導語：本片報告在此前報告的基礎上，延伸了對產業端的新觀察與新思考。近一年多來，各大巨頭對於產業網際網路的布局方向日漸清晰，步伐日益加快，B端數位化業務走向規模化。與此同時，中國網際網路生態中同樣重要的參與主體——政府，憑藉數位化手段在治理格局上實現了階段性的跨越，並在全球抗疫背景下，創造了多項「中國速度」。
一、 局部領先的當前格局：中國網際網路特色分明，部分領域世界領先
應對不確定性，是未來十年數字經濟發展的重要命題。突如其來的新冠疫情為全球發展秩序帶來了巨大的不確定性，政府、企業和個體迅速進入了一場全社會參與的數位化實驗，以數位化作為應對不確定性的有效方針。
在全社會數位化的進程中，中國網際網路「數智化」的步伐加快，呈現以下特色格局：
在產業端，局部領先全球：產業網際網路發展水平在不同行業差異明顯。在需求端個性化程度高且供給端分散的行業，例如餐飲、服飾等，數位化程度已開始引領全球，網際網路巨頭賦能行業供應鏈各環節的B端企業，帶動全產業鏈降本增效。
在政府端，局部彎道超越：中國長期致力於數字政府建設，至今整體而言雖較全球領先水平仍有身位差距，但在治理理念上達成「分水嶺」式跨越，且以抗疫為代表的公共服務方面數位化成果突出。
1.1 產業端：布局加速期，局部領跑全球
過去，網際網路核心關注的是C端數位化。消費網際網路專注於強化對C端用戶的洞察，並連接人與人，人與商品、內容和服務，打造C端的極致效率。隨著C端數位化發展日趨成熟，並累積足夠的數據與對消費端的洞察後，核心焦點移往供需聯動的B端數位化，具體表現在通過產業網際網路強化B端用戶的運營能力以降本增效。
近年，中國網際網路「數智化」概念愈發清晰具象，網際網路的功能由過去的「連接」轉為「賦能」，並從「工具」成為「基礎設施」，尤其是自2019年以來，領先的網際網路企業紛紛加速布局，逐漸釐清B端數位化目標和戰略。中國網際網路的發展進入了一個新的階段，未來將會出現三方面變化：
競爭地盤從需求側到供給側：從打造極致的消費體驗、最大化快捷便利程度，到打造極致的生產供應效率、最大化價值創造水平。
發展動因從獲取用戶到服務客戶：從「流量乃兵家必爭之地」的用戶爭奪、「先開槍後瞄準」，到專注真正「以客戶為中心」的核心競爭力構建、最大化釋放產業鏈各環節價值。
制勝模式從贏者通吃到共建共創：從通過競爭力強的產品/服務成為贏家、並迅速規模化成為巨頭壟斷賽道，到深入了解產業鏈的異構性與複雜性、通過垂直專業優勢與多方協作共贏。
1.1.1 變局已至，產業端數位化發展格局如何？——各行業數位化進程四期疊加，傳統企業與網際網路企業攻守博弈
從發展階段來看，中國各行業B端的數位化發展進程各異，當前呈「四期疊加」態勢（參閱圖1），而展望未來各行業的數位化方向，均向智能化階段演進。從發展格局來看，傳統企業龍頭和網際網路巨頭在產業網際網路的發展形成「攻守博弈」格局（參閱圖2），依各行業所面臨的客戶需求個性化程度與行業集中度形成兩大陣地。
標準化、集中行業是傳統企業的核心地盤。傳統企業深耕於垂直、複雜、多維的業務場景，龍頭企業有效掌控產業鏈資源，並憑藉深刻且獨到的行業理解，包括產業價值鏈規律、供應鏈運作機制等，以強勢的場景把控能力構建自身的護城河，例如能源、快遞等行業。個性化、分散行業則是網際網路企業的主力陣地。終端客戶個性化需求高且有能力支付溢價的行業，對於供應鏈的響應速度等提出更高要求，倒逼全產業鏈各環節協同合力，加上集中度相對低的行業龍頭企業在供應鏈中的話語權較弱，使領先的網際網路企業憑藉其在用戶、數據、技術上的積累，以及在交易場景中對於全局用戶的觸達能力，得以推動全產業鏈各環節同步數位化。
然而，對於網際網路公司而言，傳統企業的能力護城河並非絕對壁壘。網際網路公司的「平臺思維」本質是對生產關係的解構與再重構。針對主力陣地以外的行業，當供給端疲軟時，網際網路公司即有機會從需求端著手重構生產關係。例如在房地產行業，網際網路巨頭已逐步參與到加速房地產行業數位化的進程中， 2020年7月底阿里宣布與易居合作天貓好房業務，騰訊則是早先已布局貝殼。
需要注意的是數位化發展進程並非零和博弈，需要多方共創共建。大量科技公司提供數位化人才、工具、能力、資源等，既與傳統企業和網際網路企業相輔相成，亦存在著競合關係，科技公司在標準化但分散的行業尤其有顯著優勢。未來隨著各市場參與者的意願、能力與機會變化，主力陣地的邊界仍在動態塑造中，對於各方而言市場仍充滿著機會與挑戰。
1.1.2 格局漸顯，全球視角下的中國產業網際網路有什麼特點？——整體水平追趕全球領先水平，但已達成局部領先
近三年，各網際網路巨頭頻頻出手，加速布局下一階段的發展，促使中國產業網際網路在服飾、美妝、內容、社交、餐飲、娛樂等領域數位化水平領跑全球（參閱圖3）。中國產業網際網路整體水平仍在追趕全球領先水平，此間差距並非能夠在短短幾年內迅速補齊。因為產業間的複雜性、異構性、痛點與訴求差異巨大，因此本身較消費網際網路而言，存在更高的業務理解門檻和標準化、規模化的推廣阻力，另外數位技術在產業鏈各環節（如生產、供應、履約等）的應用、提升效率或顛覆性重構都需要資本、技術、數據等要素較長時間的積累。
