浩寧達擬5.1億收購「鑽石第一商」每克拉美

2021-01-10 每日經濟新聞

每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

電錶生產企業浩寧達(002356,前收盤價21.83元)今日(1月13日)表示,公司擬以發行股份的方式收購每克拉美100%股權。《每日經濟新聞》記者注意到,每克拉美是國內首家全渠道鑽石零售品牌,被譽為「中國鑽石第一商」。通過此次收購,浩寧達將涉足珠寶首飾行業。值得一提的是,每克拉美總裁郝毅此前曾表示,公司計劃2014年完成A股IPO。在IPO目前已經開閘的情況下,公司令人意外地選擇了被併購。

每克拉美增值5倍

浩寧達重組預案顯示,截至2013年9月30日,每克拉美總資產為4.54億元,淨資產為8162.92萬元。2013年前三季度,公司實現淨利潤2713.62萬元。公司的股權機構為:總裁郝毅持股51%,天鴻偉業持股29%、廣袤投資持股20%。

根據浩寧達管理層初步估算,每克拉美100%股權的預估值為5.11億元,預估增值4.3億元,增值率526.52%。對於評估值大幅預增的原因,浩寧達表示,主要是因為鑽石珠寶首飾市場的持續高速增長。

經交易各方初步確定交易價格為5.1億元,發行價擬定為21.96元/股。以此計算,公司將分別向郝毅、天鴻偉業、廣袤投資發行1184.43萬股、673.5萬股和464.48萬股,合計發行約2322.4萬股股份。

每克拉美全體股東向浩寧達做出業績承諾,2014年~2016年,每克拉美淨利潤分別不少於4771.06萬元、6606.18萬元、8458.75萬元。如實際淨利潤不達標,將對上市公司進行股份補償。

《每日經濟新聞》記者注意到,每克拉美預估值的增值無疑是PE的福音。廣袤投資、天鴻偉業對每克拉美的初始投資金額分別為1260萬、1102萬元。從帳面上看,兩家投資公司將實現不菲的投資收益。

負債率及存貨高企

需要指出的是,2011年末、2012年末以及2013年三季度末,每克拉美資產負債率分別為89.67%、84.10%和82.02%。同期,每克拉美的存貨餘額分別為1.26億元、2.53億元和3.66億元,佔公司資產總額的56.97%、73.96%和80.58%。

《每日經濟新聞》記者注意到,同期金葉珠寶的資產負債率分別為37.24%、46.16%、51.07%,潮宏基更是低至21.53%、27.84%、30.88%。兩家上市公司的存貨佔總資產比例也維持在50%左右。與之相比,每克拉美這兩項財務數據顯得較為「異常」。

對於上述情況,浩寧達解釋稱,這主要源於每克拉美近年來一直處於快速發展階段,主要通過銀行短期借款和股東借款等債務融資來滿足資金需求,因此資產負債率較高;公司的擴張致使門店數量不斷增加,使得存貨餘額不斷上升。

此外,浩寧達還擬以不低於19.77元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行股份配套融資不超過1.7億元,用於每克拉美的營銷網絡建設和運營資金補充。

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