| 時間：2020年11月27日 18:15:49 中財網 |
原標題:20國投Y2 : 國家開發投資集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行可續期
公司債券（第二期）發行公告
國家開發投資集團有限公司
（住所：北京市西城區阜成門北大街
6號-6國際投資大廈）
2020年面向合格投資者
公開發行可續期
公司債券（第二期）
發行公告
牽頭主承銷商
/簿記管理人
（住所：深圳市福田區金田路
4018號安聯大廈
35層、
28層
A02單元）
聯席主承銷商聯席主承銷商、債券受託管理人財務顧問
（住所：深圳市前海深（住所：北京市朝陽區安立路
66（住所：北京市
港合作區南山街道桂灣號
4號樓）西城區阜成門北
五路
128號前海深港基大街
2號
18層）
金小鎮
B7棟
401）
籤署日期：
2020年
11月
19日
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要事項提示
1、國家開發投資集團有限公司（以下簡稱
「發行人
」或「公司
」）已於
2019年
2月
21日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔
2019〕234號文核准公開發行
面值不超過
40億元（含
40億元）的可續期
公司債券（以下簡稱
「本次債券
」）。
發行人本次債券採取分期發行的方式，其中國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投資者公開發行可續期
公司債券（第二期）（以下簡稱
「本期債
券」）為第二期發行，規模不超過
10億元，剩餘部分自中國證監會核准發行之日
起二十四個月內發行完畢。
2、本期債券發行規模為不超過人民幣
10億元，每張面值為
100元，發行數
量為
1000萬張，發行價格為人民幣
100元/張。本期債券簡稱為「
20國投
Y2」，
代碼為「
149317」。
3、根據《
公司債發行與交易管理辦法》等相關規定，本期債券僅面向合格
投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適
當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
4、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人本期債券評級為
AAA，
主體評級為
AAA。本期債券發行上市前，公司最近一期期末淨資產為
21,119,897.81萬元（
2020年
9月
30日合併財務報表中的所有者權益合計），合
並口徑資產負債率為
69.38%，母公司口徑資產負債率為
53.84%；發行人最近三
個會計年度實現的年均可分配利潤為
636,057.93萬元（
2017年度、
2018年度和
2019年度經審計的合併財務報告中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預
計不少於本期債券一年利息的
1.5倍。發行人在本期發行前的財務指標符合相關
規定。
5、本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市
交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺
同時交易（以下簡稱
「雙邊掛牌
」）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀
況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期
債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進
行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益
等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不
能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
6、期限：本期債券的基礎期限為
2年，在約定的基礎期限期末及每一個周
期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長
1個周期；發行人不
行使續期選擇權則全額到期兌付。
7、本期債券無擔保。
8、本期債券的詢價區間為
3.60%-4.60%，發行人和主承銷商將於
2020年
12
月
1日（
T-1日）向網下機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債
券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於
2020年
12月
2日（
T日）在深圳交
易所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
9、本期債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合
格
A股證券帳戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）發行，發行採取
網下面向合格投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建
檔情況進行配售，具體配售原則請詳見本公告之
「四、網下發行
」之「（六）配售
」。
具體發行安排將根據深圳交易所的相關規定進行。
10、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的
合格
A股證券帳戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢
價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購單位為
1,000萬元，超過
1,000萬元的必須是
1,000萬元的整數倍，簿記管理人另有規定
的除外。
11、投資者不得非法利用他人帳戶或資金帳戶進行認購，也不得違規融資或
替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管
理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本期
公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行
時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
13、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為
AAA級，符合進行質
押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行。
14、本期債券為可續期
公司債券，發行人存在續期選擇權、遞延支付利息權
和贖回選擇權。
發行人續期選擇權：本期債券以每
2個計息年度為
1個周期，在每個周期末，