但在消費網際網路發達的領域，中國的產業網際網路可以引領世界。以阿里巴巴、騰訊、小米等為代表的巨頭，在消費網際網路建立了平臺優勢，同時積累了豐富的B端場景。網際網路巨頭極大地加速了這些場景中企業的數位化進程，帶來運營效率、成本控制、服務質量的全面提升。加上中國獨特且活躍的市場、海量的交互數據積累之下，在消費網際網路發達的行業中智能化發展程度可謂引領全球。
1.1.3 動力何在，中國「特色領先」從何而來？——代際競爭阻力小、產業集群效應顯著、消費網際網路帶動產業網際網路勢能釋放
中國產業網際網路在上述相對領先的行業引領世界，主要歸功於三方面原因：代際競爭、集群效應和勢能釋放，其中勢能釋放是根本原因。
( 1 ) 代際競爭：效率與創新驅動的市場增長在國內仍有較大空間，解決方案代際競爭阻力小相較歐美成熟市場，中國企業服務市場上一代解決方案競爭阻力較小，仍存在巨大的效率優化空間。中國過去十幾年相對處於市場驅動發展期，在大量市場紅利之下，企業提效降本訴求並不迫切，因此不僅企業自身對數位化的投入有限，且市場空間不足以衍生出大量的2B企業。而歐美成熟市場已經歷了市場紅利縮減的階段，企業專注效率精益和創新，同時市場上湧現大量2B服務企業，在各垂直領域上助力精細化管理運營，形成目標明確、邊界清晰、效率至上的解決方案市場，留給2B服務企業創新成長與突破的空間有限。
( 2 ) 集群效應：產業集群聚集效應顯著，B端數位化變革落地迅速相較其他國家，中國製造業從發展初期就形成了大量產業集群，有利於數位化技術和應用快速滲透。過去，中國正是憑藉獨特的產業集群發展，在短短40年的時間內實現工業化，完成了歐美將近200年的工業化歷程。中國在發展初期，自發聚集形成了大量密切分工協作的產業集群以降低經營門檻，主要原因有三：1）在模仿與學習中，降低技術門檻；2）靠近終端市場，降低營銷成本；3）通過生產資料、勞動力、資金等要素的聚集降低綜合成本。後期，國家為持續提升發展質量，為產業集群發展提供更多便利——更充分的技術資源支持、更完善的配套基礎設施等，進一步鞏固了集群模式。
隨著數字經濟時代的到來，產業集群對B端數位化滲透的利好更加明顯。一方面，數位化工具、服務能夠實現更快的擴散，尤其是帶動集群內的企業提高效率；另一方面，集群內部通過整合數位化資源，更高效跨車間、跨企業、全集群協同，提升整體發展質量，塑造產業集群發展韌性。
( 3 ) 勢能釋放：消費網際網路帶動產業網際網路，過往積累的勢能沿價值鏈釋放（參閱圖5）繼解讀中國網際網路系列上一篇報告《解讀中國網際網路新篇章：邁向產業融合》中，提及消費網際網路通過引導與賦能兩種方式帶動產業網際網路後，幾大巨頭在產業網際網路日益清晰的發展路徑更明顯地詮釋了消費網際網路積累的勢能如何沿價值鏈釋放。中國的產業網際網路並非「白手起家」，而是「厚積薄發」。具體而言，勢能包括在C端積累的洞察、技術、場景等：
洞察：網際網路在需求側的數位化普及已相當成熟，巨頭在發展過程中積累了海量的C端數據，並對於龐大複雜的數據也已建立起一套相對成熟的治理方式。一方面，數據本身價值巨大。另一方面，圍繞數據應用與治理積累的經驗、方法論具有應用到B端的潛力。
技術：在數字經濟時代，數據是生產要素，而算法和算力是整體運作的基石。儘管各巨頭策略各有側重，但均在人工智慧、大數據、物聯網、雲計算乃至5G等信息技術上進行布局，從基礎研究到應用落地，基本從探索期過渡至成長期。首先，算法的發展，推動決策由人工經驗驅動轉向數據驅動，促使人-機協作邊界的升級乃至重構。其次，算力的發展，實現了數據處理速度、量級、兼容度、存儲能力等多方面的突破，是產業網際網路邁入快車道的基石。此外，更涉及到跨企業甚至全產業鏈的協同，因此可能同時存在數以百計的企業數據連接，面對大量並發的實時數據，處理傳統算力已然無法支持，因此技術的價值日益凸顯。
場景：網際網路的上下半場，在發展上並非割裂，尤其對於「特色領先」的領域，場景就是二者融合的關鍵點，也是上述各種數據、算法、算力能夠釋放價值的起點。
1.1.4 法則摸索，網際網路企業賦能的機會與路徑？——在核心地盤順勢而為，在非核心陣地擇機發力
聚焦在網際網路巨頭，他們究竟是如何切入B端市場，並且一步步鞏固自身護城河的？有何共性，亦或有不同的選擇？
網際網路巨頭布局B端，共性的選擇下也各有特色。對於產業網際網路玩家而言，在意願上是毋庸置疑的，各家都在全力衝刺。衡量其在產業網際網路的競爭力，其實就看兩方面：
有沒有能力真正做到優化現有產業效率？這種能力是否在新的環境中有釋放的機會？
網際網路企業在核心地盤順勢而為：其中時機來自於企業端的高頻剛需——精細化、智能化運營以降本增效，逐漸成為「剛需」；利用數位化工具與手段，以及優化資源配置的決策閉環，企業的優化動作逐漸邁向「高頻」。網際網路巨頭多從熟悉的C端出發，沿價值鏈向上延伸布局，打法上多為層層推進。最初，聚焦產業鏈各環節的效益提升，並逐步挖掘跨環節、跨企業、跨行業的協同機會。隨著產業布局逐漸完善、對業務理解日益加深，進一步能夠從產業生態視角出發進行全局調優。需要強調的是，建立對於全產業生態的深刻理解並非易事，因為在產業鏈上每向前一步的跨越，需在不同程度上適應新的環境、規律與模式，這也是為什麼產業網際網路歷經概念形成期後，當前仍處在市場建構期。（參閱附錄「阿里犀牛智造助力服裝行業供應鏈重構」。）
