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原標題:
均益股份:股票發行情況報告書
安徽均益金屬科技股份有限公司
ANHUI
JUNYI
METAL
SCIENCE
AND
TECHNOLOGY
CO.,LTD
（安徽省池州市經濟技術開發區金安工業園）
股票發行情況報告書
主辦券商
（安徽省合肥市梅山路
18號）
二零二零年一月
1-2-1
目錄
釋義
.............................................................................................3
一、本次發行的基本情況
..........................................................
4
二、發行前後相關情況對比
......................................................6
三、新增股份限售安排
...............................................................9
四、本次股票發行募集資金專項帳戶的設立情況及三方監管
協議的籤訂情況
...........................................................................9
五、非現金資產認購的相關情況
..............................................9
六、關於業績承諾及補償、股份回購等特殊投資條款
........10
七、主辦券商關於股票發行的合法合規意見
........................11
八、律師關於股票發行的合法合規意見
................................13
九、公司全體董事、監事、高級管理人員的公開聲明（附後）
.....................................................................................................17
十、備查文件目錄
.....................................................................17
1-2-2
釋義
除非本文另有所指,下列詞語具有的含義如下：
公司、
均益股份指安徽均益金屬科技股份有限公司
全國股份轉讓系統指全國
中小企業股份轉讓系統
全國股份轉讓系統公司指全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
《業務規則》指《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》指《非上市公眾公司監督管理辦法》
《股票發行業務指南》指《全國
中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》
《股票發行業務細則》指
《全國
中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試
行）》
《投資者適當性管理辦法》指
《全國
中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦
法》
《信息披露細則》指
《全國
中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則
（試行）》
《公司章程》指《安徽均益金屬科技股份有限公司章程》
中國證監會指中國證券監督管理委員會
基金業協會指中國證券投資基金業協會
主辦券商指
國元證券股份有限公司
律師指上海天衍禾律師事務所
會計師
/中興華會計師事務所指容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
海創投資指合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥）
《驗資報告》指
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）於
2019年
12月
25
日出具的會驗字
[2019]8557號《驗資報告》
《股票發行方案》指《安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案》
《股票發行認購公告》指
《安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行認購公
告》
《股份認購協議》指《安徽均益金屬科技股份有限公司股份認購協議》
《股份認購協議之補充協議》指《安徽均益金屬科技股份有限公司與合肥中安海創創
業投資合夥企業（有限合夥）之股份認購補充協議》
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
1-2-3
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
一、本次發行的基本情況
（一）本次發行股票的數量