發行人有權選擇將本期債券期限延長
1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付
本期債券。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前
30個交易日，在相關
媒體上刊登續期選擇權行使公告。
遞延支付利息權：本期債券附設發行人遞延支付利息權，除非發生強制付息
事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已
經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利
息次數的限制；前述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的行為。
如發行人決定遞延支付利息的，發行人應在付息日前
10個交易日披露《遞延支
付利息公告》。
遞延支付的金額將按照當期執行的票面利率累計計算利息。在下個利息支付
日，若發行人繼續選擇延後支付，則上述遞延支付的金額產生的累計計息金額將
加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利息。
強制付息事件：付息日前
12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當
期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（
1）向股東分紅（按規定
上繳國有資本收益除外）；（
2）減少註冊資本。當發生強制付息事件時，發行
人應在
2個交易日內披露相關情況。
利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付
利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（
1）向股東分紅（按
規定上繳國有資本收益除外）；（
2）減少註冊資本。
發行人贖回選擇權：
（1）發行人因稅務政策變更進行贖回
（2）發行人因會計準則變更進行贖回
除上述兩種情況外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。
15、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《國家開發投資集
團有限公司
2020年面向合格投資者公開發行可續期
公司債券（第二期）募集說
明書》。與本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）查詢。
16、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券
交易所網站（
http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上及
時公告，敬請投資者關注。
釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
發行人、公司、本公司、
國投公司、國投集團
指國家開發投資集團有限公司
本次債券指
發行人本次在境內發行的總額不超過人民幣
40億
元（含
40億元）的可續期
公司債券
本期債券指
國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投資
者公開發行可續期
公司債券（第二期）
本次發行指本期債券的公開發行
主承銷商指
安信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任
公司、
中信建投證券股份有限公司
簿記管理人、牽頭主承
銷商、安信證券
指安信證券股份有限公司
聯席主承銷商指
華泰聯合證券有限責任公司、
中信建投證券股份
有限公司
華泰聯合指華泰聯合證券有限責任公司
中信建投證券指
中信建投證券股份有限公司
債券受託管理人指
中信建投證券股份有限公司
中國證監會、證監會指中國證券監督管理委員會
深交所指深圳證券交易所
合格投資者指
具備相應的風險識別和承擔能力，知悉並自行承
擔
公司債券的投資風險，並符合《
公司債券發行
與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場
投資者適當性管理辦法》等規定的合格投資者資
質條件的投資者
工作日指
中華人民共和國商業銀行的對公營業日
交易日指
深圳證券交易所交易日
元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
《網下利率詢價及認
購申請表》
《國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投
資者公開發行可續期
公司債券（第二期）網下利
率詢價及認購申請表》
一、本期發行基本情況
1、發行主體：國家開發投資集團有限公司。
2、本期債券名稱：國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投資者公開
發行可續期
公司債券（第二期），債券簡稱為
「20國投
Y2」，債券代碼為
「149317」。
3、發行規模：本次債券的發行規模為不超過人民幣
40億元（含
40億元），
分期發行。其中，本期債券發行規模為不超過人民幣
10億元（含
10億元）。
4、債券票面金額及發行價格：本期債券票面金額為
100元，按面值平價發
行。
5、債券期限及品種：
本期債券的基礎期限為
2年，在約定的基礎期限期末及每一個周期末，發行
人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長
1個周期；發行人不行使續期選
擇權則全額到期兌付。
6、發行人續期選擇權：本期債券以每
2個計息年度為
1個周期，在每個周
期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長
1個周期，或選擇在該周期末到期全
額兌付本期債券。發行人應至少於續期選擇權行權年度付息日前
30個交易日，
在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
7、債券利率及其確定方式：
本期債券採用固定利率形式，單利按年計息。如有遞延，則每筆遞延利息在
遞延期間按當期票面利率累計計息。首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商
根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間範圍內協商確定，在首個周期
內固定不變，其後每個周期重置一次。
首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，後續周期的票面利率調
整為當期基準利率加上初始利差再加
300個基點。初始利差為首個周期的票面利
率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準
利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。初
始基準利率為簿記建檔日前
250個工作日中國債券信息網（
www.
chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布
的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債券基礎期限一致的國
債收益率算術平均值（四捨五入計算到
0.01%）；
後續周期的當期基準利率為票面利率重置日前
250個工作日中國債券信息
網（
www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網
站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債券基礎期限
一致的國債收益率算術平均值（四捨五入計算到
0.01%）。
8、遞延支付利息權
本期債券附設發行人遞延支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的
每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息
及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制；前
述利息遞延不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的行為。如發行人決定遞延
支付利息的，發行人應在付息日前
10個交易日披露《遞延支付利息公告》。
遞延支付的金額將按照當期執行的票面利率累計計算利息。在下個利息支付
日，若發行人繼續選擇延後支付，則上述遞延支付的金額產生的累計計息金額將
加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利息。
9、強制付息事件及利息遞延下的限制事項
強制付息事件：付息日前
12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當
期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（
1）向股東分紅（按規定
上繳國有資本收益除外）；（
2）減少註冊資本。當發生強制付息事件時，發行
人應在
2個交易日內披露相關情況。
利息遞延下的限制事項：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付
利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（
1）向股東分紅（按
規定上繳國有資本收益除外）；（
2）減少註冊資本。當發生強制付息事件時，
發行人應在
2個交易日內披露相關情況。
10、發行人贖回選擇權
（1）發行人因稅務政策變更進行贖回
發行人由於法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而
不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在採取合理的審計方式後仍然
不能避免該稅款繳納或補繳責任時，發行人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文
件：
1）由發行人總經理及財務負責人籤字的說明，該說明需闡明上述發行人不
可避免的稅款繳納或補繳條例；
2）由會計師事務所或法律顧問提供的關於發行人因法律法規的改變而繳納
或補繳稅款的獨立意見書，並說明變更開始的日期。
發行人有權在法律法規及相關司法解釋變更後的首個付息日行使贖回權。發
行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法解
釋變更後的首個付息日）前
20個交易日公告（法律法規、相關法律法規司法解
釋變更日距付息日少於
20個交易日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。
贖回方案一旦公告不可撤銷。
（2）發行人因會計準則變更進行贖回
根據《企業會計準則第
37號——金融工具列報》（財會〔
2014〕23號）、
《關於印發
>的通知》（財會
〔2014〕13號）和《永續債相關會計處理的規定》（財會〔
2019〕2號）的相關
規定，發行人將本期債券分類為權益工具。若未來因企業會計準則變更或其他法
律法規改變或修正，影響發行人在合併財務報表中將本期債券計入權益時，發行
人有權對本期債券進行贖回。
發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文
件：
1）由發行人總經理及財務負責人籤字的說明，該說明需闡明發行人符合提
前贖回條件；
2）由會計師事務所出具的對於會計準則改變而影響發行人相關會計條例的
情況說明，並說明變更開始的日期。
發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。公司如果進
行贖回，必須在該可以贖回之日前
20個交易日公告（會計政策變更正式實施日
距年度末少於
20個交易日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案
一旦公告不可撤銷。
發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資
者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本
期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照本期債券登記機構的相關
規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。
除上述兩種情況外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。
11、償付順序：本期債券在破產清算時的清償順序劣後於發行人普通債務。
12、會計處理：根據《企業會計準則第
37號——金融工具列報》（財會〔2014〕
23號）、《關於印發
>的通知》
（財會〔
2014〕13號）和《永續債相關會計處理的規定》（財會〔
2019〕2號）
的相關規定，發行人將本期債券分類為權益工具。債券存續期內如出現導致本期
債券不再計入權益的事項，發行人應當於
2個交易日內披露相關信息，說明事項
的基本情況並對其影響進行分析。
13、發行方式、發行對象及配售安排：本期債券採取網下面向合格投資者詢
價配售的方式，由發行人與簿記管理人根據簿記建檔情況進行債券配售。本期債
券面向《管理辦法》規定的合格投資者公開發行，不向發行人股東優先配售。
14、配售規則：簿記管理人據本期債券網下詢價結果對所有有效申購進行配
售，合格投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依
照以下原則進行：按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購
利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時