網際網路企業在非核心地盤擇機切入：雖然企業用戶的剛需同樣存在，但網際網路企業本身對於產業理解深度不足、能力尚存短板。例如，能源行業有較高的產業門檻，建立對業務規律的理解、上下遊關係的把控等，都需較長時間積澱。儘管存在限制，網際網路巨頭仍可定位於基礎設施建設，從具有相對優勢的技術或其具有較高遷移性的核心能力切入。
然而，在頭部網際網路企業中，先行者已開始在其非核心領域有更進一步的延伸布局。以醫療行業為例，阿里、騰訊、京東等網際網路企業從自身優勢出發，打法上雖各有側重，但亦有賽道重疊。阿里最初以電商優勢切入醫藥電商，近年來在集團資源加持下延伸至更多醫療服務領域，如網際網路醫療、醫療信息化等，同時深耕醫療AI，在影像、新藥研發、慢病管理領域均有產品服務加速落地。騰訊從其流量與技術優勢出發，主打連接，以微信為抓手助力B端最大化流量價值，在掛號、醫保結算等方面嫁接服務工具，逐步打通就醫全流程，同時憑藉AI等技術優勢，發力臨床輔助診斷決策、醫療影像輔助分析、生物基因等領域。京東從物流供應鏈優勢切入，遷移應用至醫藥零售領域，同樣亦以AI等技術作為切入，提供部分產品服務。
1.2 政府端：格局分水嶺，局部彎道超越
現階段，對於B端而言，中國網際網路發展變局已至，企業紛紛加速投入產業網際網路的布局。而此時，對於G端而言，這個時代呈現怎樣的發展圖景？同樣是面臨著巨大的不確定性，中國政府——城市的服務、運營與管理者，正在面臨著什麼、做些什麼、其發展又呈現出哪些特色？
1.2.1 「分水嶺」：中國政府的治理格局全面邁入2.0階段
中國政府正在以數位化作為應對不確定性的有利抓手，在整體治理格局上體現尤為明顯。從治理理念、治理模式、治理方式到治理機制，正全面、深刻地變化著，也代表著中國政府已跨越城市治理的「分水嶺」（參閱圖6）。在2.0階段，產業網際網路為政府的治理格局帶來四個轉變：（1）治理理念從被動響應轉向主動服務；（2）治理模式從專注內部轉向協同共創；（3）治理方式從經驗驅動轉向數據驅動；（4）治理機制從事後解決轉向事前預測。
（1）治理理念：從被動響應，轉向主動服務
治理理念上，在「市民即用戶」的當下，政府已展現出用戶為先的網際網路思維，圍繞用戶需求運營各類公共資產，打造更優質的服務效率和體驗。中國政府正在積極求變，突破過去被動響應的思維限制，轉變過去服務與被服務、管理與被管理的關係，做到「以用戶為中心」的全方位服務，主動挖掘潛在需求、持續優化痛點。已有諸多部門及單位率先出擊，走在用戶的前面，從全面連接，到通過多元渠道觸達「用戶」、主動感知，再到挖掘用戶潛在需求、及時響應，以調整服務與運營方式。（參閱附錄「移動微法院小程序」。）
（2）治理模式：從內部治理，轉向協同共創
治理模式上，注重全主體參與和「生態開放連接」，充分調動企業、公眾參與共創共建。正如企業正在奮力迎接消費者主權崛起帶來的挑戰一樣，政府也面臨多方面的挑戰——日益豐富的城市場景、更加多元的用戶群體、不斷精益的體驗需求。在此背景下，政府從過去僅發揮自己的監管、行政等等力量，到用開放、創新的方式集聚社會各方力量，形成政府主導、企業與公眾參與的多方協同治理模式。
（3）治理方式：從經驗驅動，轉向數據驅動
治理方式上，強調「場景數據化」，用數字重構城市空間。隨著「DT時代」1的到來，數據本身即是重要的生產要素、創新原材料。政府在區域及城市空間尺度上，擁有體量巨大、維度豐富的數據，這些數據資源化後產生的價值極高，能夠超越過往依賴人為經驗，為有效處理複雜多樣的社會問題提供了新依據、新手段。各地政府均在加速區域、空間全場景的數據化，通過數字世界協助物理世界高效、有序的運作。通過兩個世界的數據轉化與分析，最大化挖掘數據價值，以數據驅動決策，使政府「數智化」程度加深。
（4）治理機制：從事後解決，轉向事前預測
治理機制上，2.0階段是全過程控管，建設體系化的事前預測、事中監測、事後迭代。過去，受制於技術能力，治理機制以事後響應、解決為主，直到近年來，隨著算力、算法、數據等要素的積累，在城市空間治理上建立端到端的全過程管理體系已成為可能。部分政府正在發力相關創新技術應用，通過對動態結構化數據與非結構化數據的實時監控、對大量節點的連接與整合，實現對於城市運行狀態的全面感知、態勢預測和事先預警，大幅提升防範風險事件的能力。（參閱附錄「深圳福田區智慧城市管理服務指揮中心IOC」。）
1.2.2 「彎道超越」：中國政府戰疫表現亮眼，局部「彎道超越」
產業網際網路在政府端的作用，除了使政府治理理念跨過分水嶺外，突出的抗疫表現也讓全球各界對於戰疫背景下，中國政府的發展新階段呈現出的特色充滿好奇：
問題一：疫情之下，為何政府數位化進程在加快？
問題二：聚焦中國，疫情激發下數位化有何特點？
問題三：縱覽世界，中國數字政府建設有何特色？
問題四：中國特色的戰疫表現從何而來？
問題一：疫情之下，為何政府數位化進程在加快？——需求倒逼
