海目星2020年12月31日發布消息,2020年12月08日公司接待東北證券等共18家機構調研，接待人員是錢智龍,孫曉東，接待地點深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司會議室。
調研主要內容
公司基本情況:公司成立於2008年,是雷射及自動化綜合解決方案提供商,主要從事消費電子、動力電池、鈑金加工等行業雷射及自動化設備的研發、設計、生產及銷售,在雷射、自動化和智能化綜合運用領域已形成較強的優勢。公司專注於雷射光學及控制技術、與雷射系統相配套的自動化技術,並持續強化這兩大核心能力。公司雷射及自動化設備根據市場和客戶的應用需求,將光學、機械、電氣自動化、軟體等學科技術相結合,針對市場和客戶需求開發標準化和定製化的包含雷射表面處理、切割、焊接等一項或多項功能的自動化成套解決方案,使得雷射加工工作完全整合至自動
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔化設備或流水線中,實現設備或生產線的自動化、智能化作業,從而達到精準、高效、可控的工藝目標。發展至今,公司已具備面向多元化應用市場、多層級行業客戶的綜合產品和解決方案服務能力。憑藉公司深厚的研發實力、持續的創新能力,在消費電子、新能源電池等應用領域,公司積累了如Apple、華為、富士康、偉創力、立訊精密、京東方、藍思科技、特斯拉、CATL、長城汽車、蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能等行業龍頭或知名企業客戶,實施了多個標杆項目和批量化的交付,並打造出多個應用樣板工程。1、請簡要介紹公司的業務結構?回復:公司初創時期主要是做雷射標記及系統集成的設備,根據市場發展變化,敏銳捕捉到市場需求,2011年引入自動化團隊,開始布局雷射及自動化綜合解決方案,2015年進入鋰電行業,2016年通過資產收購進入鈑金行業。2、公司今年四季度的業績如何,是否還是和往年一樣四季度確認較多?回復:是的,根據公司現在發展規模以及上遊有客戶的建設周期,公司過去幾年均是第四季度收入確認較多,過去三年公司第四季度營業收入佔全年營業收入比例分別為43.77%、47.69%和46.02%。。3、公司與先導、贏合相比提供給客戶的設備有什麼不同?回復:相對於先導、贏合公司目前規模相對較小,先導和贏合都是非常優秀的鋰電池裝備製造商,先導鋰電設備品類較全,贏合80%是卷繞機和塗布機,公司產品主要應用於鋰電、3C及鈑金行業,其中鋰電和3C約佔公司總收入的80%,公司鋰電設備專注於鋰電池生產線前段的高速雷射製片機以及中段裝配線的研發生產。4、公司雷射器的水平處於什麼水平?回復:公司生產雷射器是主要是自用,主要用於生產設備,自產雷射器能使得公司更了解雷射器的性能,更快更好的調試出客戶需要的性能。自產雷射器在後期維護以及參數調整上具備明顯的優勢。5、寧德時代本次採購是什麼設備?回復:日前公司披露的訂單對應的設備是「高速雷射製片機」。
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔6、三季度報顯示預收款及存貨增量幅度較大主要是什麼情況?回復:預收款(合同負債)增加主要是新籤客戶的預收款項。存貨增加主要是新籤訂單增加,以及受公司設備的生產、交付及驗收的周期影響。7、公司如何看待動力電池行業未來幾年的前景?回復:根據國家新能源汽車發展規劃,新能源汽車銷售前景樂觀,動力電池是新能源汽車主要部件,未來幾年動力電池廠商擴產需求較大,在此前提下,鋰電池生產設備需求的增幅未來幾年會比較明顯。8、雷射設備公司的競爭格局?公司的定位?回復:目前市場上雷射設備公司都非常優秀,各家公司均具備各自的優勢,在產品上均有不同的側重,公司未來還是會專注自己的擅長領域和擅長工藝路線。我們將通過產品結構優化、降本以及與客戶的深入合作來保證利潤空間,同時,不斷布局新的應用領域,以不斷提升公司核心競爭力。9、高速雷射製片機的市佔率如何?回復:鋰電行業設備很多,行業內沒有準確的統計數據,市佔率只能估算,一個是高速雷射製片機對傳統的五金模切的替代還要一個過程,另外還是有一些競爭廠商也在做,也會分掉一小部分。總體行業的頭部客戶還是會選海目星的設備。10、公司是否會考慮股權激勵?回復:上市公司激勵員工有多種方式,公司會重點考慮如何實施激勵,以實現公司與員工同心同德、共同發展。11、公司全年的營收預測?回復:公司全年業績請以公司信息披露為準,前三季度公司實現銷售收入69,500萬元,扣非後淨利潤2,043萬元,根據公司行業特徵以及往年財務數據,公司四季度收入佔比較高。12、大族和華工與公司之間相比,我們的定位如何?回復:大族和華工都是雷射設備的優秀企業,他們都已經上市多年,經過多年的發展,布局比較全面,目前公司布局主要為鋰電、3C消費類電子、鈑金等多行業布局。