所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行
利率）的合格投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間
優先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的合格投資者優先。
15、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記
機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券投資者按照有關主管
機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
16、還本付息方式：在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一
次；在每個約定的周期末，發行人有權選擇將本期債券延期，或選擇在該周期末
全額兌付本期債券。本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計
債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照本期債券登記機構的相關規
定辦理。
17、起息日：本期債券的起息日為
2020年
12月
3日。
18、利息登記日：按照深交所和本期債券登記機構的相關規定辦理。在利息
登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利
息登記日所在計息年度的利息。
19、付息日：本期債券的付息日為債券存續期間每年的
12月
3日。如遇法
定節假日或休息日，則順延至其後的第
1個交易日；每次付息款項不另計利息。
20、本金兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全
額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假
日或休息日，則順延至其後的第
1個交易日）。
21、信用級別及資信評級機構：經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發
行人的主體信用等級為
AAA，本期債券的信用等級為
AAA。聯合資信評估股份
有限公司將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟
蹤評級。
22、擔保情況：本期債券無擔保。
23、牽頭主承銷商：安信證券股份有限公司。
24、聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司、
中信建投證券股份有限公
司。
25、債券受託管理人：
中信建投證券股份有限公司。
26、承銷方式：本期債券由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。
27、募集資金專項帳戶：
中國銀行股份有限公司北京西城支行開立募集資金
專項帳戶（帳號：
342870218575）。
28、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於補充流動資
金。
29、質押式回購安排：發行人主體信用等級為
AAA，本期債券的信用等級
為
AAA，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按
證券登記機構的相關規定執行。
30、擬上市交易場所：深圳證券交易所。
31、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券
的利息收入適用企業所得稅法規定的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收
益免徵企業所得稅，發行人支付本期債券的利息支出不得在企業所得稅稅前扣
除。
32、與本期債券發行有關的時間安排：
日期發行安排
T-2日
（2020年
11月
30日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
T-1日
（2020年
12月
1日）
網下詢價（簿記）
確定票面利率
T日
（2020年
12月
2日）
公告最終票面利率
網下發行起始日
簿記管理人向獲得網下配售的合格投資者發送配
售繳款通知書
T+1日
（2020年
12月
3日）
網下發行截止日
網下合格投資者於當日
17：00之前將認購款劃至
簿記管理人專用收款帳戶
T+2日
（2020年
12月
4日）
發行結果公告日
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，
修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期債券網下利率詢價對象為符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證
券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理
辦法》規定並在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格證券帳戶的
合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必
須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設期間及票面利率確定方法
本期債券票面利率預設區間為
3.60%-4.60%，最終票面利率由發行人和主承
銷商根據簿記建檔結果在上述利率區間範圍內確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
2020年
12月
1日（
T-1日），參與詢價的
投資者必須在
2020年
12月
1日（
T-1日）
17：00前將《國家開發投資集團有限
公司
2020年面向合格投資者公開發行可續期
公司債券（第二期）網下利率詢價
及認購申請表》（以下簡稱
「《網下利率詢價及認購申請表》
」）（見附件）傳真
或發送郵件至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價的合格投資者下載本發行公告附件一《網下利率詢價及認購
申請表》，並按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率；
（2）詢價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到
0.01%；
（4）每個詢價利率上的申購金額不得少於
1,000萬元（含
1,000萬元），並
為
1,000萬元的整數倍；
（5）每一詢價利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，
投資者的新增認購需求，每一標位單獨統計，不累計；
