,748,031股（含
15,748,031股）人民幣普通股，預計
6
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
募集資金總額不超過人民幣
30,000,000元（含人民幣
30,000,000元）。
（六）公司除息除權、分紅派息及轉增股本情況
公司在董事會做出本次定向發行的決議日至定向發行股票在中國證券登記
結算有限公司完成登記的期間，預計不會發生除權除息、分紅派息及轉增股本情
況，不需因此而對發行價格和數量進行相應調整。
2019年6月17日，公司公告了《安徽均益金屬科技股份有限公司2018年年度
權益分派實施公告》（公告編號：2019-016）。本公司2018年度權益分派方案為：
以公司現有總股本78,740,496股為基數，向全體股東每10股派0.260000元人民幣
現金。此次權益分派僅涉及現金分紅，不涉及股本變更。
本次發行價格已綜合考慮了2018年度權益分派的影響。
（七）本次股票發行限售安排及自願鎖定承諾
本次發行股份無限售安排及自願鎖定承諾。
（八）本次股票發行前滾存未分配利潤的處置方案
本次定向發行前公司滾存未分配利潤由新老股東按照發行後的股份比例共
享本次定向發行前的滾存未分配利潤。
（九）本次股票發行擬提交股東大會批准和授權的相關事項
本次發行相關的《關於公司股票發行方案》議案、《關於修改公司章程》議
案、《關於籤署附生效條件的定向發行股票認購協議》議案、《關於公司設立募
集資金專項帳戶並籤署三方監管協議》議案及《關於提請股東大會授權董事會全
權辦理本次股票發行相關事宜》議案等已經公司董事會審議通過，尚需提交公司
股東大會批准和授權。
（十）本次股票發行涉及主管部門審批、核准或備案事項
本次股票發行後，公司股東人數不會超過
200人，因此，本次股票發行除按
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
照全國
中小企業股份轉讓系統相關規則履行股票發行備案程序外，不涉及其他主
管部門審批、核准事項。
三、非現金資產的基本信息
本次股票發行，發行對象以現金方式認購。不存在非現金資產認購的情形。
四、董事會關於資產定價合理性的討論與分析
本次股票發行不存在以非現金資產認購的情形，不涉及認購資產定價合理性
問題。
五、前一次發行募集資金使用情況及本次發行募集資金用途等
相關信息
（一）前一次發行募集資金的使用情況
1、前一次發行募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成
1次股票發行，2017年
2月公司完成股票發行，募集
資金
26,000,000元，募集資金情況如下：
公司分別於
2016年
12月
15日召開的第一屆董事會第十一次會議（臨時）
和
2016年
12月
30日召開的
2016年第二次臨時股東大會審議通過了《安徽均益
金屬科技股份有限公司股票發行方案》。根據該方案，公司發行股份數量不超過
1,131萬股，每股價格為人民幣
2.299元，預計發行募集資金總額不超過
26,000,000元。2017年
1月
10日，公司實際收到募集資金
2,600萬元，實際發
行股份數量
1,131萬股。2017年
1月
10日，華普天健會計師事務所（特殊普通
合夥）對
均益股份此次增資事項進行了驗證，並出具了會驗字[2017]0113號《驗
資報告》。2017年
2月
10日，全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了
《關於安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行股份登記的函》《股轉系統函
[2017]802號》，對公司本次股票發行的備案申請予以確認。公司在取得該股份
登記函前，不存在提前使用募集資金的情形。
2、募集資金的實際使用及結餘情況
公司前一次發行股票募集資金人民幣
26,000,000元，根據前次股票發行方
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
案的約定，該募集資金中
980萬元用於購買和更新設備，1,620萬元用於補充流
動資金。2017年
4月
1日，公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過《關
於變更募集資金用途的議案》，並提請股東大會審議。2017年
4月
17日，公司
召開
2017年第一次臨時股東大會，審議通過《關於變更募集資金用途的議案》。
根據審議，公司決定將原用於更新設備的
980萬元募集資金的用途變更為「永久
補充流動資金」。截至
2017年
7月，公司前次發行所募集資金已全部使用完畢。
公司前一次股票發行募集資金不存在被控股股東、實際控制人或其他關聯方
佔用或轉移的情形，公司募集資金未用於持有交易性金融資產和可供出售的金融
資產或借予他人、委託理財等財務性投資，未直接或者間接投資於以買賣有價證
券為主營業務的公司，未用於股票及其他衍生品種、可轉換
公司債券等的交易，
未通過質押、委託貸款或其他方式變相改變募集資金用途。
3、公司前一次募集資金對公司經營和財務狀況的影響
前一次募集資金到位並使用後，公司的總資產及淨資產規模有所提高，公司
