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原標題:
通達電氣:廣州通達汽車電氣股份有限公司2020年第二次臨時股東大會會議資料
廣州通達汽車電氣股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會
說明: 664339345138116955
會議資料
二〇二〇年十二月
目 錄
會議議程........................................................................................................................ 1
會議須知........................................................................................................................ 3
會議議案........................................................................................................................ 5
關於公司符合公開發行可轉換
公司債券條件的議案........................................ 5
關於公司《公開發行可轉換
公司債券方案》的議案........................................ 6
關於公司《公開發行可轉換
公司債券預案》的議案...................................... 16
關於公司《公開發行可轉換
公司債券募集資金使用的可行性分析報告》的議
案.......................................................................................................................... 17
關於《公司前次募集資金使用情況專項報告》的議案.................................. 18
關於公司公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾
的議案.................................................................................................................. 19
關於公司《未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》的議案 ................... 20
關於制定《可轉換
公司債券之債券持有人會議規則》的議案...................... 21
關於授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉換
公司債券
相關事宜的議案.................................................................................................. 22
關於變更公司經營範圍並修訂《公司章程》的議案...................................... 24
關於續聘會計師事務所的議案.......................................................................... 25
關於預計2021年度日常關聯交易的議案........................................................ 26
關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案...................................... 28
會議議程
一、 會議時間
1、 現場會議召開時間：2020年12月24日（星期四）上午10:00
2、 網絡投票時間：2020年12月24日（星期四），採用上海證券交易所網
絡投票系統，通過交易系統投票平臺進行投票的時間為股東大會召開當日的交易
時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網際網路投票平臺進行投票
的時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
二、 現場會議地點
廣州市黃埔區枝山路13號C棟4樓會議室
三、 會議主持人
董事長陳麗娜女士
四、 會議議程
（一） 參會人員籤到（9:00-10:00）
（二） 會議主持人介紹會議出席情況，宣布本次大會開始
（三） 股東或股東授權代表對下列議案進行審議、發表意見並投票表決
1、 《關於公司符合公開發行可轉換
公司債券條件的議案》；
2、 《關於公司公司債券方案>的議案》；
3、 《關於公司公司債券預案>的議案》；
4、 《關於公司公司債券募集資金使用的可行性分析
報告>的議案》；
5、 《關於的議案》；
6、 《關於公司公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報、填補措施及相
關主體承諾的議案》；
7、 《關於公司的議案》；
8、 《關於制定公司債券之債券持有人會議規則>的議案》；
9、 《關於授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉
換
公司債券相關事宜的議案》；
10、 《關於變更公司經營範圍並修訂的議案》；
11、 《關於續聘會計師事務所的議案》；
12、 《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》；
13、 《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》。
（四） 休會、統計表決結果
（五） 宣讀現場表決結果
（六） 律師宣讀關於本次股東大會的見證意見
會議須知
為了維護廣州通達汽車電氣股份有限公司（以下簡稱「
通達電氣」、或「公
司」）全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東大
會的順利進行，根據中國證券監督管理委員會《關於發布〈上市公司股東大會規
則〉的通知》及《廣州通達汽車電氣股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、
《廣州通達汽車電氣股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定本須
知。
一、 董事會以維護全體股東的合法權益、維持大會正常秩序和提高議事效
率為原則，認真履行《公司章程》規定的職責，做好召集、召開股東大會的各項
工作。
二、 股東（包括股東代理人，下同）參加股東大會依法享有發言權、質詢
權、表決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵
犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。
三、 為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，務
必請出席現場大會的股東攜帶相關證件，提前到達會場登記參會資格並籤到。未
能提供有效證件並辦理登記及籤到的，不得參加現場表決和發言。除出席本次會
議的公司股東、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師、相關工作人
員以及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
四、 大會召開期間，股東及股東代表如有問題需要質詢，不應打斷大會流
程，而應在籤到時向公司工作人員登記並提交問題，由公司統一安排答覆。所有
問題應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要。每位股東（或股東代理人）發言
不得超過2次，每次發言的時間不超過5分鐘，發言時應先報告所持股份數額和
姓名。主持人可安排公司董事、監事和高級管理人員回答股東問題，與本次股東
大會議題無關或可能洩露公司商業秘密、損害公司、股東共同利益的質詢，大會
主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
