5月22日，「新湖系」金融布局邁了兩大步——新湖期貨A股IPO上市輔導，湘財證券「借殼」哈高科上市獲批。
作為新湖期貨、湘財證券的控股股東，浙江新湖集團股份有限公司成立於1994年，是綜合性大型民營企業集團，2018年末總資產1800億元。
截止目前，新湖集團的產業已經覆蓋房地產、港口、
醫藥、農產品加工、金融、貿易、礦產、化工、金屬製造、旅遊、酒店、教育等多個行業，旗下包含三家上市公司，分別為新湖中寶(600208.SH)、新湖創業(600840.SH)和哈高科(600095.SH)三家。
隨著新湖期貨A股IPO動作再進一步，「新湖系」獲再添A股上市「新丁」。
【新湖期貨A股上市輔導備案】
資本邦獲悉，證監會官網顯示，日前新湖期貨股份有限公司A股IPO上市輔導，輔導機構為海通證券。
新湖期貨主要從事期貨經紀業務、期貨投資諮詢、資產管理業務和風險管理業務。資本邦了解到，新湖期貨成立於1995年，淨資本8億多元，由浙江新湖集團股份有限公司控股。
新湖期貨2008年重組以來發展較快。2011年8月，新湖期貨首批取得期貨投資諮詢業務資格；2012年11月首批獲得資管業務牌照；2013年5月獲得設立風險管理子公司資格；2015年1月27日，由上海證券交易所批覆新湖期貨成為股票期權交易參與人，並開通股票期權經紀業務交易權限，進一步拓展了公司的業務範圍、提升公司的服務質量；2017年5月31日，由上海國際能源交易中心批准成為會員。
按照新湖期貨的規劃，公司將成為中國最具規模、最具影響力、最有價值，實現通道全球化，研發全球化，理財顧問服務全球化的衍生品金融服務品牌公司。
在新湖期貨的股本結構中，前四大股東依次為杭州興和投資發展公司、上海眾孚實業有限公司、浙江新湖集團股份有限公司和新湖中寶股份有限公司的身影。值得一提的是，這些都「新湖系」的公司，實際控制人均為黃偉，因此黃偉合計控制公司的出資比例為91.67%。 圖片來源：新湖期貨2020年5月21日上市輔導文件
至此，又一家期貨公司踏上衝刺A股IPO的道路。2020年3月，上海證監局發布了上海中期期貨接受中信證券輔導備案的公告，上海中期期貨曾是新三板掛牌公司。截至目前，還有弘業期貨和永安期貨等在衝刺A股上市。
今年4月份，證監會副主席方星海表示，要加大政策支持力度，推動符合條件的期貨公司A股上市。期貨IPO上市逐漸開閘。不過，目前，期貨公司成功實現A股上市的僅有南華期貨和瑞達期貨。
【湘財證券「借殼」哈高科曲線上市】
新湖集團旗下湘財證券借殼上市事宜也取得進展。2020年5月21日晚，中國證監會上市公司併購重組審核委員會2020年第20次會議召開，哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(簡稱「哈高科」，600095.SH)發行股份購買資產獲無條件通過。這意味湘財證券的借殼上市已獲哈高科成功。
5月20日，哈高科發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)顯示，哈高科擬通過發行股份的方式購買交易對方新湖控股、國網英大、新湖中寶等16名股東持有的湘財證券99.7273%股份。
本次交易完成後，新湖控股及其一致行動人新湖中寶、新湖集團合計將持有哈高科超過50%的股份，新湖控股將成為哈高科的控股股東，哈高科的實際控制人未發生變化，仍為黃偉。
本次交易標的資產作價為106.08億元。根據中聯評估為本次交易出具的《資產評估報告》(中聯評報字[2019]第2348號)，湘財證券在評估基準日2019年10月31日的合併口徑經審計的歸屬於母公司所有者權益帳面值72.36億元，評估值106.37億元，評估增值34.01億元，增值率47%。
湘財證券成立於1996年，2014年在新三板上掛牌，註冊資本為36.83億元，註冊地點在湖南省長沙市。中國證券業協會2018年券商淨資產排名中，湘財證券以72.68億元排名第61位。
2017年至2019年1-10月，湘財證券的營業收入分別為13.52億元、9.89億元、10.77億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4.30億元、7203.10萬元、3.38億元;經營活動產生的現金流量淨額分別為-37.43億元、11.76億元、31.76億元。
此前，湘財證券曾三次衝擊A股但均沒有結果。
早在2014年，大智慧就擬以90億元收購新三板掛牌公司湘財證券，以此打造網際網路券商。2015年4月，大智慧收購方案獲證監會審核通過。但隨著大智慧被立案調查，本次收購動作不了了之。
2017年2月16日，湘財證券公告稱已收到湖南證監局的輔導備案函，宣布啟動IPO，上市輔導券商為中信證券。2017年3月6日，湘財證券公布了首次公開發行股票並上市方案。2018年5月2日，湘財證券正式公告在新三板摘牌。
不過，在A股IPO漫長的排隊中，湘財證券沒有放棄曲線上市路徑。
2019年6月18日，哈高科突然宣布，擬以發行股份方式購買新湖控股等股東持有的湘財證券股份，並同時募集配套資金。如今隨著重組方案獲批，湘財證券登陸A股市場的目標近在眼前。
資本邦了解到，重組曲線上市是多數券商成功登陸A股市場的路徑。據不完全統計，海通證券、國金證券、國元證券、東北證券等都曾借殼上市。但2011年，國海證券完成借殼桂林集琦上市，證監會此後叫停券商借殼上市。券商開始尋找其他曲線上市的方式。2015年，安信證券借道中紡紡織上市，即通過資產重組、但又不更換實際控制人，即採用同一控制人名下資產裝入的方式，成為證監會默許的一種方式。
此後，江海證券借道哈投股份、華創證券借道華創陽安、國盛證券借道國盛金控、中天國富證券借道中天金融、中山證券借道錦龍股份、英大證券借道置信電氣、中航證券借道中航資本、五礦證券借道五礦資本、和愛建證券借道愛建股份等通過類似路徑實現了曲線登陸A股上市目標。
如今，湘財證券借殼哈高科曲線A股上市，也是同樣的路徑。
頭圖來源：圖蟲
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來源：中金在線