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原標題:
豐安股份:定向發行情況說明書
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
住所：浙江省浦江縣恆昌大道618號
主辦券商
浙商證券住所：浙江省杭州市江幹區五星路201號
2020年12月
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
全體董事籤名：
全體監事籤名：
全體高級管理人員籤名：
浙江豐安齒輪股份有限公司
X年X月X日
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
聲明.............................................................................................................................................-2 -
目錄.............................................................................................................................................-3 -
釋義.............................................................................................................................................-4 -
一、本次發行的基本情況...................................................................................................-5 -
二、發行前後相關情況對比...............................................................................................-9 -
三、非現金資產認購發行情況........................................................................................-12-
四、特殊投資條款............................................................................................................-12-
五、定向發行說明書調整................................................................................................-12-
六、有關聲明....................................................................................................................-13-
七、備查文件....................................................................................................................-13-
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
在本報告書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
釋義項目釋義
公司、本公司、股份公司、
豐安股份指浙江豐安齒輪股份有限公司
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《監督管理辦法》指《非上市公眾公司監督管理辦法》
全國股轉公司指全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
《業務規則》指
《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則
（試行）》
《定向發行指南》指
《全國
中小企業股份轉讓系統股票定向發
行指南》
《定向發行規則》指
《全國
中小企業股份轉讓系統股票定向發
行規則》
《公司章程》指浙江豐安齒輪股份有限公司章程
股東大會指浙江豐安齒輪股份有限公司股東大會
董事會指浙江豐安齒輪股份有限公司董事會
監事會指浙江豐安齒輪股份有限公司監事會
定向發行說明書指
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發
行說明書
浙商證券、主辦券商指
浙商證券股份有限公司
律師事務所、律師指北京君合（杭州）律師事務所
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
報告期指2018年、2019年、2020年1-6月
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
公司名稱浙江豐安齒輪股份有限公司
證券簡稱
豐安股份證券代碼870508
主辦券商
浙商證券發行前總股本（股）30,000,000
實際發行數量（股）1,120,000
發行後總股本（股）31,120,000
發行價格（元）9.00
募集資金（元）10,080,000.00
募集現金（元）10,080,000.00
發行後股東人數是否超200人否
是否存在非現金資產認購現金認購
是否構成掛牌公司收購否
是否存在特殊投資條款否
是否屬於授權發行情形否
(二)現有股東優先認購的情況
根據《監督管理辦法》、《股票定向發行規則》、《股票定向發行指南》等相關規定，
公司應當明確現有股東優先認購安排事宜。《公司章程》對股東優先認購權沒有規定，公司
在冊股東指2020年第二次臨時股東大會股權登記日（2020年9月28日）在冊股東。
2020年第二次臨時股東大會審議通過《現有股東無優先認購權的議案》以及《定向發行說