五、 本次股東大會會議採用現場會議投票和網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過上海證券交易所網絡投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，
股東可以在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選
擇現場或網絡表決方式中的一種，若同一表決權出現在現場和網絡重複表決的，
以第一次表決結果為準。現場股東大會表決採用記名投票方式，表決時不進行發
言。股東以其所持有的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在
投票表決時，應在表決票中每項議案下設的「同意」、「反對」、「棄權」三項中任
選一項，並打「√」表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。
六、 本次股東大會投票表決結果，在公司未發布公告之前，出席會議的全
體人員均負保密義務。
七、 為保證會場秩序，進入會場後，請關閉手機或調至振動狀態。除會務
組工作人員外，謝絕個人錄音、拍照及錄像。場內請勿大聲喧譁。對幹擾會議正
常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，並
及時報告有關部門查處。
會議議案
議案一：
關於公司符合公開發行可轉換
公司債券條件的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司
證券發行管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，經對公司的實際情
況進行逐項自查和論證，認為公司各項條件符合現行法律法規和規範性文件中關
於公開發行可轉換
公司債券的有關規定，滿足公開發行可轉換
公司債券的條件。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案二：
關於公司《公開發行可轉換
公司債券方案》的議案
各位股東：
為滿足企業快速發展需求，提升公司整體效益及長期競爭力，公司擬公開發
行可轉換
公司債券（以下簡稱或「本次發行」），按照中國證券監督管理委員會
（以下簡稱「中國證監會」）《上市公司證券發行管理辦法》關於公開發行可轉換
公司債券的要求，公司擬定了本次公開發行可轉換債券（以下簡稱「本次發行」）
的發行方案。具體內容如下：
1.證券類型
本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換
公司債券（以下簡稱「可
轉債」）。該可轉換
公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。
2.發行規模、票面金額、發行價格
本次發行
可轉債募集資金總額為不超過65,606.60萬元（含65,606.60萬元），
具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
可轉換
公司債券按面值發行，每張面值100元。
3.債券期限
本次發行的
可轉債的期限為自發行之日起6年。
4.票面利率
本次發行的
可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提
請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情
況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次
可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對
票面利率作相應調整。
5.還本付息的期限和方式
本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年
利息。
（1）年利息計算
年利息指
可轉債持有人按持有的
可轉債票面總金額自
可轉債發行首日起每
滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：
I=B×i
I：年利息額；
B：本次發行的
可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）
付息債權登記日持有的
可轉債票面總金額；
i：
可轉債的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉債發
行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的
可轉債發行首日起每滿一年的當日。
如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及
上海證券交易所的規定確定。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之後的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包
括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的
可轉債，公司不再向其持有人支付本
計息年度及以後計息年度的利息。
④
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
6.轉股期限
本次發行的
可轉債轉股期自
可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個
交易日起至
可轉債到期日止。
7.轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本
可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20個交易日公司股票
交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對
調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交
易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權的董事會在發
行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20
個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股
票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本
次發行的
可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公
式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A
為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
並在上海證券交易所網站和中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露
媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停
轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的
可轉債持有人轉股申請日或之
後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執
行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的
可轉債持有人的債權利
益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充
分保護本次發行的
可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內
容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
8.轉股價格的向下修正
（1）修正條件及修正幅度
在本次發行的
可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少
有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股
價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的
可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格