新冠疫情爆發為政府帶來前所未有的公共危機——激增的診療需求、魚龍混雜的信息傳遞、巨變的生產生活秩序，給政府工作帶來巨大壓力與挑戰。新冠疫情對於各國政府而言，都不僅僅是一場國家醫療健康危機，也是一場社會經濟發展危機。對於中國政府而言，面對14億人口的管理體量與複雜獨特的國情，挑戰更為棘手。公共危機具體體現在：
面對激增的診療需求，亟需解決醫療資源供需缺口等問題。
面對魚龍混雜的信息傳遞，亟需推動信息公開透明、實時整合。
面對特殊時期的生產生活，亟待調整發展秩序以適應常態化抗疫。
問題二：聚焦中國，疫情激發下數位化有何特點？——全面快進
在此需求激發之下，政府全方位加速數位化進程，採用數位化手段提升政府效能。政府四大職能，即公共服務、經濟調節、社會治理、市場監管，均在經歷數位化快進，以應對疫情壓測——包括面對突發重大危機的應急響應與管控、後疫情經濟復甦的調節與治理，同時還要應對中長期經濟社會數位化的轉型發展（參閱圖7）。
公共服務：疫情爆發之後，中國政府第一時間響應，以衛生醫療資源協調、疫情動態追蹤防控等為代表，極速出臺各類數位化管控方案，並在全國快速推廣與執行。（參閱附錄「『健康碼』通行機制」。）
經濟調節（參閱圖8）：後疫情經濟復甦階段，中國政府為拉動經濟增長、提升經濟發展質量，加速發力新基建；同時，中國政府在決策制定過程中，更加依賴各類數據積累，實現驅動。（參閱附錄「加大以數字基建為代表的新基建投入力度」。）
社會治理：數位化「戰疫」，使得政府意識到治理工作，不再是單向傳遞、單方服務，而是雙向直達（參閱圖9）。而此轉變的基礎離不開政務數據的打通共享，以及技術應用和工具支持。
市場監管：推進常態化疫情防控工作，政府也在加速數位化技術在各行業市場監管的運用，為長期數位化發展奠定基礎。（參閱附錄「醫保資金監管」。）
問題三：縱覽世界，中國數字政府建設有何特色？——局部超越
當今，技術創新日新月異，數字經濟席捲全球，各國均在致力於數字政府建設，並加快政府職能數位化轉型步伐。此外，各國紛紛將數位化戰略上升到國家戰略高度，並出臺專項的戰略規劃，將數字政府建設作為重要發展任務。
在數位化已成「全球共識」的背景下，為解讀中國數字政府建設特色，BCG針對中國與代表世界領先水平的部分國家展開定性研究與測度分析（詳見附件1——研究方法與框架說明）。研究從公共服務、經濟調節、社會治理、市場監管四大政府職能出發，共設計11項一級指標和32項二級指標，衡量數位化投入、應用水平及實際成效等多個方面。值得一提的是，由於抗擊新冠疫情是一場對政府服務與治理效能的極限測試，在全球戰疫之下，各國履職能力均更全面地展現。這是與過往研究相比，本次更具獨特視角的地方。整體而言，中國數字政府建設距世界領先水平仍有差距（參閱圖10），但疫情下公共服務表現亮眼，局部達到世界領先水平（參閱圖11）。
整體差距上，以公共服務、經濟調節為例可見一斑：
公共服務：以電子政務為例，中國快速發展且已邁入世界先進梯隊，但距領先水平仍有身位差距。在2020年聯合國電子政務調查中，中國排名躍升20名，位列45名，且「在線服務指數」細分排名更是躋身全球前10。領先標杆以韓國為例，韓國已實現政府與公民間個性化地互動溝通，無縫對接各式高質量且定製化的公共服務，並在2020年創新推出國家級參與式預算，實現地方與國家兩級整合的參與式預算，增強政府財務運作的透明度，並提高公眾對預算的關注和對政府的信任。
經濟調節：以科技投入為例，中國發展的質量雙升，但較領先梯隊仍有發展空間。中國研發經費投入規模增速世界第一，總量已躍升世界第二，僅次於美國。但在研發投入強度2上，中國基本相當於中等發達國家水平，僅為2.2%，相較於韓國的4.8%、美國的2.8%、丹麥的3.1%仍有差距。此外，在人才儲備上，根據聯合國教科文組織UNESCO數據，中國人才基數大且增速快，已有近440萬研究員，體量已居世界第一，但是在人才密度上，較領先者仍存較大差距。目前，中國每百萬人口的研究員僅為1,300人，尚不到丹麥、韓國的1/6，僅相當於美國的1/3。疫情大考之下，中國在疫情防控的「狙擊戰」和「持久戰」中表現亮眼，一舉領先世界。數位化領先成就具體體現在信息共享水平、管控精細程度和應急響應速度三方面。
信息共享水平
中國政府自疫情爆發以來，通過多元信息渠道持續「轟炸式、全景式」地公布防疫抗疫信息，幫助群眾了解疫情和防控進展。例如，官方披露數據詳盡、精度極高，包括確診者行動軌跡、旅居史，並視情況發布應急通告信息，便於群眾針對性地做好防護。諸多平臺基於官方信息，利用「大數據+AI」技術，打造全國實時「疫情地圖」，可進一步呈現確診者位置軌跡，支持「列表+地圖」雙模式可視化。實時更新，且支持精準查詢街道風險等級、疫情場所中用戶之間的距離、確診者過往行動軌跡，甚至其在各處最後逗留時間等。
管控精細程度
中國政府充分藉助數位化手段實現高效且相對低成本的精細化管控，有效遏制疫情擴散。例如，「社區網格化管理」——根據疫情防控任務的實際需要，制定小區網格實現精細化的管理。將數位化應用在收集信息、實時動態監測、統計等方面，一是減少社區工作人員上門入戶溝通、監督隔離的風險，二是將數據信息用於城市管理決策乃至預警，提高指揮工作效率。
應急響應速度