根據《安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案》，本次擬發行不超過
15,748,031股（含
15,748,031股）人民幣普通股，預計募集資金總額不超過人
民幣
30,000,000元（含人民幣
30,000,000元）。
本次實際發行
15,748,031股股票，共計募集資金人民幣
30,000,000元。
（二）發行價格
本次發行價格為
1.9050元/股。本次股票發行價格綜合考慮了公司所處行
業、公司成長性、市盈率等多種因素，並與投資者溝通後最終確定。
（三）現有股東優先認購的情況
本次發行前，公司現有股東均自願放棄股份優先認購權，並出具了相應的承
諾書。
（四）其他發行對象及認購股份數量的情況
1、發行對象及認購數量
根據《安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行方案》，本次股票發行對象
為合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥），海創投資為新增投資者，為符
合《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國
中小企業股份轉讓系統投資者適當
性管理辦法》等相關規定的合格投資者。本次股票發行對象認購的股份數量和方
式如下：
序號認購對象姓名或名稱擬認購數量（含）認購方式
1合肥中安海創創業投資合夥企業
（有限合夥）
15,748,031現金
合計
15,748,031
-
1-2-4
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
2、發行對象基本情況
本次發行對象為合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「海
創投資」），基本情況如下：
合肥中安海創創業投資合夥企業（有限合夥）成立於
2018年
8月
27日，執
行事務合伙人為：安徽雲松投資管理有限公司，註冊地址為：安徽省合肥市經濟
技術開發區翠微路
6號海恆大廈
565室，經營範圍為：創業投資、股權投資、投
資管理、投資諮詢、財務顧問。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動）
海創投資屬於《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理登
記和基金備案辦法（試行）》規定的私募投資基金，已於
2018年
12月
28日在
中國證券投資基金業協會完成私募投資基金的備案手續，基金編號為
SEM476。
基金管理人安徽雲松投資管理有限公司成立於
2010年
9月
28日，註冊資本
為
1,000萬元，住所地為：安徽省合肥市高新區望江西路
860號高新區管委會大
樓
B座
11樓，經營範圍為：投資管理。
安徽雲松投資管理有限公司已於
2014年
5月
26日在中國證券投資基金業協
會完成私募投資基金管理人登記手續，登記編號為
P1002826。
截至本報告出具日，發行對象不存在被納入失信聯合懲戒對象的名單情況。
發行對象不屬於持股平臺，不存在股權代持等情況。
2019年
12月
24日，
華林證券股份有限公司安徽分公司出具《客戶新三板
業務權限開通證明》，證明如下：「茲有安徽分公司客戶合肥中安海創創業投資
合夥企業（有限合夥），證件編號：
91340111MA2T12AP67,資金帳號為
055100078333，深圳證券帳號為
0800421962。客戶符合開通「全國股份轉讓業
務」（暨新三板）業務資格，分公司已於
2019年
12月
24日為客戶深證
A股證
券帳號開通相關權限。客戶可正常參與新三板業務。」
3、發行對象之間及發行對象與公司及主要股東之間的關聯關係
海創投資與公司在冊股東池州中安創業投資基金合夥企業（有限合夥）（以
下簡稱「中安創投」）存在關聯關係，即中安創投的基金管理人安徽創谷股權投
資基金管理有限公司系海創投資的基金管理人安徽雲松投資管理有限公司的控
1-2-5
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
股股東。除此之外，海創投資與公司及其他在冊股東之間無關聯關係。
4、本次發行認購情況
截至
2019年
12月
26日，本次股票發行具體認購情況如下：
序號股東名稱認購數量（股）認購金額（元）認購方式
1
合肥中安海創創業投資合夥企業
（有限合夥）
15,748,031
30,000,000.00現金
合計
15,748,031
30,000,000.00
-
（五）本次股票發行是否需經相關部門核准
本次股票發行對象為私募基金，認購方式為現金，不涉及國資、外資等相關
主管機關核准、登記、備案程序。根據《管理辦法》第四十八條第二款規定：「股
票公開轉讓的公眾公司向特定對象發行股票後股東累計不超過
200人的，中國證
監會豁免核准，由全國股轉系統自律管理。」
本次發行後，公司股東人數不超過
200人，符合《非上市公眾公司監督管理
辦法》關於豁免向中國證監會申請核准之規定。
二、發行前後相關情況對比
（一）發行前後，前
10名股東持股數量、持股比例及股票
限售等比較情況
1、本次發行前，前
10名股東持股數量、持股比例及股票限情況
序號股東姓名持股數量（股）持股比例
(%)限售股份（股）
1吳友林
38,680,808
