一隻嶄新的滬深300增強基!

2020-12-22 平點經濟

作為A股市場上的主流指數滬深300,目前已經有很多基金公司開發跟蹤它的基金,即滬深300指數基金,品種也是相當豐富的,有普通的指數基金,有完全複製的ETF類基金,也有根據一定的量化策略做出增強的滬深300指數基金。

在這樣的背景下,易方達基金再推出一隻滬深300增強基金,能玩出什麼花樣來呢?

你別說,隨著我們A股市場的迅速發展,這隻名為易方達滬深300指數精選增強的基金,還真有不少亮點呢!我們一起來看下。

歷時八年打造漂亮50的那個勝記總!

首先,既然是指數增強型的基金,那麼基金經理的重要性可是大大增加了——因為這個增強部分,除了要依靠團隊的力量外,主要就是靠基金經理的決策了。眼光獨到,從善如流,操作紀律性強的基金經理,才有可能在跟蹤好指數的同時,為投資者帶來戰勝指數的優秀業績。

而這次出任新基金經理一職的,就是易方達指數增強投資部總經理、易方達上證50增強基金的基金經理張勝記!他也是那個歷時八年,一手打造出中國「漂亮50」真漂亮的那個人!

有一定基金投資歷史的人恐怕都會知道,易方達上證50增強指數基金被讚譽為中國的漂亮50。這隻基金,拿的全是上交所噸位最大的股票,表現也相當不錯,同時也被評為「2019年度三年期開放式指數型持續優勝金牛基金」及「2017年度開放式指數型金牛基金」。

根據萬得數據顯示,自2012年9月28日起張勝記開始管理這隻基金,截止到今年12月7日,其累計收益率達到308.39%,而同期內上證50指數的漲幅才119.01%!即這隻增強基金,在總共只有50隻股票可以騰挪的情況下,實現了近2.6倍於基準的收益,領先基準的能力達到了1.6倍!在長達8年多的時間裡,實現了年化收益率18.71%的好成績。

老指數,新氣象

滬深300作為中國最早橫跨滬深兩市的指數,它記錄著中國證券市場最重要的發展壯大的歷程,在廣大的投資者心目中,也成為了全市場價值投資者的不二選擇。

不過,隨著中國證券市場的不斷發展,這一指數也在不斷地進化,通過對成份股的不斷調整,始終保持著對產業變化的敏感性,以及對全部A股市場最好的代表性。根據中證指數公司的決定,從今年12月14日起,將對這一指數做出近8.7%的調整,即需要更換26隻個股。

據介紹,本次調整後,指數中信息技術行業樣本數量淨增加8隻,權重上升0.96%;醫藥衛生行業樣本數量淨增加6隻,權重上升0.67%;原材料行業樣本數量淨減少6隻,權重下降0.36%;工業行業樣本數量淨減少6隻,權重下降0.58%。滬深300指數樣本中創業板樣本數量增加2隻至19隻,權重由6.04%升至6.22%;科創板樣本新進4隻,權重約0.19%。

同時,滬深300對滬深市場總市值的覆蓋性也相當好,佔比達到了57.25%。

從估值來看,按照11月25日收盤價計算,調整後的滬深300滾動市盈率為16.3倍,也是非常有競爭力的,低於美國標普500目前30多倍的市盈率。

這隻指數基金最大的亮點在於居然納入了港股。

眾所周知,受上市門檻的制約,大量優秀的公司在香港市場上市,因此作為跟蹤滬深300指數的基金,命中注定要與香港股市擦肩而過。但是這隻易方達滬深300指數基金,在力求控制基金淨值增長率與業績比較基準之間的年化跟蹤誤差不超過6%的基礎上,可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資於香港證券市場。

而互聯互通在年底將近之時也傳出了進一步擴大範圍的好消息。上個月,滬深港三地交易所就科創板A+H股上市公司、對於根據香港聯合交易所有關規定上市的生物科技公司的股票,如果其屬於相關恒生綜合指數成份股,均將這些股票納入互通範圍。這意味著,相比傳統的滬深300指數基金,易方達這隻新基金的投資範圍得到了大幅度的拓寬。

而由於H股相對A股的大幅折價,以及相對於A股市場,香港股市的平均估值更低,且一些公司的成長性更好,易方達滬深300精選增強將有著更好的安全邊際與更高的成長概率。

誰的菜,怎麼吃?

隨著基金的品種越來越多,投資者已經挑花了眼,不說全市場上總共有8000多隻基金產品,光是權益類的也有近3000隻了,就算要求不是太高,能選到業績排名在10%以內的品種,也需要在近300隻基金中反覆篩選,這麼多基金可以買,投資者到底要怎樣才能選到稱心的產品呢?

