SK海力士和英特爾在韓國時間10月20日共同宣布籤署收購協議,根據協議約定,SK海力士將以90億美元收購英特爾的NAND快閃記憶體及存儲業務。
本次收購包括英特爾NAND SSD業務、NAND部件及晶圓業務,以及其在中國大連的NAND快閃記憶體製造工廠。英特爾將保留其特有的英特爾®傲騰™業務。
SK海力士與英特爾將爭取在2021年底前取得所需的政府機關許可。在獲取相關許可後,SK海力士將通過支付第一期70億美元對價從英特爾收購NAND SSD業務(包括NAND SSD相關智慧財產權和員工)以及大連工廠。此後,預計在2025年3月份最終交割時,SK海力士將支付20億美元餘款從英特爾收購其餘相關資產,包括NAND快閃記憶體晶圓的生產及設計相關的智慧財產權、研發人員以及大連工廠的員工。根據協議,英特爾將繼續在大連快閃記憶體製造工廠製造NAND晶圓,並保留製造和設計NAND快閃記憶體晶圓相關的智慧財產權(IP),直至最終交割日。
通過本次收購,SK海力士旨在急速成長的NAND快閃記憶體領域中提升包括企業級SSD在內的存儲解決方案相關競爭力,進一步躍升為行業領先的全球半導體企業之一。SK海力士期待這項交易將令SK海力士發展存儲器生態系統,進而給客戶、合作夥伴、公司員工和股東帶來更多利益。
英特爾作為世界半導體行業的領先者,擁有業界領先的NAND SSD技術以及4階儲存單元(quadruple level cell,QLC)NAND快閃記憶體產品線。截止2020年6月27日,英特爾的NAND業務在今年上半年為英特爾非易失性存儲器解決方案事業部(Non-volatile Memory Solutions Group, NSG)創下了約28億美元的營收,以及約6億美元的營業利潤。
SK海力士於2018年成功開發了全球首款基於電荷擷取快閃記憶體(Charge Trap Flash,CTF)的96層4D NAND快閃記憶體,並於2019年開發了128層4D NAND快閃記憶體。SK海力士將結合英特爾的存儲解決方案相關技術及生產能力,打造包括企業級SSD在內的具有高附加值的一系列3D NAND解決方案。
英特爾計劃將本次交易獲得的資金用於開發業界領先的產品和加強其具有長期成長潛力的業務重點,包括人工智慧(AI)、5G網絡與智能、自動駕駛相關邊緣設備。
英特爾與SK海力士將共同合作以確保為客戶、供應商以及全體員工提供無縫銜接的順利過渡。 兩家公司將維持包括DDR5相關領域合作在內的兩者間緊密的合作關係,保持緊密的合作,以滿足日益增長的基於存儲器的半導體生態系統的需求。
SK海力士 CEO李錫熙表示:「很高興看到引領NAND快閃記憶體技術創新的SK海力士及英特爾NAND部門將共同創造嶄新的未來。通過發揮雙方的技術和優勢,SK海力士將主動響應客戶的各種需求,並優化本公司的企業結構,進而在NAND快閃記憶體領域也樹立與DRAM業務同等水準的創新的產品群。」
英特爾 CEO 司睿博強調:「我為我們所建立的NAND快閃記憶體業務感到自豪,並相信與SK海力士的結合將有助於存儲器生態系統的發展,給客戶、合作夥伴、全體員工帶來更多利益。對於英特爾來說,這次交易能讓我們更加專注於投資具有差異化特點的技術,從而令我們在客戶的成功中扮演更重要的角色,並且為我們的投資者產出可觀的回報。」
諮詢機構
SK海力士:財務顧問 Citi /法務顧問 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, K&C, Fangda Partners
英特爾:財務顧問 Bofa(Bank of America)Securities /法務顧問 Munger, Tolles & Olson LLP, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Linklaters LLP, Bae, Kim & Lee LLC
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