明書》議案中規定「公司現有股東均已籤署自願放棄本次定向發行股份優先認購權且不會在
審議本次股票發行方案的股東大會股權登記日（含當日）前轉讓股份的承諾。」因此，公司
在本次定向發行時，公司現有股東不享有對新增股份的優先認購權。
(三)發行對象及認購情況
本次發行對象共計41名，具體認購情況如下：
序號發行對象
認購數量
（股）
認購金額
（元）
認購方式發行對象類型
1張信偉30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
2羅傑文20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
3葉順燈20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
4鍾源20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
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吳常清15,000135,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
6張紅星30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
7吳文強30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
8謝賢定30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
9周少華30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
10周學平30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
11許勵軍11,00099,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
12朱希紅10,00090,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
13石成鋼10,00090,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
14張浩10,00090,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
15吳懷源20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
16黃偉祥20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
17黃利建10,00090,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
18盧鑫萍30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
19彭洪淵30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
20洪颯爽30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
21陳斌輝10,00090,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
核心員工
22張捷30,000270,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
其他自然
人投資者
23高雅萍20,000180,000現金
新增投資
者
自然人投
資者
其他自然
人投資者
24黃健民196,0001,764,000現金在冊股東
自然人投
資者
控股股
東、實際
控制人及
其一致行
動人
25黃剛敏68,000612,000現金在冊股東自然人投控股股
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東、實際
控制人及
其一致行
動人
26張心安64,000576,000現金在冊股東
自然人投
資者
控股股
東、實際
控制人及
其一致行
動人
27戴皓晏54,000486,000現金在冊股東
自然人投
資者
董事、監
事、高級
管理人員
28張戎41,000369,000現金在冊股東
自然人投
資者
董事、監
事、高級
管理人員
29謝德誠20,000180,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
30虞國生16,000144,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
31陳曉智16,000144,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
32張子明13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
33吳興武13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
34吳先鋒13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
35魏小航13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
36馬樹財13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
37樓開生13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
董事、監
事、高級
管理人員
38洪新陽13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
39葛京金13,000117,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
40嚴忠爐38,000342,000現金在冊股東
自然人投
資者
董事、監
事、高級
管理人員
41方有根7,00063,000現金在冊股東
自然人投
資者
其他自然
人投資者
