中證網訊 浩寧達（002356）12日晚間公布發行股份購買資產並募集配套資金預案，公司股票13日起復牌。浩寧達擬以21.96元/股的價格分別向每克拉美股東郝毅、天鴻偉業、廣袤投資發行1,184.43萬股、673.50萬股和464.48萬股，共計約2,322.40萬股股份，購買其合計持有的每克拉美100%股權。本次重組完成後，浩寧達將直接持有每克拉美100%股權。根據管理層初步估算，本次交易標的資產每克拉美100%股權的預估值為51,142.74萬元，經交易各方初步確定交易價格為5.10億元。
此外，浩寧達擬以19.77元/股的價格向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份配套融資，配套融資金額不超過本次總交易金額的25%，即1.70億元，將用於每克拉美的營銷網絡建設和運營資金補充，以提高本次重組的績效。通過營銷網絡的建設，標的資產可在優勢地區進一步鞏固自身優勢，並實施點一線城市的自營店建設，同時加大對二、三線城市的輻射力度，彌補原有營銷網絡的薄弱環節，進一步確立並鞏固領先的行業地位。本次利用配套募集資金補充每克拉美運營資金，將有效地解決每克拉美面臨的資金瓶頸問題。
根據上市公司與盈利承諾補償主體籤訂的《盈利預測補償協議》，每克拉美全體股東就本次重組實施完畢後三個會計年度扣除非經常性損益後的淨利潤進行承諾，初步確定承諾的淨利潤數額如下：每克拉美2014年淨利潤不少於人民幣4,771.06萬元，2015年淨利潤不少於人民幣6,606.18萬元，2016年淨利潤不少於人民幣8,458.75萬元。
每克拉美為國內知名的鑽石首飾銷售企業，行業發展前景廣闊。首先，我國人均可支配收入持續增長，消費升級帶來鑽石首飾消費市場快速成長；其次，我國人均珠寶首飾擁有率低，未來具有廣闊發展前景；第三，婚慶市場不斷擴大，構成對鑽石珠寶首飾的剛性需求；最後，鑽石供需不平衡、原材料價格上漲，鑽石投資需求將增加。我國政府為鼓勵和發展珠寶玉石首飾行業，先後出臺了不少有利的政策措施。同時，稅收政策方面，也針對鑽石、黃金及鉑金等出臺了一系列稅收調整措施。
浩寧達主營業務為智能化電子式電能表、用電自動化管理系統及終端產品的研發、生產和銷售。次交易完成後，公司將新增鑽石首飾銷售業務，該業務具備較強的盈利前景，有利於優化公司業務結構。
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