| 時間：2020年02月17日 20:26:35 中財網 |
原標題:
20衛星02: 浙江
衛星石化股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）發行公告
股票簡稱：
衛星石化股票代碼
：
002648 公告編號：
2020-003
浙江
衛星石化股份有限公司
（註冊地點：
浙江省嘉興市嘉興工業園區步焦路
）
2020年面向合格投資者
公開發行
公司債券
（第一期）
發行公告
主承銷商
logo
（
註冊地址
：浙江省杭州市江幹區五星路
201號）
2020年
2月
18日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要事項提示
1、
浙江
衛星石化股份有限公司
（以下簡稱「發行人」、「本公司」、「公司」或
「
衛星石化」）經中國證監會「
證監許可
[2019]920號」文核准，公司獲準面向合格投
資者公開發行面值總額不超過人民幣
28億元的
公司債券（以下簡稱「本次債券」）。
發行人本次債券採取分期發行的方式，其中首期發行債券（以下簡稱「本期債券」）
面值不超過
9億元（含
9億元），剩餘部分自中國證監會核准發行之日起二十四個月
內發行完畢。
2、本期債券發行規模為不超過人民幣
9億元（含
9億元）人民幣，
每張面值為
100
元，發行數量為不超過
900萬張，發行價格為人民幣
100元
/張。
3、
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理規定，本期債券僅面向合格
機構投資者發行，
公眾投資者和合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。
合格
機構投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，知悉並自行承擔
公司債券的投資風
險，並符合一定的資質條件，相應資質條件參照《
公司債券發行與交易管理辦法》、
《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《
深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理
辦法
》及相關法律法規的規定。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限合
格機構投資者參與交易，
公眾投資者和合格投資者中的個人投資者認購或買入的交易
行為無效。
4、
經
聯合信用評級有限公司
綜合評定，發行人本期債券的信用等級為
AA+，發行
人主體信用等級為
AA+。發行人最近一期末的淨資產為
891,296.62萬元
（截至
2019年
9月
30日合併報表中所有者權益合計），合併報表口徑的資產負債率為
48.30%（母公
司口徑資產負債率為
23.81%）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
73,154.98萬元（
2016年、
2017年及
2018年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤
平均值），預計不少於本期債券一年利息的
1.5倍。
5、
本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的
申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以
下簡稱「雙邊掛牌」）。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金
流和信用
評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得
深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本
期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，
由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
6、
債券
期限：
本期債券分為兩個品種，品種一為
3年期固定利率品種；品種二為
3年期固定利率債券，附第
2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與主
承銷商協商一致，
決定是否行使品種間回撥權。
7、擔保情況：本期債券無擔保。
8、本期債券含發行人調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權和品種間回撥選擇
權。
9、本期債券的詢價區間為品種一
5.50%-7.00%，品種二
5.00%-6.50%，發行人和
簿記管理人將於
2020年
2月
19日（
T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價
結果確定本期債券的最終票面利率。
發行人和
簿記管理人
將於
2020年
2月
20日
（
T
日）在深圳交易所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
10、
本期債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格
A
股證券帳戶的合格機構
投
資者（法律、法規禁止購買者除外）發行，禁止公眾投資者
及合格投資者中的個人投資者參與發行認購或買入，發行採取
網下面向合格機構投資
者詢價和配售的方式。網下發行由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。具體配售
原則請詳見本公告之「三、網下發行」之「（六）配售」。具體發行安排將根據深圳證
券交易所的相關規定進行。
11、網下發行對象
為擁有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合
格
A股證券帳戶的合格機構投資者。合格機構投資者通過向簿記管理人提交《網下認
購申請表》的方式參與網下詢價認購。合格機構投資者網下最低認購金額為
1,000萬
元（含
1,000萬元），超過
1,000萬元的必須是
1,000萬元的整數倍，
簿記管理人另有
規定的除外
。