各國在響應疫情的行動速度上差異較大，側面反映了政府的重視程度與防疫理念（參閱圖12）。中國政府在疫情爆發初期，極速採取數位化防疫抗疫措施，在確認病例不足1,000例時，啟動國家級應急響應，並在疫情初期快速上線數位化追蹤應用程式。中國在1月25 日累計病例破千，而早在1月15日已啟動國家一級響應。在病例破千後的18天內，於2月11日率先在杭州上線支付寶健康碼，並在2個月內全面建立跨省互認機制。
問題四：中國 「數位化戰疫」 領先表現從何而來？——政企合力
面對新冠疫情的肆虐，中國是如何在全球戰疫中交出亮眼答卷的——中國數位化生態中廣泛存在緊密的政企合作，發揮了重要作用。疫情發生之後，不論是在戰疫前線的研發攻關、診療救治，還是防疫後援的資源調配、生活保障，都可見快速且高效的政企合作。政企雙方在這場聯防戰疫中，充分發揮各自優勢，在各領域協同，遏制疫情蔓延、緩解疫情衝擊。政府發揮重大戰略部署、關鍵資源調度與人物組織動員的能力，而企業則發揮數位化產品、平臺和技術三張王牌，在信息流、資金流、物流等各領域攻克難題、提升效率，充分發揮了產業網際網路在政府端的能力。舉例而言：
產品：阿里巴巴迅速圍繞疫情主題，以驚人的速度推出多項功能與服務以響應疫情的各類難題。在疫情爆發後的20天內，連續上線12項應用服務，如「在線問診」幫助緩解線下醫療資源壓力，和「智能社區疫情防控」幫助社區物業進行監測管理。在2月11日，支付寶上線健康碼，通過個人誠信填報與政府後臺數據比對，同步與釘釘企業復工申請平臺打通，第一時間協助政府鋪開防疫信息網。
平臺：海爾在今年1月底，僅用4天即完成「疫情醫療物資信息共享資源匯聚平臺」的開發和上線。平臺圍繞醫療防護物資、生產所需原材料以及物流配送三大主題，助力供需雙方精準匹配，上線僅1周就連接780家醫院、500多家企業。另外平臺協同整合物流資源，負責定向分發，實現快速直達，由海爾解決運力與車輛通行證的問題。
技術：搭載阿里AI醫學影像技術和雲技術的人工智慧CT設備，在疫情期間投入湖北、上海、廣東等16省市，供多家醫院使用。有效提升醫學影像處理的質量和效率、縮短人工讀片時間，並降低誤診率。患者做完檢查後，可以快速識別、分析，提升醫生診斷效率，緩解疫情期間醫療資源嚴重不足的問題。
二、後發先至的動力機制：四方面的「快」造就中國數位化速度
回顧過去，中國網際網路從零起步、快速發展，從全面「引進、跟隨者」，到不少領域的「先進者」。展望未來，中國網際網路在新一輪數字經濟的浪潮之下，具有亮眼的增長態勢和巨大的發展潛力，有望在更多領域更為先進、引領全球。這一趨勢背後是四方面的「快」——技術、數據、應用、敏捷工作方式，推動中國網際網路邁入快車道，共築「中國速度」。其中，技術是「發動機」；數據是「原材料」；應用是「加速器」；敏捷工作方式是「穩定劑」。
2.1 技術：政策助推下技術加速成熟與擴散
技術的快速進步，為中國網際網路發展打造強勁「發動機」。進步包含兩個方面，其一，技術加速成熟。疫情之下，中國政府顯著加快數字基建步伐，加碼出臺各類政策文件支持發展。未來友好的政策環境將助力新基建突飛猛進，推動產業技術變革，開啟網際網路發展的新篇章。其二，技術應用規模化市場加速。企業不論是進階發展或是競爭倒逼，都在拋棄傳統IT架構，擁抱新一代DT架構。另外，中國政府「提速降費」的普惠導向政策，降低了技術的使用成本，進一步加速需求釋放。
2.1.1 技術加速成熟
隨著新基建持續加碼落地，將有力推動技術應用進一步發展成熟、轉向商用。技術加速成熟體現在基礎設
施建設與技術標準制定：
5G基礎設施：截至2019年底，中國已建設近15萬個5G基站，是美國基站建設數量的10倍以上。根據華為最新報告數據，截至2020年底，中國三大運營商建設開通的5G基站將超80萬，5G用戶將破2億，兩者比例均將佔到全球的70%以上。 5G技術標準：根據Cyber Creative Institute報告，華為目前向3GPP提交了最多的提議數，佔到了總數的20%。且根據最新Nikkei Asian Review報告，截至2019年，在全球5G標準必要專利（SEP）上，中國獲得的專利數量佔總數的34%，居全球首位。
2.1.2 技術應用規模化市場加速
在政策加持下，越來越多的企業有望擁抱技術架構變革，提高競爭力。在此說明，技術架構升級對於企業究竟意味著什麼——在傳統的技術架構下，新應用系統上線耗時耗力、資源投入門檻較高，且系統的更新迭代低頻、繁瑣。在面對日益複雜的商業環境時，無法及時上線新應用、搶佔機會窗口，成為諸多企業最大的痛點。而在「雲計算革命」之後，雲用戶上線應用系統，不僅成本大幅降低，同時周期也大幅縮短，從過去的1-2年縮短至1-2個月甚至更短，同時能夠支持軟硬體的便捷更新。以中臺為代表的雲原生新技術架構也在快速演進，可以提供更強大的數據統一管理和業務能力復用。這些轉變都極大提升了企業應對外界變化的響應質量與效率。
當前中國企業整體上雲率相對較低，僅約50%，距歐美等國家的70-80%仍有較大差距。但是在發展速度上，中國已長期保持較高的增速，近5年中國公有雲市場規模同比增速均高於全球，今年疫情更是極大激發了企業「上雲需求」。政府加碼的扶持政策，持續助力中國在雲領域快速追趕領先水平。例如，發改委與網信辦在 2020年4月，啟動「上雲用數賦智」行動，鼓勵普惠型服務創新，進一步惠及更廣大的中小微企業數位化轉型發展。值得注意的是，在中國，企業上雲與上平臺是同步發生的，上雲進程實際上幫助企業完成從IT到DT的架構遷移，為下一步實現數據驅動的實時運營奠定了基礎。
