11月汽車市場分析（完整版）：當月銷量繼續保持兩位數增長，乘用車/商用車雙雙上揚，新能源汽車突破20萬輛規模，出口創歷史新高
導 讀AUTO--REVIEW
據中國汽車工業協會（以下簡稱「中汽協會」）發布的統計數據顯示，2020年11月，汽車產銷同比繼續保持快速增長；乘用車銷量增幅超10.0%；商用車持續大幅增長；新能源汽車高速增長；出口市場超預期回暖。1-11月，汽車累計產銷降幅收窄至3.0%左右；乘用車下滑幅度縮減；商用車增幅超兩成；新能源汽車累計銷量增速今年首次由負轉正；出口降幅較1-10月收窄5.4個百分點。
要·點·速·覽
汽車整體：11月銷量277.0萬輛，增長12.6%；1-11月銷量2247.0萬輛，下降2.9%
乘用車：11月銷量229.7萬輛，增長11.6%；1-11月銷量1779.3萬輛，下降7.6%
商用車：11月銷量47.2萬輛，增長18.0%；1-11月銷量467.6萬輛，增長20.5%
新能源汽車：11月銷量20.0萬輛，增長104.9%；1-11月銷量110.9萬輛，增長3.9%
汽車出口：11月出口量12.2萬輛，增長46.7%；1-11月出口量85.0萬輛，下降7.3%
產銷總體
11月產銷又創今年以來新高，乘用車再超200萬輛，商用車繼續保持兩位數增長
11月，擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力，國內統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作成效明顯。全行業生產穩中有升，需求企穩回暖，就業繼續改善，物價總體平穩，市場預期向好，國民經濟運行延續穩定恢復態勢。基於此，11月產銷同比繼續保持增長，行業形勢呈現穩中有進的態勢。尤其是當月銷量保持兩位數增幅，累計銷量降幅已收窄至3.0%以內。
據中汽協會統計數據顯示，11月，汽車產銷延續了增長勢頭，產銷量均創年內新高，分別達到284.7萬輛和277.0萬輛，環比分別增長11.5%和7.6%，同比分別增長9.6%和12.6%。1-11月，汽車產銷分別完成2237.2萬輛和2247.0萬輛，同比分別下降3.0%和2.9%，降幅與1-10月相比，分別繼續收窄1.6和1.8個百分點。（見圖表1、2）
從單月銷量數據可見，其已數月屢破200.0萬輛，銷量同比增速也實現「八連漲」，並且連續七個月保持在10.0%以上。其中，11月銷量又一次創下今年以來的最高紀錄，同時也創下近年同期最好水平。（見圖表3）
乘用車
11月產銷再度刷新今年以來最高紀錄，MPV產降銷升，其它細分領域持續增長
隨著疫情影響不斷弱化，國內汽車市場加快復甦，消費需求繼續擴大，在多項促消費政策、車展以及各地相繼推出的多種形式促銷活動等因素的帶動下，11月乘用車市場延續增長特徵，其對整體車市的回暖貢獻也進一步加大，其中SUV 、交叉型乘用車繼續快速增長。
據中汽協會統計數據顯示，11月，乘用車產銷分別完成232.9萬輛和229.7萬輛，也創下今年以來的新高，環比分別增長11.8%和8.9%，同比分別增長7.5%和11.6%。1-11月，乘用車產銷分別完成1765.1萬輛和1779.3萬輛，同比分別下降8.1%和7.6%，降幅較1-10月繼續收窄2.0和2.3個百分點。
具體車型方面，11月，在乘用車主要品種中，與上月相比，四類乘用車產銷均呈增長；與上年同期相比，MPV產量有所下降，銷量小幅增長，其它乘用車產銷繼續保持增長。1-11月，在乘用車主要品種中，與上年同期相比，SUV和交叉型乘用車產銷均呈小幅下降，其它兩類乘用車降幅依然明顯。（見圖表4、5）
從單月銷量數據可見，疫情後乘用車市場呈穩步回升態勢。其中，11月銷量繼續保持在200.0萬輛以上規模，當月銷量及其同比增速不僅又一次刷新了今年以來的最高記錄，而且二者也再度創下近三年同期新高，其中同比增速實現了連續7個月正增長的局面。（見圖表6）