12、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違
規融資認購。投資者認購併持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規
定，並自行承擔相應的法律責任。
13、敬請投資者注意本公告
中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行
時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。投資者應遵循獨立、
客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率，獲得
配售後投資者應嚴格履行繳款義務。
14、經
聯合信用評級
有限公司綜合評定，發行人本期債券的信用等級為
AA+，發
行人主體信用等級為
AA+。
本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，特提示
欲參與本期債券發行的投資者關注相關風險、謹慎投資。
15、發行人為深交所上市公司（股票代碼：
002648），截至本公告出具之日，發行
人股票處於正常流通狀態，不存在因業績重大下滑或重大違法違規而影響本期債券發
行及上市條件的事項。
16、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何
投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《浙江
衛星石化股份有限公
司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）募集說明書》。有關本期發行
的相關資料，投資者亦可到深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn）
及巨潮資訊網
（
http://www.cninfo.com.cn）
查詢。
17、有關本期發行的其他事宜，
發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網
站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投
資者關注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人
/公司
/本公司
/
衛星石化指
浙江
衛星石化股份有限公司
本次債券
指
發行人面向合格投資者公開發行不超過
28億元的
公司債券
本期債券
指
發行人面向合格投資者公開發行的不超過
9億元（含
9億元）的
「浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）」
本次發行
指
本期債券的公開發行
證監會
/中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
深交所
/交易所
指
深圳證券交易所
登記公司
/債券登記機構
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
浙商證券/主承銷商
/簿記管理
人
/債券受託管理人
指
浙商證券股份有限公司
募集說明書
指
本公司根據有關法律法規為發行本期債券而製作的《浙江衛星石
化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第
一期）募集說明書》
募集說明書摘要
指
本公司根據有關法律法規為發行本期債券而製作的《浙江衛星石
化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第
一期）募集說明書摘要》
資信評級機構
/聯合評級
指
聯合信用評級有限公司
會計師事務所
/天健
指
天健會計師事務所（特殊普通合夥）
發行人律師
/瑛明
指
上海市瑛明律師事務所
合格
投資者
指
符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當
性管理辦法》和
《
深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦
法
》
規定且在登記公司開立合格證券帳戶的投資者（法律、法規
禁止購買者除外）
合規認購
指
合格機構投資者通過《網下認購申請表》進行的認購符合：在規
定的簿記建檔時間內傳真或發送郵件至簿記管理人處；該認購中
的認購利率位於規定的簿記建檔利率區間內；該認購的內容和格
式符合相關要求
有效認購
指
指在發行利率以下（含發行利率）仍有認購金額的合規認購
《網下
認購
申請表》
指
《浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）網下認購申請表》
《配售確認及繳款通知書》
指
《浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）配售確認及繳款通知書》
承銷
團
指
主承銷商為本期債券發行組織的、由主承銷商和其他承銷團成員
組成的承銷團
網下詢價日（
T-1）日
指
2020年
2月
19日，為本次發行接受合格機構投資者網下詢價的
日期
發行首日、網下認購起始日
（
T日）
指
2020年
2月
20日，為本次發行接受投資者網下認購的起始日期
元
/萬元
/億元
指
如無特別說明，指人民幣元
/萬元
/億元
一、本期發行基本情況
1、發行主體：浙江
衛星石化股份有限公司
。
2、債券名稱：浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行公司
債券（第一期）（品種一：債券簡稱「
20衛星
01」，債券代碼：
「
149031」
；品種二：
債券簡稱「
20衛星
02」，債券代碼：
「
149032」
）。
3、發行規模：本期債券發行規模不超過
9億元（含
9億元）。
4、債券票面金額及發行價格：本期債券票面金額為
100元，本期債券按面值平價
發行。
5、債券期限：
本期債券分為兩個品種，品種一為
3年期固定利率品種；品種二為
3年期固定利率債券，附第
2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致，
決定是否行使品種間回撥權。
6、品種間回撥選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使品