2.2 數據：數據連接與開放的進步尤為迅速
數據從資源變成資產，為中國網際網路發展持續注入「原材料」。中國政府高度重視數據價值，多次強調數據是新的生產要素、基礎性資源和戰略性資源，也是重要生產力。在2019年，在十九屆四中全會上首次將數據與勞動、資本、土地等生產要素並列；在2020年，進一步明確「加快培育數據要素市場」。隨著數字經濟發展浪潮席捲全球，各國在加速數據應用創新的同時，亦針對數字社會中存在的發展問題，探索數據治理的方法。法律體系建設上的差異化，在本質上是各國政府對數據治理思路和立場的不同。面對數字社會發展帶來的潛在挑戰，如何在數據挖掘的「應用性」與隱私保護的「規範性」二者間找到平衡點，既受文化理念的影響，也受制於利益相關方的約束。中國在積極完善立法的同時，企業也在積極探索數據應用的創新發展空間，使得數據生產力的價值得以進一步釋放。
政府數據開放：近年來，越來越多的地方政府加入到數據開放的隊伍中，並在數據開放的範圍、質量等方面均有較大發展，此外更加注重與用戶的互動反饋，並鼓勵基於開放數據的應用與研究創新。例如，深圳政府平臺展示了利用疫情開放數據產出的應用——實時可視化「疫情場所地圖」，對市民進行風險提示
企業開放數據分析工具和技術能力：各行各業紛紛開始在數據領域建立合作，通過產業鏈上下遊的企業開放數據，建立起互利共贏的機制，提升產業鏈整體的運營效率。其間，不乏平臺型企業、龍頭企業向中小企業同步開放數據分析工具與技術能力，實現更深度的協同共贏。
2.3 應用：追求智能驅動決策閉環優化提頻
數據的應用高頻迭代優化，為中國網際網路提供變革「加速器」。隨著市場紅利見頂，競爭日益激烈，而「優勝劣汰，適者生存」是不變的法則。求生存、求發展，各樣訴求都在驅動著企業們擁抱數據和各種技術手段的力量，持續地推進精益管理和效率提升。未來企業間的競爭取決於實現高頻決策閉環的能力。高頻的核心優勢——快速響應，持續逼近，意味著更敏銳地捕捉市場變化或挖掘潛在需求，更敏捷地調整自身以逼近目標，從而具備更強的競爭力。拆解企業整體經營的每個環節都是一個小閉環，各決策閉環的高頻提速將能促進提升整體經營響應的能力。
高頻決策的背後是企業不斷努力縮短與客戶的距離，追求與客戶實時互動。政府雖然不像企業面臨著激烈的競爭壓力，但已有部分走在前列的政府部門，已具備網際網路思維推進應用層面的變革與創新。例如，杭州市文廣旅遊局協同交通運輸局，以「多遊一小時」為主攻方向，推出了四大創新場景——10秒找空房、20秒景點入園、30秒酒店入住、數字旅遊專線。其中，「20秒掃碼入園」，能夠支持在閘機上掃付款碼直接購票入園，相較於傳統景區的購票排隊、入園檢票排隊的方式，為遊客節省了入園的時間，同時景區也節約了人工服務的成本。
2.4 敏捷工作方式：共享共創，為創新發展提供合適環境
敏捷工作方式為中國網際網路提供了發展的「穩定劑」。如果說技術、數據與應用對於組織而言是將其推上發展快車道的源動力，那麼敏捷工作方式就是為其孕育合適的環境——像是「交通規則」般幫助組織在快速發展中把控好方向。主要體現在共享、共創兩個方面： 共享：通過技術、數據和應用的最大程度共享復用，可以使組織快速響應創新。面對日益變化快速的環境，企業與政府為了實現前端業務或服務的實時響應，都需要更加敏捷的開發機制確保業務快速創新。部分領先的組織，通過模塊化核心的業務功能，支持共享復用，實現基於業務模塊的按需快速定製，避免重複「造輪子」。
共創：通過合作協同，發揮各自優勢，並最大化撬動多方力量。一方面，隨著數字創新的發展，將有更多的主體在數位化手段的加持下，自發或者默認地被納入到創新主體中；另一方面，隨著環境複雜度提升，不論是在產品、品類、模式甚至業態的創新上，任何單一組織都將面臨局限性，通過有效協同，在思維上打破單一組織的認知慣性，可以最大化激發各方能動性。（參閱附錄「多方合力共創杭州健康碼」。）
三、 數字經濟的藍圖展望：走向智能、創新、普惠的數字經濟2030
回顧過去20年的發展，門戶網站、社交網絡、電子商務、移動互聯等一輪又一輪浪潮不斷湧現，各種風口、新興玩家、創新模式層出不窮，形成了大而獨特、活躍多變、快速發展的中國網際網路。更重要的是，網際網路已不再僅僅代表一個行業，更成為一種先進工具或者要素，加速助力各行各業的發展與變革，成為推動中國數字經濟發展的重要力量。十年蝶變，十年展望。隨著消費網際網路轉向產業網際網路，中國龐大的供給端成為下一片藍海，各行業都有望在數據、技術的加持下突破現有效率瓶頸，轉型升級實現更高質量的發展。值得一提的是，因產業環境相對複雜，改造門檻難度較高，加之傳統行業往往涉及到重資產、長產業鏈條、眾多利益相關方等，產業網際網路較消費網際網路而言，可謂欲速則不達。人們容易高估兩到三年的變化，而低估十年的變化，對於產業網際網路而言，突破性的變革更需要「給時間以時間」。總結而言，中國網際網路蓄勢待發，數字經濟2030將呈現三大趨勢——智能新定義、創新新課題、普惠新篇章。在日漸成熟的智能與創新趨勢之上，通過數字新基建的持續推進，未來能更進一步達到普惠形成飛輪效應。正如前所述，中國目前雖在整體發展上仍有差距，但增速亮眼且局部領先，未來有望在更多領域邁進領先，甚至引領。