應不低於本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易
日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易
日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站和中國證
監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉
股期間等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），
開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正後的轉股價格執行。
9.轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為Q=V/P，並以去尾
法取一股的整數倍，其中：
V：指
可轉債持有人申請轉股的
可轉債票面總金額；
P：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的
可轉債部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定，在轉股日後的5個交易日
內以現金兌付該部分
可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。
10.贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的
可轉債期滿後5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換
公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構
（主承銷商）協商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的
可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董
事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的
可轉債：
①在本次發行的
可轉債轉股期內，如果公司股票連續30個交易日中至少15
個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的
可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的
可轉債持有人持有的
可轉債票面總金額；
i：指
可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天
數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收
盤價格計算。
11.回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的
可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交易
日的收盤價格低於當期轉股價的70%時，
可轉債持有人有權將其持有的
可轉債全
部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的
可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後
的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情
況，則上述連續30個交易日須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算（當
期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
本次發行的
可轉債最後兩個計息年度
可轉債持有人在每年回售條件首次
滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而
可轉債持有
人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使
回售權，
可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的
可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說
明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資
金用途的，債券持有人享有一次回售的權利。
可轉債持有人有權將其持有的可轉
債全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售
條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申
報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權（當期應計利息的計算方式參見贖
回條款的相關內容）。
12.轉股後的股利分配
因本次發行的
可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在
股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因
可轉債轉股形成的
股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
13.發行方式及發行對象
本次
可轉債的具體發行方式由股東大會授權的董事會與保薦機構（主承銷商）
在發行前協商確定。
本次
可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家
法律、法規禁止者除外）。
14.向原股東配售的安排
本次發行的
可轉債向公司原股東實行優先配售。具體優先配售數量提請股東
大會授權的董事會在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，並
在本次
可轉債的發行公告中予以披露。
原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網下對機構
投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，
餘額由承銷商包銷。具體發行方式提請股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承
銷商）在發行前協商確定。
15.債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人的權利
①依照其所持有的可轉換
公司債券數額享有約定利息；
②根據《可轉換
公司債券募集說明書》約定條件將所持有的可轉換
公司債券
轉為公司股票；
③根據《可轉換
公司債券募集說明書》約定的條件行使回售權；
④依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉
換
公司債券；
⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
⑥按《可轉換
公司債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付可轉換
公司債券本息；
⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並
行使表決權；
⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為
公司債權人的其他權利。
（2）債券持有人的義務
①遵守公司發行可轉換
公司債券條款的相關規定；
②依其所認購的可轉換
公司債券數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規規定及《可轉換
公司債券募集說明書》約定之外，不得要求
公司提前償付可轉換
公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉換
公司債券持有人承擔的其他
義務。
（3）債券持有人會議的召開情形
在本次
可轉債存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會
議：
①公司擬變更《可轉換
公司債券募集說明書》的約定；
②公司不能按期支付本期可轉換
公司債券本息；
③公司發生減資（因本期可轉換