種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加
相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的
100%。
7、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的
託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進
行債
券的轉讓等操作。
8、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下
利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。
9、發行人調整票面利率選擇權：對於本期債券品種二，發行人有權決定在存續期
的第
2年末調整本期債券品種二後
1年的票面利率；發行人將於第
2個計息年度付息
日前的第
20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否調整票面利
率以及調整幅度的公告。若發行人未行使票面利率調整選擇權，則本期債券品種二後
續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
10、投資者回售選擇權：對於本期債券品種二，發
行人發出關於是否調整本期債
券品種二票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券品種二的第
2個
計息年度付息日將持有的本期債券品種二按票面金額全部或部分回售給發行人。
11、回售登記期：對於本期債券品種二，自發行人發出關於是否調整本期債券品
種二票面利率及調整幅度的公告之日起
3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式
進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後
，相應的
公司債券面值總額將被凍結
交易；回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券品種二
並接受上述關於是否調整本期債券品種二票
面利率及調整幅度的決定。
12、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期
一次償還本金，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
13、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
14、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利
息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就本期債券獲得該利息登記
日所在計息年度的利息。
15、起息日：本期債券的起息日為
2020年
2月
21日。
16、付息日：
本期債券
品種一
的付息日為
2021年至
2023年每年的
2月
21日。
本
期債券品種二的付息日為
2021年至
2023年每年的
2月
21日
；若投資者行使回售選擇
權，則其回售部分債券的付息日為
2021年至
2022年每年的
2月
21日。如遇法定節假
日或休息日，則順延至其後的第
1個
交易日
，順延期間不另計息。
17、本金兌付日：
本期債券品種一的兌付日為2023年2月21日，本期債券品種
二的兌付日為2023年2月21日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌
付日為2022年2月21日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第
1個
交易日
，順延期間不另計息。
18、
發行對象：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券帳戶的
合格機構
投
資者（法律、法規禁止購買者除外）。
19、發行方式：本期債券發行採取網下面向合格機構投資者詢價和配售的方式，
由發行人與簿記管理人根據詢價簿記情況進行配售。
20、擔保情況：本期債券無擔保。
21、信用級別及資信評級機構：經
聯合信用評級有限公司
（以下簡稱「聯合評級」）
綜合評定，本公司的主體信用等級為
AA+，本期債券的信用等級為
AA+。
在本期債券
的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次
跟蹤評級。
22、主承銷商、簿記管理人：
浙商證券股份有限公司為本期債券的主承銷商、簿
記管理人。
23、
債券受託管理人：
浙商證券股份有限公司。
24、向公司股東配售安排：本期債券不安排向公司股東優先配售。
25、承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以承銷團餘額包銷的方式
承銷。
26、擬上市交易場所：深圳證券交易所。
27、質押式回購：發行人主體信用等級為
AA+，本期債券信用等級為
AA+，不符
合進行質押式回購交易的基本條件。
28、上市安排：本期發行結束後，發行人將儘快向深交所提出關於本期債券上市
交易的申請。具體上市時間將另行公告。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系
統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）。但本期債券上市前，公司
財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本
期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法
進行
雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況
變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳
證券交易所以外的其他交易場所上市。
29、募集
資金用途：
本
期
債券的募集資金
扣除發行費用後，
擬將
5億元用於連雲
