克來機電1億關聯收購克來凱盈過會 華泰聯合證券護航

2020-12-14 金融界

來源:中國經濟網

中國經濟網北京3月5日訊證監會網站於昨日上午召開上市公司併購重組審核委員會2020年第6次會議,上海克來機電自動化工程股份有限公司(以下簡稱「克來機電」證券代碼「603960」)發行股份購買資產獲無條件通過。

克來機電1月21日發布關聯交易報告書(草案)(修訂稿),公司擬發行股份及支付現金購買南通凱淼股權投資中心(有限合夥)(以下簡稱「南通凱淼」)持有的南通克來凱盈智能裝備有限公司(以下簡稱「克來凱盈」)35%股權。本次交易前,上市公司持有克來凱盈65%股權;本次交易完成後,克來凱盈將成為上市公司全資子公司。

根據申威評估出具的滬申威評報字〔2019〕第1173號《評估報告》,截至評估基準日2019年8月31日,克來凱盈100%股權的評估值為2.67億元,與母公司口徑帳面淨資產相比評估增值8500.00萬元,增值率46.74%。

2019年9月,克來機電對克來凱盈實繳出資2925.00萬元。基於上述評估值及評估基準日後實繳出資情況,經交易各方友好協商,本次交易標的克來凱盈35%股權的交易作價為1.03億元。其中,現金對價3616.20萬元,股份對價6715.80萬元。

同時,克來機電擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金的總額不超過5000萬元,發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。

此次交易事項的獨立財務顧問為華泰聯合證券,其在報告中表示,本次交易有助於提升上市公司歸屬於母公司股東權益規模和歸屬於母公司股東的淨利潤水平,進一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和後續發展能力。

克來機電備考合併報表顯示,截至2019年8月31日,公司商譽實際數為1.22億元,備考數為1.22億元。

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