公司債券實施股份回購導致的減資以及股權
激勵回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
⑤發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑥根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及本規則的規定，應
當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
（4）下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：
①公司董事會提議；
②單獨或合計持有本期可轉換
公司債券未償還債券面值總額10%以上的債
券持有人書面提議；
③法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
16.本次募集資金用途
本次公開發行
可轉債擬募集資金總額65,606.60萬元，扣除發行費用後的募
集資金淨額擬用於以下項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
項目投資總額
擬使用募集資金
1
商用車塞拉門項目
34,960.93
34,960.93
2
5G移動車載醫療項目
14,776.49
14,776.49
3
智能駕駛培訓系統項目
10,869.18
10,869.18
4
補充流動資金
5,000.00
5,000.00
合計：
65,606.60
65,606.60
若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入
金額，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會或董事會授權人士可根據項
目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，募集資金
不足部分由公司自籌解決。在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金
投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。
17.募集資金存管及存放帳戶
公司已制訂了募集資金管理相關制度，本次發行
可轉債的募集資金將存放於
董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。
18.擔保事項
本次發行的可轉換
公司債券不提供擔保。
19.本次發行
可轉債方案的有效期限
公司本次公開發行
可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經公司股東
大會審議通過之日起計算。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案三：
關於公司《公開發行可轉換
公司債券預案》的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券
發行管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，結合公司具體情況，公
司編制了《廣州通達汽車電氣股份有限公司公開發行可轉換
公司債券預案》，具
體內容請見公司於2020年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露的《廣州通達汽車電氣股份有限公司公開發行可轉換
公司債券預案的公告》
（公告編號：2020-068）。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案四：
關於公司《公開發行可轉換
公司債券募集資金使用的
可行性分析報告》的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券
發行管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，公司編制了《廣州通達
汽車電氣股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集資金使用的可行性分析報
告》，具體內容請見公司於2020年12月9日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達汽車電氣股份有限公司公開發行可轉換公
司債券募集資金使用的可行性分析報告》。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案五：
關於《公司前次募集資金使用情況專項報告》的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券
發行管理辦法》及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字
[2007]500號) 等法律、法規和規範性文件的有關規定，公司編制了《廣州通達
汽車電氣股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》，具體內容請見公司於
2020年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達
汽車電氣股份有限公司關於前次募集資金使用情況專項報告》（公告編號：
2020-069）。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案六：
關於公司公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主
體承諾的議案
各位股東：
根據《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17
號）、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》（國辦發[2013]110號）以及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回
報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，為保障中小投
資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次公開發行可轉換
公司債券對攤薄
即期回報的影響進行了分析，並制定了具體的填補措施，公司實際控制人、控股
股東及全體董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東
的合法權益，並對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體內
容請見公司於2020年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露
的《廣州通達汽車電氣股份有限公司關於公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報、
填補措施及相關主體承諾的公告》（公告編號：2020-070）。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案七：
關於公司《未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》的議案
各位股東：
為了建立健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資
者，在結合公司實際情況的基礎上，公司制定了《廣州通達汽車電氣股份有限公
司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》，具體內容請見公司於2020年12
月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達汽車電氣股
份有限公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案八：
關於制定《可轉換
公司債券之債券持有人會議規則》的議案
各位股東：
為規範公司可轉換
公司債券持有人會議的組織和行為，界定債券持有人會議
的權利義務，保障債券持有人的合法權益，根據《公司法》、《證券法》以及《上
市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，並結合公司
的實際情況，公司制定了《廣州通達汽車電氣股份有限公司可轉換
公司債券之債
