（原標題：智通港股早知道︱(12月21日)特斯拉將納入標普500 留意比亞迪股份(01211)股價趨勢）
【智通觀點】
1、上周五美股收盤標普500指數跌13.10點，跌幅0.35%，報3709.41點;納斯達克指數跌9.10點，跌幅0.07%，報12755.64點;道瓊指數跌124.30點，跌幅0.41%，報30179.05點。上周美股三大股指均錄得漲幅，道指周漲0.5%，標普500指數漲1.3%，納指漲3.1%。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26452點，跌45.61點或0.17%。
2、上個周末，特斯拉(TSLA.US)收漲5.96%，當日成交額超過1500億美元(一隻股票單日成交超萬億港元)，市值超過6500億美元。特斯拉股票即將於本周一(12月21日)正式納入標普500指數，成為有史以來納入標普500指數最大的公司，並將成為其第六大成份股。持續關注港股比亞迪股份(01211)股價趨勢。
3、中央經濟工作會議：強化反壟斷和防止資本無序擴張。要完善平臺企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。留意大型網絡科技股騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、京東集團(09618)股價波動。
4、隆基股份公告，李春安先生擬通過協議轉讓的方式，向高瓴資本轉讓其持有的公司股份226,306,134股，佔公司總股本的6.00%。高瓴看好光伏太陽能，直接提升整個產業鏈估值。持續關注保利協鑫能源(03800)股價強勢。
5、《電影藍皮書：全球電影產業發展報告(2020)》發布。藍皮書課題組預計，今年全球電影票房約為去年的兩成。藍皮書課題組表示，鑑於衛生事件的反覆爆發和防疫常態化，估計全球影院市場恢復至衛生事件前的水平需要多年時間。課題組預計，2020年至2025年全球影院票房將以複合年增長率30%左右逐步復甦，五年後有望恢復至2019年的市場規模。留意阿里影業(01060)、貓眼娛樂(01896)、歡喜傳媒(01003)股價波動。
6、據《國家電網》，面對嚴峻的電力供應形勢，國網湖南電力全面進入「戰時狀態」，配合政府部門開展有序用電工作，合理安排電網調度，組織工業負荷和部分商業負荷採取錯峰生產、避峰讓電等措施;在確保省內機組滿發情況下，積極協調上級調度和外省電力，爭取祁韶直流和鄂湘聯絡線按600萬千瓦穩定送入湘;優化水電生態流量管理，安排小水電低谷蓄水、高峰發電，增強頂峰能力;全力保證全省民生用電需求。持續留意中國神華(01088)、兗州煤業(01171)、中煤能源(01898)等煤炭股。
7、阜博集團(03738)擬向螞蟻集團附屬增發2890.17萬股，淨籌約3.88億港元。認購價為每股認購股份13.84港元，較12月18日收市價14.96港元折讓約7.49%。留意該股趨勢性波動。
【公司要聞】
新紐科技(09600)於12月21日-12月24日招股 擬發行2億股
德琪醫藥-B(06996)：美國FDA批准XPOVIO® (SELINEXOR)用於治療既往接受過至少一次治療的多發性骨髓瘤患者
阜博集團(03738)擬向螞蟻集團附屬增發2890.17萬股 淨籌約3.88億港元
海底撈(06862)擬投資不低於24億元於成都東部新區建設海底撈總部園區
銀城國際控股(01902)：溫州銀嘉匯擬收購溫州華僑城投資發展51%股權
中國飛機租賃(01848)擬購買四架二手連租約的空客A319ceo飛機
華夏視聽教育(01981)擬3億元收購美術藝考培訓機構水木源
海爾電器(01169)：私有化計劃獲法院批准
加科思-B(01167)公開發售獲認購299.59倍 每股發售價14港元
浦江國際(02060)建議私有化奧盛創新
高鑫零售(06808)：要約已截止 淘寶中國及其一致行動人士持股達83.37%
新工投資(00666)獲聯合集團(00373)溢價50%提私有化 12月21日復牌
太古地產(01972)成立合營對北京星泰通港置業作出投資及授出麟聯收購選擇權
東風集團股份(00489)：嵐圖FREE全球首發 將於2021年第三季度交付
俄鋁(00486)：指控沒有事實依據並且是虛假的
華領醫藥-B(02552)完成多扎格列艾汀與二甲雙胍聯合用藥的III期臨床試驗
石藥集團(01093)治療淋巴瘤產品鹽酸米託蒽醌脂質體注射液臨床研究顯示安全性較高
德琪醫藥-B(06996)：ATG-010 (selinexor)3期臨床試驗申請獲國家藥監局批准
亞洲金融(00662)斥2.785億港元購入合共1000萬股BH股份
李氏大藥廠(00950)擬分拆兆科眼科於聯交所主板上市
重慶銀行(01963)：中國證監會核准A股發行
中聯重科(01157)獲中國證監會核准非公開發行不超過10.6億股新股
新世界發展(00017)12月18日耗資約3686.84萬港元回購100萬股
中國旺旺(00151)12月18日耗資約1670.83萬港元回購300萬股
網龍(00777)12月18日斥1462.35萬港元回購85.85萬股
碧桂園服務(06098)根據配售協議發行1.73億股
正商實業(00185)以4.66億元收購河南鄭州一土地使用權
中國中車(01766)擬出資15.5億元參投北京中車轉型升級基金合夥企業
【財報數據】