唯一能夠確定的是它適合什麼樣的投資者。

作為一個寬基的主流指數,可以說是適合普通投資者的一個基礎款。寬基,意味著你不必再去詳細考慮在未來的幾年內,到底哪個行業最火,機會最大,因為它很可能包含了10個行業以上(以每個行業不超過30家企業來測算),而作為主流指數,意味著它的漲跌代表了市場的平均水平。

此外,這隻產品非常適合以定投的方式長期持有。

滬深300是代表全市場平均水平的指數,雖然最近兩年來不如偏股型基金,但是從過去十年來看,滬深300全收益指數的年複合收益率有10點多,與偏股型基金差不多。如果精選增強將來能做到6-10%的超額收益(張勝記管理的上證50指數基金是做到了13%),那麼在10%的基礎上加6-10%,就是16-20%的水平,這樣的業績在所有偏股型基金裡面是完全可以跑進前三分之一的,所以非常適合長期持有。

但是長期持有並不代表一錘子買賣。

在長期持有中,有一種非常好的方法就是定投,定投非常適合一般投資者,如果不知道怎麼選時,就在發行時買一些,以後每個月或每個季度定期投資,或者在市場下跌時多買一些,長期來看,回報會非常明顯。

所以,新增強帶來新機會,這隻基金已於12月9日起在各大渠道公開發售哦,A類代碼是010736,C類代碼是010737。

(以上所有內容不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎。)