資產負債率下降，資產負債結構更趨穩健，公司財務狀況得到改善，盈利能力進
一步提高，財務實力增強。
（二）本次發行募集資金用途等相關信息
1、本次募集資金的用途
本次擬發行股票不超過
15,748,031股（含
15,748,031股），預計募集資金
不超過人民幣
30,000,000.00元（含
30,000,000.00元）。本次募集資金主要用
於：（1）廠房、廠房配套設施建設以及生產設備購置，用於拉鏈用新材料生產
項目；（2）補充公司流動資金，增強公司盈利能力和抗風險能力。募集資金使
用情況具體如下：
序號用途金額（萬元）
1廠房建設
185.00
2廠房配套設施
55.00
3生產設備購置
560.00
4補充流動資金
2,200.00
合計
3,000.00
2、本次募集資金的必要性和可行性分析
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
（1）廠房、廠房配套設施建設以及生產設備購置
公司專業從事高端智能全自動拉鏈成套設備、模具及配件，拉鏈用銅及銅合
金、鋁及鋁合金線材、新型線材、五金、電子用線材，拉鏈及服裝輔料的研發、
生產與銷售。為投產新項目，擴大市場銷售額，擬新建廠房及購買生產設備，從
而更好的滿足市場對公司產品的要求。
（2）補充流動資金
①流動資金需求測算的方法
流動資金測算是以企業的營業收入及營業成本為基礎，綜合考慮企業各項資
產和負債的周轉率等因素的影響，對構成企業日常生產經營所需流動資金的主要
經營性流動資產和經營性流動負債分別進行估算，進而預測企業未來期間生產經
營對流動資金的需求程度。具體來說，公司流動資金的測算方法如下：
預測期經營性流動資產=應收帳款+預付款項+其他應收款+應收票據+存貨
經營性流動負債=應付帳款+預收帳款+應付職工薪酬+應交稅費+其他應付款
經營性流動資金佔用=經營性流動資產-經營性流動負債
預測期經營性流動資產和負債各科目預測值=基期相應科目金額佔基期營業
收入比例*預測期營業收入金額
新增流動資金缺口=預測期經營性流動資金佔用額-基期經營性流動資金佔
用額
②流動資金需求測算的假設條件
公司以
2018年度為基期，假設各項經營流動資產和經營流動負債與銷售額
保持穩定的比例關係，採用銷售百分比法測算
2019年度、2020年度的營運資金
需求。公司
2018年度營業收入
51,936.05萬元，預計
2019年度、2020年度的
營業收入分別為
60,000萬元、65,000萬元。
③流動資金需求測算表
單位：萬元
10
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
項目
2018年度
/2018年
12月
31日
經營性流動資產、負
債佔營業收入比例
2019年度
/2019年
12月
31日
2020年度
/2020年
12
月
31日
營業收入
51,936.05
-60,000.00
65,000.00
應收票據及應收
帳款
4,246.64
8.18%
4,906.00
5,314.84
預付款項
2,680.30
5.16%
3,096.46
3,354.50
其他應收款
829.82
1.60%
958.66
1,038.55
存貨
5,270.67
10.15%
6,089.03
6,596.45
經營性流動資產
合計
①
13,027.43
25.08%
15,050.16
16,304.34
應付票據及應付
帳款
952.98
1.83%
1,100.95
1,192.69
預收款項
417.22
0.80%
482.00
522.17
應付職工薪酬
169.06
0.33%
195.31
211.59
應交稅費
716.08
1.38%
827.26
896.20
其他應付款
405.67
0.78%
468.66
507.71
經營性流動負債
合計
②
2,661.01
5.12%
3,074.18
3,330.36
流動資金佔用金
額
①-②
10,366.42
-11,975.98
12,973.98
資金缺口
--1,609.56
998.00
註：本方案中公司對營業收入增長、相關財務比率的預測分析並不構成公司業績承諾，
投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
經測算，2019年度、2020年度流動資金缺口合計為
2,607.56萬元，本次股
票發行募集資金中用於補充流動資金
2,200萬元，剩餘缺口將通過下一步股權融
資或債務融資解決，因此，本次募集資金
2,200萬元用於補充流動資金具有合理
性。
4、本次股票發行募集資金使用監管
公司已建立健全募集資金相應的內控和管理制度，已按照全國
中小企業股份
轉讓系統發布的《掛牌公司股票發行常見問答（三）——募集資金管理、認購協
議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的規定建立了募集資金存儲、使用、監
管和責任追究的內部控制制度，明確了募集資金使用的分級審批權限、決策程序、
風險控制及信息披露要求。公司本次股票發行將嚴格按照規定設立募集資金專項
帳戶並在本次發行認購結束後驗資前與主辦券商、存放募集資金的商業銀行籤署