券持有人會議規則》，具體內容請見公司於2020年12月9日在上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州通達汽車電氣股份有限公司可轉換
公司債券之債券持有人會議規則》。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案九：
關於授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公
司債券相關事宜的議案
各位股東：
根據公司擬公開發行可轉換
公司債券的安排，為保證公司本次發行工作、高
效、有序推進和順利實施，依照相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，公
司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在有關法律法規規定
的範圍內全權辦理與本次公開發行可轉換
公司債券相關的全部事宜，包括但不限
於：
（1）在相關法律、法規和《公司章程》允許的範圍內，按照監管部門的意
見，結合公司的實際情況，對本次
可轉債的發行條款進行修訂、調整和補充，在
發行前明確具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括
但不限於確定發行規模、發行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股
價格的確定、轉股價格修正、贖回、債券利率、擔保事項、約定債券持有人會議
的權利及其召開程序以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規則、決定本次
發行時機、增設募集資金專戶、籤署募集資金專戶存儲三方監管協議及其它與發
行方案相關的一切事宜；
（2）在股東大會審議批准的募集資金投向範圍內，根據本次發行募集資金
投資項目實際進度及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據
項目的實際進度及經營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實施本次
發行募集資金投資項目，待募集資金到位後再予以置換；根據相關法律法規的規
定、監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項目進行必要的調整；
（3）籤署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議和
申請文件並辦理相關的申請報批手續等相關發行申報事宜；
（4）聘請中介機構辦理本次發行的相關工作，包括但不限於按照監管部門
要求製作、報送文件等，並決定向對應中介機構支付報酬等相關事宜；
（5）根據本次
可轉債發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，
並辦理工商備案、註冊資本變更登記、可轉換
公司債券掛牌上市等事宜；
（6）如監管部門對於發行可轉換
公司債券的政策發生變化或市場條件發生
變化，除涉及相關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，
對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（7）在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以
實施但會給公司帶來不利後果之情形，或發行
可轉債政策發生變化時，酌情決定
本次發行方案延期實施；
（8）在相關法律法規及監管部門對再融資填補即期回報有最新規定及要求
的情形下，屆時根據相關法律法規及監管部門的最新要求，進一步分析、研究、
論證本次公開發行可轉換
公司債券對公司即期財務指標及公司股東即期回報等
影響，制訂、修改相關的填補措施，並全權處理與此相關的其他事宜；
（9）在相關法律法規允許的情況下，辦理與本次發行有關的、必須的、恰
當或合適的所有其他事項。
上述授權事項中，除第（5）項授權有效期為本次
可轉債的存續期內外，其
餘事項有效期為12個月，自公司股東大會審議通過本項議案之日起計算。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案十：
關於變更公司經營範圍並修訂《公司章程》的議案
各位股東：
根據業務發展需要，公司擬在經營範圍中增加「一般經營範圍：消防器材銷
售；安全、消防用金屬製品製造；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；物業
管理；非居住房地產租賃。許可經營範圍：消毒器械銷售（具體以相關市場監督
管理部門登記為準）」，並擬對《公司章程》相關條款進行修訂。
公司擬授權經營管理層辦理上述變更事項相關的工商變更登記、備案手續等
事宜。
《廣州通達汽車電氣股份有限公司章程》（修訂），公司已於2020年12月9
日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案十一：
關於續聘會計師事務所的議案
各位股東：
天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，遵照獨立、
客觀、公正的執業準則，較好地履行了其責任和義務，能夠滿足公司財務審計工
作及內部控制審計工作要求。經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘天健會
計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構，
為公司提供審計服務，聘期為一年，年度財務審計費用為人民幣70萬元（含稅）、
內控審計費用為人民幣10萬元（含稅）。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案十二：
關於預計2021年度日常關聯交易的議案
各位股東：
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《廣州通達汽車電氣股份有限公司
關聯交易管理制度》等相關規定，結合公司業務特點和與關聯方發生交易的情況，
為強化關聯交易管理，提高決策效率，公司對2021年度公司及其子公司與關聯
方發生日常關聯交易的情況作出預計，具體如下：
關聯交易類
別
關聯方
2021年預
計金額
2020年1-11月
與關聯方實際
發生金額
本次預計金額與上年實際發
生金額差異較大的原因
向關聯人購
買原材料
廣州
思創科技股份
有限公司[注2]
1,000.00
0.00
根據目前業務規劃，未來將
發生關聯交易
向關聯人銷
售產品
廣州
思創科技股份
有限公司
10,000.00[
注3]
4,184.36
2020年第四季度銷售計劃暫
未執行完畢，根據目前業務
規劃，未來交易規模或將減
少
江西凱馬百路佳客
車有限公司
600.00
2,973.03
2020年第四季度銷售計劃暫
未執行完畢，根據目前業務
規劃，未來交易規模或將減
少
天津恆天
新能源汽
車研究院有限公司
0.00
3.96
根據目前業務規劃，2021年
度不會發生關聯交易
北京恆天鑫能新能
源汽車技術有限公
司
0.00
0.00
根據目前業務規劃，2021年
度不會發生關聯交易
小計
10,600.00
7,161.35
-
合計
-
11,600.00
7,161.35
-
註：1.上表數據未經審計，僅為公司相關業務部門估算金額。
2.廣州
思創科技股份有限公司曾用名為廣州
思創科技發展有限公司。
3. 該數據包含公司與廣州
思創科技股份有限公司2021年度關聯交易的預計額度
9,000.00萬元及子公司廣州通巴達電氣科技有限公司與廣州
思創科技股份有限公司2021年
度關聯交易的預計額度1,000.00萬元。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
議案十三：
關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案
各位股東：
2021年度公司及子公司廣州通巴達電氣科技有限公司（以下簡稱「廣州通巴
達」）擬向銀行及非銀行金融機構申請授信額度，公司擬申請授信額度總計不超
過人民幣15億元，廣州通巴達擬申請授信額度總計不超過人民幣2億元，2021
年度內，前述授信額度可循環使用。公司及子公司擬以自有資產為前述授信提供
擔保。為提高工作效率，公司擬授權公司董事會辦理與公司授信和擔保事項相關
的後續事宜，並授權公司董事長代表公司籤署相關文件；擬授權廣州通巴達董事
會辦理與廣州通巴達授信和擔保事項相關的後續事宜。
以上議案，請各位股東審議。
廣州通達汽車電氣股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
中財網