（6）每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購
金額不得超過本期債券的發行規模，簿記管理人另有規定除外。
2、提交
參與利率詢價的機構投資者應在
2020年
12月
1日（
T-1日）
14：00-17：00，
將以下文件傳真或發送郵件至簿記管理人處：
（1）填妥並由經辦人或其他有權人員籤字並加蓋單位公章或經授權的業務
章的《網下利率詢價及申購申請表》（見附件一）；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明
文件複印件；
（3）簿記管理人要求的其他資質證明文件。
上述資料提供不齊全的，簿記管理人有權認定投資人提交的申購無效。投資
者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真或發送郵件至簿記管理人處，
即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對已提交至
簿記管理人處的《網下利率詢價及申購申請表》進行修改的，須徵得簿記管理人
的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的《網下利率詢價及申購申
請表》。
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
傳真：
010-83321453、010-83321457；
諮詢電話：
010-83321497；
郵箱：
DCM@essence.com.cn
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率，
並將於
2020年
12月
2日（
T日）在深圳證券交易所網站（
http://www.szse.cn）
及巨潮資訊網（
http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發
行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A股證券
帳戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源
必須符合國家有關規定。
（二）發行規模
本期債券發行規模為不超過
10億元（含
10億元）。
參與本期網下發行的每個合格投資者的最低申購單位為
10,000手（
1,000萬
元），超過
10,000手的必須是
10,000手（
1,000萬元）的整數倍，簿記管理人另有
規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
2個交易日，即
2020年12月2日（
T日）至
2020年
12月3日（
T＋1日）每日的
9:00-17:00。
（五）申購辦法
1、凡參與網下申購的合格投資者，申購時必須已開立深交所的證券帳戶。
尚未開戶的投資者，必須在
2020年12月1日（
T-1日）前開立證券帳戶。
2、欲參與網下申購的合格投資者應按照本公告要求，在規定時間內向簿記
管理人提交詢價及申購文件及相關資質文件。
（六）配售
簿記管理人根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配
金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資
者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累
計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發
行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的
原則配售；在價格相同的情況下，按照等比例的原則進行配售，同時適當考慮長
期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在
2020年12
月3日（
T+1日）
17:00前足額劃至簿記管理人指定的收款帳戶。劃款時應註明合
格投資者簡稱和
「20國投
Y2認購資金
」字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。
收款單位：安信證券股份有限公司
開戶名：安信證券股份有限公司
開戶行：
招商銀行深圳安聯支行
帳號：
755904639610404
系統內行號：
308584001282
聯繫人：周恆宇、範曉妍
聯繫電話：
010-83321466、010-83321562
（八）違約申購的處理
對未能在
2020年
12月
3日（
T+1日）
17:00前繳足認購款的合格投資者將
被視為違約申購，簿記管理人有權取消其認購。簿記管理人有權處置該違約投資
者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、風險提示
主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投資者公開發行可續
期
公司債券（第二期）募集說明書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和主承銷商
（一）發行人：國家開發投資集團有限公司
法定代表人：白濤
住所：北京市西城區阜成門北大街
6號-6國際投資大廈
聯繫人：崔浩遠
聯繫電話：
010-88006417
傳真：
010-66579074
（二）牽頭主承銷商、簿記管理人：安信證券股份有限公司
法定代表人：黃炎勳
住所：深圳市福田區金田路
4018號安聯大廈
35、28層
A02單元
聯繫人：李姍、姜運晟、楊孝萌、許英翔、馬闖
聯繫電話：
010-83321290
傳真：
010-83321155
（三）聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司
住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路
128號前海深港基金小鎮
B7棟
401
聯繫地址：北京市西城區豐盛胡同
28號
太平洋保險大廈
A座
3層
法定代表人：江禹
聯繫人：李航、吳震、於蔚然
聯繫電話：
010-57615900
傳真：
010-57615902
郵政編碼：
100032
（四）聯席主承銷商：
中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝陽區安立路
66號
4號樓
聯繫人：於宏剛、趙鳳濱、劉樹帆
聯繫電話：
010-65608496
傳真：
010-65608450
（本頁以下無正文）
附件一：
國家開發投資集團有限公司
2020年面向合格投資者公開發行可續期
公司債券
（第二期）網下利率詢價及申購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經申購人完整填寫，且由其經辦人或其他有權人員籤字並加蓋單位公章或經授權的業務
章，傳真或發送郵件至簿記管理人後，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。