三方監管協議，並切實履行相應決策監督程序、風險控制措施及信息披露義務，
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
保證專款專用。
公司承諾：不會將募集資金用於持有交易性金融資產和可供出售金融資產、
借予他人、委託理財等財務性投資，直接或者間接投資於以買賣有價證券為主要
業務的公司等。
六、董事會關於本次股票發行對公司影響的討論與分析
（一）本次股票發行完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、
管理關係、關聯交易及同業競爭等不會發生變化。
（二）本次發行股票所募集資金將用於廠房建設、設備購置及補充流動資金，
有利於保障公司經營的正常發展，從而提高公司整體經營能力，增加公司的綜合
競爭力，為公司後續發展帶來積極影響。
（三）本次發行後公司的股本、總資產及淨資產規模均有提升，公司財務結
構更趨穩健，對其他股東權益或其他類別股東權益有積極影響。
（四）本次股票發行不存在其他特有風險。
七、其他需要披露的重大事項
（一）本次股票發行不存在公司的權益被股東及其關聯方嚴重損害且尚未消
除的情形。
（二）本次股票發行不存在公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除
的情形。
（三）公司現任董事、監事、高級管理人員不存在最近二十四個月內受到過
中國證監會行政處罰或者最近十二個月內受到過全國股份轉讓系統公司公開譴
責的情形。
（四）公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形。
（五）公司及相關主體（包括公司的法定代表人、控股股東、實際控制人、
董事、監事、高級管理人員）、控股子公司、發行對象不存在《關於對失信主體
實施聯合懲戒措施的監管問答》中失信被執行人名單、被執行聯合懲戒及監管
部門其他形式「黑名單」的情形。
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
八、附生效條件的股票認購合同的內容摘要
（一）股份認購合同
1、協議主體、籤訂時間：
本次股票發行認購協議為公司與投資者單獨籤訂，其中發行方（甲方）為公
司，認購方（乙方）為投資者，本協議為附生效條件的認購協議，籤訂時間為
2019年
12月
5日。
2、認購方式、支付方式
認購方以現金認購股票發行方發行的股票，按照公司未來披露的股票《發行
認購公告》或公司發出的《繳款通知書》的規定繳納全部認購款。
3、合同的生效條件和生效時間：
股份認購協議經協議各方籤字蓋章，並經公司董事會、股東大會審議通過後
生效。
4、合同附帶的任何保留條款、前置條件：
除生效條件外，股份認購協議未附帶其他任何保留條款、前置條件。
5、自願限售安排：
本次定向發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限公司北京分公司。本
次發行不作限售安排，新增股份可以一次性進入全國
中小企業股份轉讓系統進行
轉讓。
6、違約責任條款
本協議項下任何一方因違反本協議所規定的有關義務、所作出的承諾和保
證，即視為該方違約，因不可抗力原因造成的除外。因違約方的違約行為而使本
協議不能全部履行、不能部分履行或不能及時履行，給對方造成損失的，應向對
方賠償一切損失，包括不限於損失、律師費、訴訟費等。
7、糾紛解決機制
如本協議雙方就本協議之內容或其執行發生任何爭議，應通過各方協商解
決。若經協商仍未能解決，任何一方均可向乙方所在地有管轄權的人民法院提起
訴訟。
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
九、中介機構信息
（一）主辦券商：
國元證券股份有限公司
法定代表人：蔡詠
住所：安徽省合肥市梅山路
18號
項目負責人：張繼春
電話：
0551-68167236
傳真：
0551-62207360（二）律師事務所：上海天衍禾律師事務所
負責人：汪大聯
住所：上海市陝西北路
1438號財富時代大廈
2401室
電話：
021-52830657
傳真：
021-52895562
經辦律師：汪大聯、姜利
（三）會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：肖厚發
住所：
北京市西城區阜成門外大街
22號
1幢外經貿大廈
9層
922-926室
電話：
010-66001391
傳真：
010-66001392
經辦註冊會計師：廖傳寶、高平、謝中西
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案（修訂後）
十、有關聲明
公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本股票發行方案不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律
責任。
董事：
吳友林林康康吳國雲
方輕騎吳友江李國峰
監
劉電明
事：
陳嶽明王世忠張斌
鳳韜何延強
高級管理人員：
吳友林李國峰劉電明
安徽均益金屬科技股份有限公司
2020年
2月
4日
15
中財網