商用車
前11個月累計產銷仍保持兩位數增長，客車降幅收窄，貨車細分市場全線持續走強
受國三淘汰、按軸收費、治理前期不合規車輛等政策影響，大批車輛集中採購、置換，再加上地方基建啟動等因素所帶來的需求紅利，今年商用車產銷成績表現良好，尤其是某些細分領域屢創歷史記錄。其中，11月份商用車在貨車強勁增長的拉動下，依然呈現快速上升態勢。而2021年作為「十四五」的開局之年，多數建設項目將持續推進，新基建仍將成為投資重點，業內人士認為明年第一季度商用車將會繼續保持較好狀態。
據中汽協會統計數據顯示，11月，商用車產銷分別完成51.8萬輛和47.2萬輛，環比分別增長10.6%和1.9%，同比分別增長20.3%和18.0%。1-11月，商用車產銷分別完成472.1萬輛和467.6萬輛，同比分別增長22.2%和20.6%，增幅較1-10月分別回落0.3和0.4個百分點。
分車型產銷情況看，11月，在商用車主要品種中，與上月相比，客車產銷呈較快增長，貨車增幅略低；與上年同期相比，客車產量略增，銷量微降，貨車產銷保持快速增長。其中，在貨車細分品種中，與上月相比，重型和中型貨車銷量略有下降，產量呈小幅增長，其它兩類貨車產銷均呈增長；與上年同期相比，微型貨車銷量微降，產量略有增長，其它三類貨車產銷均呈較快增長。在客車細分品種中，與上月相比，三類客車產銷均呈較快增長；與上年同期相比，輕型客車產銷均呈增長，大型客車產量略增，銷量小幅下降，中型客車產銷依然呈較快下降。
此外，1-11月，與上年同期相比，客車產銷呈小幅下降，貨車依舊保持較快增長。其中貨車方面，與上年同期相比，四類貨車產銷保持兩位數較快增長，重型貨車增速依然最為明顯。客車方面，與上年同期相比，輕型客車產銷保持小幅增長，大、中型客車產銷仍然呈較快下降。（見圖表7、8）
從單月銷量情況可見，今年商用車已8次刷新當月的歷史記錄，且其同比也連續數月保持正增長。其中，11月銷量及其同比增速均創近三年同期最高水平。（見圖表9）
11月貨車銷量今年第8次刷新當月歷史記錄，其中重、輕型貨車增長貢獻明顯，並創單月銷量新記錄；而11月除微型貨車銷量小幅下降之外，其餘貨車車型均呈兩位數增長，尤其是重型貨車漲幅超三成。（見圖表10）
11月客車銷量達4.8萬輛，環比上月增幅一成以上，與上年同期相比小幅下滑1.7%，未能延續前幾月的增長態勢。當月除輕型客車銷量同比增長之外，大、中型客車均呈下滑態勢。（見圖表11）
新能源汽車
11月銷量突破20.0萬輛，新能源乘用車創近五年單月新高，新能源商用車刷新今年銷量高點
在存量競爭環境下，新能源汽車成為車市大盤迴穩的重要貢獻力量之一。隨著新能源汽車產業鏈逐步成熟，使用環境優化，消費者接受度增加，政府擴大內需戰略以及促消費政策持續發力，11月新能源汽車市場表現突出，當月銷量呈現大幅增長，實現本年度第5次刷新曆年同期記錄，累計銷量增速也由負轉正。同時，隨著新能源汽車下鄉活動持續推進，除低端市場熱銷助推新能源汽車市場強勁回升外，「雙積分」政策壓力也倒逼車企開始衝刺新能源汽車銷量。
據中汽協會統計數據顯示，11月，新能源汽車產銷繼續保持快速增長，分別達到19.8萬輛和20.0萬輛，環比增長17.5%和24.1%，同比增長75.1%和104.9%。其單月產銷第5次刷新了當月歷史記錄。1-11月，新能源汽車產銷分別完成111.9萬輛和110.9萬輛，產量同比下降0.1%，降幅比1-10月收窄9.1個百分點，銷量同比增長3.9%，增速較1-10月已實現由負轉正。
