愛奇藝大跌近19%創最大跌幅,剛宣布發行8億美元可轉債

2020-12-17 澎湃新聞

12月16日收盤,愛奇藝(NASDAQ: IQ)股價大跌18.86%,報18.1美元,市值為132.83美元。值得一提的是,這是愛奇藝上市以來的最大跌幅。

來源:同花順App就在12月16日美股開盤前,愛奇藝發布公告稱,根據市場情況,公司擬發行總額為8億美元的可轉債本金。該公司還打算授予票據承銷商30天的選擇權,可購買額外1億美元的債券。據介紹,該可轉債將於2026年12月15日到期,一般情況下,公司不得在到期前贖回。同時,愛奇藝還擬增發4000萬份ADS(美國存託股份),每ADS代表7股A類普通股,也給予承銷商30天選擇權,可額外購買600萬份ADS。

愛奇藝稱,擬將發行債券和ADS的淨收益用於擴大和加強內容提供,提升技術,作為營運資本及其他一般公司用途。高盛(亞洲)、美國銀行證券和摩根大通擔任此次發行的聯合簿記管理人。

上市以來,這是愛奇藝第三次發行可轉債。

2018年12月,公司發行了7.5億美元的五年期可轉債,將於2023年12月1日到期。2019年3月30日,公司完成12億美元可轉債券發行,將於2025年4月1日到期。

不少科技公司越來越多地發行可轉換債券,以此作為籌集更廉價債務的一種方式。可轉債的利率一般低於普通公司的債券利率,企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉債持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利,發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。

11月17日,愛奇藝公布了截至2020年9月30日的第三季度未經審計的財務報告。財報顯示,2020年第三季度愛奇藝營收達到72億元人民幣(約合11億美元),同比下降3%。三季度淨虧損為12億元,去年同期淨虧損為37億元。

值得一提的是,11月13日,愛奇藝剛調整了其會員價格。調整後黃金VIP會員分為連續包月、月卡、連續包季、季卡、連續包年、年卡,定價分別為:19元、25元、58元、68元、218元和248元。此前,連續包月價格為15元,月訂閱費用為19.8元。

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