愛奇藝周三早盤一度大跌逾14% 市值140億美元

2020-12-17 騰訊網

騰訊科技訊 12月16日,愛奇藝周三早盤跌幅一度超14%,此前愛奇藝宣布發行8億美元可轉換高級債券、增發4000萬股ADS。

截至美股東部時間9:40(北京時間22:40),愛奇藝報19.08美元,跌幅14.48%,市值為140億美元。

美股周二盤後,愛奇藝公告稱,公司將視市場情況發行8億美元2026年到期可轉換優先債權,增發A類普通股——大約4000萬份ADS。

在本次發行中,愛奇藝方面提議發行總本金額為8億美元的可轉換高級債券,具體數量取決於市場狀況,並打算授予承銷商30天時間來額外購買1億美元債券。

同時,愛奇藝還將發行4000萬股ADS,具體數量取決於市場狀況,並打算授予承銷商30天時間來額外購買600萬股ADS。以愛奇藝12月15日收盤價格22.31美元沒ADS計算,今日收盤價計算,若承銷商行使超額認購權,此次增發募資額達到10.26億美元,連同可轉債,募資額達到近20億美元。

消息稱,愛奇藝可轉債將按25%-30%的溢價發行,發行利率為3.75%-4.25%。

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