從動力特徵來看，11月，在新能源汽車主要品種中，與上月相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均呈較快增長；與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷增速均超過60.0%，其中插電式混合動力汽車產銷同比增速均超1倍。具體而言，11月純電動汽車產銷分別完成16.4萬輛和16.7萬輛，同比分別增長66.2%和100.5%；插電式混合動力汽車產銷均完成3.3萬輛，同比分別增長136.4%和128.9%；燃料電池汽車產銷分別完成288輛和290輛，同比分別增長7.2倍和28倍。1-11月，與上年同期相比，插電式混合動力汽車產銷均呈增長；純電動汽車產量小幅下降，銷量結束下降，呈一定增長。具體來看，1-11月純電動汽車生產完成89.0萬輛，同比下降3.1%，銷售完成89.4萬輛，同比增長4.4%；插電混動汽車產銷分別完成22.8萬輛和21.4萬輛，同比分別增長13.8%和1.8%；燃料電池汽車產銷分別完成935輛和948輛，同比分別下降34.4%和29 .1%。
從車型特徵來看，乘用車是絕對主力，11月佔比超過九成。當月新能源乘用車產銷同比分別增長100.7%和137.0%；新能源商用車產銷分別下降33.1%和28.0%。1-11月，新能源乘用車產銷同比分別增長1.5%和5.4%；新能源商用車產銷同比分別下降14.2%和9.6%。（見圖表12、13）
從新能源汽車單月銷量情況可見，疫情後整體市場呈現攀升態勢，尤其下半年單月銷量同比增速均保持正增長，因而實現了月度「五連漲」。其中，11月銷量近兩年首次突破20.0萬輛，當月同比增速超1倍，二者同時刷新了今年以來及近三年同期的最高紀錄。（見圖表14）
從新能源乘用車單月銷量可見，11月是今年單月銷量第4次突破10萬輛的月份，其18.6萬輛的銷售成績刷新了近五年來單月最高記錄。此外，當月銷量同比增速翻倍，創近五年同期新高，並實現了今年「五連漲」。（見圖表15）
從新能源商用車單月銷量可見，儘管其基數偏低，但月度波動幅度仍較明顯。其中，11月新能源商用車銷量創今年以來最好水平，與上月相比增幅兩成以上，不過銷量同比卻回落至兩位數的負值。（見圖表16）
汽車出口
11月出口再破10.0萬輛，創單月歷史之最，同比增速為近年最好水平
受海外消費市場逐漸恢復的提振，近期我國汽車出口表現非常強勁。11月，出口市場延續了9月份以來的恢復態勢，當月出口創歷史新高。據中汽協會統計數據顯示，11月，汽車企業出口12.2萬輛，環比增長11.6%，同比增長46.7%。1-11月，汽車企業出口85.0萬輛，同比下降7.3%，降幅較1-10月收窄5.4個百分點。
從車型特徵來看，11月，乘用車出口9.6萬輛 ，環比增長12.5%，同比增長58.6%；商用車出口2.6萬輛，環比增長8.7%，同比增長15.1%。1-11月，乘用車出口64.4萬輛，同比下降0.4%；商用車出口20.7萬輛 ，同比下降23.8%。（見圖表17）
從單月出口情況可見，11月出口量再次突破10.0萬輛大關，並刷新了歷史最高記錄，當月出口同比增速也創近年歷史新高。（見圖表18）
結語
2020年我國汽車產業可恢復至上年水平，新能源汽車產銷有望超越上年
從行業發展態勢來看，隨著國內經濟大環境的持續向好，以及促進消費政策的帶動，市場需求仍將繼續恢復。但當前國際環境依然複雜嚴峻，不穩定性不確定性因素較多，全球疫情蔓延在歐美等國家造成二次衝擊，進一步遲緩世界經貿復甦進程，間接影響我國經濟增長；同時，近期出現的晶片供應緊張問題也將在短期內對汽車生產造成一定影響，行業生產節奏可能會有所放緩。
近期，中汽協會對今明兩年車市給出整體預判，即2020年全年銷量達2530萬輛，下滑2%左右，2021年有望實現4%的正增長，達到2630萬輛；乘用車今年銷量達到2020萬輛，同比下降6%，明年將達到2170萬輛，同比增長7.5%；商用車2020年總體銷量達510萬輛，同比增長18%，到2021年有可能出現同比10%左右的下滑，達460萬輛；新能源汽車今年將達到130萬輛，同比增長幅度在8%左右，而2021年估計將達180萬輛，同比增幅40%左右。此後，國家發改委也表示，2020年全年我國汽車產業總體可恢復到上年水平，其中新能源汽車產銷有望超過上年。