49.1244
29,010,606
2吳國雲
16,360,000
20.7771
12,270,000
3池州中安創業投資基金合夥企
業（有限合夥）
10,788,000
13.7007
0
4陳嶽明
6,452,404
8.1945
5,373,303
5池州市九華恆昌產業投資有限
公司
3,236,400
4.1102
0
6方輕騎
3,222,884
4.0930
2,417,163
合計
78,740,496
100.00
49,071,072
2、本次發行後，前
10名股東持股數量、持股比例及股票限情況
1-2-6
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
序號股東姓名持股數量（股）持股比例
(%)限售股份（股）
1吳友林
38,680,808
40.9370
29,010,606
2吳國雲
16,360,000
17.3143
12,270,000
3
合肥中安海創創業投資合夥
企業（有限合夥）
15,748,031
16.6666
0
4
池州中安創業投資基金合夥
企業（有限合夥）
10,788,000
11.4173
0
5陳嶽明
6,452,404
6.8288
5,373,303
6
池州市九華恆昌產業投資有
限公司
3,236,400
3.4252
0
7方輕騎
3,222,884
3.4109
2,417,163
合計
94,488,527
100.00
49,071,072
（二）本次發行前後股本結構、股東人數、資產結構、業務
結構、公司控制權以及董事、監事、高級管理人員及核心員工持
股的變動情況
1、本次股票發行前後的股本結構
股份性質
發行前發行後
數量（股）比例（
%）數量（股）比例（
%）
無限售
條件的
股份
1、控股股東、實際控制人
9,670,202
12.2811
9,670,202
10.23432、董事、監事及高級管理人員
5,974,822
7.5880
5,974,822
6.32333、核心員工
----
4、其它
14,024,400
17.8109
29,772,431
31.5090
無限售條件的股份合計
29,669,424
37.6800
45,417,455
48.0666
有限售
條件的
股份
1、控股股東、實際控制人
29,010,606
36.8433
29,010,606
30.70282、董事、監事及高級管理人員
20,060,466
25.4767
20,060,466
21.23063、核心員工
----
4、其它
----
有限售條件的流通股合計
49,071,072
62.3200
49,071,072
51.9334
總股本
78,740,496
100.00
94,488,527
100.00
2、股東人數變動情況
發行前公司股東人數為
6人；本次股票發行新增股東
1人，發行完成後，公
司股東人數為
7人。
3、資產結構變動情況
本次發行完成後，公司募集資金
30,000,000.00元。與發行前相比，公司的
1-2-7
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
總資產及淨資產規模得到提升，資產結構更趨穩健，整體財務實力得到增強。
4、業務結構變動情況
本次股票發行前，公司主要從事的業務為高端智能全自動拉鏈成套設備、模
具及配件，拉鏈用銅及銅合金、鋁及鋁合金線材、新型線材、五金、電子用線材，
拉鏈及服裝輔料的研發、生產與銷售。本次股票發行募集資金主要用於廠房建設、
設備購置及補充流動資金。本次股票發行完成後，公司的業務結構不會發生重大
變化。
5、公司控制權變動情況
本次發行前，公司控股股東、實際控制人為吳友林，合計持有公司
38,680,808股股份，佔總股本的
49.1244%；本次發行後，吳友林合計持有公司
38,680,808股股份，佔總股本的
40.9370%，仍為公司控股股東、實際控制人。
因此，公司的控制權未發生變化。
6、董事、監事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況
姓名職務
本次發行前持股情況本次發行後持股情況
持股
方式
股數（股）比例（
%）
持股
方式
股數（股）比例（
%）
吳友林
董事長、總
經理
直接
38,680,808
49.1244直接
38,680,808
40.9370
林康康董事
------
吳國雲董事直接
16,360,000
20.7771直接
16,360,000
17.3143
方輕騎董事直接
3,222,884
4.0930直接
3,222,884
3.4109
吳友江董事
------
李國峰
董事、董事
會秘書
------
劉電明
董事、財務
總監
------
陳嶽明監事會主席直接
6,452,404
8.1945直接
6,452,404
6.8288
王世忠監事
------
張斌監事
------
鳳韜監事
------
何延強監事
------
合計
64,716,096
82.1890
64,716,096
68.4910
公司股份總額
78,740,496
100.00
94,488,527
100.00
1-2-8
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
（三）發行前後主要財務指標變化情況
