2020年1月17日,由華商研究院投資平臺「楚商集團、楚商創投」投資的捷安高科IPO首發過會,即將登陸深交所創業板,和金丹科技分佔河南省第82家、83家A股上市企業席位。
根據招股說明書,捷安高科擬公開發行股份總數不超過2309萬股,佔發行後總股本的比例不超過25%。本次發行完成後,公司實際控制人鄭樂觀、張安全合計持有公司股份佔比為31.52%,仍為公司實際控制人。捷安高科首發上市主辦券商為民生證券。
公司官網信息顯示,捷安高科成立於2002年,是一家致力於軌道交通、安全作業、船舶和軍工等領域仿真實訓系統研發、設計與服務的整體解決方案提供商。
經過十多年持續的自主研發,捷安高科目前平臺類研發、產品類研發、項目類研發均取得了豐碩的成果,現已掌握軌道交通、安全作業等領域仿真實訓系統研發的核心技術。截至招股說明書籤署日,捷安高科及子公司擁有132項軟體著作權、44項軟體產品登記證、5項發明專利、17項實用新型專利和2項外觀設計專利。
此次捷安高科成功過會,正是華商研究院16年以來「商學+平臺+資本+孵化器+產業」的運作模式助力眾多優秀學員成長的又一成功範例,是華商平臺資本投資和服務千家企業登陸多層次資本市場理念的經典展示,是華商教育資源與資本市場的強強聯合的實踐。
得益於完善的質量控制體系,捷安高科及其子公司現已獲得相應國際質量管理體系認證,捷安高科已通過CMMI3標準認定,其中北京捷安申謀軍工科技有限公司已獲得國軍標質量管理體系認證,其航海模擬器和申藍輪機模擬器均獲得中國船級社型式認可。
有意思的是,捷安高科實際控制人鄭樂觀、張安全此前均為鄭州鐵路機械學校教師,分別在這所學校教書11年和10年,辭職後逐步轉型成為捷安高科董事長和總工程師。
招股說明書顯示,本次募集資金將用於投向「軌道交通虛擬仿真實訓系統技術改造項目」「安全作業仿真產業化項目」「研發中心項目」及補充流動資金,分別擬使用募集資金11553.25萬元、9665萬元、4798.87萬元及8000萬元。
據悉,本次IPO的股票發行價格,將通過問詢對象詢價的方式或證監會核准的其他方式確定,但按照擬使用募集資金安排計算,IPO的股價應不少於14.73元/股。
在研發投入方面,招股說明書顯示,2016年~2018年以及2019年上半年(以下簡稱報告期),捷安高科研發支出分別為1740.26萬元、2046.10萬元、2173.64萬元和940.87萬元。而與之相關的是其較高的毛利率,報告期內,捷安高科的毛利率分別為54.37%、55.12%、56.55%、49.14%。均處於較高水平。
根據招股說明書,捷安高科2019年度預計實現營業收入3.12億元,較2018年度增長15.71%;預測實現歸屬母公司股東的利潤7903.45萬元,較2018年度增長8.48%。
值得注意的是,在捷安高科IPO過會前一日,河南另一家企業金丹科技也實現IPO過會。肖玉航表示,連續兩家企業IPO過會的情形在河南資本市場發展歷史上比較罕見,也實現了2020年豫企A股上市計劃的開門紅。
另外,相對於其他企業,捷安高科和金丹科技有很多共同點,都曾經在新三板掛牌且兩家企業的首次衝擊IPO均遇挫,上市板塊都是深交所創業板。
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