3.1 智能新定義：精準、全局、實時運營
未來十年，數字經濟中的智能表現為精準、全局、實時運營等主要特徵。
精準：企業真正做到「以客戶為中心」的精準運營，構建起全面連結、主動感知、及時響應的運營閉環。其中，全面連結反映企業能夠通過全渠道、全場景的觸達能力，最大程度掌握客戶狀態；主動感知意味著企業將更積極地走在客戶前面，主動挖掘潛在需求；及時響應，則是基於觸達與感知的快速反饋，體現在企業營銷、生產、物流等方方面面。以上在「市民即用戶」理念下的政府服務、運營與城市治理中同樣適用。
全局：各行業數位化突破現有水平，實現覆蓋全產業生態的「萬物智能、全局調優」。當前，許多企業數位化呈試點狀態；未來產業數位化程度將持續規模化，包括數據可識別、狀態可記錄的範圍擴大，實現物理世界通過數據在數字世界中的萬物互聯、互通、互操作。
實時：無論是企業還是政府，通過更為高頻的決策閉環，對於外部環境變化的響應能力都將大幅提升。高頻決策閉環背後有三大支撐，一是更多維、全時的數據以實現運營的透明化與標準化，利用科技手段提高對經營各環節的感知與控制能力；二是更智能的分析，洞察數據之間的關聯，持續使決策能夠科學地提升質效；三是將分析結果準確快速的落地，實現對外界環境變化的實時反饋。
3.2 創新新課題：數據驅動的模式創新
數字經濟時代，數據已成為關鍵生產要素之一，同時也在為創新提供資源。回顧過去，尤其是數據匱乏或大數據尚不成熟的年代，不論是政府、企業還是個體的重要創新皆源自於經驗，或歸結為機遇。但隨著數據技術應用不斷成熟，「數據驅動」 正改變創新的動力，展望未來，將有越來越多基於數據驅動的創新獲得成功。若創新有章可循，則數據驅動當計其一。
對於企業而言，在中國網際網路局部領先的行業領域，創新成為消費增長的新動力——新品牌、新品類、新產品。隨著市場紅利逐漸見頂、競爭日益加劇，企業更需要數據驅動創新，以確保創新質量。最近一項公開市場研究顯示，品類創新對於本土品牌銷售額增長貢獻已多達45%。因此，持續推出新的品類、產品，對企業來說尤為重要。而如何確保新品贏得口碑與市場，就成為關鍵的問題。企業紛紛以數據作為新品決策的重要輸入，從較小範圍的市場調研、消費者測試，進階到更廣更深更準的消費者洞察。部分領先的網際網路巨頭憑藉數據、技術及場景等優勢，對海量真實消費數據進行處理，並用算法模擬商業環境，挖掘消費者潛在需求，從而指導企業新品賣什麼，賣多少，怎麼賣。
對於政府而言，創新背後主要有三大驅動力：主動發展、問題倒逼、績效競爭。如前所述，政府跨越治理理念的分水嶺，主動發展將成為主流，因此更重視並依賴數據。隨著「放管服」改革的推進，更多的地方政府部門都將主動求變，以更加網際網路的思維方式、創新的服務與工具，解決城市治理的問題，提高整體政務水平。為了確保創新質效，最大化公共資產價值，政府日益看重數據對於創新舉措的參考價值，從定性分析過渡至定性與定量結合。此外，政府採用更加數位化的方式進行決策，「高頻」地結合數據分析進行決策「調優」，以提升履職水平。
3.3 普惠新篇章：平等包容的全體參與
未來數字經濟有望彌合數位化接入和使用的兩大鴻溝，成為普惠新篇章。數位化帶來紅利的同時，伴隨著「數字鴻溝」的產生，不同地區、群體間、企業間的發展機會和技術資源並不均等。近年來，政企各方均已有意識地在縮小城鄉差距，賦能中小企業，致力於將產品、服務與創新創業的機會更平等地提供給社會全體。彌合數字鴻溝，已成為多方共識，且政企合力的動作日益明顯。
數位化發展將邁入普惠階段，意味著技術紅利將下沉至全體社會。數位化將不再是先行者的狂歡，而是全體參與的盛宴，實現「不讓任何人、任何企業掉隊」。數位化的普惠具體體現在兩方面：一是彌合接入鴻溝，降低技術與服務的使用成本；二是彌合使用鴻溝，降低服務使用的技能門檻。
彌合接入鴻溝：降低技術與服務的使用成本，使得過去只有資金實力雄厚的大型企業能夠享受到的服務能夠充分下沉惠及龐大的中小微群體。例如，在服裝業，阿里犀牛智造工廠搭建的「柔性供應鏈」體系，相當於為廣大的中小企業打造了行業龍頭級別的供應鏈水平，助力經營效率提升，增強企業競爭力。在機械、裝備製造等行業，海爾打造的工業網際網路平臺卡奧斯，向中小企業開放其在家電領域打造的智能生產體系，集成5G、AI、大數據等技術應用，並升級RFID、傳感器等設備，助力實現生產設備互聯與遠程交互應用。通過系統自動實時監測、預警與響應，整體產能質效大幅提升，降低多環節的運營成本。
彌合使用鴻溝：降低服務使用的技能門檻，簡化接入與操作難度，避免中小企業因不具備足夠專業的人才團隊而無緣數位化成果。例如，騰訊視頻雲在疫情期間對企業推出幫扶政策，幫助中小企業用戶快速搭建直播系統，提供了包括資料展示、送禮、點讚、優惠券領取等功能模塊，最快僅需1天即可實現小程序直播，大幅降低中小企業接入難度。
四、 網際網路邁向「數智化」新階段的關鍵啟示：社會各方共建共贏，協力推進中國數位化發展