申購人承諾並保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
營業執照註冊號法定代表人
經辦人姓名傳真號碼
辦公電話行動電話
證券帳戶名稱（深圳）證券帳戶號碼（深圳）
利率詢價及申購信息（詢價利率區間
3.60%
-4.60%）
申購利率（
%）申購金額（萬元）（非累計）
獲配總量不超最終發行量
的比例要求（如有）
牽頭主承銷商
/簿記管理人：安信證券
%
聯席主承銷商：華泰聯合
%
聯席主承銷商：
中信建投%
重要提示：
本期為非累計申購，單一利率最低申購額為
1,000萬元整，超過
1,000萬的為
1,000萬的整數倍。
如申購有比例限制則在該申購申請表中註明，否則視為無比例限制。
參與網下詢價的合格投資者，請將此表填妥籤字並加蓋單位公章或經授權的業務章後，於
2020
年
12月
1日
14：00-17：00連同有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證
明文件複印件傳真或發送郵件至簿記管理人處。
申購傳真：
010-83321453、83321457，申購郵箱：
DCM@essence.com.cn，諮詢電話：
010-83321497。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整，未經與發行人及簿記管理人協商一致本認購申請表
不可撤銷，申購單的送達時間以簿記室傳真顯示時間為準；
2、申購人的申購資格、本期申購行為及本期申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會
的有關規定及其他適用於自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准，
並將在認購本期債券後依法辦理必要的手續；
3、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本期網下發行申購規則；申購人同意簿記管
理人有權依據網下利率詢價及申購申請表的申購金額最終確定其具體配售金額，並接受簿記管理
人所確定的最終配售結果和相關費用的安排；
4、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》或《網下認購協議》
規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款帳戶。如果申購人違反此義
務，簿記管理人有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部
分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違約金，並賠償簿記管理人和主承銷商由此遭受的損
失；
5、申購人理解並確認，本次申購資金不是直接或者間接來自於發行人及其利益相關方，或配合
發行人以代持、信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，未直接或通過其
他利益相關方接受發行人提供財務資助等行為。
6、申購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管機構要求或其他可能對本期發行造成重大不利影
響的情況，在經與主管機關協商後，，發行人及簿記管理人有權暫停或終止本期發行；
7、申購人理解並確認，自身不屬於發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
5%的
股東及其他關聯方等任意一種情形。如是，請打勾確認所屬類別：
（）發行人的董事、監事、高級管理人員
（）持股比例超過
5%的股東
（）發行人的其他關聯方
8、申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不存在協商報價、故意壓低或抬高
利率、違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
9、申購人已閱知《合格投資者確認函》（附件二），並確認自身屬於（）類投資者（請填
寫附件二中投資者類型對應的字母）；
若投資者類型屬於
B或D，並擬將主要資產投向單一債券的，請打勾確認最終投資者是否為符合
基金業協會標準規定的合格投資者。（）是（）否
10、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場合格投資者風險揭示書》（附件三），已知悉本期債
券的投資風險並具備承擔該風險的能力；
11、申購人理解並接受，簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件，包括但不限
於加蓋公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的相關證明；簿記管理
人有權視需要要求申購人提供部門公章或業務專用章的授權書。（如申購人未按要求提供相關文
件，簿記管理人有權認定其申購無效。）
經辦人或其他有權人員籤字：
（單位蓋章）
年月日
附件二：合格投資者確認函（以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視為
本發行方案不可分割的部分，填表前請仔細閱讀，並將下方投資者類型前的對
應字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中）
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理
辦法》（
2017年修訂）之規定，請確認本機構的投資者類型，並將下方投資者類型前的對
應字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中：
（A）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管理
公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記
的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、基
金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、
經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）
（C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構
投資者（
QFII）、人民幣合格境外機構投資者（
RQFII）；
（D）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1、最近
1年末淨資產不低於
2000萬元；
2、最近
1年末金融資產不低於
1000萬元；
3、具有
2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。（如為合夥企業擬