渤海銀行(09668)前三季度淨利潤65.53億元
中煙香港(06055)預期年度淨利潤同比減少65%至75%
惠理集團(00806)11月末管理資產總值約為131億美元
【宏觀與行業】
1、當地時間18日，世貿組織發布最新統計數據，全球商品貿易量在經歷二季度嚴重下滑後，三季度出現反彈，減少了今年以來因衛生事件導致的全球貿易萎縮。三季度商品貿易量較前一季度增長11.6%，此前二季度商品貿易量曾下降12.7%。儘管貿易量回升，七至九月間的貿易量仍比去年同期低5.6%，今年前三季度全球商品貿易量較去年同期下降8.2%，降幅小於世貿組織此前預測的9.2%。
2、中央財經委員會辦公室副主任韓文秀19日表示，今年我國是唯一實現正增長的主要經濟體，全年經濟總量將突破100萬億元，增長2%左右，在世界經濟中的份額將由去年的16.3%上升到17.5%左右。
3、在19日召開的「2020-2021中國經濟年會」上，商務部副部長錢克明表示，擁有14億人口的中國具有超大規模市場，且具有很大增長潛力。從最終消費佔比看，中國為55.4%，而發達國家超過70%，未來十五年中國的中等收入群體將達到8億，消費升級動能強勁，電子商務拉動消費需求效果顯著，目前中國城鎮化率仍較低，未來進一步城鎮化將帶來更多消費，中國的消費前景十分巨大。
4、業內人士預計，隨著一系列制度文件加速落地，2021年全國碳市場將正式啟動運行，作為首個納入的重點行業，發電企業將加快向清潔低碳轉型，後續，鋼鐵、化工等其他行業也將加快納入。
5、2020世界物聯網大會組委會主席、科技部原秘書長石定寰在做主題報告時介紹，目前全球物聯網產值大約15萬億美元左右，其年平均增長率接近23%，預計2021年以後這一增速有望達到30%，到2025年，全球物聯網產值將達到30萬億美元的體量。他介紹，中國是物聯網應用實踐和創新開發最多的國家，中國佔到了全球物聯網產值的1/4左右;其中一個主要原因在於，中國已完成5G基站超70萬個，預計今年年產值超2萬億人民幣。
6、根據乘聯會數據，2020年11月份皮卡市場銷售5.0萬輛，同比增長16%，月度繼續保持超強走勢。今年1-11月皮卡總量增長9%，這也是相對於2019年的1-11月皮卡市場強勢增長，今年由於衛生事件因素和北京需求波動導致同比下滑較大。
7、中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍在上海召開的2021中國鋼鐵市場展望暨我的鋼鐵年會上指出，自11月初以來最近1個多月上漲了45.1美元/噸，佔全年漲幅的63.6%。特別是12月份以來的14個交易日上漲了31.1美元/噸，佔全年漲幅的43.8%，上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。必須從增加鐵素供給、建立新的定價機制、完善期貨市場規則和進一步加強監管等方面綜合施策、標本兼治，加快解決鐵礦石相關問題，構建我國鐵礦石資源戰略安全支撐體系。
8、全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船「國信1號」19日在青島西海岸新區開工建造，其將於2022年3月正式交付運營。據了解，青島國信集團將聯合合作方將養殖工船規模逐步擴大至50艘，形成總噸位突破500萬噸、年產名貴海水魚類20餘萬噸、年產值突破110億元的深遠海養殖產業鏈條。
9、據國家郵政局消息，預計到「十三五」末，我國郵政快遞業年業務收入將從2015年的4039億元增長至1.1萬億元，增長1.7倍，年均增速達22%;快遞年業務量從207億件將增長至超800億件，穩居世界第一。
10、特斯拉對外事務副總裁陶琳19日表示，明年會加大在整個北方地區的充電網絡布局，包括山西。此前特斯拉中國已宣布，包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共計5個新站點上線開放，特斯拉在中國大陸建設達成600座超級充電站。
【主要股東增減持】
12月14-17日，王冬至分別減持新奧能源(02688)1.46萬股、5萬股、6.23萬股及23.51萬股，每股作價分別為109.2959港元、107.6港元、109.8899港元及108.7137港元，總金額約為3938.05萬港元。減持後最新持股數目為32萬股，最新持股比例為0.03%。
12月16日，李寧減持李寧(02331)84.9萬股，每股作價47.7067港元，總金額約為4050萬港元。減持後最新持股數目為3.35億股，最新持股比例為13.46%。
【大行評級】
瑞信：上調美團(03690)目標價17.6%至400港元 評級「跑贏大市」。
大和：上調福萊特玻璃(06865)目標價至33港元 預計光伏玻璃價格維持高位。
小摩：上調信義光能(00968)2020-22年度盈利預測 目標價調高16.8%至18.8港元。
滙豐：予華潤電力(00836)業內唯一「買入」評級 目標價10.8港元。
野村：上調新華保險(01336)目標價6%至43.31港元 評級「買入」。
【交易鬧鈴】
定價日：清科創業(01945)、CGII HLDGS (01940)。
上市日：加科思-B(01167)。
業績公布：銀合控股(08260)、中國新城鎮(01278)、國際家居零售(01373)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議