Playtika公布發行價區間為22-24美元 融資規模約17.58億-19.18億美元

2021-01-08 硬派科技

1月8日消息，巨人網絡(002558.SZ)間接持股的Playtika公布發行價區間為22-24美元，融資規模約17.58億-19.18億美元。按照發行區間上限24美元計算，加上公司帳上長期有息負債22億美元，本次公司發行前企業價值約為120億美元。

2021年1月7日，Playtika正式向美國證監會(SEC)遞交紅鯡魚招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼PLTK，承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。

招股書顯示，Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元，複合增長率為28.07%，經調整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元，經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9個月內Playtika的收入為17.98億美元，同比增長28.48%，經調整的EBITDA利潤為6.66億美元，同比增長41.18%，經調整的EBITDA利潤率更高達37%。

Playtika於2019年1月收購SolitaireGrandHarvest和2018年11月收購的June『sJourney在收購後的季度收入分別增長了146.3%和147.7%，BingoBlitz在收購後的季度收入增長4.1倍，平均季度DPU(日付費用戶)增長了3倍。

公開資料顯示，Playtika由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak聯合創建於2010年，總部設在以色列，是一家用人工智慧技術手段改造遊戲的公司。該公司擁有一種全球獨創的業務模式，收購遊戲資產進行改造，通過大數據、人工智慧等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習，輸出對遊戲的精細運營改造方案，實現遊戲大幅增長。

2020年7月2日，巨人網絡發布公告，公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購，重慶賜比持有Alpha42.04%股權，Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。

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