18日閉幕的中央經濟工作會議首次將「做好碳達峰、碳中和工作」作為明年重點任務。受益於該政策利好影響，今日光伏、新能源汽車板塊全線暴漲，兩大板塊千億市值龍頭股價均創歷史新高。
力爭2060年前實現碳中和
12月18日，中央經濟工作會議圓滿閉幕，會議上首次將「做好碳達峰、碳中和工作」作為明年重點任務。中央經濟工作會議提出，我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和，推動煤炭消費儘早達峰，大力發展新能源。此前在氣候雄心峰會上，我國已提出，到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
中國能源研究會常務理事、國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心研究員李俊峰19日指出，碳中和不僅僅只是能源的事，它與產業鏈等方方面面都有關係。碳中和目標將深刻影響下一步產業鏈的重構、重組和新的國際標準。
高瓴資本158億攬下「碳中和第一股」
中央經濟工作會議後，知名投資人張磊執掌的高瓴資本便重磅出手。隆基股份12月20日下午發布公告稱，公司持股5%以上股東李春安與高瓴資本籤署股份轉讓協議，李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%公司股份。交易雙方一致同意，本次交易每股轉讓價格為70元，交易對價總額為158.41億元。受益於該消息影響，今日隆基股份高開高走封死漲停，截至收盤，該股報85.42元/股，成交88.77億元。
事實上，今年以來，高瓴已經多次在「碳中和」這一領域發力。12月9日晚間，通威股份公告稱，宣布近60億定增大單的配售結果，高瓴資本旗下的中國價值基金認購了約5億元。資料顯示，通威股份已成為擁有從上遊高純晶矽生產、中遊高效太陽能電池片生產、到終端光伏電站建設的垂直一體化光伏企業，已形成擁有自主智慧財產權的完整光伏新能源產業鏈條。
此外，高瓴還參與了恩捷股份的定增。今年9月初，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份公布了50億定增的獲配名單，與高瓴資本相關的兩家私募：天津禮仁投資和珠海赫成股權投資合夥企業(有限合夥)分別獲配9億元、6億元。
而在此前，高瓴更是有一記大手筆，那就是寧德時代。今年7月18日，鋰電池龍頭寧德時代發布非公開發行股票發行情況報告書，定增發行價為161元，發行股份數量1.22億股，募集資金197億元。其中，高瓴資本認購100億元，珠海高瓴穗成股權投資合夥企業(有限合夥)認購6億元。
板塊集體爆發 千億龍頭漲停
受周末消息驅動，今日A股盤中，光伏、新能源汽車兩大板塊全線暴漲。
光伏板塊方面，截至收盤，3000市值龍頭隆基股份漲停創出歷史新高，豫能控股、嘉澤新能、京山輕機、川潤股份等10逾只個股跟隨漲停。
新能源汽車板塊方面，比亞迪午後漲停，市值突破5000億元，寧德時代大漲12%，股價突破300元再創歷史新高，市值達7571億元。板塊爆發漲停潮，東風汽車6天5板、江鈴汽車、三花智控等10逾只個股跟隨漲停。
復甦預期深化A股年初躁動行情
針對目前的股市情況，安信證券研報指出，政策強調「不急轉彎」，市場有望更上一層樓。在政策信號落地之後，預計在流動性預期邊際改善，復甦預期深化的背景下A股有望進入年初躁動行情。
川財證券認為，我國具備光伏行業全產業鏈製造優勢，矽料、矽片、電池片、組件環節在全球市佔率排名第一，行業龍頭具備定價權。並且行業已初步實現平價，達到了依靠自身經濟型發展的新階段。當前光伏發電量佔總發電量的百分比比例仍然僅為個位數，行業成長空間廣闊。
光大證券研報表示，全球碳減排趨勢下，電動車滲透率提升趨勢確立，未來5年新能源車銷量CAGR逾30%，持續看好新能源汽車產業鏈。
來源: 同順-異動眼