項目2017.12.31/2017年2018.12.31/2018年本次發行後注
流動比率（倍）
1.55
1.87
2.21
資產負債率（母公司）
41.99%
47.67%
41.54%
每股淨資產（元）
1.45
1.35
1.44
每股收益（元）
0.14
0.18
0.15
註：本次發行後的財務指標以公司
2018年度經審計的財務數據為基礎模擬計算,未考慮
本次增資對經營業績的影響。
三、新增股份限售安排
本次股票發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司北京分公
司。本次發行對象認購股份無限售安排，亦無自願鎖定承諾。
四、本次股票發行募集資金專項帳戶的設立情況及三方
監管協議的籤訂情況
根據全國
中小企業股份轉讓系統於
2018年
10月
26日發布的《關於掛牌公
司股票發行有關事項的規定》的相關規定，公司本次股票發行涉及的募集資金專
戶存放與管理情況如下：
公司於
2019年
12月
5日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過了《關於
設立募集資金專項帳戶並籤署三方監管協議》等議案。根據《募集資金管理制度》，
公司明確了對募集資金實行專戶管理制度。公司於
2019年
12月
27日與徽商銀
行股份有限公司池州江南集中區支行及
國元證券股份有限公司籤署了《募集資金
三方監管協議》，對募集資金的存放、使用和監管做出了約定。
綜上，公司本次發行符合募集資金專戶存放與管理的要求。
五、非現金資產認購的相關情況
本次股票發行不涉及非現金資產認購情況。
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
六、關於業績承諾及補償、股份回購等特殊投資條款
根據公司與認購對象籤訂的《股份認購協議》，本次發行存在以下特殊投資
條款，具體如下：
「11、其他
在投資期內，如出現下列重大事項時，乙方有權提前轉讓股份，如無其他方
參與交易，控股股東吳友林同意受讓乙方持有股份：
1）公司
2020、2021、2022三年平均淨利潤低於
1000萬元。
2）甲方控股股東決定將其在公司中的合計股份減少至低於
35％；
3）公司現有股東或公司管理層出現重大誠信問題，如：公司出現乙方不知
情的財產轉移、高管同業兼職、重大關聯交易等。
4）連續兩年年度審計結果，公司經營性現金流為負。」
2020年
1月
15日，公司與認購對象海創投資籤署《股份認購協議之補充協
議》，雙方一致同意刪除原協議「第十一條其他」條款。
根據《掛牌公司股票發行常見問題解答（四）——特殊投資條款》，投資者
參與掛牌公司股票發行時約定的特殊投資條款，不得存在以下情形：
（一）掛牌公司作為特殊投資條款所屬協議的當事人，但投資者以非現金資
產認購或發行目的為股權激勵等情形中，掛牌公司作為受益人的除外；
（二）限制掛牌公司未來股票發行融資的價格或發行對象；
（三）強制要求掛牌公司進行權益分派，或者不能進行權益分派；
（四）掛牌公司未來再融資時，如果新投資方與掛牌公司約定了優於本次發
行的特殊投資條款，則相關條款自動適用於本次發行認購方；
（五）發行認購方有權不經掛牌公司內部決策程序直接向掛牌公司派駐董
事，或者派駐的董事對掛牌公司經營決策享有一票否決權；
（六）不符合相關法律法規規定的優先清算權、查閱權、知情權等條款；
（七）觸發條件與掛牌公司市值掛鈎；
（八）其他損害掛牌公司或者其股東合法權益的特殊投資條款。
主辦券商認為，本次股票發行相關的《股份認購協議》及《股份認購協議之
補充協議》系各方真實的意思表示，合法有效；《股份認購協議之補充協議》已
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
將《股份認購協議》中含有的特殊投資條款解除，不存在違反《掛牌公司股票發
行常見問題解答（四）——特殊投資條款》等相關規定的情形；本次股票發行《股
份認購協議》、《股份認購協議之補充協議》等法律文件合法合規。
綜上，主辦券商認為，本次股票發行認購合同合法合規。
七、主辦券商關於股票發行的合法合規意見
1、關於本次股票發行符合豁免申請核准條件的意見
主辦券商認為，
均益股份本次股票發行後累計股東人數未超過
200人，符合
《非上市公眾公司監督管理辦法》中關於豁免向中國證監會申請核准股票發行的
條件。
2、關於公司治理規範性的意見
主辦券商認為，
均益股份制定的《公司章程》內容符合《非上市公眾公司監
管指引第
3號——章程必備條款》有關規定；各項規則、制度等能夠完善公司治
理結構；公司建立的股東大會、董事會、監事會職責清晰、運行規範，能夠保障
股東合法權利；公司自掛牌至今，董事會和股東大會的召開程序、審議事項、決
議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關議事規則的規定。公司不存在違
反《非上市公眾公司監督管理辦法》第二章規定的情形。
3、關於本次股票發行是否符合連續發行監管要求的意見
公司本次股票發行不涉及連續發行的情形。
4、關於公司是否規範履行了信息披露義務的意見
主辦券商認為，
均益股份在掛牌期間及本次股票發行行為均規範履行了信息
披露義務。
5、關於本次發行是否建立募集資金管理制度、是否對募集資金專項帳戶履
行相關審議程序、是否符合募集資金信息披露要求、前一次發行募集資金使用