相關焦點

  • 指數投資進階:如何選一隻好的增強基?
    這類基金的名字就叫作——指數增強基金。而指數增強基金又有細分小博家就有兩隻追隨滬深300指數的增強型基金:博道滬深300指數增強基金和博道叄佰智航股票基金,前者有80%投資於滬深300指數成份股的限制,而後者則不受比例限制,允許全市場範圍篩選能戰勝指數的股票。
  • 基會| 東吳基金髮新基陳晨「一拖三」 任職2隻債基大幅跑輸滬深300...
    基會 | 東吳基金髮新基陳晨「一拖三」 任職2隻債基大幅跑輸滬深300
  • 基會|東吳基金髮新基陳晨「一拖三」 任職2隻債基大幅跑輸滬深300
    與此同時,新基發行戰依舊「火力全開」。12月14日,南方基金管理股份有限公司(以下簡稱「南方基金」)、達誠基金管理有限公司(以下簡稱「達誠基金管理」)各發行了一隻混合型基金,東吳基金管理有限公司(以下簡稱「東吳基金」)則推出了一隻定開債券型基金。
  • 寬基指數:上證50、中證500、滬深300、創業板指 你了解嗎?
    目前市場上常見的寬基指數主要是上證50、中證500、滬深300、創業板指。  大家可關注:南方中證500ETF聯接A(160119)、華夏中證500 ETF聯接A(001052)、廣發中證500聯接A(162711)  3、滬深300  滬深300指數於2005年4月8日正式發布,是由上海和深圳兩個證券市場中市值最大、流動性最好的300隻股票組成,可以說滬深300
  • 東吳基金髮新基陳晨「一拖三」 任職2隻債基大幅跑輸滬深300
    與此同時,新基發行戰依舊「火力全開」。12月14日,南方基金管理股份有限公司(以下簡稱「南方基金」)、達誠基金管理有限公司(以下簡稱「達誠基金管理」)各發行了一隻混合型基金,東吳基金管理有限公司(以下簡稱「東吳基金」)則推出了一隻定開債券型基金。
  • 東吳基金髮新基陳晨一拖三,任職2隻債基大幅跑輸滬深300
    與此同時,新基發行戰依舊「火力全開」。12月14日,南方基金管理股份有限公司(以下簡稱「南方基金」)、達誠基金管理有限公司(以下簡稱「達誠基金管理」)各發行了一隻混合型基金,東吳基金管理有限公司(以下簡稱「東吳基金」)則推出了一隻定開債券型基金。
  • 策略指數300價值與滬深300相比有何優劣
    公眾號 :二師父定投(ID : ershifudt88)滬深300指數由滬市和深市中市值最大、流動性最好的300隻股票組成的純被動指數。在這個基礎上會編制很多策略指數。比如常見的300價值,就是選擇滬深300指數持倉股票裡面價值因子評分最高的100隻股票作為成分股。
  • 上證50、滬深300和中證500該如何選?
    但是,指數基金是一個很寬泛的範疇,有滬深300、創業板50、中證500、中證100、上證180等等。眼花撩亂、看得腦殼疼……今天就給大家介紹一下指數中的上證50、中證500、滬深300這三個比較有代表性的寬基指數。
  • 萬家滬深300指數增強C淨值上漲2.60% 請保持關注
    來源:金融界基金作者:機器君金融界基金03月26日訊 萬家滬深300指數增強型證券投資基金(簡稱:萬家滬深300指數增強C,代碼002671)公布最新淨值,上漲2.60%。萬家滬深300指數增強型證券投資基金成立於2018-07-09,業績比較基準為「滬深300指數*95.00% + 一年期定存*5.00% + 滬深300指數*50.00% + 中證全債指數*50.00%」。 本基金成立以來收益40.79%,今年以來收益-4.64%,近一月收益-7.58%,近一年收益14.61%,近三年收益40.64%。
  • 創金合信滬深300指數增強型A淨值上漲2.22% 請保持關注
    來源:金融界基金作者:機器君金融界基金09月21日訊 創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金(簡稱:創金合信滬深300指數增強型A,代碼002310)公布最新淨值,上漲2.22%。創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金成立於2015-12-31,業績比較基準為「滬深300指數*95.00% + 一年期定存*5.00%」。 本基金成立以來收益69.54%,今年以來收益27.74%,近一月收益0.22%,近一年收益35.52%,近三年收益51.77%。
  • 滬深300指數是什麼意思?滬深300指數和滬深300etf的區別
    我們常常聽到大家說:定投指數基金,滬深300指數適合定投。那麼滬深300指數是什麼意思呢?一起來看看。  首先要說的是滬深300指數和滬深300指數基金是不一樣的。  滬深300指數,由上交所和深交所於2005年4月8日聯合發布的,反映滬深300指數編制目標和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標準,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。  那麼滬深300指數是怎麼得來的呢?
  • 滬深300、中證1000早盤異常,千億被動資金跟蹤
    4月20日早間,股市實時行情顯示滬深300指數跌逾2%,中證1000指數漲逾6%,與此同時上證綜指、深證成指、中小板指、創業板指等寬基指數漲幅均在1%以內,指數之間發生較大差異,可初步判定數據異常。異常數據更大的是部分醫藥指數,實時行情顯示中證醫藥、全指醫藥、300醫藥等指數跌幅超過10%,創業成長跌幅在24%,明顯超出A股個股10%漲跌幅限制。隨後,上交所臨時發布公告稱,4月20日上午,中證1000、滬深300、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常。
  • 易方達張勝記:看好滬深300指數長期投資價值
    中證網訊(記者 萬宇)進入四季度以來,以滬深300為代表的大盤藍籌強勢回歸,金融、消費、科技等板塊輪番表現,滬深300指數創出近5年來的新高。易方達上證50指數增強基金經理、易方達滬深300指數精選增強擬任基金經理張勝記近日表示,滬深300指數當前的估值只是比歷史中位數高一點,長期來看值得重點關注。
  • 華夏滬深300ETF聯接A : 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金...
    >原標題:華夏滬深300ETF聯接A : 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)2020年12月15日公告華夏滬深 300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新) 2020年 12月 15日公告基金管理人:華夏基金管理有限公司
  • 寬基投資指南之三:中證500怎麼選?簡單幾步就能學會
    其實指數基金的分類還挺多的,就指數系列中的寬基指數一隻手都數不過來,上次我們聊了滬深300指數,這次我們就聊聊寬基指數中的中證500吧。滬深300和中證500都是主流的寬基指數之一。滬深300是從上交所,深交所中挑選出規模大、流動性好,且市值排名前300的股票。
  • 浙商滬深300指數增強型(LOF)淨值下跌1.33% 請保持關注
    來源:金融界基金作者:機器君金融界基金11月26日訊 浙商滬深300指數增強型(LOF)基金11月25日上漲,現價,成交萬元。報告期內基金投資策略和運作分析本基金在報告期內,按照滬深300指數增強策略操作。本基金通過投資約束和數量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技術,分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素,積極應對市場的劇烈變化,努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平下,實現增強策略,達到產生相對基準超額收益的投資目的。
  • 滬深300等多個指數報價異常 上交所緊急回應
    不僅油價暴跌、LPR降息先後刷屏「朋友圈」,滬深300等多個指數早盤也出現價格故障,令不少股民虛驚一場!行情數據顯示,4月20日早間,股市實時行情一度顯示滬深300指數跌逾2%,中證1000指數漲逾6%,與此同時上證綜指、深證成指、中小板指、創業板指等寬基指數漲幅均在1%以內,指數之間發生較大差異,初步判定數據異常。
  • 300價值 : 關於銀河滬深300價值指數證券投資基金參加興業銀行股份...
    300價值 : 關於銀河滬深300價值指數證券投資基金參加興業銀行股份有限公司費率優惠活動 時間:2020年10月15日 08:26:26&nbsp中財網 原標題:300價值: 關於銀河滬深300價值指數證券投資基金參加興業銀行股份有限公司費率優惠活動的公告
  • 滬深300 vs中證500 到底誰是高富帥?
    然而,寬基指數中最受歡迎的,有滬深300、中證500等。到底選哪個指數基金呢?誰是高富帥?誰更值得追求和追捧? 先說下「張三」,滬深300指數。 它是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標,並能夠作為投資業績的評價標準,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。
  • 博時滬深300指數C : 博時裕富滬深300指數證券投資基金(博時滬深...
    博時滬深300指數C : 博時裕富滬深300指數證券投資基金(博時滬深300指數C)基金產品資料概要更新 時間:2020年12月24日 09:40:59&nbsp中財網 原標題:博時滬深300指數C : 博時裕富滬深300指數證券投資基金(博時滬深300指數C)基金產品資料概要更新