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔13、公司研發費用是否會大幅增長?回復:公司17-19年的研發費用佔營業收入的比重7.61%、10.30%、8.56%,公司研發費用將會根據業務布局以及前瞻性研發需求投入。14、公司主要的研發方向如何?回復:公司敏銳捕捉市場機遇、審慎判斷市場發展方向,針對性的開展研發工作,在未來具有較大潛力的領域提前進行技術布局。15、公司三季報的固定資產和在建工程合計6個多億,增長幅度較大,主要是哪些?回復:主要是公司使用自有資金在江蘇常州和廣東江門建設了兩個生產基地。我們在IPO第一輪反饋回覆中介紹過相關情況,可以查閱。16、公司近幾年銷售費用增長較快的原因是什麼?回復:主要是銷售規模擴大銷售人員增加以及銷售人員平均薪酬增加導致。17、去年底特斯拉訂單設備的驗收情況以及後續業務進展?回復:該批設備已運達客戶現場,目前正在試產階段。後續業務要看情況,目前存在不確定性。18、寧德時代最新籤的訂單明年是否可以確認收入?回復:本次新籤訂單,要根據客戶驗收情況確定,預計該筆訂單會對公司2021-2022年的業績產生積極影響。19、高速雷射製片機的應用電池類型?回復:各類電池箔材的都可以切割,對電池類型沒有限制。20、鋰電池除了寧德時代、特斯拉,其他客戶進展如何?回復:鋰電行業我們主要合作客戶是國內外的頭部客戶,除特斯拉和寧德時代以外,公司與中航鋰電、蜂巢、億緯、贛鋒、欣旺達等客戶的合作正在有序開展,除此之外公司正在積極與國際知名鋰電客戶尋求合作機會。21、公司鋰電行業主要生產哪些設備,各種設備的佔比如何?
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔回復:公司主要生產動力電池生產線前段中的高速雷射製片機以及中段的裝配線和部分單機設備,目前階段裝配線佔比較大,但是公司高速雷射製片機的發展勢頭良好。22、鈑金業務板塊近幾年的增長幅度有限,公司未來如何規劃該項業務?回復:鈑金業務板塊公司會逐步優化產品結構,更偏向於高端、高功率,利潤率高的產品。23、公司的幾個板塊都有比較強勁的競爭對手,我們的核心優勢是什麼?如何保證公司保持自己的地位?回復:目前市場上雷射設備公司都非常優秀,各家公司均具備各自的優勢,在產品上均有不同的側重,公司未來還是會專注自己的擅長領域和擅長工藝路線。首先公司在雷射及自動化行業的多年深耕,掌握了多項核心技術,擁有行業優秀的人才團隊。同時,公司各行業的策略都是跟進行業頭部客戶,能夠領先行業洞悉行業發展需求,對相關技術做提前儲備。另外,雷射的應用的歷史只有幾十年,它的應用場景未來將非常廣闊,公司會不斷開拓新的領域。24、公司鋰電行業在海外市場的新機會如何?特斯拉的下一步合作開展時間?回復:公司一直努力獲取海外市場機會,與特斯拉未來的合作尚存在不確定性。25、各電池廠商的鋰電設備沒有區別?回復:由於各廠商的工藝不同,各家的設備也存在差異。26、公司是否是要考慮在客戶周邊建設生產基地?回復:在客戶周邊設生產基地一般是日常供應量大的供應商,公司是設備製造商,客戶是根據擴產需求採購,且現在物流便捷。27、其他雷射設備公司是相對單一布局,公司多行業布局是出於什麼考慮?回復:市場的發展都是一定的周期,多行業布局有利於較好的對抗行業的周期性風險。28、公司原材料主要是雷射器,雷射器的供應商及品牌選擇如何?如何看待雷射器市場?回復:公司雷射器除自產外,基本是與國內外知名雷射器公司合作。雷射器國產替代進程仍在持續,國產雷射器的市場份額進一步加大,總體來說雷射器市場份額將會隨著應用場景的增加持續增長。
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔29、今年籤訂的幾個比較大的訂單是否會影響今年的營收?回復:根據公司會計制度,公司所有銷售產品均是驗收後確認收入,根據產品驗收周期,寧德時代等較大訂單今年不會確認收入。30、公司現在在售訂單情況?行業分布情況?回復:公司招股書披露第一季度的在手訂單約為11億元,截止目前情況請參見年度報告。因鋰電的驗收周期等的比較長,所以在手訂單主要為鋰電行業客戶。31、目前鋰電行業訂單中主要的產品是什麼?定價如何?回復:主要集中在高速雷射製片機和中段電芯裝配部分的設備,高速雷射製片機的增長速度較快,目前份額與中段電芯裝配線比較均衡。市場目前基本以競標方式進行,各廠家的價格比較透明,每家略有不同。32、鈑金雷射切割機的市場競爭格局如何?公司銷量如何?回復:在雷射切割設備上遊核心部件價格不斷下降以及國產雷射切割設備企業技術實力、品牌實力、營銷實力的不斷提升下,我國雷射切割設備市場滲透率和應用領域不斷提高,但競爭也越來越激烈。公司鈑金雷射切割機銷量比較平穩,根據三季度數據看比往年的銷量略有上升。33、目前鋰電製片用雷射和刀模的份額如何?回復:據不完全統計目前新建的鋰電產能,基本上都是投入雷射切。34、三星和LG現在一般使用什麼品牌的設備?回復:三星和LG目前還是使用的本國自產的設備。35、2019年收到比較多的政府補助?截止目前公司的政府補助情況如何?回復:2019年的政府補助主要來自當地政府對於公司江蘇常州生產基地的補助,截止三季度公司政府補助1600萬左右。