情況等的意見
1-2-11
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
主辦券商認為，
均益股份已建立並披露募集資金管理制度，開通募集資金帳
戶專戶，並將募集資金存放於募集資金帳戶專戶，符合募集資金專戶管理要求。
前一次募集資金使用情況合法合規。
6、關於公司等相關主體及發行對象是否屬於失信聯合懲戒對象的核查意見
主辦券商認為，公司及其控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管
理人員、本次發行對象均不存在《國務院關於建立完善守信聯合激勵和失信聯合
懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》（國發（2016）33號）等法律、
法規、規則和規範性文件規定的嚴重失信行為，未被列入失信被執行人名單，不
屬於失信聯合懲戒對象。
7、關於公司本次股票發行現有股東優先認購安排規範性意見
主辦券商認為，公司本次股票發行現有股東放棄優先認購的程序和結果符合
《全國
中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》等規範性要求。
8、關於發行對象是否符合投資者適當性要求的意見
主辦券商認為，本次發行對象符合投資者適當性要求的相關規定。
9、公司現有股東的私募基金登記備案的情況
公司現有股東中，池州中安創業投資基金合夥企業（有限合夥）為私募投資
基金，於
2016年
12月
7日在中國證券投資基金協會完成私募投資基金備案，備
案編碼為
SN3589。
10、關於發行過程及結果是否合法合規的意見
主辦券商認為，
均益股份本次股票發行不存在公開或變相公開的行為，均益
股份本次股票發行過程和結果符合《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司
監督管理辦法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中
小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》等相關規定，股東大會、董事
會議事程序合規，發行過程合法合規，發行結果合法有效。
11、關於定價過程合法合規性、定價合理性的意見
1-2-12
安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
主辦券商認為，
均益股份股票發行價格的定價方式合理、價格決策程序合法、
發行價格不存在顯失公允之處，不存在損害公司及股東利益的情況。
12、關於非現金資產認購股票發行的特殊說明
主辦券商認為，
均益股份本次股票發行認購人全部以貨幣資金認購，不存在
以非現金資產認購股票的情況。
13、關於股票發行認購協議是否合法合規的意見
主辦券商認為，本次股票發行認購合同合法合規。
14、關於本次股票發行的新增股份限售安排是否合法合規的意見
根據公司提供的《股份認購合同》、《股份認購協議之補充協議》、《股票
發行方案》，本次股票發行對象無自願限售的約定，發行對象因本次發行而持有
的新增股票可一次性進入全國股份轉讓系統進行轉讓。
主辦券商認為，本次股票發行的新增股份限售安排合法合規。
15、關於本次發行前後公司控制權是否發生變動的意見
主辦券商認為，本次發行前後公司控制權未發生變化。
16、關於本次發行是否存在聘請第三方機構的說明
國元證券在
均益股份本次股票發行過程中不存在未披露的聘請第三方行為。
除律師事務所、會計師事務所外，
均益股份亦不存在聘請第三方機構的情形。
17、結論性意見
主辦券商認為
均益股份本次發行符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、
《股票發行業務細則》及《股票發行業務指引第
3號》等有關法律、法規和範性
文件的要求；本次股票發行合法合規。
八、律師關於股票發行的合法合規意見
1、發行人本次發行的主體資格
律師認為，
均益股份為依法設立並經核准在全國股份轉讓系統掛牌的非上市
公眾公司，不存在根據有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》規定需要終
止的情形，
均益股份具備本次股票發行的主體資格。
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安徽均益金屬科技股份有限公司股票發行情況報告書
2、本次發行符合豁免向中國證監會申請核准股票發行的條件
律師認為，
均益股份本次股票發行後累計股東人數未超過
200人，符合《管
理辦法》中關於豁免向中國證監會申請核准定向發行股票的條件。
3、本次發行對象符合投資者適當性制度的有關規定
律師認為，
均益股份的本次發行對象符合中國證監會及全國股份轉讓系統公
司關於投資者適當性制度的有關規定。
4、本次發行過程及結果合法合規
律師認為，本次股票發行有關的董事會、股東大會程序合法、合規，執行了
公司章程規定，決議真實、有效。
均益股份董事會、股東大會的召開程序、表決
方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，審議表決結果合法有效；發行
認購對象的股票認購款均已繳納，且業經具有證券期貨相關業務資格的會計師事