合計-1,120,00010,080,00--
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
1、發行對象的認購資金來源
上述發行對象本次認購資金來源均為自有資金且出具了聲明和承諾，承諾本人本次認購
資金來源系本人自有資金或合法自籌資金，不存在對外募集、代持、結構化安排或直接間接
使用發行人及其關聯方資金用於本次認購等情形。
2、本次發行是否存在股權代持
本次股票發行對象均為自然人，不存在持股平臺。本次發行對象分別出具了《承諾書》，
承諾本人認購本次發行的股份均為本人所有，本次股份認購系本人的真實意思表示，不存在
為他人代持股份、委託他人代持股份、信託持股、表決權委託、隱名股東或利益輸送等類似
安排。
(四)募集資金未達到預計募集金額時的投入安排
根據股票定向發行說明書,本次發行股票不超過1,120,000股（含），預計募集資金總
額不超過10,080,000元（含）。
根據實際認購結果，本次實際發行股票數量為1,120,000股，發行對象現金方式認購本
次發行的股份，募集資金總額為10,080,000元。
本次募集資金總額與股票定向發行說明書披露的預計募集資金總額一致，不存在本次發
行實際募集資金總額未達到預計募集資金總額的情況。
(五)新增股票限售安排
1、本次發行的新增股份將在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記。
2、公司董事、監事和高級管理人員認購本次新增股份的，所認購的股份將按照《公
司法》、《公司章程》等有關規定進行鎖定。
3、本次股票發行無自願限售安排。
(六)募集資金專項帳戶的設立情況
公司已按照《全國
中小企業股份轉讓系統定向發行規則》的規定，建立了募集資金
存儲、使用、監管和責任追究的內部控制制度，明確了募集資金使用的分級審批權限、
決策程序、風險控制及信息披露要求，詳見披露於股轉系統指定披露平臺的《募集資金
管理制度》（公告編號：2020-037），公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第
五次會議和2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於設立募集資金專戶及籤訂三方
監管協議的議案》。公司已在
中國銀行浦江縣支行設立了募集資金專項帳戶（戶名：浙
江豐安齒輪股份有限公司；帳號：358478706082）該募集資金帳戶作為認購帳戶，不得
存放非募集資金或作其他用途。
(七)募集資金三方監管協議的籤訂情況
2020年9月21日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，審議並通過了《關於設立
募集資金專戶及籤訂三方監管協議的議案》，對募集資金帳戶的設立、存放進行管理，
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-0492020年9月22日披露了相關公告。
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-0492020年9月22日披露了相關公告。
2020年9月21日，公司召開可第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關於設立募
集資金專戶及籤訂三方監管協議的議案》，經審核，公司監事會和全體監事一致認為：
《浙江豐安齒輪股份有限公司募集資金三方監管協議》編制和審議程序符合相關法律、
法規和《公司章程》各項規定。《募集資金三方監管協議》主要內容和格式符合全國中
小企業股份轉讓系統有限公司的各項規定，未發現包含的信息存在不符合實際的情況。
2020年10月10日公司召開2020年第二次臨時股東大會審議通過該議案。
公司已在
中國銀行浦江縣支行設立了募集資金專項帳戶用於本次股票發行募集資金
的存儲和管理。
2020年11月20日，公司與
中國銀行浦江縣支行、
浙商證券股份有限公司籤署了《募
集資金專戶三方監管協議》。
因此，公司本次股票發行已經開立了募集資金專戶，對募集資金專項帳戶履行了相關審
議程序，並與主辦券商、存放募集資金的商業銀行籤署了《募集資金專戶三方監管協議》，
符合募集資金專戶管理要求。
(八)本次發行是否經中國證監會核准
本次發行無需經中國證監會核准。
(九)本次發行涉及的國資、外資等相關主管機關核准、登記、備案等程序
截至本次發行的股權登記日，
豐安股份的實際控制人為自然人黃健民，經主辦券商
核查，發行人及發行對象均不屬於外商投資企業，也不屬於國有資本全資或控股的公司
（企業），因此，本次發行不涉及需要履行國資、外資等主管部門的審批、核准或備案
的程序。
二、發行前後相關情況對比
（一）發行前後前十名股東持股數量、持股比例及股票限售等比較情況
1.本次發行前，前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況
序號股東姓名持股數量（股）持股比例（%）限售股數（股）
1黃健民9,012,48030.04%6,759,3602黃剛敏3,107,73010.36%2,330,7983張心安2,921,2809.74%2,190,9604浦江健全投資管
理合夥企業（有限
合夥）
2,589,7808.63%05戴皓晏2,485,1908.28%1,864,6436張戎1,861,6506.21%1,398,4887謝德誠932,1103.11%08虞國生745,7602.49%09陳曉智745,7602.49%010洪新陽621,5402.07%621,540
合計25,023,28083.42%15,165,789
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本次發行後，前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況
序號股東姓名持股數量（股）持股比例（%）限售股數（股）
1黃健民9,208,48029.59%6,906,3602黃剛敏3,175,73010.20%2,381,7983張心安2,985,2809.59%2,238,9604浦江健全投資管
理合夥企業（有限
合夥）
2,589,7808.32%05戴皓晏2,539,1908.16%1,905,1436張戎1,902,6506.11%1,429,2387謝德誠952,1103.06%08虞國生761,7602.45%09陳曉智761,7602.45%010洪新陽634,5402.04%621,540