港石化有限公司年產
135萬噸
PE、
219萬噸
EOE和
26萬噸
ACN聯合裝置項目，包
括項目建設、償還項目借款、補充項目營運資金等
，剩餘部分用於補充公司流動資金
。
30、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應
繳納的稅款由投資者承
擔。
31、與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T-2日
（
2020年
2月
18日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告、信用評級報告
T-1日
（
2020年
2月
19日）
網下詢價
確定票面利率
T日
（
2020年
2月
20日）
公告最終票面利率
網下發行起始日
簿記管理人向獲得網下配售的合格機構投資者發送配售確認及
繳款通知書
T+1日
（
2020年
2月
21日）
網下發行截止日
網下合格機構投資者於當日
16:00之前將認購款劃至簿記管理人
專用收款帳戶
T+2日
（
2020年
2月
24日）
刊登發行結果公告
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時
公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期網下利率詢價對象
/網下投資者為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司開立合格
A股證券帳戶的合格機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合
格機構投資者的認購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券票面利率預設區間為品種一
5.50%-7.00%，品種二
5.00%-6.50%，本期債
券各品種最終的票面利率將由發行人和主承銷商根據網下向合格投資者的詢價結果在
上述利率預設區間內確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
2020年
2月
19日（
T-1日），參與詢價的投資者
必須在
2020年
2月
19日（
T-1日）
14:00-16:00之間將《網下認購申請表）》（見附件
一）傳真或發送郵件（
zszqbond@stocke.com.cn）至簿記管理人處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下認購申請表》
擬參與網下詢價的投資者應從本公告中所列示的網站下載《網下認購申請表》，
並按要求正確填寫。
填寫網下認購申請表時應注意：
（
1）應在發行公告所指定的利率預設區間範圍內填寫詢價利率；
（
2）每一份《網下認購申請表》可填寫多個詢價利率，詢價可不連續
，行數不夠，
可自行添加
；
（
3）填寫詢價利率時精確到
0.01%；
（
4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（
5）投資者的最低認購金額不得低於
1,000萬元，每個詢價利率上的認購金額不
得少於
1,000萬元（含
1,000萬元
)，並為
1,000萬元的整數倍；
（
6）每一認購利
率對應的認購金額為單一認購金額，即在該利率標位上，投資者
的新增認購需求，每一標位單獨統計，不累計；
（
7）每一合格機構投資者在《網下認購申請表》中的累計認購金額不得超過本期
債券的發行規模，簿記管理人另有規定除外。
2、提交
參與利率詢價的合格機構投資者應在
2020年
2月
19日
（
T-1日）
14:00-16:00間
將以下資料傳真或發送郵件至簿記管理人處：
（
1）認購負責人或授權代表籤
章
並加蓋公章（或部門章或業務專用章）的《網下
認購申請表》
（
附件一
）
；
（
2）
蓋章版
《合格投資人確認函》（見附件二）；
（
3）蓋章版
《
債券市場合格投資者風險揭示書
》（見附件三）；
（
4）蓋章版有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明
文件複印件；
（
5）主承銷商（簿記管理人）有權視需要，要求
認
購人提供
用於反洗錢等方面核
查的相關材料，
部門章或業務專用章的授權書及其他資質證明文件
。
投資者填寫的《網下認購申請表》一旦傳真
或發送郵件
至簿記管理人處，即具有
法律約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下認購申請表》
進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後
的《網下認購申請表
》。
傳真號碼：
0571-87903737
諮詢電話：
0571-87901096
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn
聯繫人：
浙商證券資本市場部發行簿記中心
（五）利率確定
發行人和簿記管理人通過市場詢價協商確定本期債券的最終票面利率，並將於
2020年
2月
20日（
T日）在深交所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網
（
http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的
票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適
當性管理辦法》和
《
深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法
》
規定且在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格
A股證券帳戶的合格機構投資者（國
家法律、法規禁止購買者除外）。合格機構投資者的認購資金來
源必須符合國家有關
規定。
（二）發行數量
本期債券發行規模為不超過人民幣
9億元（含
9億元）。
每個合格機構投資者的最低認購單位為
10,000手（
1,000萬元），超過
10,000手
的必須是
10,000手（
1,000萬元）的整數倍
，
簿記管理人另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
100元
