中信建投證券(06066)完成發行60億元次級債券

智通財經APP訊，中信建投證券(06066)發布公告，經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]2860號」文核准，公司獲準向專業投資者公開發行面值不超過人民幣400億元(含400億元)的次級公司債券。

根據《中信建投證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)發行公告》，中信建投證券股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行次級債券(第二期)為兩個品種，品種一為455天期，發行規模不超過60億元;品種二為3年期，發行規模不超過60億元;設品種間回撥選擇權，品種一和品種二總計發行規模不超過60億元。

本期債券發行工作已於2020年12月10日結束，品種一實際發行規模50億元，最終票面利率為3.84%，品種二實際發行規模10億元，最終票面利率為4.18%。其中，發行人依據《企業會計準則》確定的關聯方光大理財有限責任公司及管理的產品參與本期債券認購，最終獲配品種一的金額為人民幣5.00億元，佔本期債券發行總規模的8.33%;中信證券股份有限公司及管理的產品參與本期債券認購，最終獲配品種二的金額為人民幣2.00億元，佔本期債券發行總規模的3.33%;富國基金管理有限公司及管理的產品參與本期債券認購，最終獲配品種一的金額為人民幣1.50億元，佔本期債券發行總規模的2.50%;中銀國際證券股份有限公司及管理的產品參與本期債券認購，最終獲配品種二的金額為人民幣0.50億元，佔本期債券發行總規模的0.83%。