合計25,511,28081.97%15,483,039
（二）本次發行前後股本結構、股東人數、資產結構、業務結構、公司控制權以及董事、
監事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況
1.本次股票發行前後的股本結構：
股份性質
發行前發行後
數量（股）比例（%）數量（股）比例（%）
無限售條件
的股份
1、控股股東、實際控
制人
2,253,1207.51%2,302,1207.40%
2、董事、監事及高級
管理人員
2,823,7389.41%2,908,2389.35%
3、核心員工00%386,0001.24%
4、其它9,058,12030.19%9,258,12029.75%
無限售條件的股份合
計
14,134,97847.12%14,854,47847.73%
有限售條件
的股份
1、控股股東、實際控
制人
6,759,36022.53%6,906,36022.19%
2、董事、監事及高級
管理人員
8,484,12228.28%8,737,62228.08%
3、核心員工00%00%
4、其它621,5402.07%621,5402.00%
有限售條件的股份合
計
15,865,02252.88%16,265,52252.27%
總股本30,000,00031,120,000
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股東人數變動情況
發行前公司股東人數為38人；本次股票發行新增股東23人，發行完成後，公司股東人數
為61人。
3.資產結構變動情況
本次定向發行完成後，公司的貨幣資金、註冊資金、資本公積因募集資金而增加，公司總
資產和淨資產規模均提升，資產負債率下降。
4.業務結構變動情況
本次發行後，公司業務結構將會發生重大變化。
股票發行前，公司主要從事汽車齒輪、變速箱、前後橋、飛輪及飛輪殼、拖拉機、柴油
機、茶機、水泵、礦山機械與軸類製造、銷售鋼材、金屬材料銷售。
本次股票發行募集資金的用途：補充流動資金。
本次股票發行完成後，公司業務結構將不會發生重大變化。
5.公司控制權變動情況
本次發行前後，公司實際控制人未發生變動，第一大股東未發生變動。本次發行不構成
掛牌公司收購，本次股票發行完成後公司控制權未發生變化。
本次發行前，公司控股股東為黃健民，直接持有公司30.04%的股份，黃健民合計持有
公司有表決權的股份38.67%，為公司第一大股東，其所持股份的表決權對公司的運營發展
中的各種事項都能起到決定性的作用，黃健民為公司的控股股東、實際控制人。
本次發行完成後，公司實際控制人仍為黃健民，黃健民直接持有公司29.59%的股份，
合計持有公司有表決權股份37.91%。
本次股票發行未導致公司控股股東、實際控制人、第一大股東發生變化。
6.董事、監事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況
序號
股東姓
名
任職
發行前持股
數量（股）
發行前持股
比例（%）
發行後持股
數量（股）
發行後持股
比例（%）
1黃健民董事長、董事9,012,48030.04%9,208,48029.59%
2黃剛敏董事、副總經
理
3,107,73010.36%3,175,73010.20%
3張心安董事、總經理2,921,2809.74%2,985,2809.59%
4張戎董事、董秘、
財務負責人
1,861,6506.21%1,902,6506.11%
5戴皓晏董事2,485,1908.28%2,539,1908.16%
6嚴忠爐監事會主席、
監事
310,6701.04%348,6701.12%
7樓開生監事621,3402.07%634,3402.04%
8周學平監事、核心員
工
00%30,0000.10%
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浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
張信偉副總經理、核
心員工
00%30,0000.10%
10羅傑文核心員工00%20,0000.06%
11葉順燈核心員工00%20,0000.06%
12鍾源核心員工00%20,0000.06%
13吳常清核心員工00%15,0000.05%
14張紅星核心員工00%30,0000.10%
15吳文強核心員工00%30,0000.10%
16謝賢定核心員工00%30,0000.10%
17周少華核心員工00%30,0000.10%
18許勵軍核心員工00%11,0000.04%
19朱希紅核心員工00%10,0000.03%
20石成鋼核心員工00%10,0000.03%
21張浩核心員工00%10,0000.03%
22吳懷源核心員工00%20,0000.06%
23黃偉祥核心員工00%20,0000.06%
24黃利建核心員工00%10,0000.03%
25盧鑫萍核心員工00%30,0000.10%
26彭洪淵核心員工00%30,0000.10%
27洪颯爽核心員工00%30,0000.10%
28陳斌輝核心員工00%10,0000.03%
合計20,320,34067.74%21,240,34068.25%
（三）發行後主要財務指標變化
項目
本次股票發行前本次股票發行後
2019年度2020年度2020年度
每股收益（元/股）0.790.650.61
歸屬掛牌公司股東的每股淨資
產（元/股）
7.267.106.85
資產負債率27.93%27.90%26.99%
三、非現金資產認購發行情況
本次發行不涉及非現金資產認購情形。
四、特殊投資條款
本次發行不涉及特殊投資條款。
五、定向發行說明書調整
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
浙江豐安齒輪股份有限公司股票定向發行情況報告書公告編號：2020-049
本公司或本人承諾本發行情況報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對
其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
實際控制人籤名：
蓋章：
X年X月X日
控股股東籤名：
蓋章：
X年X月X日
七、備查文件
1.《定向發行說明書》
中財網