務所驗證確認。因此，
均益股份的本次股票發行結果合法有效。
5、本次發行相關法律文件合法合規
律師認為，
均益股份與本次發行對象籤署的附生效條件的《股份認購合同》、
《股份認購補充協議》等與本次發行相關的文件系當事人真實意思表示，內容真
實有效，與本次股票發行相關的合同等法律文件合法合規，對
均益股份及發行對
象具有法律約束力。
6、本次發行優先認購權安排
律師認為，本次股票發行現有股東均不享有股份優先認購權，未違反均益股
份《公司章程》的相關規定，沒有損害現有股東的合法權益，符合《股票發行業
務細則》等規範性要求，優先認購的相關程序及認購結果合法有效。
7、本次發行不涉及非現金資產認購股份的情形
律師認為，本次股票發行不涉及非現金資產認購股票的情形。
8、本次股票發行對象及公司現有股東的私募基金登記備案的情況
律師認為，本次發行對象中安海創系私募投資基金，中安海創已辦理了私募
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投資基金備案及相關私募基金管理人登記，符合《私募投資基金監督管理暫行辦
法》。
除池州中安外，
均益股份其他現有股東及均不屬於私募投資基金管理人或私
募投資基金，現有股東池州中安、發行對象中安海創已辦理了私募投資基金備案
及相關私募基金管理人登記，符合《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》的有關規定。
9、關於本次發行認購協議中是否含有業績承諾及補償、股份回購、反稀釋
等特殊條款（以下簡稱「特殊條款」）的說明
律師認為，《股份認購補充協議》已將《股份認購合同》中含有的特殊投
資條款解除。此次股票發行在上述特殊投資條款解除後已不存在《掛牌公司股
票發行常見問題解答（四）——特殊投資條款》規定的特殊投資條款情形；本
次股票發行相關的《股份認購合同》、《股份認購補充協議》合法有效。
10、本次發行對象中不存在單純以認購股份為目的而設立的持股平臺
律師認為，
均益股份本次股票發行認購對象不是員工持股平臺或員工持股計
劃，不存在《非上市公眾公司監管問答——定向發行（二）》禁止參與非上市公
眾公司定向發行的持股平臺（單純以認購股份為目的而設立的公司法人、合夥企
業等持股平臺，不具有實際經營業務）認購股份的情形。
11、本次股票發行不存在股權代持情形
律師認為，本次發行不存在違反《管理辦法》、《業務規則》所規定的股權
代持情形。
12、前次股票發行募集資金的使用、信息披露情況
律師認為，公司前次發行募集資金使用符合法律法規的規定，不存在提前使
用、違規使用的情形，並就募集資金使用情況依法進行信息披露。
13、本次股票發行符合募集資金專戶管理及信息披露的要求
律師認為，公司已建立並披露了募集資金管理制度，公司已開通了募集資金
帳戶專戶，且已將募集資金存放於募集資金專項帳戶，並籤訂了募集資金三方監
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管協議；本次股票發行符合募集資金專戶管理的相關要求，符合募集資金信息披
露的要求。
14、失信聯合懲戒情況
律師認為，公司及公司相關主體（法定代表人、控股股東、實際控制人、董
事、監事、高級管理人員）和本次發行對象不屬於失信被執行人及失信聯合懲戒
對象；本次發行不涉及全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關於對失信主
體實施聯合懲戒措施的監管問答》中禁止股票發行的情形。
15、關於本次發行新增股份限售安排的意見
根據公司提供的《股份認購合同》、《股票發行方案》，本次股票發行對象
無自願限售的約定，發行對象因本次發行而持有的新增股票可一次性進入全國股
份轉讓系統進行轉讓。
律師認為，
均益股份本次股票發行的股份限售安排符合《公司法》和《業務
規則》等相關法律法規及規範性文件的規定。
16、關於是否屬於連續發行的意見
律師認為，公司前次募集資金已經使用完畢，本次股票發行不涉及連續發行
的情形。
17、結論意見
律師認為，
均益股份的本次股票發行符合《公司法》、《證券法》、《管理
辦法》、《業務規則》等有關法律、法規及規範性文件的要求；本次發行符合豁
免向中國證監會申請核准股票發行的條件，發行對象符合中國證監會及全國股份
轉讓系統公司關於投資者適當性制度的有關規定，與本次股票發行相關的合同等
法律文件合法合規，對現有股東的優先認購安排充分保障了發行人現有股東的合
法權利，發行過程符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，發行結果合法有
效。
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九、公司全體董事、監事、高級管理人員的公開聲明（附
後）
十、備查文件目錄
本發行情況報告書備查文件如下：
（一）公司關於本次股票發行的董事會決議
（二）公司關於本次股票發行的股東大會決議
（三）股票發行方案
（四）股票發行認購公告
（五）股票發行認購結果公告
（六）本次股票發行的驗資報告
（七）主辦券商關於本次股票發行的合法合規性意見
（八）律師事務所關於本次股票發行合法合規性的法律意見書
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