對於以B端數位化為核心的網際網路新階段，全社會參與的數位化社會實驗仍繼續，社會各方共建共贏將是新常態。在新的發展環境下，新的風口、機遇正在孕育巨大的藍海市場，而新的挑戰與問題也在考驗參與者的眼界、決心和能力。雖然藍海掘金並非易事，也不存在標準化的答案，但值得欣喜的是，所有的變化都在推動多方走向共創、共建、共贏，以構建智能、創新、普惠的中國數字經濟2030（參閱圖16）。
4.1 政府：加強基建投入、促進轉型活力、推動社會合作、引導秩序規範
政府的角色在於通暢道路，因勢利導。應重視加強基建投入、促進轉型活力、推動社會合作、引導秩序規範四方面的建設：
加強基建投入：加碼新基建，推動核心技術的突破，為整體數位化發展提供紮實的基礎；加快「提速降費」，加速技術擴散，為全體提供平等、普惠、包容的數位化「入場券」；加強數字政府建設，提升政府效能，打造更優的生產生活環境。
促進轉型活力：鼓勵開放、普惠化的數位化轉型產品與服務創新，充分發揮企業的主觀能動性；鼓勵相關機構與組織參與數位化發展的資本投入，為數字經濟注入多元活力。
推動社會合作：樹立行業標杆，鼓勵龍頭企業發揮示範效應，帶動中小企業；培育數位化產業鏈，推動打造高水平數字經濟產業鏈，強化產業間互利合作，引導數字產業生態的建設。
引導秩序規範：推動行業監管，在數據治理與安全等方面提供法律監管制度的保護與支持，引導行業健康、有序發展；給予各參與方適當的規範，確保公平、良性的市場競爭機制，促進效率提升及長期持續性的發展。
4.2 傳統企業：定願景、構戰術、巧落地、重保障
傳統企業一方面要發揮自身「產業原住民」的優勢，另一方面要積極與網際網路融合，從願景、戰術、落地、保障四方面著手加強B端數位化建設：
定願景：在戰略高度上，制定全面、整體的數位化發展願景。需要強調的是，數位化並不等同於割裂和顛覆，作為傳統行業的原住民，具備對於業務的深刻理解，更需從戰略維度上明確如何將數據、技術等先進要素融入到業務中，充分通過數位化創造價值，而非脫離業務談數位化。
構戰術：在路徑選擇上，以業務價值創造為導向，結合自身商業模式、資源稟賦制定路徑的優先級——例如提升消費端體驗，提升供給端效率，亦或是創造顛覆性數位化產品與服務。
巧落地：在落地執行上，把握閉環優化的建設思路，注重打造實時運營，持續精益效率；以共建、開放的合作，充分發揮自身產業優勢，在緊密協同中執行發展路徑。
重保障：在保障機制上，以共享、共創為原則，同步配套落地所需的組織、人才、文化等，以確保自身業務能夠高效、敏捷的創新，以培養更強的發展競爭力。
4.3 網際網路企業：換思維、揚優勢、補短板、優機制
網際網路企業需要充分利用在消費網際網路上積累的勢能，換思維、揚優勢、補短板、優機制，推動創新共贏：
換思維：在增長邏輯上，轉換過去「贏者通吃」的流量思維，深刻認知在發展產業網際網路所面對的產業生態的複雜性、異構性。作為網際網路行業原住民，如何利用消費網際網路積累的勢能，在行業生態大不相同的藍海找到自身定位，觀念先行尤為重要。
揚優勢：在路徑選擇上，有的放矢，基於消費網際網路的積累，最大化地發揮數據、技術、場景等核心競爭優勢，在各類行業生態中找準自身定位與切入點，尋找轉化數位化價值的突破口。
補短板：在發展過程中，注重垂直深耕，建立對行業產業鏈的理解和洞察，與行業內各方合作積累經驗，建立核心競爭力——廣域縱深的效率優化，甚至全面的改造。
優機制：在保障機制上，網際網路企業同樣需要注重共享、共創，以靈活的配套機制，以求在複雜的產業網際網路生態中，按需調整支撐業務落地，把握新機遇。
五、 結語
中國網際網路在疫情的激發下，全體參與者對於數位化發展的急迫性與潛力有了更深刻的認知，未來社會不僅朝著「數位化」前進，更要往「數智化」發展。企業認知到網際網路從過去「連接」轉向「賦能」的角色；而政府則是認知到數位化建設從「工具」成為基本的「新基礎設施」的角色，對於推動整體社會數位化發展、提高生產力的重要性。認知的改變推動中國網際網路發展來到一個新階段——新形態的數智化商業模型、產業網際網路及政府治理現代化。無論在消費和產業網際網路的競爭格局，或政府治理的發展方向上皆逐漸清晰，而各方各司其職、共建共贏為未來成功的關鍵。
政府端：由於疫情加速政府對於新基建所帶來巨大潛能的認知，以更前瞻性的思維持續投入新基建，使網際網路成為普惠的基礎設施，提供良好的數字經濟發展基礎，另外也認知到借力個人、企業等多方能力可以加速政府的數位化進程，並有效與個人和企業建立數位化的連接。
產業端：企業看到產業融合帶來龐大的機會，通過明確自身合適的定位，憑藉過往累積的優勢發力，並找到切入點深耕產業鏈，非一味追逐風口，才能確保在產業網際網路找到強健的立足點。未來數智化商業與產業網際網路相輔相成的發展，將帶領中國網際網路更紮實、全面的前進。
中國網際網路獨特的發展背景與速度值得全球持續關注，未來在更多面向超越世界領先水平，甚至引領網際網路發展趨勢，指日可待。
（報告觀點屬於原作者，僅供參考。報告來源：BCG亨德森智庫·阿里研究院）
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