財聯社（上海，編輯 黃君芝）訊，近幾年保持高速增長的科技行業如今正面臨著新冠肺炎疫情這一「黑天鵝」事件帶來的諸多挑戰。然而，全球領先的管理諮詢公司——貝恩公司近日發表報告稱，危機之中往往孕育著新的機遇，疫情必將推動企業和政府進一步認識雲服務、大數據、AI等數位化技術和服務的價值。
貝恩在本報告中，從疫情對科技行業的整體影響出發，深入分析了各細分行業所受的影響，並為科技企業提供了應對之道。
新冠疫情對科技行業的整體影響
科技行業包含眾多細分行業，受疫情的影響程度不盡相同。從上遊和下遊所受影響來看，硬體與軟體分別呈現如下特徵：
上遊
硬體行業供應鏈受到上遊原件供應、工廠復工、物流運輸三方面影響，短期內很有可能出現交貨延遲，但疫情結束後將回歸常態，因此長期看整體影響有限。軟體服務相關行業，因其產品及服務形式特點，所受影響相對較小。
下遊
與上遊影響類似，硬體行業需求端在短期內所受影響更大，疫情結束後剛性需求將得到釋放，但不會出現明顯的報復性反彈。軟體服務行業受疫情影響有限，反而在生活、工作各方面局限下，加速部分活動（如辦公、教學、生活服務等）進一步向線上轉移。從客戶類型來看， 2C行業需求受疫情影響更顯著，購買渠道也進一步向線上轉移；伴隨生產活動恢復，2B行業需求端波動相對較小，部分網絡設備需求甚至因遠程辦公而提升，整體影響小於2C行業。
消費電子產品
受疫情影響，手機、個人電腦等購買需求短期內將受到明顯衝擊，但長期剛需（如手機更換）將隨著疫情緩解逐步反彈。消費電子企業在供應端面臨較大的復產壓力，如原件供應商復產延遲、物流受限造成的供貨延誤，企業自身復產也需要時間，這些都將導致新品發布節奏和國內外客戶供貨計劃被打亂。此外，疫情或將帶動如健康相關的可穿戴設備、非接觸式體溫儀等相關產品的快速增長。
通信設備/企業設備
以5G設備為例，通信設備需求總量受疫情影響有限，短期內由於疫情嚴重地區的運營商網絡建設進程放緩，設備銷售和交付周期可能受到一定影響，但長期來看趨勢不變。從供應鏈來看，以武漢為代表的眾多網絡設備元器件廠商，以及深圳龍頭通信設備企業，受交通管制和復工延遲影響，對短期供應造成壓力。
企業設備方面，設備交付周期同樣受到疫情影響。短期內，部分設備甚至有緊急的需求提升，如數據流量大幅增長帶來的對伺服器、交換機和數據中心的需求，以及生活工作方式轉變對如遠程辦公設備等新產品的需求。
軟體/服務
在應對疫情危機的過程中，中國發達的消費網際網路生態所積累的豐富的數位化技術、應用及大量數據，不僅發揮了重要作用，還湧現出各種應用型創新：
1. 政府防疫管理方面，深圳、重慶等地通過與某智慧城市平臺的合作，基於大數據精準追蹤交通、流動人口返程數據，充分利用科技賦能疫情防控。
2. 企業防疫管理方面，企業遠程辦公、線上文檔協同等應用領域在疫情期間迎來爆發式增長，但這對相關企業本身的網絡設施也帶來意外的壓力挑戰。
我們預計，疫情後中國將進一步加快數位化轉型的步伐。通過本次疫情防控，各地政府將深刻意識到大數據平臺賦能的價值，加速推動政企合作、上線智慧城市相關的各類應用平臺。企業方面，受遠程辦公驅動的網絡基礎設施將成為企業應急預案中的重要環節。此外，業務層面也將興起數位化、線上化的趨勢，包括線上開店、精準運營、線上客戶服務等，進一步激發企業的創新和業務模式拓展。
3. 消費者方面，由於疫情期間出行受限，消費者對手機的粘性大幅提升。許多應用APP打破了物理空間局限，進一步豐富了手機的使用場景。
貝恩認為，疫情催生出的新使用行為與新應用場景，將在中國TMT生態的催化下，形成新的使用習慣。
然而，與美國注重基礎技術研究的TMT生態系統不同，中國的TMT生態以應用/服務驅動創新及商業模式的顛覆為主線。在中國獨特的社會經濟環境下，生態的創新與融合持續迎合消費者對互聯社交、便利生活的需求，大力推動中國消費者對新應用服務的接受程度。
此次疫情催化了一些細分領域需求，加速相關應用/服務的發展和滲透，例如：醫療APP、教育APP、公共安全APP。此次疫情還讓企業、政府及廣大消費者充分意識到雲服務、大數據、AI/IoT技術和服務的價值。長遠來看，將有助於加速各行各業的數位化轉型，加大投資力度。
半導體
半導體行業的供應端受疫情影響較為明顯，大型製造生產線的用工困難將會持續一段時間，尤其是武漢及其周邊地區是中國晶片和面板產品的聚集地之一，整體供應鏈將受到較大挑戰。
從重點產能影響的細分行業來看：
1. 晶片方面，武漢地區肩負國家存儲晶片生產重任，加之全球存儲晶片主要生產國韓國、日本也正處於疫情高發期，延遲復工復產將對短期供應造成影響。
2. 面板方面，中國是全球產能集中地，武漢、廣東作為生產重鎮，聚集多個一線廠商生產基地，多條產線正處於新技術爬坡階段，其中包括小尺寸手機柔性屏及大尺寸電視超高解析度屏。雖然面板產線自動化程度較高，但延遲復工、疑似員工隔離，再疊加原材料供應短缺等因素，仍將影響公司產能的恢復。
3. 在需求端，由於客戶皆為企業，雖然短期內物流及商務合作難度增大，但整體需求以長期合同約束，較為剛性。
如何轉危為機？
本次疫情潛移默化地改變、甚至塑造了用戶的行為習慣，為第二次網際網路應用/服務大爆發埋下了種子。另一方面，數位化戰「疫」的推行對企業、政府的組織能力和響應能力提出了新要求，激發了企業和政府對數位化轉型的信心和決心，促使他們更積極地投入數位化建設，加大資金、資源及技術的投入力度，共同搭建互聯生態。
貝恩認為，科技企業當務之急是在有序推動復工復產的同時，認真審視危機帶來的長期改變和影響。當下，科技企業可以通過思考自身在新環境下的策略和業務模式，更激進地投入，更快速地行動，做好短期、中期和長期的規劃，把握數位化轉型機會。
貝恩公司在報告中指出，就短期而言，企業應完善風險應對機制，並調整商業計劃及渠道/銷售方案；從中期來看，企業應積極打造應需而變的數位化供應鏈、平衡渠道組合，並重新思考全球化戰略意義；而從長遠來看，企業可以通過創新產品、擴展業務邊界及數位化改造來布局數位化新機遇。