將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）；
（E）同時符合下列條件的個人：
1、申購前
20個交易日名下金融資產日均不低於
500萬元，或者最近
3年個人年均
收入不低於
50萬元；
2、具有
2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有
2年以上
金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於第一項規定的專業投資
者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師。
（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、
信託計劃、保險產品、期貨權益等。）；
（F）中國證監會認可的其他合格投資者。請說明具體類型並附上相關證明文件（如有）。
備註：如為以上
B或
D類投資者，並擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公
司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準
所規定的合格投資者，並在《網下利率詢價及申購申請表》中勾選相應欄位。
附件三：債券市場合格投資者風險揭示書（以下內容不用傳真至簿記管理人處，
但應被視為本申請表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資
公司債券的相關風險，根據交易所關於債券市場投資者適當
性管理的有關規定，本公司特為您（貴公司）提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注
以下風險。
貴公司在參與
公司債券的認購和交易前，應當仔細核對自身是否具備合格投資者資格，
充分了解
公司債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。
具體包括：
一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、
政策風險及其他各類風險。
二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度（若為
機構），審慎決定參與債券認購和交易。
三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資
信評級的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、由於市場環境或供求關係等因素導致的債券價格波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。
六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風
險。
七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券
折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。
八、由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的
交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
特別提示：
本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購和交易的所有風
險。貴公司在參與債券認購和交易前，應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交
易所相關業務規則，確認已知曉並理解風險揭示書的全部內容，並做好風險評估與財務安
排，確定自身有足夠的風險承受能力，並自行承擔參與認購和交易的相應風險，避免因參
與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。
附件四：
填表說明：（以下內容不需傳真至簿記管理人處，但應被視為本發行公告不可分割的
部分，填表前請仔細閱讀）
1、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為
0.01%；
2、詢價利率可不連續；
3、每個申購利率上的申購金額不得少於
1000萬元（含
1000萬元），超過
1000萬元的
必須是
1000萬元的整數倍；
4、每一申購利率對應的申購金額是當最終確定的票面利率不低於該申購利率時，投資
者的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計；
5、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
6、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資
者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的詢價區間為
4.30%
-4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申
購不同的金額，其可做出如下填寫：
申購利率（
%）申購金額（萬元）（非累計）
獲配總量不超最終發行量
的比例要求（如有）
4.30%
2,000
20%
4.40%
4,000
4.50%
7,000
4.60%
10,000
—
—
—
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高於或等於
4.60%時，新增有效申購金額為
10,000萬元，有效申
購總額為
23,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低於
4.60%，但高於或等於
4.50%時，新增有效申購金額為
7,000
萬元，有效申購總額為
13,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低於
4.50%，但高於或等於
4.40%時，新增有效申購金額為
4,000
萬元，有效申購總額為
6,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低於
4.40%，但高於或等於
4.30%時，新增有效申購金額為
2,000
萬元，有效申購總額為
2,000萬元；
◆當最終確定的票面利率低於
4.30%時，該詢價要約無效；
◆最終獲配總量不超過本期債券最終發行總量的
20%。
7、參與網下利率詢價的合格投資者請將此表填妥籤字並加蓋單位公章或經授權的業務
章後傳真或發送郵件至簿記管理人處。
8、投資者須以傳真或發送郵件方式參與本期網下利率詢價。傳真：
010-83321453、
010-83321457；電話：
010-83321497；郵箱：
DCM@essence.com.cn。
中財網