/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
2個交易日，即發行首日
2020年
2月
20日
（
T日）
至
2020年
2月
21日
（
T+1日）。
（五）認購辦法
1、參與本期債券網下認購的合格機構投資者應遵守有關法律法規的規定並自行承
擔有關的法律責任。
2、凡參與網下認購的合格機構投資者，認購時必須持有深交所的
A股證券帳戶。
尚未開戶的合格機構投資者，必須在
2020年
2月
19日
（
T-1日）前辦理完畢開戶手
續。
（六）配售
簿記管理人對所有有效認購進行配售，並向獲得配售的合格機構投資者發送《配
售確認及繳款通知書》。合格機構投資者的獲配售金額不會超過其有效認購中相應的
最大認購金額。單個合格機構投資者最終獲得配售的金額應符合監管部門相關業務規
定。
配售依照以下原則進行：按照合
格機構投資者的認購利率從低到高進行簿記建檔，
按照認購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總
額時所對應的最高認購利率確認為發行利率。認購利率低於發行利率的，其對應的認
購金額全部獲得配售；認購利率等於發行利率的，其對應的認購金額按比例配售（可
根據合格機構投資者認購金額取整要求進行適當微調）；認購利率高於發行利率的，
其對應的認購金額不予配售。發行人和主承銷商有權根據相關規定，自主決定本期債
券的最終配售結果。
（七）繳款
簿記管理人將於
2020年
2月
20日
（
T日）向獲得配售的合格機構投資
者發送《配
售確認及繳款通知書》，內容包括該合格機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、
繳款日期、劃款帳戶等。上述《配售確認及繳款通知書》與合格機構投資者提交的《網
下認購申請表》共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的合格機構投資者應按《配售確認及繳款通知書》的要求，在
2020年
2
月
21日
（
T+1日）
16:00前按時足額將認購款項劃至主承銷商（簿記管理人）指定的
帳戶，劃款時請註明投資者證券帳戶號碼（深圳）和「
衛星石化」，如深圳證券帳戶號
碼為：「
0899456789」，則請在劃款摘要欄註明：「
0899456789
衛星石化」。
收款帳戶戶名
浙商證券股份有限公司
收款帳戶帳號
1202020629900012522
收款帳戶開戶行
中國
工商銀行杭州湖墅支行
收款銀行地址
杭州市拱墅區湖墅南路
377號
同城交換號
206
大額支付系統行號
102331002069
收款銀行聯繫人
黃彩雲
收款銀行聯繫電話
0571-88377081
（八）違約的處理
獲得配售的投資者如果未能在《配售確認及繳款通知書》規定的時間內向主承銷
商（簿記管理人）指定帳戶足額劃付認購款項，將被視為違約，主承銷商（簿記管理
人）有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投
資者的法律責任。
四、風險揭示
主承銷商在已知範圍內已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示
條款參見《浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第
一期）募集說明書》。
五、認購費用
本期發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
1、
發行人
名稱：浙江
衛星石化股份
有限公司
住所
：
浙江省
嘉興市嘉興工業園區步焦路
辦公地址：浙江省嘉興市南湖區富強路
196號
董事會秘書：沈曉煒
聯繫人：
沈曉煒
電話：
0573-82229096
傳真：0573-82229088
郵編：
314050
2、主承銷商
名稱：
浙商證券股份有限公司
住所：浙江省杭州市江幹區五星路
201號
辦公地址：浙江省杭州市江幹區五星路
201號
浙商證券大樓
6樓
法定代表人：吳承根
聯繫人：
浙商證券資本市場部發行簿記中心
諮詢電話：
0571-87901096
認購傳真：
0571-87903737
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn
郵政編碼：
310020
（此頁無正文，為《浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）發行公告》之蓋章頁）
發行人：浙江
衛星石化股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券（第一期）發行公告》之蓋章頁）
主承銷商：
浙商證券股份有限公司
年
月
日
附件一：浙江
衛星石化股份有限公司
2020年面向合格投資者公開發行
公司債券
（第一期）網下認購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經認購人完整填寫，認購負責人籤
章
並
加蓋公章（或部門章或業務專用章）
，傳真或發送郵件
（
zszqbond@stocke.com.cn）至簿記管理人後，即對認購人具有法律約束力，不可撤銷。認購人承諾並保證將
根據主承銷商確定的配售數量按時完成繳款。
申購傳真：
0571-87903737，確認電話：
0571-87901096。
基本信息
機構名稱
電子郵箱
法定代表人姓名
企業營業執照註冊號
經辦人姓名
傳真號碼
聯繫電話
行動電話
證券帳戶名稱（深圳）
證券帳戶號碼（深圳）
利率
詢價
及申
購
信息
品種一（
3年）
利率區間
5.50%-7.00%
（每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，
不累計計算）
品種二（
2+1年）
利率區間
5.00%-6.50%
（每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，
不累計計算）
申購利率（
%）
申購金額
/比例（萬元
/%）
申購利率（
%）
申購金額
/比例（萬元
/%）
註：
1、票面利率應在利率簿記建檔區間內由低到高填寫，最小變動單位為
0.01%；
2、每一認購利率對應的認
購金額為單一認購金額，不包含此認購利率以上和
/或以下的認購金額，指當最終確定的發行利率不低於該認