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔36、雷射及自動化的競爭力主要體現在什麼方面?回復:雷射及自動化設備,是將雷射運用自動化進行實現。公司是雷射及自動化完美結合,體現在公司的產品和技術。(1)公司有自產雷射器研發實力,對雷射器的深刻了解,熟知雷射器的應用及各方面參數影響;(2)雷射及自動化的控制能力;(3)多方面底層研究能力的投入和積累;(4)光、機、電、軟、機器人、視覺的綜合應用;(5)公司的研發、技術團隊來自行業頂尖企業的行業背景和雷射及自動化多年的綜合運用的積累;(6)具備主力行業的雷射器的工藝應用的典型案例。37、公司的設備全部使用自產雷射器?回復:公司的消費類電子的主要以採用自產的雷射器,鋰電池和鈑金的主要以外採為主。38、鋰電池的行業空間如何?回復:由於國家新能源汽車發展規劃,未來幾年動力電池生產廠商均會有擴產需求,該行業未來幾年的市場增量會比較明顯。39、高速雷射製片機可以應用到哪些材料?回復:高速雷射製片機切割極耳,不限制材料的材質。40、3C消費類電子、鋰電和鈑金的周期如何?回復:鈑金的比較快,大概3個月左右的周期,3C消費類電子大概6個月左右,鋰電池大概8~12個月,以上周期為生產至驗收周期。41、公司生產基地是租賃還是自建?回復:公司目前在江蘇大概有280畝地,一期近期將會投產,江門大概有100畝地,一期工程已經投產,都是公司自建廠房。
深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司投資者調研和媒體採訪接待備查文檔42、公司產品主要是按訂單生產,還是備庫存?回復:公司的標準機會有少量備庫存,主要是打標機和鈑金切割機,其他非標準機均是按訂單生產。43、產品的驗收條件如何?回復:驗收條件主要看合同約定,各客戶的驗收條件會有差異。44、我們的客戶選擇標準?回復:我們的主要市場策略是以行業的頭部客戶為主。45、公司的雷射器的品牌的合作情況?回復:根據公司雷射器使用的定位及要求,從價格、性能、質量等方面綜合考慮,公司2019年外採雷射器的供應商的前兩名是創鑫雷射和IPG。
接待詳細對象 序號 接待對象 接待對象類型 機構相關人員 1 東方資管機構 - 郭乃幸 2 東北證券 證券公司 王鳳華,張檢檢 3 國君高端 - 周斌 4 國盛證券 證券公司 彭元立 5 海通證券 證券公司 趙玥煒 6 杭州點鐵 - 於興友,周建瑋 7 紅塔證券 證券公司 倪正洋 8 鴻一投資 - 王琨 9 懷新投資 投資諮詢公司 李巖巖 10 翎展投資 投資公司 劉建,王方略 11 中國平安 綜合保險公司 胡小禹,吳文成 12 麥格裡資本 證券公司 宗燦 13 前海華德贏資本 資產管理公司 袁高歌 14 融通基金 基金管理公司 李飛廉 15 萬聯證券 證券公司 盧大煒,陳燕敏 16 新健坤投資 投資公司 孫宗勝 17 新時代證券 證券公司 孟鵬飛 18 招商證券 證券公司 遊家訓近年來，公司獲得機構調研的情況如下表所示：
海目星機構調研歷史明細 調研日期 公告日期 接待機構數量 接待方式 接待人員 接待地點 調研三個月後漲跌幅(%) 2020-12-08 2020-12-31 18 特定對象調研 錢智龍,孫曉東 深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司會議室 - 2020-11-10 2020-11-27 18 特定對象調研 高菁,張松嶺,周宇超... 深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司多媒體會議室 - 2020-09-18 2020-09-30 16 特定對象調研 高菁,張松嶺,周宇超... 深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司多媒體會議室 10.45近期博實股份、亞威股份、辰安科技、立華股份、立華股份、麗珠集團等公司相繼發布了機構調研公告，具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽 代碼 名稱 接待機構數量 接待方式 接待人員 接待地點 調研日期 002698 博實股份 1 - - - 002559 亞威股份 1 特定對象調研 董事、副總經理 朱鵬... 公司會議室 300523 辰安科技 1 - - - 300761 立華股份 1 - - - 300761 立華股份 1 - - - 000513 麗珠集團 1 - - -(註：數據來源東方財富Choice數據，截至2020-12-31)
(責任編輯：DF062)
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