（原標題：「碳中和」大題材呼之欲出：帶頭大哥漲停 光伏、風電板塊成急先鋒）
12月，以來我國多地啟動有序用電（限電），引發了多部門和社會廣泛關注。根據國家發改委的回覆，固然工業生產快速恢復和極寒天氣取暖需求拉動了用電增長，各省的限電舉措仍有特殊因素。其中「主觀控電」也是原因之一，由於省內有節能減排的目標，浙江省此前的電網「緊平衡」狀態就屬此列。
東吳證券電新團隊研究員曾朵紅提示投資者注意，政策面上，中央已定調明年要重點做好碳達峰、碳中和等工作，大力發展新能源。歐盟也確認通過「歐洲2030碳排放目標提升至55%」。中國計劃在2060年實現碳中和，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
此前指定可再生能源發展目標時，主要以非水可再生能源作為表述對象。這是首次明確風電、太陽能發電是作為碳達峰的核心貢獻方式，對於未來新能源建設方向有很強的指引作用。目前，由於中央政策定調，矽料價格觸底回升，風電設備搶裝也進入高潮。機構預計2021年產業鏈景氣度有望延續。
周末高瓴以158億元協議受讓隆基股份6%股份的新聞引發市場高度關注，此前高瓴已經通過增發入股港股信義能源（民營光伏電站運營商龍頭）、通威股份，其全面布局光伏賽道的意圖明顯，機構預計後續仍將有相關產業鏈投資。
受益於消息面，今日A股盤中，光伏太陽能板塊多隻個股漲停，露笑科技、豫能控股、京山輕機、嘉澤新能等個股均開盤拉升，隨後封板。截至午間收盤，板塊主力資金淨流入達7.9億。
國泰君安新能源團隊根據十三五期間的裝機數據進行預測，十三五指定的目標是風電達到210GW、光伏達到105GW，實際上最終裝機遠遠超出目標，光伏裝機更是超出目標一倍有餘。以2030年非化石能源佔一次能源消費比重將達25%左右計，未來10年，國內將年均新增44GW風電、89GW光伏裝機量。
平安證券更預測，2021年將是國內光伏和陸上風電平價的元年。參照近期各地出臺的大型新能源項目，部分項目已經實現上網電價低於當地燃煤基準電價，而光伏、風電製造產業鏈仍在快速的技術迭代和降本，未來經濟性優勢將更為凸顯。未來龍頭將加速降本，實現成本控制能力的分化。
具體到投資標的，東方證券建議關注光伏板塊的隆基股份(單晶矽片和組件全球龍頭、高增長低估值)、通威股份（高瓴入股）、東方日升（布局新技術路線）、福萊特（光伏輔材）、信義光能、中信博等；風電板塊推薦明陽智能（領先的風電整機製造商）、日月股份、金風科技（迎來業績拐點的風機龍頭）。