購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計；
3、可填寫多檔票面利率及對應的認購申
請金額
，不夠自行添加
；
4、每個認購利率上的認購申請金額不得少於
1,000萬元（含
1,000萬元），並為
1,000
萬元的整數倍。
認購負責人或授權代表籤
章
：
（單位蓋章）
認購人在此確認：
1、本次認購是否存在以下情況：認購資金直接或間接來自於發行人及其利益相關方，或配合發行人以代持、
信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，或接受發行人及其利益相關方的財務資助。是
（
）否（
）
2、認購人是否屬於發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%的股東或其他關聯方。是（
）
否（
）
認購人在此承諾：
1、認購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、認購人認購資格、本期認購行為及認購款來源均符合有關法律、法規及中國證監會的有關規定及其他適用
於自身的相關法定或合同約定要求，已就
此取得所有必要的內外部批准，並將在認購本期債券後依法辦理必
要的手續；
3、認購人為符合《
公司債券發行與交易管理辦法》及
深圳
證券交易所規定的合格投資者；
4、本期最終認購金額為網下認購申請表中不高於最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的認購金額；
5、認購人在此承諾接受主承銷商（簿記管理人）制定的本期網下發行認購規則；認購人同意主承銷商按照網
下認購申請表的認購金額最終確定其具體配售金額，並接受主承銷商所確定的最終配售結果和相關費用的安
排；
6、認購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知
書》規定的時間、金額和方式，
將認購款項足額劃至主承銷商通知的劃款帳戶。如果認購人違反此義務，主承銷商有權處置該違約認購人訂
單項下的全部債券，同時，本認購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，並
賠償主承銷商由此遭受的損失；
7、認購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本期發行造成重大不利影響的情況，在經
與主管機關協商後，發行人及主承銷商有權暫停或終止本期發行；
8、認購人遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率，獲得配
售後嚴格履行繳
款義務；
9、認購人已詳細、完整閱讀本期債券發行公告中附件《債券市場合格投資者風險揭示書》。
附件二：合格投資人確認函
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《深圳證券
交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關管理辦法之規定，本機構為：請在（）中勾選
（）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管理公司及其
子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的
證券公司子公
司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、基金管理公
司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、經行業協會備
案的私募基金（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選
★
項）
；
（）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者
（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1.最近1年末淨資產不低於2000萬元；
2.最近1年末金融資產不低於1000萬元；
3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。（如為合夥企業擬將主要資產投
向單一債券，請同時勾選
★
項）；
（）同時符合下列條件的個人：
1.申請資格認定前20個交易日名下金融資產日均不低於500萬元，或者最近3年個人年均收
入不低於50萬元；
2.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、
投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於經有關金融監管部門批准設立的金融機構
的高級管理人
員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師；
（）中國證監會和深圳證券交易所認可的其他投資者。
前款所稱金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、
信託計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。
★
如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《
公司債券發行與交
易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格投資者
並合併計算投資者人數。
是（）否（）
機構名稱：（蓋章）
年
月
日
附件三：
債券市場合格投資者風險揭示書
重要聲明：本風險
揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風險。投資者
在參與債券投資或交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，並做好風險評
估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券投資或交易而遭受難以承受的
損失。
一、總則：參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券
欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
二、投資者適當性：投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度
（若為機構），審慎決定參與債券投資或交易。
三、信用風險：投資者
參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投
資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、市場風險：投資者參與債券投資或交易將面臨由於市場環境或供求關係等因素導致的債券價
格波動的風險。
五、流動性風險：投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，
從而遭受損失的風險。
六、放大交易風險：投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損
失的風險。
七、標準券欠庫風險：投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下
跌，
標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準
券不足。
八、政策風險：由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者
的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
本機構已閱讀並完全理解以上《風險
揭示
書》，且具備合格投資者資格，願意承擔投資僅限合格
投資者參與認購及交易債券的風險和損失。
機構名稱：（
蓋
章）
年
月
日
填表說明：（以下填表說明不需傳真
或發送郵件至簿記管理人處，但應被視為本發行
公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、
企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資
基金填寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，
全國社保基金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保
障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
2、認購利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到
0.01%。
3、每一票面利率對應的認購金額，是指當最終確定的發行利率不低於該認購利
率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計。
4、
應在《網下認購申請表》所指定的利率簿記建檔區間範圍內填寫認購利率，
認購利率可不連續。
5、每個認購利率上的認購金額不得少於
1,000萬元（含
1,000萬元），並為
1,000
萬元的整數倍。
6、有關票面利率和認購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7、票面利率及認購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，
請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的簿記建
檔區間為
3.60%-4.20%。某合格機構投資者擬在不
同票面利率分別認購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率（
%）
認購申請金額（萬元）
3.70
1000
3.75
1000
3.85
1000
3.90
1000
4.10
1000
上述報價的含義如下：
. 當最終確定的票面利率高於或等於
4.10%時，有效認購金額為
5000萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
4.10%，但高於或等於
3.90%時，有效認購金額為
4000
萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
3.90%，但高於或等於
3.85%時，有效認購金額為
3000
萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
3.85%，但高於或等於
3.75%時，有效認購金額為
2000
萬元；
. 當最終確定的票面利率低於
3.75%，但高於或等於
3.70%時，有效認購金額為
1000
萬元；
當最終確定的票面利率低於
3.70%時，該認購要約無效。
8、參加網下利率詢價的合格機構投資者請將此表填妥並蓋章後，於
2020年
2月
19
日（
T-1日）
14:00-16:00將本表連同蓋章版有效
的企業法人營業執照（副本）複印件
或其他有效的法人資格證明文件複印件和蓋章版《合格投資者確認函》、《債券市場
合格投資者風險揭示書》傳真或發送郵件至簿記管理人處。
9、本表一經認購人完整填寫，認購負責人或授權代表籤
章
並
加蓋公章（或部門
章或業務專用章）
，傳真或發送郵件至簿記管理人處後，即對認購人具有法律約束
力，不可撤銷。若因認購人填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約認購無效或產
生其他後果，由認購人自行負責。
10、參與網下利率詢價與認購的各格機構投資者應遵守有關法律法規的規定，自
行承擔法律責任。證券投資基金及基
金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規
及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、合格機構投資者應通過傳真或發送郵件方式參與本次網下利率詢價及認購，
以其他方式傳送、送達的，需與簿記管理人溝通確認是否有效。
認購傳真：
0571-87903737；
電子郵箱：
zszqbond@stocke.com.cn；
確認電話：
0571-87901096。
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